أعلنت شركة ويسترن ديجيتال (NASDAQ: WDC ) ("ويسترن ديجيتال") اليوم عن عرض مقترح بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي إجمالي المبلغ الرئيسي للسندات الممتازة القابلة للتحويل المستحقة في عام 2028 ("السندات")، مع مراعاة ظروف السوق وغيرها من الظروف.

ستكون السندات بمثابة التزامات غير مضمونة عليا لشركة Western Digital وسيتم ضمانها، بشكل مشترك وفردي، على أساس غير مضمون من قبل كل من الشركات التابعة المملوكة بالكامل لشركة Western Digital من وقت لآخر مما يضمن سندات Western Digital غير المضمونة بنسبة 4.75% المستحقة في عام 2026 (" ملاحظات 2026") (في البداية، Western Digital Technologies, Inc.) أو التي تكون ضامنًا أو ملتزمًا فيما يتعلق ببعض مديونيات إعادة التمويل فيما يتعلق بملاحظات 2026. عند أي تحويل للأوراق النقدية، ستدفع Western Digital نقدًا يصل إلى إجمالي المبلغ الأصلي للأوراق النقدية المراد تحويلها ودفع أو تسليم، حسب الحالة، نقدًا أو أسهمًا من أسهم Western Digital العادية أو مجموعة من النقد والأسهم من الأسهم العادية، حسب اختيار Western Digital، فيما يتعلق بالباقي، إن وجد، من التزامات التحويل الخاصة بها والتي تزيد عن المبلغ الأصلي الإجمالي للأوراق النقدية التي يتم تحويلها. سيتم دفع الفائدة على السندات بشكل نصف سنوي على شكل متأخرات في 15 مايو و15 نوفمبر من كل عام، بدءًا من 15 مايو 2024. وستستحق السندات في 15 نوفمبر 2028، ما لم يتم إعادة شراؤها أو استردادها أو تحويلها مسبقًا. سيتم تحديد سعر الفائدة ومعدل التحويل الأولي وسعر الطرح والشروط الأخرى للسندات في وقت تسعير الطرح.

تعتزم Western Digital تقديم الأوراق النقدية في عرض خاص فقط للأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم مستثمرون مؤسسيون مؤهلون وفقًا للقاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية"). فيما يتعلق بالعرض، تتوقع ويسترن ديجيتال منح المشترين الأوليين خيار الشراء، خلال فترة 13 يومًا تبدأ، بما في ذلك التاريخ الأول لإصدار الأوراق النقدية، بما يصل إلى مبلغ أساسي إضافي قدره 200 مليون دولار أمريكي. ملحوظات.

ستستخدم Western Digital صافي عائدات عرض الأوراق النقدية (1) لدفع تكلفة الدخول في معاملات المكالمات ذات الحد الأقصى فيما يتعلق بالعرض، (2) لدفع سعر الشراء لإعادة التمويل من خلال عمليات إعادة الشراء الخاصة لجزء من أصول Western Digital السندات الممتازة القابلة للتحويل الحالية بنسبة 1.50% والمستحقة في عام 2024 ("السندات القابلة للتحويل الحالية")، (3) لسداد المبلغ الأصلي المتبقي المستحق على السندات القابلة للتحويل الحالية في تاريخ استحقاق السندات القابلة للتحويل الحالية أو قبل هذا التاريخ من خلال المزيد من عمليات إعادة الشراء الخاصة و(4) بعد تطبيق العائدات وفقًا للبنود (1) - (3) (أو، فيما يتعلق بالبند (3)، إذا كانت Western Digital تمتلك المبلغ المطلوب من الأموال لاستخدامه وفقًا لهذا البند )، لأغراض الشركة العامة، والتي قد تشمل سداد أو إعادة شراء بعض سندات الدين غير القابلة للتحويل المستحقة لشركة Western Digital من خلال عروض العطاءات أو السوق المفتوحة أو عمليات إعادة الشراء التي يتم التفاوض عليها بشكل خاص، أو الاسترداد أو غير ذلك أو سداد أي من مديونيات Western Digital الأخرى.

بالتزامن مع تسعير الأوراق النقدية في العرض، تتوقع Western Digital الدخول في واحدة أو أكثر من المعاملات المنفصلة والتي يتم التفاوض عليها بشكل فردي مع واحد أو أكثر من حاملي السندات القابلة للتحويل الحالية لإعادة شراء جزء من السندات القابلة للتحويل القائمة مقابل نقد بشروط يتم التفاوض بشأنها بشكل منفصل مع كل حامل (يُشار إلى كل منهم باسم "إعادة شراء السندات"). من المتوقع أن يتم التفاوض على شروط كل عملية إعادة شراء للسندات بشكل فردي مع كل حامل للسندات القابلة للتحويل الحالية وستعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك سعر السوق للأسهم العادية لشركة Western Digital وسعر تداول السندات القابلة للتحويل الحالية في وقت كل عملية إعادة شراء. إعادة شراء هذه المذكرة. لا يمكن تقديم أي ضمان بشأن مقدار السندات الحالية القابلة للتحويل، إن وجدت، التي سيتم إعادة شراؤها أو الشروط التي سيتم بموجبها إعادة شرائها.

