الماخذ الرئيسية

1. السعودية والصين توقعان اتفاق مبادلة عملات بقيمة 6.9 مليار دولار؛
2. الاستثمار الأجنبي في سوق رأس المال السعودي يرتفع بنسبة 300% خلال خمس سنوات؛
3. النفط الخام يرتفع مع دراسة أوبك+ لمزيد من تخفيضات الإمدادات؛
4. مجلس إدارة OpenAI يقترح الاندماج مع شركة Anthropic، Eyes لاستبدال الرئيس التنفيذي؛
5. ارتفاع أسهم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، مدعومة بـ OpenAI Buzz؛

I. خلاصة السوق

تراجعت أسواق الأسهم الخليجية يوم الاثنين، مما يعكس حذر المستثمرين قبل نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لشهر نوفمبر/تشرين الثاني. هذه المحاضر، المتوقعة يوم الثلاثاء، منتظرة بفارغ الصبر للحصول على رؤى حول اتجاهات أسعار الفائدة الأمريكية المستقبلية. ويشكل هذا أهمية خاصة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، التي تتوافق سياساتها النقدية وربط عملاتها بشكل وثيق مع قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وشهد مؤشر السوق السعودي (TASI.SA) تراجعا طفيفا ليغلق عند 11,118.94 نقطة متراجعا بنسبة 0.16% أو 18.09 نقطة. كما انخفض مؤشر MSCI تداول 30 بمقدار 4.06 نقطة أو 0.28% ليغلق عند 1,442.87 نقطة. وفي الوقت نفسه، شهد مؤشر السوق الموازية (NomuC)(NOMUC.SA) ارتفاعًا بنسبة 0.76%، حيث ارتفع بمقدار 179.94 نقطة إلى 23863.30.

وبرز سهم شركة مياه النقي (2282.SA) كأفضل أداء خلال الجلسة حيث شهد ارتفاعا بنسبة 9.91% في سعر سهمه. في المقابل، واجه سهم الراجحي للتأمين التعاوني (8230.SA) رياحاً معاكسة مسجلاً تراجعاً بنسبة 3.59%، وأنهى تداولاته كأبرز الشركات المتخلفة في السوق الرئيسية.

الأسهم الرابحة في مؤشر تاسي	الخاسرون في المؤشر الرئيسي

خلال التعاملات العادية في السوق الأمريكية، أنهى مؤشر داو جونز الصناعي (DJI.US) الجلسة مرتفعًا بنسبة 0.58% . ارتفع مؤشر S&P 500 (SPX.US) بنسبة 0.74% ليستقر عند 4547.38 يوم الاثنين ، ومؤشر ناسداك (IXIC.US) بنسبة 1.13 % لينهي الجلسة عند 14284.53.

ثانيا. عناوين فلاش

السعودية والصين توقعان اتفاق مبادلة عملات بقيمة 6.9 مليار دولار

أبرم البنك المركزي السعودي (ساما) وبنك الشعب الصيني اتفاقية مبادلة العملة المحلية بقيمة 26 مليار ريال سعودي (6.93 مليار دولار)، لتعزيز التعاون المالي. قد يتم تمديد هذه الاتفاقية التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات، والتي تعكس التعاون المتزايد بين البلدين، إلى ما بعد مدتها الأولية، كما هو مذكور في بيان إعلامي منفصل صادر عن البنك المركزي الصيني .

الاستثمار الأجنبي في سوق رأس المال السعودي يرتفع بنسبة 300% خلال خمس سنوات

شهد سوق رأس المال في المملكة العربية السعودية زيادة كبيرة بنسبة 300٪ في الاستثمارات الأجنبية، لتصل إلى 347.01 مليار ريال سعودي (92.53 مليار دولار) في عام 2022، مقارنة بـ 86.86 مليار ريال سعودي في عام 2018. وتمثل هذه الزيادة، التي تُعزى إلى جهود التنويع الاقتصادي في المملكة، 14.2٪. من إجمالي قيمة التداول الحر في السوق الأولية.

