تورنتو، أونتاريو - (نيوزفايل كورب - 29 نوفمبر 2024) - يسر شركة Spackman Equities Group Inc. (TSXV: SQG) (" SQG " أو " الشركة ") تقديم تحديث، بالإضافة إلى بياناتها الصحفية المؤرخة 8 مارس 2024 و23 مايو 2024 و26 أغسطس 2024، بشأن حالة بعض المسائل المتعلقة بمعاملة الاستحواذ العكسي المقترحة (" RTO ") مع Crystal Planet Limited (" CPL ").

إتمام التمويل المتزامن

في 28 نوفمبر 2024، أغلقت الشركة عرض الاكتتاب الخاص الذي تم الإعلان عنه مسبقًا والذي بموجبه أصدرت 2,520,000 إيصال اشتراك (يشار إليها فيما يلي باسم " إيصالات الاشتراك ") بسعر 0.20 دولارًا أمريكيًا لكل إيصال اشتراك (يشار إليها فيما يلي باسم " سعر العرض ") مقابل عائدات إجمالية قدرها 504,000 دولار كندي (يشار إليها فيما يلي باسم " العرض ").

شمل إصدار إيصالات الاكتتاب من قبل الشركة جزءًا من التمويل المتزامن الذي تم إنجازه فيما يتعلق بـ RTO. وكجزء من التمويل المتزامن، أكملت CPL أيضًا طرحًا خاصًا غير وساطة أصدرت بموجبه أسهمًا عادية بعائدات إجمالية بلغت 6,896,099 دولارًا أمريكيًا.

كل إيصال اشتراك يمنح حامله الحق في استلام وحدة واحدة من الشركة (" وحدة أساسية ") دون دفع أي مقابل إضافي أو أي إجراء آخر من جانب الحامل، وفقًا للشروط والأحكام الواردة في اتفاقية إيصال الاشتراك المبرمة بين الشركة والوكيل (كما هو موضح أدناه) وComputershare Trust Services of Canada (" اتفاقية إيصال الاشتراك ") وعند استيفاء الشروط المحددة (" شروط الإفراج عن الضمان ") المتعلقة بـ RTO. تتكون كل وحدة أساسية من سهم عادي واحد في رأس مال الشركة (" سهم عادي ") ونصف سند شراء سهم عادي واحد (كل سند شراء سهم عادي كامل، " سند ")، مع منح كل سند كامل حامله الحق في شراء سهم عادي واحد (" سهم الضمان ") بسعر 0.30 دولارًا لكل سهم ضمان لمدة ثلاث (3) سنوات بعد تاريخ استيفاء شروط الإفراج عن الضمان أو التنازل عنها. يجوز للشركة، وفقًا لتقديرها الخاص، تسريع تاريخ انتهاء صلاحية أوامر الشراء إذا كان متوسط السعر المرجح للحجم للأسهم العادية في بورصة تورنتو للمشاريع (" TSXV ") في أي وقت بعد مرور أربعة (4) أشهر على تاريخ استيفاء شروط الإفراج عن الضمان أو التنازل عنها أكبر من 0.50 دولارًا أمريكيًا لأي 30 يوم تداول متتالي. إذا لم يتم استيفاء شروط الإفراج عن الضمان في أو قبل التاريخ الذي يكون بعد 120 يومًا من تاريخ إصدار إيصالات الاكتتاب، فسيكون حاملو إيصالات الاكتتاب مستحقين لاسترداد سعر العرض الإجمالي لإيصالات الاكتتاب التي يحتفظ بها هؤلاء الحاملون، بالإضافة إلى الفائدة وفقًا للشروط المنصوص عليها في اتفاقية إيصال الاكتتاب.

عملت شركة هامبتون سيكيوريتيز المحدودة (المشار إليها باسم " الوكيل ") كوكيل فيما يتعلق بالعرض، وفقًا لشروط اتفاقية الوكالة بين الشركة والوكيل وCPL. وكتعويض عن خدماته، تلقى الوكيل عمولة نقدية تعادل 6% من العائدات الإجمالية للعرض ورسومًا إضافية قدرها 70.000 دولار. بالإضافة إلى ذلك، بعد استيفاء شروط إصدار الضمان، سيتلقى الوكيل أوامر تعويض (" أوامر تعويض ") تعادل 6% من عدد إيصالات الاكتتاب الصادرة بموجب العرض. سيكون كل أمر تعويض قابلاً للتنفيذ مقابل سهم عادي واحد بسعر 0.30 دولار أمريكي للسهم العادي لمدة 36 شهرًا بعد تاريخ إصدار الضمان.

تحديث بشأن RTO

في 28 نوفمبر 2024، منحت بورصة تورنتو تمديدًا إضافيًا للموعد النهائي لاستكمال مشروع RTO المقترح من 29 نوفمبر 2024 حتى 27 ديسمبر 2024. ومن المتوقع أن يكتمل مشروع RTO قريبًا.

تم إيقاف التداول في الأسهم العادية للشركة حاليًا ولا يُتوقع استئناف التداول قبل اكتمال عملية الطرح الأولي. يخضع إدراج الأسهم العادية القابلة للإصدار في البورصة أو ممارسة الأوراق المالية الصادرة في العرض لاستيفاء شروط معينة، بما في ذلك اكتمال عملية الطرح الأولي. عند استلام الموافقة النهائية من بورصة تورنتو، من المتوقع أن تستمر الأسهم العادية في التداول في بورصة تورنتو تحت الرمز "SQG".

