هذا البيان الصحفي ليس مخصصًا للتوزيع على خدمات وكالات الأنباء الأمريكية للنشر في الولايات المتحدة

فانكوفر، كولومبيا البريطانية، 8 نوفمبر 2024 (جلوب نيوز واير) - يسر شركة VERSES AI Inc. ( CBOE: VERS ) (OTCQX:VRSSF) (" VERSES " أو " الشركة ") أن تعلن أنها أغلقت طرحها الخاص غير الوسيط المعلن عنه سابقًا لعدد 3,600,000 سند ضمان خاص للشركة (" سندات الضمان الخاصة ") بسعر 0.50 دولار أمريكي (" سعر العرض ") لكل سند ضمان خاص بإجمالي عائدات إجمالية قدرها 1.8 مليون دولار أمريكي (" عرض سند الضمان الخاص "). وقد قبلت بورصة Cboe Canada (" البورصة ") قرار الشركة بزيادة حجم عرض سند الضمان الخاص من 1.6 مليون دولار أمريكي إلى 1.8 مليون دولار أمريكي قبل الإغلاق.

يمكن ممارسة كل أمر شراء خاص، دون أي تكاليف إضافية، مقابل وحدة واحدة من الشركة (كل منها " وحدة أسهم "). تتكون كل وحدة أسهم من سهم تصويتي تابع من الفئة أ للشركة (" سهم ") ونصف أمر شراء سهم واحد (كل أمر شراء كامل، " أمر شراء "). سيحق لحامله في كل أمر شراء شراء سهم واحد بسعر ممارسة 0.70 دولار أمريكي للسهم، مع مراعاة التعديل في ظروف معينة، لمدة 36 شهرًا اعتبارًا من 8 نوفمبر 2024.

تم إجراء عرض الضمان الخاص في جميع مقاطعات كندا، باستثناء كيبيك، وفقًا للإعفاءات المتاحة من متطلبات نشرة الاكتتاب في الصك الوطني 45-106 - إعفاءات نشرة الاكتتاب (" NI 45-106 ")، بخلاف الإعفاء (المحدد أدناه)، بإجمالي عائدات إجمالية قدرها 1,800,000 دولار. كما تم إجراء عرض الضمان الخاص في الولايات المتحدة وفقًا للإعفاءات من متطلبات التسجيل بموجب اللائحة D من قانون الأوراق المالية للولايات المتحدة لعام 1933، المعدل (" قانون 1933 ")، مع مراعاة استلام جميع الموافقات التنظيمية اللازمة، وفي تلك الولايات القضائية الأخرى خارج كندا والولايات المتحدة بشرط أن يكون من المفهوم أنه لا ينشأ تقديم نشرة اكتتاب أو التزام مماثل في مثل هذه الولاية القضائية الأخرى. ستخضع وحدات الأسهم لفترة احتفاظ قانونية مدتها أربعة أشهر وفقًا لقوانين الأوراق المالية الكندية المعمول بها.

فيما يتعلق بالعرض، قامت الشركة بما يلي: (أ) دفعت لبعض المستثمرين والمستشارين عمولة نقدية إجمالية قدرها 91,325 دولارًا كنديًا؛ و(ب) أصدرت لبعض المستثمرين والمستشارين ما مجموعه 182,650 سند تعويض (" سندات التعويض "). يمكن ممارسة كل سند تعويض في وحدة أسهم واحدة بسعر العرض لمدة 36 شهرًا بعد 8 نوفمبر 2024.

سيتم استخدام العائدات الصافية من عرض الضمانات الخاصة لأغراض رأس المال العامل العام، وتمويل العمليات الجارية، وتمويل البحث والتطوير، بما في ذلك تطوير Genius، كما هو موضح بشكل أكثر تفصيلاً في وثيقة العرض (الموضحة أدناه).

زيادة حجم عرض الحياة

يسر الشركة أيضًا أن تعلن أنها زادت من حجم طرحها الخاص غير الوسيط للوحدات الذي أعلنت عنه سابقًا. وتعتزم الشركة إكمال طرح خاص غير وسيط لعدد لا يقل عن 6,800,000 وحدة ولا يزيد عن 8,374,198 وحدة من وحدات الشركة (" وحدات LIFE ") بسعر 0.50 دولارًا أمريكيًا لكل وحدة LIFE بإجمالي عائدات إجمالية تصل إلى 4,187,099 دولارًا أمريكيًا (" طرح LIFE ").

تتكون كل وحدة LIFE من سهم واحد ونصف سند ضمان. ويحق لحاملي سند الضمان شراء سهم واحد بسعر ممارسة يبلغ 0.70 دولار أمريكي للسهم، مع مراعاة التعديل في ظروف معينة، لمدة 36 شهرًا من تاريخ الإغلاق.