وسلط عبد الله بن غنام من هيئة أسواق المال الضوء على هذا النمو باعتباره علامة على تزايد الثقة العالمية في السوق السعودية، بهدف تعزيز حضورها الإقليمي والدولي.

وأشار كذلك إلى أن هيئة السوق المالية تهدف إلى تعزيز سوق رأس المال السعودي على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدا أن تنويع قاعدة المستثمرين أمر بالغ الأهمية لتحقيق هذا الهدف.

النفط الخام يرتفع مع دراسة أوبك+ لمزيد من تخفيضات الإمدادات

شهدت العقود الآجلة للنفط الخام ارتفاعًا يوم الاثنين، مدعومة بالتوقعات بأن أوبك + قد تنفذ تخفيضات أعمق في الإمدادات. ويهدف هذا التوقع إلى تعزيز أسعار النفط، ومواجهة الانخفاض المستمر منذ أربعة أسابيع نتيجة انخفاض المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط، خاصة في ظل الصراع المستمر بين إسرائيل وحماس.

ارتفع تداول Proshares Trust Ii Ultra Bloomberg Crude Oil (Post Rev Splt) (UCO.US) بنسبة 3.97٪ ليصل إلى 30/36 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من الساعة 16:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة بعد انتهاء السوق، بينما ارتفعت وحدة United Sts Brent Oil Fd Lp Unit (BNO.US) مرتفعًا بنسبة 2.14% ليصل إلى 29.14 دولارًا عند إغلاقه.

يقترح مجلس إدارة OpenAI الاندماج مع شركة Anthropic، Eyes لاستبدال الرئيس التنفيذي

تواصل مجلس إدارة OpenAI، بعد إقالة الرئيس التنفيذي سام ألتمان، مع الرئيس التنفيذي لشركة Anthropic داريو أمودي بشأن اندماج محتمل بين شركتي الذكاء الاصطناعي. رفضت شركة Anthropic، المعروفة ببرنامج الدردشة الآلي Claude والمنافس المباشر في مجال نماذج اللغات الكبيرة، العرض. لم تهدف هذه الخطوة من قبل مجلس إدارة OpenAI إلى الاندماج مع Anthropic فحسب، بل أيضًا إلى وضع Amodei كخليفة لـ Altman، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت محادثات الاندماج قد تقدمت بشكل ملحوظ.

UAW تؤمن زيادات كبيرة في الأجور والمزايا في العقود الجديدة مع شركات صناعة السيارات الكبرى

وفي الولايات المتحدة، نجح اتحاد عمال السيارات المتحدون (UAW) في التصديق على عقود جديدة مع شركات فورد وستيلانتس وجنرال موتورز. تضمن هذه الاتفاقيات لأعضاء UAW زيادة في الأجور بنسبة 25% على الأقل على مدى أربع سنوات ونصف، إلى جانب المزايا المحسنة. ويمثل هذا انتصارا ملحوظا للنقابة في تأمين تعويضات وظروف عمل أفضل لأعضائها.

ثالثا. الأسهم للمشاهدة

لقطة SA

أول شركة مطاحن سعودية تشتري أسهمًا لخطة حوافز الموظفين

أعلنت شركة المطاحن الأولى (2283.SA) عن خططها لشراء ما يصل إلى 300.000 سهم لخطة الحوافز طويلة الأجل لأسهم موظفيها، وهو القرار الذي سيتم مناقشته في اجتماع الجمعية العامة غير العادية القادم. وتأتي هذه المبادرة، تماشياً مع شروط الملاءة المالية للشركات المساهمة المدرجة، تزامناً مع إغلاق سعر سهم الشركة عند 69.60 ريالاً سعودياً مرتفعاً بنسبة 3.11%.

Solutions تحصل على الضوء الأخضر للاستحواذ على 40% من Devoteam Middle East

حصلت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (7202.SA) ، المعروفة باسم Solutions by STC، على موافقة الهيئة العامة للمنافسة لاستحواذها الاستراتيجي على حصة 40% في Devoteam Middle East. تمثل هذه الخطوة توسعًا كبيرًا في البصمة الإقليمية للشركة.