تخضع RTO أيضًا لمتطلبات وشروط إغلاق إضافية وفقًا لبنود وشروط اتفاقية تبادل الأسهم (كما تم تعديلها) بين الطرفين، والتي تتوفر نسخة منها ضمن ملف تعريف الشركة على SEDAR+ على www.sedarplus.ca . تتضمن هذه الشروط، على سبيل المثال لا الحصر، الموافقة النهائية على TSXV.

لا يمكن ضمان اكتمال عملية الاكتتاب العام الأولي على النحو المقترح أو على الإطلاق. باستثناء ما تم الكشف عنه في النشرة الإعلامية للإدارة بتاريخ 28 مارس 2024، والتي تتوفر نسخة منها ضمن ملف تعريف SEDAR+ الخاص بالشركة على www.sedarplus.ca ، والتي تم إعدادها فيما يتعلق بعملية الاكتتاب العام الأولي، فإن أي معلومات يتم إصدارها أو استلامها فيما يتعلق بعملية الاكتتاب العام الأولي قد لا تكون دقيقة أو كاملة ولا ينبغي الاعتماد عليها. يجب اعتبار التداول في الأوراق المالية للشركة مضاربة للغاية.

لم تتجاهل بورصة تورنتو بأي شكل من الأشكال مزايا RTO المقترحة ولم توافق أو ترفض محتويات هذا البيان الصحفي.

لا تتحمل بورصة TSX Venture Exchange أو موفر خدمات التنظيم الخاص بها (كما هو محدد في سياسات بورصة TSX Venture Exchange) المسؤولية عن ملاءمة أو دقة هذا البيان الصحفي.

تصريحات تطلعية

باستثناء البيانات المتعلقة بالحقائق التاريخية، يحتوي هذا البيان الصحفي على "معلومات تطلعية" معينة ضمن معنى قانون الأوراق المالية المعمول به. غالبًا ما تتميز المعلومات التطلعية بكلمات مثل "التخطيط" و"التوقع" و"التخطيط" و"النية" و"الاعتقاد" و"التوقع" و"التقدير" وكلمات أخرى مماثلة، أو بيانات تفيد بأن أحداثًا أو ظروفًا معينة "قد" أو "ستحدث". على وجه الخصوص، تتضمن المعلومات التطلعية في هذا البيان الصحفي، على سبيل المثال لا الحصر، بيانات تتعلق باستيفاء شروط إصدار الضمان وإكمال RTO واستيفاء الشروط الأخرى السابقة لإتمام RTO.

على الرغم من اعتقاد الإدارة بأن التوقعات المنعكسة في المعلومات التطلعية معقولة، إلا أنه لا يمكن ضمان صحة هذه التوقعات. ولا يمكننا ضمان النتائج أو الأداء أو الإنجازات المستقبلية. وبالتالي، لا يوجد أي إقرار بأن النتائج الفعلية المحققة ستكون هي نفسها، كليًا أو جزئيًا، كما هو موضح في المعلومات التطلعية.

تستند المعلومات التطلعية إلى آراء وتقديرات الإدارة في تاريخ إصدار البيانات وتخضع لمجموعة متنوعة من المخاطر وعدم اليقين وعوامل أخرى قد تتسبب في اختلاف الأحداث أو النتائج الفعلية بشكل مادي عن تلك المتوقعة في المعلومات التطلعية. قد تتسبب بعض المخاطر والعوامل الأخرى في اختلاف النتائج بشكل مادي عن تلك المعبر عنها في البيانات التطلعية والتي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر المتعلقة بما يلي: الظروف الاقتصادية العامة في كندا والولايات المتحدة والعالم؛ ظروف الصناعة؛ احتمال حدوث تغييرات تتعلق بأعمال أو شؤون أو وضع مالي أو عمليات SQG أو CPL؛ أحداث تشغيلية غير متوقعة؛ المنافسة على الخدمات والمدخلات و/أو عدم القدرة على الاحتفاظ بها؛ احتمال عدم توفر رأس المال بشروط مقبولة؛ الحاجة إلى الحصول على الموافقات المطلوبة من السلطات التنظيمية وTSXV فيما يتعلق بـ RTO؛ تقلب سوق الأوراق المالية؛ التغييرات في قوانين الضرائب وبرامج الحوافز؛ والعوامل الأخرى الموضحة في ملفاتنا العامة المتاحة على www.sedarplus.ca . نحذر القراء من أنه لا ينبغي تفسير قائمة عوامل الخطر هذه على أنها شاملة.

إن المعلومات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي مشروطة صراحةً بهذا البيان التحذيري. ولا نتعهد بأي واجب لتحديث أي من المعلومات التطلعية لجعل هذه المعلومات متوافقة مع النتائج الفعلية أو مع التغييرات في توقعاتنا باستثناء ما يقتضيه قانون الأوراق المالية المعمول به. ونحذر القراء من الاعتماد بشكل مفرط على المعلومات التطلعية.

للاطلاع على النسخة الأصلية لهذا البيان الصحفي، يرجى زيارة https://www.newsfilecorp.com/release/231969