تضيف مخصصات أعلى في الفقرة 1، ونفقات أعلى في 12، وتكاليف الائتمان في 13

بقلم خيسوس أغوادو

مدريد 29 أبريل (رويترز) - رفعت BBVA BBVA.MC اليوم الاثنين توقعاتها لنمو صافي الأرباح المنسوبة لعام 2024 بعد أن فاقت توقعات أرباح الربع الأول، حيث عوض ارتفاع دخل الإقراض في المكسيك وإسبانيا المخصصات في بعض الأسواق الناشئة.

ويرى البنك الإسباني أن دخل الإقراض يتحسن بشكل أكبر في وطنه هذا العام بفضل تخفيضات أقل في أسعار الفائدة في منطقة اليورو عما كان متوقعا في وقت سابق من هذا العام والارتفاع المحدود في تكاليف الودائع.

مثل منافسه الإسباني الأكبر سانتاندر SAN.MC ، توسعت BBVA في الاقتصادات الناشئة حيث كانت تكافح لتعزيز الدخل في الأسواق الأكثر نضجًا، لكن الدورة النقدية المتشددة في أوروبا منذ يوليو 2022 دعمت أيضًا دخل الإقراض الخاص بها.

وقالت المديرة المالية لويزا جوميز برافو للمحللين في مكالمة هاتفية إن البنك يتوقع زيادة بنسبة 10% في دخل الإقراض في إسبانيا هذا العام، مقارنة بالتوجيه السابق لنمو متوسط الرقم الواحد.

وأضاف BBVA أن ذلك سيساعد البنك على تحقيق نمو مزدوج الرقم في صافي الأرباح المنسوبة للمجموعة هذا العام، وقال الرئيس التنفيذي أونور جينك إنه يتوقع مزيدًا من نمو الأرباح في عام 2025.

في السابق، قالت BBVA فقط إنها تتوقع نمو صافي الربح المنسوب هذا العام.

وقال جيفريز في مذكرة للعملاء أن الربع أكد ديناميكيات قوية في معظم المناطق الجغرافية، مع إيقاعات قادمة من كل من إسبانيا والمكسيك.

وقالوا: "إن توقعات الإيرادات لعام 2024 تتحسن (أيضًا) على خلفية ديناميكيات أفضل لتأمين التأمين الوطني في إسبانيا".

وفي إسبانيا، ارتفع صافي الربح بنسبة 36.5%، في حين ارتفع صافي دخل الفوائد (NII)، أو أرباح القروض مطروحًا منها تكاليف الودائع، بنسبة 35.2% على أساس سنوي، وكذلك بنسبة 2% عن الربع السابق.

وقالت BBVA أيضًا إنها رفعت توقعات الإيرادات الأساسية لمجموعتها، دون تقديم أي تفاصيل.

وفي الساعة 1132 بتوقيت جرينتش، انخفضت أسهم BBVA بنسبة 2.6% بعد ارتفاعها بأكثر من 33% حتى الآن هذا العام اعتبارًا من يوم الجمعة.

وقد طغت على النتائج إلى حد ما زيادة بنسبة 12٪ في نفقات التشغيل في هذا الربع، متأثرة بارتفاع معدلات التضخم في أمريكا الجنوبية، وارتفاع مخاطر الائتمان.

وارتفعت تكلفة المخاطر، التي تقيس الخسائر المحتملة، إلى 139 نقطة أساس من 115 نقطة أساس في نهاية ديسمبر/كانون الأول بسبب بعض الشكوك، خاصة في الأرجنتين، ولكن أيضا في كولومبيا وبيرو.

وفي أمريكا الجنوبية، انخفض صافي الربح بنسبة 34%، بينما انخفضت الأرباح في الأرجنتين بنسبة 33%، متأثرة بتعديل التضخم المفرط.

وارتفع صافي الربح في المكسيك، السوق الرئيسي لشركة BBVA، بنسبة 12.6% على أساس سنوي في حين ارتفع NII بنسبة 15.8%. تمسك البنك بتوجيهات النمو المرتفعة المكونة من رقم واحد للمكسيك في عام 2024.

على مستوى المجموعة، ارتفع التأمين الوطني لـ BBVA بنسبة 15٪ على أساس سنوي إلى 6.51 مليار يورو (6.97 مليار دولار)، وهو أعلى من متوسط توقعات المحللين البالغ 6.42 مليار يورو. ومقارنة بالربع السابق، ارتفع سهم التأمين الوطني بنسبة 24%.

وبشكل عام، ارتفع صافي ربح رابع أكبر بنك في منطقة اليورو من حيث القيمة السوقية 19% إلى 2.2 مليار يورو في الفترة من يناير إلى مارس، وهو ما يزيد عن 2.06 مليار توقعها محللون استطلعت رويترز آراءهم.

وارتفعت الأرباح على الرغم من زيادة المخصصات بنسبة 41% وضريبة غير متوقعة بلغت 285 مليون يورو.

ساعدت الهوامش المالية المرتفعة بنك BBVA على رفع نسبة العائد على حقوق الملكية الملموسة (ROTE)، وهو مقياس للربحية، إلى 17.7% في الربع من 17% في نهاية عام 2023. ويهدف المُقرض إلى تحقيق عائد على حقوق الملكية الملموسة يتراوح بين 17-20%. في عام 2024.

في تركيا، حيث تحول بنك BBVA إلى حساب التضخم المفرط في عام 2022، انخفضت الأرباح بنسبة 48% في هذا الربع، في حين تراجعت شركة NII بأكثر من 55%.

(1 دولار = 0.9322 يورو)

(تقرير بواسطة خيسوس أغوادو؛ تحرير لويز هيفينز؛ مايكل بيري ومارك بوتر)

(( jesus.aguado@thomsonreuters.com ; +34 91 835 68 32 ; رسائل رويترز: رسائل رويترز: jesus.aguado.reuters.com@reuters.net ))