تم تصميم عرض LIFE للاستفادة من إعفاء تمويل المصدر المدرج من متطلبات نشرة الاكتتاب ( الإعفاء ) في الجزء 5A من NI 45-106، حيث تكون الأسهم الصادرة بموجب الإعفاء عبارة عن أوراق مالية مدرجة قابلة للتداول بحرية ولا تخضع لأي فترة احتفاظ (انظر أدناه). سيتم إجراء عرض LIFE في جميع مقاطعات كندا، باستثناء كيبيك، بموجب الإعفاء، بإجمالي عائدات إجمالية تصل إلى 4،187،099 دولارًا كنديًا. يمكن إجراء عرض LIFE في الولايات المتحدة بموجب الإعفاءات من متطلبات التسجيل بموجب اللائحة D من قانون الأوراق المالية للولايات المتحدة لعام 1933، المعدل ( قانون 1933 )، مع مراعاة استلام جميع الموافقات التنظيمية اللازمة، وفي تلك الولايات القضائية الأخرى خارج كندا والولايات المتحدة بشرط أن يكون من المفهوم أنه لا ينشأ تقديم نشرة اكتتاب أو التزام مماثل في مثل هذه الولاية القضائية الأخرى. لن تخضع وحدات LIFE لقيود إعادة البيع بموجب قوانين الأوراق المالية الكندية المعمول بها.

فيما يتعلق بعرض LIFE، يجوز للشركة (أ) أن تدفع إلى بعض المستثمرين و/أو المستشارين عمولة نقدية تعادل 6.5% من العائدات الإجمالية التي تم جمعها من بيع الوحدات؛ و(ب) أن تصدر إلى بعض المستثمرين و/أو المستشارين عددًا من أوامر التعويض يعادل 6.5% من الوحدات المباعة بموجب العرض. ويمكن ممارسة كل أمر تعويض في وحدة واحدة بسعر العرض لمدة 36 شهرًا بعد تاريخ الإغلاق.

قدمت الشركة وثيقة عرض معدلة تتعلق بعرض LIFE (المشار إليها باسم " وثيقة العرض ") والتي يمكن الوصول إليها من خلال ملف الشركة على www.sedarplus.ca وعلى موقع الشركة على الويب على verses.ai. يجب على المستثمرين المحتملين قراءة وثيقة العرض قبل اتخاذ قرار الاستثمار.

سيتم استخدام العائدات الصافية من عرض LIFE لأغراض رأس المال العامل العام، وتمويل العمليات الجارية، وتمويل البحث والتطوير، بما في ذلك تطوير Genius، وكل ذلك كما هو موضح بشكل أكثر تفصيلاً في وثيقة العرض.

من المتوقع أن يتم إغلاق الشريحة الأولى من عرض LIFE في أو حوالي 8 نوفمبر 2024، ويخضع استكمال عرض LIFE لشروط معينة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، استلام جميع الموافقات اللازمة، بما في ذلك قبول البورصة.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو دعوة لتقديم عرض لشراء الأوراق المالية في الولايات المتحدة، ولا يجوز بيع الأوراق المالية في أي ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو الدعوة أو البيع غير قانوني. لم يتم تسجيل الأوراق المالية المعروضة بموجب قانون عام 1933 أو بموجب أي قوانين أوراق مالية تابعة للولايات المتحدة، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة في غياب التسجيل أو الإعفاء المعمول به من متطلبات التسجيل بموجب قانون عام 1933 وقوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات المتحدة.

حول الآيات

VERSES هي شركة حوسبة معرفية تعمل على بناء أنظمة برمجية ذكية من الجيل التالي مستوحاة من حكمة وعبقرية الطبيعة. تم تصميم منتجنا الرائد، Genius™، حول المبادئ الأولى الموجودة في العلوم والفيزياء والأحياء، وهو عبارة عن مجموعة أدوات للمطورين لإنشاء وكلاء برمجيين أذكياء يعززون التطبيقات الحالية بالقدرة على التفكير والتخطيط والتعلم. تخيل عالمًا أكثر ذكاءً يرفع من إمكانات الإنسان من خلال التكنولوجيا المستوحاة من الطبيعة. تعرف على المزيد على VERSES و LinkedIn و X.

