بدأ ريموند جيمس تغطية شركة Scholar Rock Holding (NASDAQ: SRRK )، مدعومًا بالقيمة المحتملة مع اثنين من البرامج الرئيسية التي تستخدم تثبيط الميوستاتين الانتقائي للحفاظ على فقدان العضلات .

ويركز التحليل على إمكانات برنامجهم الرئيسي، apitegromab، لعلاج ضمور العضلات الشوكي (SMA)، والذي هو حاليًا في تجربة المرحلة الثالثة (SAPPHIRE) مع البيانات المتوقعة في الربع الرابع من عام 2024.

يستفيد Apitegromab من بيانات المرحلة الثانية القوية (TOPAZ) ويُظهر نتائج واعدة كعلاج إضافي للعلاجات الحالية لمرض ضمور العضلات الشوكي.

يبدأ المحلل تغطية Scholar Rock بتصنيف شراء قوي وسعر مستهدف قدره 30 دولارًا .

بالإضافة إلى ذلك، تستكشف "سكولار روك" الفرص المتاحة في سوق السمنة باستخدام "SRK-439"، وهو مثبط للميوستاتين من الجيل التالي، والذي أظهر بيانات ما قبل السريرية إيجابية في الحفاظ على كتلة العضلات الهزيلة إلى جانب GLP-1s لفقدان الوزن.

أظهرت هذه البيانات أن SRK-439 حافظ على الكتلة الخالية من الدهون وتحسين فقدان كتلة الدهون عند دمجه مع منبه مستقبلات GLP-1 (GLP-1 RA؛ في تجارب منفصلة مع سيماجلوتايد وليراجلوتايد من شركة Novo Nordisk A/S (NYSE: NVO ).

أدى علاج SRK-439 أيضًا إلى انخفاض تدريجي في نسبة الجلوكوز أثناء الصيام بما يتجاوز المستويات التي شوهدت مع سيماجلوتيد وحده .

ستبدأ تجربة إثبات مفهوم عقار أبيتيجروماب في علاج السمنة في منتصف عام 2024، ومن المتوقع ظهور النتائج في منتصف عام 2025، بالتزامن مع تقديم IND لـ SRK-439.

لدى الشركة أيضًا مرشحات واعدة أخرى، مثل SRK-181 الذي يستهدف TGFβ1 الكامن في الأورام الصلبة، والذي أظهر نتائج مشجعة في التجارب المبكرة.

يبدو تقييم Scholar Rock جذابًا، مع الأخذ في الاعتبار الفرص المتاحة وملف المخاطر/المكافآت المناسب. ونظرًا لأهميتها في الأسواق الكبيرة، قد تكون علاجات الشركة جذابة للاستحواذ عليها.

أنهت الشركة عام 2023 بحوالي 280 مليون دولار نقدًا ومعادلات نقدية وأوراق مالية قابلة للتسويق، والتي من المتوقع أن تمول العمليات حتى النصف الثاني من عام 2025 .

حركة السعر: ارتفعت أسهم SRRK بنسبة 15.50% لتصل إلى 17.19 دولارًا في آخر شيك يوم الخميس.

الصورة عبر شترستوك