• تضيف علامة تجارية سريعة النمو ومواكبة للموضة ومخفوق البروتين الجاهز للشرب إلى محفظة شركة Simply Good Foods
  
  
• علامة تجارية تكميلية قابلة للتطوير وموجهة نحو النمو ولها سوق كبيرة ومتنامية يمكن التعامل معها
• OWYN هو بروتين RTD الرائد المعتمد على النباتات والخالي من مسببات الحساسية في السوق
• ستستضيف الإدارة مؤتمرًا عبر الهاتف وبثًا عبر الإنترنت اليوم الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي

دنفر ونيويورك، 29 أبريل 2024 (GLOBE NEWSWIRE) – شركة Simply Good Foods Company (NASDAQ: SMPL ) ("Simply Good Foods" أو "الشركة")، وهي شركة مطورة وتسويق وبائعة للأطعمة الغذائية والأطعمة ذات العلامات التجارية منتجات الوجبات الخفيفة، وشركة Only What You Need ("OWYN")، وهي علامة تجارية رائدة في مجال مخفوق البروتين النباتي الجاهز للشرب ("RTD")، أعلنت اليوم أن الشركتين قد أبرمتا اتفاقية نهائية بموجبها سوف تقوم شركة Simply Good Foods الاستحواذ على OWYN مقابل 280 مليون دولار نقدًا.

Only What You Need هي العلامة التجارية الأسرع نموًا لمخفوق البروتين RTD في السوق وتعزز محفظة شركة Simply Good Foods بمزيد من التنويع وتوفر للشركة حضورًا أكبر في قطاع مخفوق البروتين RTD. إن إضافة OWYN، التي ستحصل عليها شركة Simply Good Foods من المستثمر الحالي United Nutritional Brands، وهي شركة تابعة لشركة Buy Capital LLC، ومستثمرين آخرين من الأقليات، تعتمد على المكانة القيادية لشركة Simply Good Foods ضمن فئة الوجبات الخفيفة الغذائية.

قال جيف تانر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Simply Good Foods: "يعتبر الاستحواذ على Only What You Need أمرًا مقنعًا من الناحية الإستراتيجية لأنه يجلب علامة تجارية ثالثة مكملة لشركة Simply Good Foods ويعزز وجودنا في قطاع مشروبات RTD سريع النمو". الأطعمة. "بالإضافة إلى ذلك، تصل OWYN إلى شريحة استهلاكية جديدة ومتزايدة مما يعزز حضورنا الرائد في فئتها مع عملاء التجزئة. نحن واثقون من أن قدراتنا في الذهاب إلى السوق ستؤدي إلى تسريع النمو المربح من خلال مكاسب التوزيع المتسارعة وزيادة تغلغل الأسر والاستفادة من إمداداتنا الفعالة من حيث التكلفة سنتطلع أيضًا إلى الاستفادة من معرفة فرق البحث والتطوير الجماعية لدينا لمواصلة تعزيز أداء المنتج الأساسي وفتح فرص نمو المساحة البيضاء في أشكال أخرى. على مدى السنوات القليلة الماضية، كان معدل نمو صافي مبيعات OWYN من أعلى المستويات فئة الوجبات الخفيفة الغذائية في عام 2024، نتوقع أن تحقق OWYN مبيعات صافية تبلغ حوالي 120 مليون دولار. 2 لديهم علاقات قوية مع العملاء المتميزين في كل من القنوات المقاسة والطبيعية ولديهم أعمال تجارة إلكترونية رائعة ومربحة ومتنامية عند إجراء المعاملات في الختام، نتطلع إلى العمل مع مارك أوليفيري، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة OWYN، وفريق قيادته. وبينما نمضي قدمًا في عملية التكامل ونصبح شركة واحدة، سيستمر مارك في دوره ويقود فريق OWYN بينما نتطلع إلى تنمية العلامة التجارية."

قال مارك أوليفيري، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة OWYN: "منذ إطلاق OWYN في عام 2017، كان هدفنا هو تحقيق الحقيقة والشفافية في كل ما نقوم به مع توفير أفضل أنواع البروتين RTD مذاقًا في السوق". "تعد هذه الصفقة استمرارًا لمهمتنا حيث تلتزم شركة Simply Good Foods أيضًا بتزويد عملائها بمنتجات عالية الجودة تركز على نسبة عالية من البروتين والحد الأدنى من السكريات ومستويات منخفضة من الكربوهيدرات الصافية. أنا فخور للغاية بكل ما أنجزه فريق OWYN في وخلص أوليفيري إلى إنشاء علامة تجارية بقيمة 120 مليون دولار في مثل هذا الوقت القصير.