بالنيابة عن الشركة​​
غابرييل رينيه VERSES AI Inc.
المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي press@verses.io

الاستفسارات المتعلقة بالعلاقات الإعلامية والمستثمرين
ليو كارابيلاس
رئيس شركة فوكس للاتصالات
معلومات@fcir.ca

ملاحظة تحذيرية بشأن البيان التطلعي

عند استخدامها في هذا البيان الصحفي، فإن الكلمات "يقدر"، "يتوقع"، "يعتقد"، "يتوقع"، "يعتزم"، "يتوقع"، "يخطط"، "يتنبأ"، "قد" أو "يجب" والصيغة السلبية لهذه الكلمات أو مثل هذه الاختلافات عليها أو المصطلحات المماثلة تهدف إلى تحديد البيانات والمعلومات التطلعية. وعلى الرغم من أن شركة VERSES تعتقد، في ضوء خبرة مسؤوليها ومديريها المعنيين، والظروف الحالية والتطورات المستقبلية المتوقعة والعوامل الأخرى التي تم اعتبارها مناسبة، أن التوقعات المنعكسة في البيانات والمعلومات التطلعية في هذا البيان الصحفي معقولة، فلا ينبغي الاعتماد عليها بشكل مفرط لأن الأطراف لا يمكنها تقديم أي ضمان بأن مثل هذه البيانات ستثبت صحتها. تتضمن البيانات والمعلومات التطلعية في هذا البيان الصحفي، من بين أمور أخرى، قدرة الشركة على إكمال عرض LIFE وفقًا للشروط المعلنة أو على الإطلاق واستخدام عائدات عرض الضمان الخاص وعرض LIFE. تعكس مثل هذه البيانات والمعلومات وجهة نظر VERSES الحالية. هناك مخاطر وعدم يقين قد يؤديان إلى اختلاف النتائج الفعلية بشكل كبير عن تلك المتوقعة في تلك البيانات والمعلومات التطلعية.

بطبيعتها، تنطوي البيانات التطلعية على مخاطر معروفة وغير معروفة، وعدم اليقين وعوامل أخرى قد تتسبب في أن تكون نتائجنا الفعلية أو أدائنا أو إنجازاتنا أو الأحداث المستقبلية الأخرى مختلفة بشكل مادي عن أي نتائج أو أداء أو إنجازات مستقبلية صريحة أو ضمنية من خلال مثل هذه البيانات التطلعية. هناك عدد من العوامل المهمة التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية لشركة VERSES بشكل مادي عن تلك المشار إليها أو الضمنية من خلال البيانات والمعلومات التطلعية. تتضمن هذه العوامل، من بين أمور أخرى: قدرة الشركة على إكمال عرض LIFE وفقًا للشروط المعلنة أو على الإطلاق وقدرة الشركة على استخدام عائدات عرض الضمان الخاص وعرض LIFE كما تم الإعلان عنها أو على الإطلاق؛ قدرة الشركة على الحصول على جميع الموافقات اللازمة، بما في ذلك موافقة البورصة؛ تقلبات العملة؛ التاريخ التجاري المحدود للأطراف؛ الاضطرابات أو التغييرات في أسواق الائتمان أو الأوراق المالية؛ نتائج أنشطة التشغيل وتطوير المشاريع؛ تجاوز تكاليف المشروع أو التكاليف والنفقات غير المتوقعة؛ والظروف العامة للتنمية والسوق والصناعة. لا تتحمل الشركة أي التزام بالتعليق على التحليلات أو التوقعات أو البيانات التي يقدمها أطراف ثالثة فيما يتعلق بأوراقها المالية أو نتائجها المالية أو التشغيلية (حسب الاقتضاء).

تحذر شركة VERSES من أن القائمة السابقة للعوامل الجوهرية ليست شاملة. وعند الاعتماد على البيانات والمعلومات التطلعية لشركة VERSES لاتخاذ القرارات، يجب على المستثمرين وغيرهم النظر بعناية في العوامل السابقة وغيرها من أوجه عدم اليقين والأحداث المحتملة. افترضت شركة VERSES أن العوامل الجوهرية المشار إليها في الفقرة السابقة لن تتسبب في اختلاف البيانات والمعلومات التطلعية بشكل كبير عن النتائج أو الأحداث الفعلية. ومع ذلك، فإن قائمة هذه العوامل ليست شاملة وعرضة للتغيير ولا يمكن ضمان أن مثل هذه الافتراضات ستعكس النتيجة الفعلية لمثل هذه العناصر أو العوامل. تمثل المعلومات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي توقعات شركة VERSES اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، وبالتالي، فهي عرضة للتغيير بعد هذا التاريخ. لا تتعهد شركة VERSES بتحديث هذه المعلومات في أي وقت معين باستثناء ما هو مطلوب وفقًا للقوانين المعمول بها.

لا تتحمل البورصة أو مزود خدمات التنظيم الخاص بها (كما هو محدد في سياسات البورصة) أي مسؤولية عن ملاءمة أو دقة هذا البيان الصحفي.