• تضيف علامة تجارية سريعة النمو ومواكبة للموضة ومخفوق البروتين الجاهز للشرب إلى محفظة شركة Simply Good Foods
  
• علامة تجارية تكميلية قابلة للتطوير وموجهة نحو النمو ولها سوق كبيرة ومتنامية يمكن التعامل معها
• OWYN هو بروتين RTD الرائد المعتمد على النباتات والخالي من مسببات الحساسية في السوق
• ستستضيف الإدارة مؤتمرًا عبر الهاتف وبثًا عبر الإنترنت اليوم الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي

دنفر ونيويورك، 29 أبريل 2024 (GLOBE NEWSWIRE) – شركة Simply Good Foods Company (Nasdaq: SMPL) ("Simply Good Foods" أو "الشركة")، وهي شركة مطورة وتسويق وبائعة للأطعمة الغذائية والأطعمة ذات العلامات التجارية منتجات الوجبات الخفيفة، وشركة Only What You Need ("OWYN")، وهي علامة تجارية رائدة في مجال مخفوق البروتين النباتي الجاهز للشرب ("RTD")، أعلنت اليوم أن الشركتين قد أبرمتا اتفاقية نهائية بموجبها سوف تقوم شركة Simply Good Foods الاستحواذ على OWYN مقابل 280 مليون دولار نقدًا.

Only What You Need هي العلامة التجارية ^الأولى الأسرع نموًا لمخفوق البروتين RTD في السوق وتعزز محفظة شركة Simply Good Foods بمزيد من التنويع وتوفر للشركة حضورًا أكبر في قطاع مخفوق البروتين RTD. إن إضافة OWYN، التي ستحصل عليها شركة Simply Good Foods من المستثمر الحالي United Nutritional Brands، وهي شركة تابعة لشركة Buy Capital LLC، ومستثمرين آخرين من الأقليات، تعتمد على المكانة القيادية لشركة Simply Good Foods ضمن فئة الوجبات الخفيفة الغذائية.

قال جيف تانر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Simply Good Foods: "يعد الاستحواذ على Only What You Need أمرًا مقنعًا من الناحية الإستراتيجية لأنه يجلب علامة تجارية ثالثة مكملة لشركة Simply Good Foods ويعزز وجودنا في قطاع مشروبات RTD سريع النمو". الأطعمة. "بالإضافة إلى ذلك، تصل OWYN إلى شريحة استهلاكية جديدة ومتزايدة مما يعزز حضورنا الرائد في فئتها مع عملاء التجزئة. نحن واثقون من أن قدراتنا في الدخول إلى السوق ستؤدي إلى تسريع النمو المربح من خلال مكاسب التوزيع المتسارعة وزيادة تغلغل الأسر والاستفادة من سلسلة التوريد الفعالة من حيث التكلفة. سنتطلع أيضًا إلى الاستفادة من معرفة فرق البحث والتطوير الجماعية لدينا لمواصلة تحسين أداء المنتج الأساسي وفتح فرص نمو المساحة البيضاء في أشكال أخرى. على مدى السنوات القليلة الماضية، كان صافي معدل نمو مبيعات OWYN هو المستوى الأعلى ضمن فئة الوجبات الخفيفة الغذائية. في عام 2024، نتوقع أن تحقق OWYN صافي مبيعات يبلغ حوالي 120 مليون دولار. ² لديهم علاقات قوية مع العملاء المتميزين في كل من القنوات المقاسة والطبيعية ولديهم أعمال تجارة إلكترونية رائعة ومربحة ومتنامية. عند إتمام الصفقة، نتطلع إلى العمل مع مارك أوليفيري، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة OWYN، وفريق قيادته. وبينما نمضي قدمًا في التكامل ونصبح شركة واحدة، سيستمر مارك في دوره ويقود فريق OWYN بينما نتطلع إلى تنمية العلامة التجارية.

قال مارك أوليفيري، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة OWYN: "منذ إطلاق OWYN في عام 2017، كان هدفنا هو تحقيق الحقيقة والشفافية في كل ما نقوم به مع توفير أفضل أنواع البروتين RTD مذاقًا في السوق". "تعد هذه الصفقة استمرارًا لمهمتنا حيث تلتزم شركة Simply Good Foods أيضًا بتزويد عملائها بمنتجات عالية الجودة تركز على نسبة عالية من البروتين والحد الأدنى من السكريات ومستويات منخفضة من صافي الكربوهيدرات. أنا فخور للغاية بكل ما أنجزه فريق OWYN في إنشاء علامة تجارية بقيمة 120 مليون دولار ^أمريكي في مثل هذا الوقت القصير.

