الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت اليوم شركة الموسى للصحة (" الموسى الصحية " أو " الموسى " أو " الشركة ")، وهي شركة رائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، عن نيتها المضي قدماً في الطرح العام الأولي (" الاكتتاب العام " أو " العرض ") وإدراج أسهمها العادية (" الأسهم ") في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية (" تداول ").

في 30 سبتمبر 2024م، أعلنت هيئة السوق المالية ("الهيئة") موافقتها على طلب الشركة تسجيل رأس مالها وطرح 13,291,074 سهمًا عاديًا عن طريق إصدار 9,303,580 سهمًا عاديًا جديدًا ("الأسهم الجديدة") وبيع 3,987,494 سهمًا عاديًا حاليًا ("أسهم البيع") من قبل المساهمين البائعين للشركة (يُشار إليهم مجتمعين باسم "الأسهم الجديدة" و"أسهم البيع"). سيتم تحديد سعر الطرح في نهاية عملية بناء سجل الاكتتاب.

وتمثل الأسهم المطروحة للبيع 9% والأسهم الجديدة 21% من إجمالي رأسمال الشركة عند اكتمال الطرح، بإجمالي 30% من إجمالي رأسمال الشركة بعد إصدار الأسهم الجديدة وزيادة رأسمال الشركة. وقد التزمت شركة التعاونية للتأمين وشركة الفوزان القابضة بالاكتتاب كمستثمرين أساسيين بنسبة 4.1% و2.5% على التوالي من رأسمال الشركة بعد اكتمال الطرح، ووافقت الشركة على تخصيص أسهم المستثمرين الأساسيين لهم كجزء من عملية الطرح.

سيتم طرح الأسهم للاكتتاب للمستثمرين الأفراد والمؤسساتيين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين خارج الولايات المتحدة وفقًا للائحة S بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933G، المعدل (قانون الأوراق المالية).

سيتم دفع العائدات الصافية للشركة واستخدامها لتمويل استراتيجية النمو الخاصة بها وسداد جزء من مبلغ ديونها المستحقة.

بالتزامن مع الطرح، سيقوم صندوق استثمار الموظفين بشراء ما يصل إلى 131,250 سهمًا عاديًا، تمثل ما يصل إلى 0.3% من رأس مال الشركة بعد الزيادة، من المساهمين البائعين. سيقوم صندوق استثمار الموظفين بشراء الأسهم العادية بسعر الطرح النهائي نيابة عن الموظفين المصرح لهم الراغبين في الاستثمار في الطرح.

وعلق السيد عبد العزيز الموسى، رئيس مجلس إدارة شركة الموسى الصحية، قائلاً: "مع إعلاننا عن نيتنا الإدراج في السوق المالية السعودية، نبدأ فصلاً جديدًا من النمو والابتكار. يتماشى هذا الإنجاز المهم مع رؤيتنا طويلة الأجل لتعزيز خدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء المنطقة الشرقية ويعكس التزامنا العميق والطويل الأمد بالشفافية والتميز التشغيلي. نحن فخورون للغاية بإرثنا، الذي يمتد لنحو ثلاثة عقود، فضلاً عن الأساس الذي يوفره لجهودنا المستقبلية. من خلال الطرح العام، نهدف إلى توسيع قدراتنا وآفاق نمونا بشكل أكبر من خلال الاستثمار في التقنيات الطبية المتقدمة والاستمرار في تقديم رعاية استثنائية لمرضانا. نحن متحمسون للفرص التي سيجلبها طرحنا العام الأولي ونظل ملتزمين بقوة بالمساهمة بشكل إيجابي في قطاع الرعاية الصحية المزدهر في المملكة ".

وقال السيد مالك الموسى، الرئيس التنفيذي لشركة الموسى الصحية : "إن الإعلان عن نيتنا الإدراج في السوق المالية السعودية يشكل إنجازًا مهمًا لشركة الموسى الصحية. فبعد ما يقرب من ثلاثين عامًا، نواصل تقديم الخدمة بشغف، ونقود الابتكار ونعزز التحول المجتمعي. واليوم، ندير منظومة متكاملة رائدة للرعاية الصحية تقدم مجموعة شاملة من الخدمات للمرضى عبر سلسلة الرعاية، وهدفنا هو مضاعفة سعة الأسرة الحالية مع التركيز على مجالات رئيسية مثل الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الوعي الصحي والبناء على ريادتنا في الرعاية الجيدة. وفي الوقت نفسه، من خلال توسيع التخصصات الرئيسية، وزيادة الرعاية بعد الحادة، وإنشاء مراكز رعاية أولية جديدة، سنعمل باستمرار على تحسين إمكانية الوصول ورضا المرضى. ومدفوعين بالتزامنا بالحفاظ على الرافعة التشغيلية القوية والكفاءات التي تعزز الأداء المالي، نعتقد أننا وصلنا إلى النقطة الصحيحة في رحلتنا لدعوة المساهمين الجدد للمشاركة في نمونا المستقبلي ".

