رؤى رئيسية

• تشير الملكية الكبيرة للمستثمرين الأفراد في Genelux إلى أنهم يتمتعون بشكل جماعي برأي أكبر في الإدارة واستراتيجية الأعمال
• 40% من الأعمال مملوكة لأكبر 25 مساهمًا

إذا كنت تريد أن تعرف من يتحكم حقًا في شركة Genelux Corporation ( NASDAQ:GNLX )، فسيتعين عليك إلقاء نظرة على تكوين سجل أسهمها. بحصة 56%، يمتلك المستثمرون الأفراد الحد الأقصى من الأسهم في الشركة. بعبارة أخرى، تواجه المجموعة أقصى إمكانات الصعود (أو مخاطر الهبوط).

وبعد زيادة بنسبة 34% في سعر السهم الأسبوع الماضي، حقق المستثمرون الأفراد أكبر استفادة، ولكن المؤسسات التي تمتلك 19% من الأسهم كانت أيضاً من المستفيدين من الزيادة.

دعونا نتعمق أكثر في كل نوع من أنواع مالكي Genelux، بدءًا من الرسم البياني أدناه.

ماذا تخبرنا الملكية المؤسسية عن Genelux؟

يقوم المستثمرون المؤسسيون عادة بمقارنة عوائدهم الخاصة بعوائد مؤشر يتم متابعته بشكل شائع. لذا فهم يفكرون عمومًا في شراء الشركات الأكبر حجمًا والتي يتم تضمينها في مؤشر القياس ذي الصلة.

يمكننا أن نرى أن شركة Genelux لديها مستثمرون مؤسسيون؛ وهم يمتلكون حصة جيدة من أسهم الشركة. يمكن أن يشير هذا إلى أن الشركة تتمتع بدرجة معينة من المصداقية في مجتمع الاستثمار. ومع ذلك، فمن الأفضل أن تكون حذرًا من الاعتماد على التحقق المفترض الذي يأتي مع المستثمرين المؤسسيين. فهم أيضًا يخطئون في بعض الأحيان. عندما تمتلك مؤسسات متعددة سهمًا، فهناك دائمًا خطر أن تكون في "تداول مزدحم". عندما تسوء مثل هذه التجارة، قد تتنافس أطراف متعددة لبيع الأسهم بسرعة. هذا الخطر أعلى في شركة ليس لها تاريخ من النمو. يمكنك الاطلاع على أرباح وإيرادات Genelux التاريخية أدناه، ولكن ضع في اعتبارك أن هناك دائمًا المزيد من القصة.

يبدو أن 7.3% من أسهم جينلوكس تسيطر عليها صناديق التحوط. وهذا أمر مثير للاهتمام، لأن صناديق التحوط يمكن أن تكون نشطة للغاية. يبحث الكثيرون عن محفزات متوسطة الأجل من شأنها أن تدفع سعر السهم إلى الارتفاع. يعد Aladar Szalay حاليًا أكبر مساهم في الشركة بنسبة 10% من الأسهم القائمة. للسياق، يمتلك ثاني أكبر مساهم حوالي 7.3% من الأسهم القائمة، يليه ملكية 3.7% من قبل ثالث أكبر مساهم. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك الرئيس التنفيذي للشركة توماس زيندريك بشكل مباشر 0.7% من إجمالي الأسهم القائمة.

تشير دراساتنا إلى أن أكبر 25 مساهمًا يسيطرون جماعيًا على أقل من نصف أسهم الشركة، مما يعني أن أسهم الشركة منتشرة على نطاق واسع ولا يوجد مساهم مهيمن.

في حين أنه من المنطقي دراسة بيانات الملكية المؤسسية لشركة ما، فمن المنطقي أيضًا دراسة مشاعر المحللين لمعرفة الاتجاه الذي تهب فيه الرياح. يقوم عدد لا بأس به من المحللين بتغطية السهم، لذا يمكنك النظر في النمو المتوقع بسهولة تامة.

ملكية داخلية لشركة جينلوكس

في حين أن التعريف الدقيق للعضو الداخلي قد يكون ذاتيًا، فإن الجميع تقريبًا يعتبرون أعضاء مجلس الإدارة أعضاء داخليين. يدير إدارة الشركة الأعمال، لكن الرئيس التنفيذي سوف يكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة، حتى لو كان عضوًا فيه.

يعتبر معظم الناس أن ملكية المطلعين أمر إيجابي لأنها قد تشير إلى أن مجلس الإدارة متوافق مع المساهمين الآخرين. ومع ذلك، في بعض الأحيان تتركز قدر كبير من السلطة داخل هذه المجموعة.

تشير معلوماتنا إلى أن المطلعين يحتفظون بحصة كبيرة في شركة Genelux Corporation. يمتلك المطلعون حصة بقيمة 18 مليون دولار أمريكي في هذه الشركة التي تبلغ قيمتها 105 ملايين دولار أمريكي. نود أن نقول إن هذا يُظهِر التوافق مع المساهمين، ولكن من الجدير بالذكر أن الشركة لا تزال صغيرة جدًا؛ ربما يكون بعض المطلعين قد أسسوا الشركة. يمكنك النقر هنا لمعرفة ما إذا كان هؤلاء المطلعون قد قاموا بالشراء أو البيع.

الملكية العامة

إن عامة الناس، وهم عادة مستثمرون أفراد، يمتلكون حصة كبيرة تبلغ 56% في جينلوكس، مما يشير إلى أنها سهم شائع إلى حد ما. وبفضل هذا القدر من الملكية، يمكن للمستثمرين الأفراد أن يلعبوا بشكل جماعي دوراً في القرارات التي تؤثر على عوائد المساهمين، مثل سياسات توزيع الأرباح وتعيين المديرين. كما يمكنهم ممارسة سلطة التصويت على عمليات الاستحواذ أو الاندماج التي قد لا تؤدي إلى تحسين الربحية.

الخطوات التالية:

أجد أنه من المثير للاهتمام للغاية أن ننظر إلى من يملك شركة ما على وجه التحديد. ولكن لاكتساب نظرة ثاقبة حقًا، نحتاج إلى النظر في معلومات أخرى أيضًا. على سبيل المثال، ضع في اعتبارك شبح المخاطرة الاستثمارية الحاضر دائمًا. لقد حددنا 5 علامات تحذيرية مع Genelux (واحدة على الأقل مثيرة للقلق بعض الشيء) ، ويجب أن يكون فهمها جزءًا من عملية الاستثمار الخاصة بك.

إذا كنت مثلي، فقد ترغب في التفكير فيما إذا كانت هذه الشركة سوف تنمو أم تتقلص. لحسن الحظ، يمكنك الاطلاع على هذا التقرير المجاني الذي يوضح توقعات المحللين لمستقبلها .

ملاحظة: يتم حساب الأرقام الواردة في هذه المقالة باستخدام بيانات الأشهر الاثني عشر الماضية، والتي تشير إلى الفترة الممتدة لـ 12 شهرًا والتي تنتهي في آخر تاريخ من الشهر الذي تم فيه تأريخ البيانات المالية. وقد لا يتوافق هذا مع أرقام التقرير السنوي للعام بأكمله.

هذه المقالة التي نشرتها سيمبلي وول ستريت هي مقالة عامة بطبيعتها. نحن نقدم تعليقات تستند إلى بيانات تاريخية وتوقعات محللين باستخدام منهجية غير متحيزة فقط ولا تهدف مقالاتنا إلى تقديم نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليل طويل الأجل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. يرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ليس لدى سيمبلي وول ستريت أي موقف في أي من الأسهم المذكورة.