يتم تداول أسهم UMB Financial Corporation (NASDAQ: UMBF ) على انخفاض بعد أن وقعت صفقة استحواذ، وسعرت عرضًا مكتتبًا، وأعلنت عن نتائج الربع الأول من السنة المالية 24 .

عمليات الاندماج والاستحواذ : وقعت الشركة صفقة اندماج نهائية للاستحواذ على شركة Heartland Financial, USA Inc. (NASDAQ: HTLF ) في صفقة شاملة للأسهم تبلغ قيمتها حوالي 2.0 مليار دولار.

وفقًا للشروط، سيحصل مساهمو هارتلاند على نسبة تبادل ثابتة تبلغ 0.55 سهم من أسهم UMB العادية لكل سهم من أسهم HTLF التي يمتلكونها.

تبلغ قيمة سعر السهم الواحد 45.74 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد بناءً على سعر إغلاق UMB البالغ 83.17 دولارًا أمريكيًا في 26 أبريل.

ستؤدي هذه الصفقة، وهي الأكبر في تاريخ UMB الممتد على مدار 111 عامًا، إلى حصول الشركة على أصول بقيمة 64.5 مليار دولار أمريكي، وزيادة الأصول المُدارة/الأصول المُدارة لإدارة الثروات الخاصة بنسبة 31%، ومضاعفة قاعدة ودائع التجزئة تقريبًا.

تخضع الصفقة لشروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية وموافقة مساهمي UMB ومساهمي HTLF، ومن المتوقع إغلاقها في الربع الأول من عام 2025.

أرباح الربع الأول : أعلنت شركة UMB Financial عن إيرادات بلغت 398.7 مليون دولار أمريكي، متجاوزة الإجماع البالغ 368.0 مليون دولار أمريكي، وربحية السهم المعدلة البالغة 2.47 دولار أمريكي، متجاوزة الإجماع البالغ 1.76 دولار أمريكي .

وافق مجلس الإدارة على إعادة شراء ما يصل إلى مليون سهم وأعلن عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.39 دولار أمريكي للسهم الواحد، تُدفع في 1 يوليو، للمساهمين المسجلين في 10 يونيو.

وقال مارينر كيمبر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي: “إن عام 2024 بدأ بداية رائعة، مع نتائج مالية قوية للربع الأول مدفوعة بالميزانية العمومية ونمو صافي دخل الفائدة، وتوسيع صافي هامش الفائدة، ونمو مزدوج الرقم في دخل الرسوم لدينا. الإيرادات ومقاييس الائتمان المستقرة.

"في حين تشير المؤشرات إلى أن الاقتصاد على أساس مستقر إلى حد معقول، فإن التضخم المرتفع المستمر، ودورة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسيناريو "عدم الهبوط" المحتمل قد يملي سياسة نقدية صارمة للاحتياطي الفيدرالي قد تشكل تحديات اقتصادية."

تسعير الاكتتاب العام : كشفت UMB Financial أنها قامت بتسعير طرح عام مكتتب لـ 2.80 مليون سهم من أسهمها العادية مقابل عائدات صافية تبلغ حوالي 201.6 مليون دولار .

حركة السعر : انخفضت أسهم UMBF بنسبة 4% عند 79.83 دولارًا أمريكيًا، بينما ارتفعت أسهم HTLF بنسبة 19% عند 42.54 دولارًا أمريكيًا عند الفحص الأخير يوم الاثنين.

الصورة عبر شترستوك