صيدلية المجتمع تستعد للتداول لأول مرة في 22 نوفمبر على منصة نمو

أعلنت تداول عن الإدراج القادم لشركة المجتمع الرائدة الطبية (صيدلية المجتمع) في السوق الموازية نمو. سيتم تداول الأسهم تحت الرمز 9592، وسيبدأ التداول في 22 نوفمبر. وتحدد تداول حدود تقلبات الأسعار اليومية والثابتة بنسبة ±30% و±10% على التوالي للأسهم.

لقطة أمريكية

أغلقت أسهم Microsoft عند مستوى قياسي مرتفع بعد تعيين رؤساء OpenAI السابقين Altman و Brockman لقيادة فريق أبحاث الذكاء الاصطناعي الجديد

وصل سهم Microsoft Corporation (MSFT.US) إلى مستوى قياسي جديد حيث أعلنت الشركة عن تعيين الرئيس التنفيذي السابق لشركة OpenAI Sam Altman والمؤسس المشارك Greg Brockman. يأتي هذا بعد إقالة ألتمان مؤخرًا من OpenAI.

ناديلا: "نحن نتطلع إلى التحرك بسرعة لتزويدهم بالموارد اللازمة لنجاحهم."

ترحب Salesforce بباحثي OpenAI وسط اضطرابات الشركة

بعد فترة مضطربة في OpenAI، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة salesforce.com (CRM.US) مارك بينيوف على X (Twitter سابقًا) عن استعداد الشركة لمطابقة التعويضات لأي باحث في OpenAI يرغب في الانضمام إلى فريق Einstein Trusted AI التابع لـ Salesforce. يأتي هذا في أعقاب تهديد غالبية موظفي OpenAI بالاستقالة ما لم تتم إعادة هيكلة مجلس الإدارة وإعادة القادة السابقين إلى مناصبهم.

سهم Nvidia يرتفع بنسبة 2.25%، ليصل إلى أعلى مستوى خلال 52 أسبوع وسط التعاون الاستراتيجي

شهد سهم NVIDIA Corporation (NVDA.US) ارتفاعًا كبيرًا، ليغلق عند 504.2 دولارًا يوم الاثنين، مسجلاً زيادة بنسبة 2.28%. تُعزى هذه الزيادة إلى تعاون Nvidia مع L&T Technology Services وSandboxAQ، جنبًا إلى جنب مع استثمار من مؤسسة Gates، مما يعزز مكانتها في السوق.

سهم Zoom يرتفع بفضل أرباح الربع الثالث القوية والتوقعات الإيجابية

ارتفعت أسهم Zoom Video Communications (ZM.US) بنسبة 2.93%، لتغلق عند 66 دولارًا، استجابةً لتجاوز أرباح الربع الثالث التوقعات. أعلنت الشركة عن أرباح قدرها 141.2 مليون دولار، أو 45 سنتًا للسهم الواحد، وهي نسبة أعلى بكثير من أرباح العام الماضي البالغة 48.4 مليون دولار، أو 16 سنتًا للسهم الواحد، وأعلى من توقعات المحللين البالغة 28 سنتًا للسهم الواحد. تبلغ توقعات إيرادات Zoom المحدثة للعام بأكمله حوالي 4.5 مليار دولار، مع أرباح معدلة تقدر بما بين 4.93 دولار و4.95 دولار للسهم الواحد.

ارتفع سهم Palantir بنسبة 4.15%، مدعومًا بضجيج قطاع الذكاء الاصطناعي

ارتفعت أسهم Palantir Technologies (PLTR.US) بنسبة 4.15%، لتغلق عند 21.34 دولارًا، وسط اهتمام المستثمرين المتزايد بالأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وتتزامن هذه الزيادة مع وصول الشركة إلى أعلى مستوى جديد لها خلال 52 أسبوعًا. تأثر أداء السهم بشكل ملحوظ بالتطورات الهامة الأخيرة في قطاع الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الأحداث التي شملت OpenAI وشركة Microsoft Corporation.

رابعا. الأحداث القادمة

التقويم الاقتصادي

تقويم الأرباح

[تم كتابة هذه النشرة وتحريرها بواسطة كانديس من فريق سهم الإخباري]