______________________
¹ المصدر: إجمالي مبيعات MULO Dollar لفترة 52 أسبوعًا تنتهي في 24 مارس 2024
² تقديرات اثني عشر شهرًا تنتهي في 31 ديسمبر 2024

"نحن متحمسون لأن OWYN ستصبح جزءًا من شركة Simply Good Foods،" قال نيكولاس جيه سينغر، المؤسس والشريك الإداري لشركة Buy Capital. "ستمكن هذه الصفقة OWYN من الاستفادة من قدرات المبيعات والتسويق والذهاب إلى السوق لدى شركة Simply Good Foods وتضع العلامة التجارية في مكانها للوصول إلى المستوى التالي من النمو."

فوائد استراتيجية ومالية مقنعة

يضيف علامة تجارية جذابة لمخفوق RTD عالي البروتين مع موقع متميز

• علامة تجارية ذات موقع فريد في قطاع RTD عالي البروتين سريع النمو من فئة الوجبات الخفيفة الغذائية
• علامة تجارية مميزة تتمتع بمستهلك أساسي متحمس ومتفاعل للغاية، وجاذبية سائدة بشكل متزايد
• مذاق رائع، وأوراق اعتماد نباتية وخالية من مسببات الحساسية تلبي احتياجات المستهلكين المتزايدة
  

علامة تجارية موجهة نحو النمو وقابلة للتطوير ومكملة للأطعمة الجيدة ببساطة

• يعزز المحفظة بمزيد من التنويع ويزود الشركة بحضور متزايد في قطاع هز RTD
• يستهدف المستهلك المتزايد التكميلي للأعمال القائمة
• يجب أن تؤدي أوجه التشابه في نموذج الذهاب إلى السوق إلى تحسين كفاءة التشغيل وتعزيز الوعي بالعلامة التجارية وزيادة التوزيع
• فرصة لتحسين المنتج وابتكار النماذج للاستفادة من قدرات البحث والتطوير الجماعية
• توفر الصفقة معايير النمو الرئيسية مع تضافر كبير في التكاليف، مدفوعة بكفاءات G&A وسلسلة التوريد
  

نظرة عامة على الوضع المالي والشروط والتمويل
إن الاستحواذ الاستراتيجي على OWYN، والذي من المتوقع أن يحقق مبيعات صافية تبلغ حوالي 120 مليون دولار أمريكي ^2، يوفر لـ Simply Good Foods نطاقًا إضافيًا ويكمل خوارزمية الشركة طويلة المدى. على المدى القصير، تتوقع الشركة أن تكون مساهمة OWYN أقل من هوامش الشركة حيث تستثمر الشركة في الأعمال وتحقق التآزر من خلال التكامل. من المتوقع أن تكون الصفقة محايدة تقريبًا بالنسبة للأرباح المخففة المعدلة للسهم الواحد ³ في السنة التالية لإغلاقها، باستثناء نفقات التكامل لمرة واحدة وتكاليف تحقيق التآزر.

وبموجب شروط الاتفاقية، سيتم دفع سعر الشراء البالغ 280 مليون دولار نقدًا ويمثل مضاعف سعر الشراء بحوالي 2.3 × ³ صافي المبيعات المقدرة و13.3 × ² الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، ³ بما في ذلك تضافر معدل التشغيل.

تعتزم شركة Simply Good Foods تمويل الصفقة باستخدام ما يقرب من 50 مليون دولار نقدًا في ميزانيتها العمومية بالإضافة إلى التمويل الملتزم به من بنك باركليز ودويتشه بنك. ومن المتوقع أن يكون صافي الدين المتوقع لمدة اثني عشر شهرًا إلى الرافعة المالية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA ³⁾ المعدلة حوالي 1.5 مرة أو أقل عند الإغلاق.