نظرة عامة على الشركة وأنشطة الأعمال

• تعد شركة الموسى الصحية واحدة من أبرز مقدمي الرعاية الصحية المتكاملة عالية الجودة في المملكة العربية السعودية، والتي تحظى بثقة ملايين العائلات منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.
• تقدم الشركة 730 سريراً عبر مستشفيين في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، وتقدم مجموعة شاملة من خدمات المرضى التي تغطي كامل سلسلة الرعاية.
• تقدم الشركة خدمات الرعاية الصحية المتكاملة التي تشمل الرعاية الأولية والحرجة والتأهيلية في مستشفى الموسى التخصصي (430 سريراً) ومستشفى الموسى للتأهيل (300 سريراً) في مدينة الأحساء.
• كما تقدم شركة الموسى الصحية خدمات صحية مساعدة مثل الخدمات الصيدلانية والرعاية الصحية المنزلية والطب عن بعد.
• تخدم الشركة ما يقرب من مليون مريض سنويًا، بدعم من فريق مكون من 326 طبيبًا ماهرًا يقدمون خبراتهم في مختلف المجالات.
• تتمتع الشركة بملف مالي قوي - بإيرادات بلغت 979 مليون ريال سعودي وصافي دخل قدره 98 مليون ريال سعودي في عام 2023. وللأشهر التسعة من عام 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 870 مليون ريال سعودي وصافي دخل قدره 40 مليون ريال سعودي، مما يعكس حضورها القوي في السوق وربحيتها المتفوقة.

نقاط القوة والمزايا التنافسية

تلتزم شركة الموسى الصحية بتعزيز الرعاية الصحية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية من خلال تقديم خدمات متكاملة من خلال فريق متعدد التخصصات وتقنيات حديثة. وقد حققت الشركة شهرة كبيرة وتتمتع بموقع استراتيجي في مدينة الأحساء لسهولة الوصول إليها من جميع أنحاء المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي المجاورة. تركز الموسى على التصميم القائم على الأدلة لمرافقها الصحية، ودمج المساحات الخضراء لخلق بيئة آمنة ومريحة.

يمتد التزام الموسى بالتميز إلى المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة والمشاركة المجتمعية وممارسات الأعمال الصديقة للبيئة، ودعم مبادرات التعليم المحلية والوطنية وتبني مبادئ شهادة LEED لكفاءة الطاقة. تستخدم الموسى التقنيات المتقدمة لتمكين المرضى وحصلت على اعتماد HIMSS المرحلة 7 لتكامل تكنولوجيا المعلومات الصحية. علاوة على ذلك، تعمل إدارة المخزون وسلسلة التوريد الفعالة على تعزيز الكفاءة التشغيلية، وخفض التكاليف وتحسين تجربة المريض. تلتزم قيادة الشركة التزامًا راسخًا بالجودة، كما يتضح من الاعتمادات الدولية العديدة، مما يضمن مستويات استثنائية من الرعاية والتحسين المستمر.

أبرز نقاط الاستثمار

رياح اقتصادية كلية تدعم النمو في قطاع الرعاية الصحية السعودي

• تتمتع المملكة العربية السعودية بآفاق اقتصادية قوية على المدى الطويل، مدفوعة ببرامج تحقيق الرؤية الاستراتيجية 2030، والتي تشمل مبادرات التنويع الاقتصادي المستهدفة.
• من المتوقع أن ينمو سوق الرعاية الصحية السعودي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.5٪ بين عامي 2023 و 2030 ليصل إلى 360 مليار ريال سعودي، مع توقع أن تصل مساهمة القطاع الخاص المتزايدة إلى 25٪ بحلول عام 2030 مقارنة بـ 18٪ في عام 2023.
• ومن المتوقع أن ينمو عدد السكان الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً في المملكة بأسرع معدل، بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 10% من عام 2022 إلى عام 2030، وهو ما يقرب من 8 أضعاف معدل النمو السكاني الإجمالي.
• تعد المنطقة الشرقية، حيث توجد شركة الموسى الصحية، موطنًا لتسعة من أكبر حقول النفط من حيث الاحتياطيات، وتبرز كمركز رئيسي للطاقة والبتروكيماويات والتعدين في المملكة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية في المنطقة.

