انخفضت الأسهم الأميركية يوم الجمعة مع فقدان الارتفاع الذي أعقب الانتخابات لزخمه. وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه ليس في عجلة من أمره لمواصلة خفض أسعار الفائدة، مما قلل من رهانات السوق على خفض أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول. وارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.4% على أساس شهري، متجاوزة التوقعات.

وعند افتتاح السوق، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 155.70 نقطة أو 0.36% إلى 43595.16 نقطة، كما انخفض مؤشر ناسداك المجمع 179.55 نقطة أو 0.94% إلى 18928.10 نقطة، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 38.47 نقطة أو 0.65% إلى 5910.70 نقطة.

وبحلول الساعة 10:10 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (أو 06:10 مساءً بتوقيت الرياض)، انخفض مؤشر إس آند بي 500(SPX.US) بمقدار 61 نقطة أو 1.03٪ إلى 5888، وهبط ناسداك(IXIC.US) الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 310 نقاط أو 1.62٪ إلى 18798، وانخفض مؤشر متوسط داو جونز الصناعي(DJI.US) 293 نقطة أو 0.67٪ إلى 43458.

أغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض يوم الخميس بعد أن أظهرت موجة الصعود التي أعقبت الانتخابات علامات تباطؤ. فقد هبط مؤشر داو جونز بأكثر من 200 نقطة، وانخفض مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بنحو 0.6% لكل منهما.

وفي فعالية أقيمت في دالاس بعد ظهر الخميس، صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة. وفرضت تصريحاته ضغوطا على سوق الأسهم.

وعلق باول بأن الاقتصاد الأميركي يتعافى بشكل جيد، وسوق العمل قوية، والتضخم انخفض من ذروته ويتجه نحو هدف 2%، وبالتالي لا توجد حاجة ملحة لخفض أسعار الفائدة. وتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض نحو الهدف، لكنه أشار إلى أن العملية قد تكون متقلبة.

في أعقاب خطاب باول، خفضت سوق أسعار الفائدة الرهانات على خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر/كانون الأول. ويشير المحللون إلى أن التضخم سيظل أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، وهو ما يضيف حالة من عدم اليقين إلى الإجراءات التي ستتخذ بعد اجتماع ديسمبر/كانون الأول.

البيانات الاقتصادية:

المحتوى الرئيسي: أفاد مكتب الإحصاء الأمريكي أن مبيعات التجزئة في أكتوبر ارتفعت بنسبة 0.4% على أساس شهري، متجاوزة التوقعات البالغة 0.3%. وتراوحت تقديرات 64 خبيرًا اقتصاديًا بين انخفاض بنسبة 0.1% وارتفاع بنسبة 0.6%، مع تعديل نمو مبيعات سبتمبر بالزيادة من 0.4% إلى 0.8%.

انفصال:

• مبيعات التجزئة الأساسية: باستثناء أسعار المواد الغذائية والوقود، ارتفعت مبيعات التجزئة الأساسية بنسبة 0.1% على أساس شهري في أكتوبر، وهو ما يقل عن التوقعات البالغة 0.3%، وينخفض عن نسبة 0.5% السابقة.
• باستثناء السيارات: سجلت مبيعات التجزئة، باستثناء مبيعات السيارات، نمواً بنسبة 0.1% على أساس شهري.

وأشار سكوت هيلفشتاين، رئيس استراتيجية الاستثمار في جلوبال إكس، إلى أن بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر قيمة بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والمستثمرين مقارنة بتقرير مؤشر أسعار المستهلك الصادر في وقت سابق.

أشار المحلل في فوركس لايف آدم بوتون إلى أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، فإن إنفاق المستهلكين يظل قوياً مع اقتراب موسم العطلات. ويعكس النمو في قطاع خدمات الأغذية الإنفاق المستمر على الخدمات الحساسة، مما يشير إلى استقرار الطلب الاستهلاكي في الربع الرابع.

الأسهم التي يجب مراقبتها

• تظهر الملفات العامة أن إنفيديا(NVDA.US) تمتلك ما يقرب من 7.72 مليون سهم في شركة Applied Digital، مطور حلول البنية التحتية الرقمية، بقيمة تقدر بنحو 63.66 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل حوالي 3٪ من شركة Applied Digital.
• تخطط شركة سبيس إكس تسلا(TSLA.US) لإطلاق جولة تمويل في ديسمبر/كانون الأول، ببيع أسهم من أعمالها القائمة بحوالي 135 دولارًا أمريكيًا للسهم. ومن المتوقع أن ترفع هذه الخطوة تقييم سبيس إكس إلى أكثر من 250 مليار دولار أمريكي، مما يعزز ريادتها في قطاع الطيران الخاص على مستوى العالم. وقد ارتفعت قيمة سبيس إكس من 125 مليار دولار أمريكي في عام 2022 إلى حوالي 210 مليار دولار أمريكي حاليًا.
• وتفيد التقارير بأن لجنة التجارة الفيدرالية تستعد للتحقيق مع مايكروسوفت(MSFT.US) بسبب سلوكها المناهض للمنافسة في أعمال الحوسبة السحابية، حيث تدرس مزاعم تفيد بأن مايكروسوفت أساءت استخدام قوتها السوقية في برامج الإنتاجية من خلال فرض شروط ترخيص عقابية لمنع العملاء من نقل البيانات من Azure إلى منصات منافسة. وتشمل الاستراتيجيات قيد المراجعة زيادة كبيرة في رسوم الاشتراك للمستخدمين المغادرين، ورسوم خروج مرتفعة، وجعل Office 365 غير متوافق مع السحابات المنافسة.
• كشفت مصادر أن جنرال موتورز(GM.US) تخطط لتسريح نحو 1000 موظف على مستوى العالم، كجزء من تبسيط الأعمال، وهو ما يؤثر بشكل أساسي على الموظفين في أميركا الشمالية.
• وارتفعت أسهم دومينوز بيتزا(DPZ.US) عقب تقارير عن استحواذ وارن بافيت على 1.28 مليون سهم في الربع الثالث.
• قدمت ابليد ماتيريالس(AMAT.US) إرشادات أقل من المتوقع لإيرادات الربع الأول.
• أعلنت علي بابا القابضة م.ض ADR(BABA.US) عن صافي دخل معدّل بلغ 36.52 مليار يوان صيني للربع الثاني، متجاوزًا تقديرات السوق.
• دفعت النتائج القوية التي حققتها JD.com, Inc. Sponsored ADR Class A(JD.US) في الربع الثالث بنك أوف أميركا إلى رفع سعره المستهدف.
• حصلت NetEase, Inc. Sponsored ADR(NTES.US) على سعر هدف مطور من UBS بعد الأرباح، مشيرة إلى التعافي في أعمال الألعاب الخاصة بها.