تمت الموافقة على الصفقة بدعم إجماعي من قبل مجلس إدارة شركة Simply Good Foods والهيئات الإدارية لشركة OWYN، ومن المتوقع أن يتم إغلاقها بحلول نهاية السنة المالية 2024، بشرط استيفاء شروط الإغلاق العرفية والحصول على الموافقة التنظيمية.

المستشارين
تعمل شركة Centerview Partners LLC كمستشار لشركة Simply Good Foods Company وتقدم شركة Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP المستشار القانوني فيما يتعلق بالصفقة. تعمل شركة Houlihan Lokey, Inc. كمستشار مالي لشركة OWYN وتعمل شركة Greenberg Traurig, LLP كمستشارين قانونيين لها.

______________________
³ الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والأرباح المخففة المعدلة لكل سهم وصافي الديون إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) هي مقاييس مالية غير مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا . راجع استخدام التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً أدناه لمزيد من المعلومات.

معلومات المؤتمر والبث عبر الإنترنت
ستستضيف الشركة اجتماعًا عبر الهاتف مع أعضاء فريق الإدارة التنفيذية لمناقشة هذا الإعلان في 29 أبريل 2024 الساعة 3:00 مساءً بالتوقيت الجبلي (5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي). يمكن للمستثمرين المهتمين بالمشاركة في المكالمة المباشرة الاتصال بالرقم 877-407-0792 من الولايات المتحدة ويمكن للمتصلين الدوليين الاتصال بالرقم 201-689-8263. بالإضافة إلى ذلك، سيتم بث المكالمة وشرائح العرض التقديمي المصاحبة لها مباشرةً عبر الإنترنت في قسم "علاقات المستثمرين" بموقع الشركة على الويب على http://www.thesimplygoodfoodscompany.com. ستكون إعادة التشغيل عبر الهاتف متاحة بعد ساعتين تقريبًا من انتهاء المكالمة وستكون متاحة حتى 6 مايو 2024، عن طريق الاتصال بالرقم 844-512-2921 من الولايات المتحدة، أو 412-317-6671 من المواقع الدولية، وإدخال رمز التأكيد 13746426.

نبذة عن شركة سيمبلي جود فودز
شركة Simply Good Foods Company (Nasdaq: SMPL)، التي يقع مقرها الرئيسي في دنفر، كولورادو، هي شركة للأغذية والمشروبات المعبأة للمستهلكين تقدم الوجبات الخفيفة المغذية، مع أهداف طموحة لرفع مستوى الطعام الذي يمكن أن يكون من خلال العلامات التجارية الموثوقة والمبتكرة. منتجات. تتكون مجموعة منتجاتنا في المقام الأول من ألواح البروتين، والمخفوقات الجاهزة للشرب، والوجبات الخفيفة الحلوة والمالحة، ومنتجات الحلويات التي يتم تسويقها تحت العلامتين التجاريتين Atkins™ وQuest™. نحن شركة تهدف إلى قيادة حركة الوجبات الخفيفة المغذية وتستعد لتوسيع منصة أسلوب الحياة الصحي لدينا من خلال الابتكار والنمو العضوي وفرص الاستثمار في مجال الوجبات الخفيفة. لمعرفة المزيد، قم بزيارة Thesimplygoodfoodscompany.com.

حول أوين
OWYN (فقط ما تحتاجه) هي شركة تغذية تجمع بين المذاق الرائع وشفافية المكونات. تحتوي جميع منتجات OWYN على مكونات نظيفة وفاخرة، بدون أي مكونات صناعية. تقدم OWYN حاليًا البروتين النباتي في خمسة أصناف، بما في ذلك مخفوق البروتين الأصلي 20 جم، ومخفوق البروتين Pro Elite 32 جم، ومخفوق التغذية الكامل، ومساحيق البروتين، ومخفوق القهوة البروتيني Doubleshot. OWYN هي شركة تابعة لشركة Buy Capital LLC، وهي شركة استثمارية توفر رأس المال الصبور للشركات الخاصة والعامة التي لديها إمكانات كبيرة لخلق قيمة طويلة الأجل. لمزيد من المعلومات حول OWYN، يرجى زيارة Liveowyn.com.