مجموعة كاملة من خدمات الرعاية الصحية، من الرعاية الأولية إلى إعادة التأهيل المتقدم

• تعد مستشفى الموسى من المؤسسات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة مع التركيز القوي على احتياجات المرضى من خلال خدمات متنوعة بما في ذلك الرعاية الأولية والرعاية الحادة وإعادة التأهيل وخدمات الرعاية الممتدة.
• وتخطط الشركة لافتتاح خمسة مراكز مستقلة للرعاية الصحية الأولية بحلول عام 2027، تقدم تسعة تخصصات مختلفة مما يتيح شبكة مغذية توفر رعاية شاملة طوال رحلة المريض.
• وتسعى الشركة إلى توسيع بنيتها التحتية الأساسية متعددة التخصصات من خلال إضافة مستشفيين جديدين، أحدهما في الهفوف بحلول عام 2027 (300 سرير) والثاني في الخبر بحلول عام 2028 (400 سرير). وسيساعد ذلك في سد فجوة الرعاية الحادة في المنطقة الشرقية، التي يبلغ معدلها حاليًا 2.5 سرير لكل 1000 شخص مقارنة بمتوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 3.2 سرير لكل 1000 شخص.

نموذج "المحور والمتحدث" الطبي المتكامل للغاية للشركة يركز على المريض ويتميز بالكفاءة وقابلية التوسع

• لقد قامت شركة الموسى ببناء نموذج رعاية حيث يمكنها إضافة قيمة عبر رحلة المريض. وقد تم تحسين هذا النموذج من قبل شركة الموسى على مدى عدة عقود.
  • توفير الرعاية المتكاملة، مما يضمن أن يتمكن المرضى من القدوم إلى الشركة وهم على ثقة من أن شركة الموسى الصحية، مهما كان التشخيص والعلاج، يمكنها أن تقف معهم طوال الرحلة بأكملها.
  • وتضمن عروض الشركة السماح للمرضى بالتحرك بسلاسة داخل نظامها البيئي، وتلبية احتياجاتهم المختلفة من الرعاية الأولية والحادة وإعادة التأهيل إلى الرعاية الدوائية والرعاية الصحية المنزلية والطب عن بعد.
• وتضمن استراتيجيات إدارة الرعاية المبتكرة والتقنيات الحديثة تجربة هي الأفضل في فئتها عبر مختلف جوانب الرعاية الصحية، مما يعزز رضا المرضى ويحسن النتائج من خلال الرعاية الشاملة والشخصية.

تكنولوجيا الرعاية الصحية المتقدمة

• يستخدم مستشفى الموسى التخصصي في الأحساء أحدث التقنيات لتعزيز مشاركة المرضى وتحسين عمليات اتخاذ القرار في الرعاية الصحية. ويلتزم مستشفى الموسى بدمج حلول تكنولوجيا المعلومات الصحية المتقدمة لتسهيل رعاية المرضى بشكل أفضل وتحسين عمليات المستشفى.
  • تطبيق مخصص للمرضى يسمح للمرضى بحجز المواعيد وإجراء الاستشارات الافتراضية بشكل ملائم.
  • أنظمة المعلومات الصحية تستخدم HIS و Yasassii لإدارة وتخزين واسترجاع وتحليل معلومات صحة المريض بكفاءة.
  • تم تحقيق اعتماد المرحلة السابعة من قبل جمعية إدارة المعلومات والإدارة الصحية (HIMSS) بفضل الاستخدام المتقدم لتكنولوجيا المعلومات الصحية في المستشفى، مما يشير إلى مستوى متفوق من تبني التكنولوجيا وتكاملها.
  • المعدات الطبية المتقدمة:
    • جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي Tesla 3: يستخدم للتصوير عالي الدقة، مما يعزز دقة التشخيص.
    • غرف العمليات الهجينة: مجهزة بأحدث التقنيات لإجراء العمليات الجراحية المعقدة.
    • الأنظمة الآلية: تشمل خدمات المختبر والصيدلية، مما يعمل على تبسيط سير العمل وتقليل معدلات الخطأ.

