دالاس ، 30 أكتوبر 2023 /PRNewswire/ — أعلنت شركة SWK Holdings Corporation (NASDAQ: SWKH) ("SWK" أو "الشركة") اليوم أن شركة B. Riley Securities قد مارست خيارها لشراء 2,968,750 دولارًا أمريكيًا من الأوراق المالية الإضافية غير المضمونة ( "السندات") من الطرح العام المكتتب المسجل المعلن عنه مسبقًا ("العرض") بقيمة 30.0 مليون دولار أمريكي في إجمالي المبلغ الأصلي بنسبة 9.00% من السندات الممتازة المستحقة في عام 2027. ويبلغ إجمالي صافي العائدات الآن حوالي 31.9 مليون دولار أمريكي (بعد خصم خصومات وعمولات الاكتتاب ولكن قبل الرسوم الأخرى والمصاريف المقدرة).

تستحق السندات في 31 يناير 2027 ، ما لم يتم استردادها مبكرًا، وتحمل فائدة بمعدل 9.00٪ سنويًا، تدفع بشكل ربع سنوي على شكل متأخرات في 31 مارس و30 يونيو و 30 سبتمبر و 31 ديسمبر من كل عام وعند الاستحقاق، ابتداءً من 31 ديسمبر 2023 .

وتعتزم "SWK" استخدام صافي عائدات الطرح للأغراض العامة للشركة، بما في ذلك تمويل عمليات الاستحواذ والاستثمارات المستقبلية، وسداد المديونية، وإجراء النفقات الرأسمالية، وتمويل رأس المال العامل. تم إصدار السندات بفئات لا تقل عن 25.00 دولارًا أمريكيًا ومضاعفات متكاملة بقيمة 25.00 دولارًا أمريكيًا تزيد عن ذلك. تم تصنيف SWK وNotes على BBB- من قبل شركة Egan-Jones Ratings، وهي وكالة تصنيف مستقلة.

إن السندات مدرجة في سوق ناسداك العالمي ("Nasdaq") تحت الرمز "SWKHL".

وعملت شركة B. Riley Securities, Inc. وLadenburg Thalmann & Co. Inc. و William Blair & Company, LLC كمديرين مشتركين لإدارة دفاتر الطرح. عملت شركة InspereX LLC وMaxim Group LLC كمديرين مشاركين للطرح.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء الأوراق المالية الموصوفة هنا، ولن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية أخرى يكون فيها مثل هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي ولاية قضائية من هذا القبيل. لا يجوز عرض السندات وبيعها إلا بموجب بيان تسجيل SWK في النموذج S-1 (بما في ذلك نشرة الإصدار)، بصيغته المعدلة وكما يمكن استكمالها بأي نشرة إصدار كتابية مجانية قد تقدمها الشركة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات ("SEC" )، والذي تم تقديمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة وأعلن سريانه في 28 سبتمبر 2023. يمكن الحصول على نسخ من بيان التسجيل على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات على www.sec.gov أو عن طريق الاتصال بشركة B. Riley Securities, Inc. عبر الهاتف على ( 703) 312-9580 أو عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى Prospectus@brileyfin.com .

حول شركة SWK القابضة

شركة SWK Holdings Corporation هي شركة تمويل متخصصة تركز على علوم الحياة وتقيم شراكة مع شركات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة الحجم في المرحلة التجارية. توفر SWK تمويلًا غير مخفف لدعم تطوير وتسويق التقنيات والمنتجات الطبية المنقذة للحياة والمعززة للحياة. توفر هياكل التمويل الفريدة لشركة SWK حلول تمويل مرنة بتكلفة جذابة لرأس المال لخلق قيمة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة في SWK. تشمل حلول SWK الديون المهيكلة، وتسييل حقوق الملكية التقليدية، ومعاملات حقوق الملكية الاصطناعية، ومشتريات الأصول التي تتراوح عادةً في الحجم من 5.0 مليون دولار إلى 25.0 مليون دولار . تمتلك SWK أيضًا شركة Enteris BioPharma، وهي منظمة للتطوير والتصنيع السريري تقدم خدمات التطوير للشركاء الصيدلانيين بالإضافة إلى حلول صياغة مبتكرة مبنية على تقنيات توصيل الأدوية عن طريق الفم الخاصة بها، ومنصة Peptelligence®.

تطلعي البيانات

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتتضمن البيانات كلمات مثل "يعتقد"، و"يتوقع"، و"يتوقع"، و"ينوي"، و"يقدر"، و"يخطط"، "سوف" أو "قد" أو "نتطلع إلى الأمام" أو "ننوي" أو "التوجيه" أو "المستقبل" أو التعبيرات المشابهة هي بيانات تطلعية. ونظرًا لأن هذه البيانات تعكس وجهات نظر وتوقعات ومعتقدات SWK الحالية فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، فإن هذه البيانات التطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. يجب على المستثمرين ملاحظة أن العديد من العوامل، كما هو موضح بشكل كامل تحت عنوان "عوامل المخاطرة" وفي أماكن أخرى في نماذج SWK 10-K، ونموذج 10-Q، ونموذج 8-K المودعة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة وكما هو مذكور هنا، يمكن أن تؤثر على النتائج المالية المستقبلية للشركة ويمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك الواردة في هذه البيانات التطلعية. البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي مشروطة بعوامل الخطر هذه. هذه هي العوامل التي قد تؤدي، منفردة أو مجتمعة، إلى اختلاف النتائج الفعلية للشركة بشكل جوهري عن النتائج المتوقعة والتاريخية. يجب ألا تعتمد بشكل غير مبرر على أي بيانات تطلعية، والتي لا تنطبق إلا اعتبارًا من تاريخ إصدارها. نحن لا نتحمل أي التزام بتحديث أي بيانات تطلعية علنًا، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك.

عرض المحتوى الأصلي لتنزيل الوسائط المتعددة: https://www.prnewswire.com/news-releases/swk-holdings-corporation-anounces-b-riley-securities-exercises-option-to-purchase-approximately-3-million-in -ملاحظات كبار إضافية غير مضمونة-301970686.html

المصدر: شركة SWK القابضة