تطلعي البيانات

بعض البيانات الواردة هنا ليست حقائق تاريخية ولكنها بيانات تطلعية لأغراض أحكام الملاذ الآمن بموجب قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. البيانات التطلعية بشكل عام تكون مصحوبة أو تتضمن كلمات مثل "سوف" أو "أتوقع" "أو "ينوي" أو غيرها من الكلمات أو العبارات أو العبارات المشابهة. تتعلق هذه البيانات بالأحداث المستقبلية أو أدائنا المالي أو التشغيلي المستقبلي وتتضمن مخاطر معروفة وغير معروفة وشكوك وعوامل أخرى قد تتسبب في اختلاف نتائجنا الفعلية أو مستويات نشاطنا أو أدائنا أو إنجازاتنا ماديًا عن تلك التي تم التعبير عنها أو ضمنًا في هذه البيانات المستقبلية. تصريحات تبحث. نحذرك من أن هذه البيانات التطلعية لا تشكل ضمانات للأداء المستقبلي وتنطوي على مخاطر وشكوك وافتراضات يصعب التنبؤ بها. يجب ألا تعتمد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية. تعكس هذه البيانات وجهات نظرنا الحالية فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، وتستند إلى افتراضات وتخضع للمخاطر والشكوك. تتعلق هذه المخاطر والشكوك، من بين أمور أخرى، بقدرتنا على تحقيق تقديراتنا لصافي مبيعات OWYN والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة وتآزرنا المتوقع من الاستحواذ على OWYN، وصافي نسبة الرافعة المالية لدينا بعد الاستحواذ، وربحية السهم المخففة المعدلة بعد الاستحواذ، قدرتنا على الحفاظ على موظفي OWYN ودمج OWYN بشكل فعال، حيث تعتمد عملياتنا على التغييرات في تفضيلات المستهلك وعادات الشراء فيما يتعلق بمنتجاتنا، وسلسلة التوريد العالمية وتأثيرات قيود سلسلة التوريد والضغوط التضخمية علينا وعلى الشركات المصنعة للعقود لدينا، وقدرتنا على الاستمرار في العمل بربح أو الحفاظ على هوامشنا، وتأثير الأوبئة أو الاضطرابات العالمية الأخرى على أعمالنا، والوضع المالي ونتائج العمليات، وكفاية مصادر السيولة ورأس المال لدينا، وقدرتنا على الحفاظ على مستويات التشغيل الحالية وتنفيذ استراتيجيات النمو، وقدرتنا على الحفاظ على قبول السوق لمنتجاتنا أو منتجاتنا الجديدة واكتسابها، وقدرتنا على الاستفادة من الفرص الجذابة، وقدرتنا على الاستجابة للمنافسة والتغيرات في الاقتصاد بما في ذلك التغيرات المتعلقة بالتضخم وزيادة تكاليف المكونات والتعبئة والتغليف وتحديات العمل في الشركات المصنعة المتعاقدة معنا ومقدمي الخدمات اللوجستية من الأطراف الثالثة، المبالغ أو التغييرات فيما يتعلق ببعض المواد الخام المتوقعة والتكاليف الأخرى، والصعوبات والتأخيرات في تحقيق التآزر وتوفير التكاليف فيما يتعلق بعمليات الاستحواذ، والتغيرات في بيئة الأعمال التي نعمل فيها بما في ذلك الظروف المالية والاقتصادية وسوق رأس المال والظروف التنظيمية والجيوسياسية العامة التي تؤثر علينا وعلى الصناعة التي نعمل فيها، وقدرتنا على الحفاظ على مستويات كافية من مخزون المنتجات لتوفير طلبات العملاء في الوقت المناسب، والتغيرات في الضرائب والتعريفات الجمركية والرسوم والقوانين واللوائح الحكومية، توافر أو المنافسة على العلامات التجارية أو الأصول أو الفرص الأخرى للاستثمار من قبلنا أو لتوسيع أعمالنا، والمنتجات التنافسية ونشاط التسعير، وصعوبات إدارة النمو بشكل مربح، وفقدان واحد أو أكثر من أعضاء فريق الإدارة لدينا، واحتمال زيادة التكاليف والأضرار التي تلحق بأعمالنا الناتجة عن الوصول غير المصرح به لأنظمة تكنولوجيا المعلومات التي نستخدمها في أعمالنا، وتوسيع منصة العافية لدينا وغيرها من المخاطر والشكوك المشار إليها في نموذج الشركة 10-K، والنموذج 10-Q، والنموذج 8-K التقارير (بما في ذلك جميع التعديلات على تلك التقارير) المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية من وقت لآخر. بالإضافة إلى ذلك، توفر البيانات التطلعية توقعات الشركة أو خططها أو تنبؤاتها للأحداث المستقبلية ووجهات نظرها اعتبارًا من تاريخ هذا الاتصال. باستثناء ما يقتضيه القانون، لا تتعهد الشركة بأي التزام بتحديث هذه البيانات لتعكس الأحداث أو الظروف التي تنشأ بعد هذا التاريخ وتحذر المستثمرين من عدم الاعتماد بشكل غير مبرر على أي من هذه البيانات التطلعية. لا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات التطلعية باعتبارها تمثل تقييمات الشركة اعتبارًا من أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا الاتصال.