ملف مالي قوي مع خطط قوية للنمو وتوسيع الهامش

• سجلت إيرادات شركة الموسى نموًا بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 18.1% بين عامي 2021 و2023، مدعومة بأساسيات قوية بما في ذلك افتتاح وتشغيل البرج الشمالي في مستشفى الموسى التخصصي، ونمو أحجام العيادات الخارجية والداخلية، وارتفاع الإيرادات لكل مريض. وسجلت الموسى إيرادات بلغت 979 مليون ريال سعودي للسنة المالية 2023 وإيرادات بلغت 870 مليون ريال سعودي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
• بين عامي 2021 و2023، تجاوز نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة الموسى نمو الإيرادات بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 37%، مدفوعًا في المقام الأول بتحسين القوى العاملة، وزيادة كل من حجم وقيمة الخدمات، وتوسيع الخدمات السريرية.
• تحسن هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة الموسى بمرور الوقت، حيث ارتفع من 15.8% في عام 2022 إلى 20.0% في عام 2023.
• سجلت شركة الموسى نموًا في صافي الدخل بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 25.4% بين عامي 2021 و2023، مدفوعًا في المقام الأول بالتوسع، مما مهد الطريق لتحسين الهامش في المستقبل. وأعلنت الشركة عن صافي دخل بلغ 98.1 مليون ريال سعودي للسنة المالية 2023 و40.0 مليون ريال سعودي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

التوسع الاستراتيجي من خلال تنويع الأصول والتغطية الجغرافية الأوسع

• تمتلك شركة الموسى الصحية استراتيجية نمو واضحة، مع خطة لإضافة حوالي 700 سرير بحلول عام 2028، مما ينجم عنه 4 مستشفيات تضم 1430 سريراً و5 مراكز للرعاية الأولية.
  • وتخطط الشركة لافتتاح مستشفى الموسى التخصصي بالهفوف في عام 2027م بطاقة استيعابية تبلغ 300 سرير و200 عيادة وصيدلية.
  • وتخطط الشركة بعد ذلك لافتتاح مستشفى الموسى التخصصي في الخبر في عام 2028 بطاقة استيعابية تصل إلى 400 سرير وعدد من مراكز التميز تشمل 300 عيادة وصيدلية.
  • وتخطط الموسى أيضاً لإنشاء خمسة مراكز للرعاية الأولية في المنطقة الشرقية، وتحديداً في الأحساء والخبر والدمام خلال الفترة من 2025 إلى 2027.
• استحوذت شركة الموسى على قطع أرض وبدأت أعمال الحفر في كل من مستشفى الموسى التخصصي في الخبر ومستشفى الموسى التخصصي في الهفوف.

أعمال تجارية يقودها مؤسس، مع مجلس إدارة وإدارة ذات رؤية ملتزمة بالنمو

• تتولى إدارة شركة الموسى الصحية فريق إداري يتمتع برؤية وخبرة واسعة، ويبلغ متوسط خبرته في الصناعة حوالي 25 عامًا، بقيادة الرئيس التنفيذي السيد مالك الموسى.
• يتمتع كل من المدير المالي والمدير التنفيذي للعمليات بخبرة مهنية تبلغ 29 و21 عامًا على التوالي.
• يتمتع مجلس إدارة شركة الموسى وفريق الإدارة بفهم عميق لقطاع الرعاية الصحية والسوق السعودية، مع سجل حافل من التميز السريري، بقيادة المؤسس ورئيس مجلس الإدارة السيد عبد العزيز الموسى.  

الاستراتيجية

تدير شركة الموسى الصحية حاليًا 730 سريرًا في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، وتقدم مجموعة شاملة من خدمات المرضى التي تغطي كامل سلسلة الرعاية. وتركز الخطط الاستراتيجية طويلة الأجل للشركة، والتي تهدف إلى مضاعفة سعة الأسرة الحالية، على خمسة مجالات رئيسية:

1. الأشخاص: تثقيف وتطوير والاحتفاظ بالمتخصصين الموهوبين الذين يقدمون رعاية ممتازة ويعززون العافية.
2. تعزيز الصحة والعافية: تعزيز ونشر الوعي الصحي بأوسع تعريف له، والذي يشمل الصحة البدنية والعاطفية والاجتماعية من خلال دمج هذه الأبعاد في جميع قرارات الشركة وأفعالها.
3. السلامة والجودة للمرضى: أن نكون رائدين إقليميين في جودة النتائج وسلامة المرضى من خلال التحسين المستمر والفعال.
4. تجربة المريض: الريادة في رفع مستوى تجربة المرضى وأسرهم.
5. تحسين الأداء: تحسين الأداء الشخصي والمهني والشركة والمالي بشكل مستمر لتحقيق مهمة الشركة ورؤيتها.  