______________________

1المصدر: إجمالي مبيعات MULO Dollar لفترة 52 أسبوعًا تنتهي في 24 مارس 2024

2الاثني عشر شهرًا المقدرة تنتهي في 31 ديسمبر 2024

وقال نيكولاس جيه سينغر، المؤسس والشريك الإداري لشركة Buy Capital: "نحن متحمسون لأن OWYN ستصبح جزءًا من شركة Simply Good Foods". "ستمكن هذه الصفقة OWYN من الاستفادة من قدرات المبيعات والتسويق والذهاب إلى السوق لدى شركة Simply Good Foods وتضع العلامة التجارية في مكانها للوصول إلى المستوى التالي من النمو."

فوائد استراتيجية ومالية مقنعة

يضيف علامة تجارية جذابة لمخفوق RTD عالي البروتين مع موقع متميز

• علامة تجارية ذات موقع فريد في قطاع RTD عالي البروتين سريع النمو من فئة الوجبات الخفيفة الغذائية
• علامة تجارية مميزة تتمتع بمستهلك أساسي متحمس ومتفاعل للغاية، وجاذبية سائدة بشكل متزايد
• مذاق رائع، وأوراق اعتماد نباتية وخالية من مسببات الحساسية تلبي احتياجات المستهلكين المتزايدة
  
  

علامة تجارية موجهة نحو النمو وقابلة للتطوير ومكملة للأطعمة الجيدة ببساطة

• يعزز المحفظة بمزيد من التنويع ويزود الشركة بحضور متزايد في قطاع RTD
• يستهدف المستهلك المتزايد التكميلي للأعمال القائمة
• يجب أن تؤدي أوجه التشابه في نموذج الذهاب إلى السوق إلى تحسين كفاءة التشغيل وتعزيز الوعي بالعلامة التجارية وزيادة التوزيع
• فرصة لتحسين المنتج وابتكار النماذج للاستفادة من قدرات البحث والتطوير الجماعية
• توفر الصفقة معايير النمو الرئيسية مع تضافر كبير في التكاليف، مدفوعة بكفاءات G&A وسلسلة التوريد
  
  

نظرة عامة على الوضع المالي والشروط والتمويل

إن الاستحواذ الاستراتيجي على OWYN، والذي من المتوقع أن يحقق مبيعات صافية تبلغ حوالي 120 مليون دولار أمريكي، يوفر لشركة Simply Good Foods نطاقًا إضافيًا ويكمل خوارزمية الشركة طويلة المدى. على المدى القصير، تتوقع الشركة أن تكون مساهمة OWYN أقل من هوامش الشركة حيث تستثمر الشركة في الأعمال وتحقق التآزر من خلال التكامل. من المتوقع أن تكون الصفقة محايدة تقريبًا للأرباح المخففة المعدلة للسهم الواحد3 في السنة التالية لإغلاقها، باستثناء نفقات التكامل لمرة واحدة وتكاليف تحقيق التآزر.

وبموجب شروط الاتفاقية، سيتم دفع سعر الشراء البالغ 280 مليون دولار نقدًا ويمثل مضاعف سعر الشراء لحوالي 2.3×3 صافي المبيعات المقدرة و13.3×2 الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك،3 بما في ذلك تضافر معدل التشغيل.

تعتزم شركة Simply Good Foods تمويل الصفقة باستخدام ما يقرب من 50 مليون دولار نقدًا في ميزانيتها العمومية بالإضافة إلى التمويل الملتزم به من بنك باركليز ودويتشه بنك. ومن المتوقع أن يكون صافي الدين المتوقع لمدة اثني عشر شهرًا إلى الرافعة المالية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA3) المعدلة حوالي 1.5 مرة أو أقل عند الإغلاق.

تمت الموافقة على الصفقة بدعم إجماعي من قبل مجلس إدارة شركة Simply Good Foods والهيئات الإدارية لشركة OWYN، ومن المتوقع أن يتم إغلاقها بحلول نهاية السنة المالية 2024، بشرط استيفاء شروط الإغلاق العرفية والحصول على الموافقة التنظيمية.