استخدام التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً

يتضمن هذا البيان الصحفي استخدام بعض التدابير التي لم يتم حسابها وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة (GAAP)، بما في ذلك الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة، وربحية السهم المخففة المعدلة، وصافي الدين إلى نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA المعدلة). إن التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لها قيود كأدوات تحليلية ولا ينبغي اعتبارها بمعزل عن غيرها أو كبديل لتحليل نتائجنا كما ورد في مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً.

إن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة هي مقاييس مالية غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً شائعة الاستخدام في صناعتنا ولا ينبغي تفسيرها على أنها بدائل لصافي الدخل كمؤشر للأداء التشغيلي أو كبدائل للتدفق النقدي الذي توفره الأنشطة التشغيلية كمقياس للسيولة (كل منها على النحو المحدد وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا). تحدد شركة Simply Good Foods الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أنها صافي الدخل أو الخسارة قبل دخل الفوائد، ومصروفات الفوائد، ومصروفات ضريبة الدخل، والاستهلاك والإطفاء، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة على أنها معدلة بشكل إضافي لاستبعاد العناصر التالية: مصاريف التعويضات القائمة على الأسهم، وتكاليف الانتقال التنفيذي وغيرها من التكاليف غير الضريبية. النفقات الأساسية. تعتقد الشركة أن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة، عند استخدامها مع صافي الدخل، مفيدة لتوفير معلومات إضافية للمستثمرين. تستخدم إدارة الشركة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لتكملة صافي الدخل لأن هذه المقاييس تعكس نتائج التشغيل للعمليات الجارية، وتزيل العناصر التي لا تعزى مباشرة إلى الأداء التشغيلي الأساسي للشركة، وتعزز الفهم العام للأداء المالي السابق والأداء المالي المستقبلي. التوقعات، والسماح بمزيد من الشفافية فيما يتعلق بالمقاييس الرئيسية التي تستخدمها إدارة الشركة في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية.

إن الأرباح المخففة المعدلة للسهم الواحد هي إجراء مالي غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً والتي تستخدم بشكل شائع في صناعتنا ولا ينبغي تفسيرها على أنها بديل للأرباح المخففة للسهم الواحد كمؤشر للأداء التشغيلي. تحدد شركة Simply Good Foods الأرباح المخففة المعدلة للسهم الواحد على أنها ربحية السهم المخففة قبل الاستهلاك والإطفاء، ونفقات التعويضات القائمة على الأسهم وتكاليف الانتقال التنفيذي، على أساس الضريبة النظرية المطبقة لهذه التعديلات. يتم حساب التأثير الضريبي لهذه التعديلات على الأرباح المخففة المعدلة للسهم الواحد من خلال تطبيق معدل ضريبة قانوني مفترض إجمالي على كل تعديل إجمالي كما هو موضح في التسوية إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، كما تم تحديدها مسبقًا. يعكس معدل الضريبة القانوني المفترض معدل الضريبة الفعلي المقدر بناءً على افتراضات تتعلق بمعدل الضريبة القانوني والفعال للشركة لكل فترة تقرير على حدة، بما في ذلك التأثيرات الضريبية الحالية والمؤجلة لكل تعديل، ويتم تعديله ليناسب تأثيرات الإصلاح الضريبي. لو اي. تطبق الشركة باستمرار معدل الضريبة القانوني الإجمالي المفترض على فترات طوال كل سنة مالية وتعيد تقييم المعدل القانوني الإجمالي المفترض على أساس سنوي. تعتقد الشركة أن إدراج هذه التعديلات التكميلية في عرض ربحية السهم المخففة المعدلة، عند استخدامها بالتزامن مع ربحية السهم المخففة، مناسب لتوفير معلومات إضافية للمستثمرين، ويعكس نتائج التشغيل للعمليات الجارية بشكل أكثر دقة، ويعزز الفهم الشامل للأداء المالي السابق والآفاق المستقبلية ويسمح بمزيد من الشفافية فيما يتعلق بالمقاييس الرئيسية التي تستخدمها الشركة في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية.