تتوقع Western Digital أن الأطراف المقابلة التي تبيع سنداتها القابلة للتحويل الحالية إليها كما هو موضح أعلاه والتي قامت بالتحوط من مخاطر أسعار الأسهم الخاصة بها فيما يتعلق بهذه السندات القابلة للتحويل الحالية قد تدخل في أو تنهي معاملات مختلفة فيما يتعلق بالأسهم العادية لشركة Western Digital (بما في ذلك الدخول في المشتقات). مع واحد أو أكثر من المشترين الأوليين في هذا العرض أو الشركات التابعة لهم) و/أو شراء أسهم الأسهم العادية لشركة Western Digital بالتزامن مع تسعير الأوراق النقدية أو بعد ذلك بوقت قصير. يمكن أن يؤدي هذا النشاط إلى زيادة (أو تقليل حجم أي انخفاض في) سعر السوق للأسهم العادية لشركة Western Digital، بما في ذلك بالتزامن مع تسعير الأوراق النقدية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر التحويل الفعال للأوراق النقدية. لا تستطيع Western Digital التنبؤ بحجم هذا النشاط في السوق أو التأثير الإجمالي الذي سيحدثه على سعر الأوراق النقدية أو الأسهم العادية لشركة Western Digital.

فيما يتعلق بتسعير الأوراق النقدية، تتوقع Western Digital أيضًا الدخول في معاملات مكالمات محددة يتم التفاوض عليها بشكل خاص مع واحد أو أكثر من المشترين الأوليين للأوراق النقدية أو الشركات التابعة لهم و/أو بعض المؤسسات المالية الأخرى، كأطراف مقابل خيار. ستغطي معاملات المكالمة ذات الحد الأقصى، مع مراعاة تعديلات مكافحة التخفيف، عدد أسهم الأسهم العادية لشركة Western Digital التي تقوم عليها الأوراق النقدية في البداية. من المتوقع عمومًا أن تؤدي معاملات المكالمات ذات الحد الأقصى إلى تقليل التخفيف المحتمل للأسهم العادية لشركة Western Digital عند تحويل أي أوراق نقدية وتعويض أي مدفوعات نقدية تتم بما يزيد عن المبلغ الأصلي للأوراق المالية المحولة، حسب الحالة، مع هذا التخفيض و/أو إزاحة تخضع للحد الأقصى. إذا مارس المشترون الأوائل خيارهم في شراء أوراق نقدية إضافية، تتوقع Western Digital الدخول في معاملات مكالمات إضافية ذات سقف محدد مع الأطراف المقابلة للخيار.

فيما يتعلق بإنشاء التحوطات الأولية لمعاملات المكالمات ذات الحد الأقصى، تتوقع ويسترن ديجيتال من الأطراف المقابلة للخيار أو الشركات التابعة لها شراء أسهم الأسهم العادية لشركة ويسترن ديجيتال و/أو الدخول في معاملات مختلفة فيما يتعلق بالأسهم العادية لشركة ويسترن ديجيتال بالتزامن مع أو بعد فترة وجيزة. تسعير الملاحظات. قد يؤدي هذا النشاط إلى زيادة (أو تقليل حجم أي انخفاض) في سعر السوق للأسهم العادية لشركة Western Digital أو الأوراق النقدية في ذلك الوقت. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للأطراف المقابلة في الخيار أو الشركات التابعة لها تعديل مراكز التحوط الخاصة بهم عن طريق الدخول في أو إنهاء معاملات مختلفة فيما يتعلق بالأسهم العادية لشركة Western Digital و/أو شراء أو بيع الأسهم العادية لشركة Western Digital أو الأوراق المالية أو الأدوات المالية الأخرى لشركة Western Digital في معاملات السوق الثانوية. بعد تسعير الملاحظات وقبل استحقاق الملاحظات (و (x) من المرجح أن يفعلوا ذلك خلال أي فترة مراقبة تتعلق بتحويل الملاحظات أو بعد أي إعادة شراء للملاحظات بواسطة Western Digital فيما يتعلق بأي استرداد اختياري أو تغيير أساسي و(ص) من المرجح أن تفعل ذلك بعد أي إعادة شراء للملاحظات من قبل Western Digital بخلاف ما يتعلق بأي استرداد اختياري أو تغيير أساسي إذا اختارت Western Digital إلغاء جزء مماثل من معاملات المكالمات ذات الحد الأقصى فيما يتعلق بإعادة الشراء هذه) . قد يتسبب هذا النشاط أيضًا في زيادة أو انخفاض سعر السوق للأسهم العادية لشركة Western Digital أو الأوراق النقدية أو تجنب ذلك.

إن السندات والأسهم العادية، إن وجدت، التي يمكن تسليمها عند تحويل السندات والضمان ذي الصلة لم ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية أو قوانين الأوراق المالية في أي ولاية قضائية أخرى. ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة أو إلى أو لصالح أشخاص أمريكيين غائبين عن التسجيل بموجب متطلبات التسجيل الخاصة بقانون الأوراق المالية أو الإعفاء المطبق منها.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو شراء أو التماسًا لعرض شراء أو بيع الأوراق المالية أو أي أوراق مالية أخرى، ولن يكون هناك أي بيع للأوراق المالية أو أي أوراق مالية أخرى في أي ولاية أو ولاية قضائية يتم فيها هذا لا يُسمح بالعرض أو الالتماس أو البيع. ولن يتم أي عرض أو بيع إلا عن طريق مذكرة العرض، حسب الاقتضاء.