صافي الدين إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك هو إجراء مالي غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً والذي تحدده شركة Simple Good Foods على أنه إجمالي الديون المستحقة بموجب اتفاقية الائتمان الخاصة بنا مع بنك باركليز PLC والأطراف الأخرى، مخفضة بالنقد وما يعادله، ومقسمة على الاثني عشر شهرًا اللاحقة المعدلة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، كما تم تعريفها مسبقًا.

تعتقد الشركة أيضًا أن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وربحية السهم المخففة المعدلة، وصافي الديون إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، يتم استخدامها بشكل متكرر من قبل محللي الأوراق المالية والمستثمرين والأطراف المهتمة الأخرى في تقييم الشركات في صناعتها. قد لا تكون الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة قابلة للمقارنة مع التسميات التوضيحية الأخرى المشابهة للشركات الأخرى بسبب الاختلافات في الحسابات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً.

لا تقدم الشركة تسوية تطلعية بين الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) وصافي الدخل، أو صافي الديون إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة، وكل منها من المقاييس المالية المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً الأكثر قابلية للمقارنة بشكل مباشر، والمتوقعة لعام 2024، لأننا غير قادرين على تقديم مثل هذه التسوية دون بذل جهد غير معقول بسبب إلى عدم توفر تقديرات موثوقة لبعض مكونات صافي الدخل الموحد والتسويات ذات الصلة، والصعوبة الكامنة في التنبؤ بما ستكون عليه التغييرات في هذه المكونات طوال السنة المالية. وبما أن هذه البنود قد تختلف بشكل كبير بين الفترات، فإننا غير قادرين على معالجة الأهمية المحتملة للمعلومات غير المتوفرة، والتي قد تؤثر بشكل كبير على نتائجنا المالية المستقبلية.

استخدام الإسقاطات

يحتوي هذا البيان الصحفي على توقعات، بما في ذلك صافي المبيعات المتوقعة والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة وصافي نسبة الرافعة المالية وتآزر التكاليف. لم يقم مدققونا المستقلون بتدقيق أو مراجعة أو تجميع أو تنفيذ أي إجراءات فيما يتعلق بالتوقعات لغرض إدراجها في هذا البيان الصحفي، وبالتالي، لم يعربوا عن رأي أو يقدموا أي شكل آخر من أشكال الضمان فيما يتعلق بها الغرض من هذا البيان الصحفي. هذه التوقعات هي لأغراض توضيحية فقط ولا ينبغي الاعتماد عليها كمؤشر للنتائج المستقبلية. إن الافتراضات والتقديرات التي تقوم عليها المعلومات المتوقعة غير مؤكدة بطبيعتها وتخضع لمجموعة واسعة من المخاطر التجارية والاقتصادية والتنافسية الهامة والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك الواردة في المعلومات المتوقعة. وحتى لو كانت افتراضاتنا وتقديراتنا صحيحة، فإن التوقعات غير مؤكدة بطبيعتها بسبب عدد من العوامل الخارجة عن سيطرتنا. وبناءً على ذلك، لا يمكن أن يكون هناك أي ضمان بأن النتائج المتوقعة تشير إلى أدائنا المستقبلي بعد الاستحواذ أو أن النتائج الفعلية لن تختلف ماديًا عن تلك المعروضة في المعلومات المتوقعة. لا ينبغي اعتبار إدراج المعلومات المتوقعة في هذا البيان الصحفي بمثابة تمثيل من قبل أي شخص بأن النتائج الواردة في المعلومات المتوقعة سيتم تحقيقها.