تهدف استراتيجية النمو لشركة الموسى إلى تحقيق نمو في الإيرادات وتوسيع الهامش مع توسيع عروض الرعاية الصحية للشركة بشكل كبير بحلول عام 2028. وتتضمن الاستراتيجية إضافة ما يقرب من 700 سرير، مما يؤدي إلى إنشاء أربعة مستشفيات تضم 1430 سريرًا. وتعتزم الشركة افتتاح مستشفى الموسى التخصصي في الهفوف بحلول عام 2027، ويضم 300 سرير و200 عيادة وصيدلية؛ وافتتاح مستشفى الموسى التخصصي في الخبر في عام 2028، ويضم 400 سرير و300 عيادة والعديد من مراكز التميز وصيدلية.

وبالإضافة إلى ذلك، تهدف شركة الموسى خلال الفترة من 2025 إلى 2027 إلى إنشاء خمسة مراكز للرعاية الأولية في المنطقة الشرقية، وتحديداً في الأحساء والخبر والدمام. ولتسهيل هذه المشاريع، استحوذت شركة الموسى بالفعل على قطع الأراضي اللازمة وبدأت أعمال الحفر في المواقع في الخبر والهفوف.  

هيكل رأس المال وسياسة توزيع الأرباح

• ويبلغ رأس مال الشركة بعد الطرح 443,035,800 ريال سعودي، مقسماً إلى 44,303,580 سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة ريالات سعودية للسهم، وذلك نتيجة زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار 9,303,580 سهم جديد وطرحها للاكتتاب العام (تمثل 21% من رأس مال الشركة بعد الطرح).
• تنوي الشركة توزيع أرباح سنوية، وسيوصي مجلس الإدارة، في تقريره السنوي، بتوزيع أي أرباح قبل موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة.
• يعتمد أي قرار بتوزيع الأرباح على عدد من العوامل بما في ذلك الأرباح السابقة والمتوقعة للشركة، والتدفقات النقدية، ومتطلبات التمويل ورأس المال، وبيانات السوق، والعوامل الاقتصادية العامة والزكاة، بالإضافة إلى عوامل أخرى يراها مجلس الإدارة مهمة، فضلاً عن الاعتبارات القانونية والتنظيمية الأخرى. وعلى الرغم من أن الشركة تنوي توزيع أرباح على مساهميها، إلا أنه لا توجد ضمانات لتوزيع الأرباح فعلياً، ولا توجد أي ضمانات بشأن المبالغ التي سيتم دفعها في أي عام معين.
• قامت الشركة بتوزيع أرباح على مساهميها الحاليين بلغت 48 مليون ريال سعودي و94 مليون ريال سعودي و27 مليون ريال سعودي عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م و2023م والفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024م. ولم تقم الشركة بتوزيع أرباح على مساهميها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.  

تفاصيل العرض

• ويبلغ رأس مال الشركة بعد الطرح 443,035,800 ريال سعودي، مقسماً إلى 44,303,580 سهماً عادياً بقيمة اسمية 10 ريالات سعودية للسهم، وذلك نتيجة زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار 9,303,580 سهماً جديداً وطرحها للاكتتاب العام.
• يتكون العرض من 13,291,074 سهم عادي من خلال (1) 3,987,494 سهم عادي معروض من قبل المساهم البائع، و(2) إصدار وبيع 9,303,580 سهم عادي جديد، والذي يتضمن تعهدًا ملزمًا مقدمًا للاكتتاب في 2,924,036 سهمًا، تمثل 22% من أسهم العرض، من قبل شركة التعاونية للتأمين (التعاونية) وشركة الفوزان القابضة للشركة والمساهم البائع، والذي بموجبه التزمت شركة التعاونية للتأمين (التعاونية) وشركة الفوزان القابضة بالاكتتاب كمستثمرين أساسيين في 1,817,397 سهمًا و1,106,639 سهمًا، على التوالي، من أسهم العرض (تمثل ما يقرب من 4.1% و2.5%، على التوالي، من رأس مال الشركة بعد اكتمال العرض).
• وتمثل الأسهم المباعة والأسهم الجديدة ما نسبته 9% و21% على التوالي من إجمالي رأسمال الشركة بعد الطرح، وهو ما يعادل إجمالي 30% من رأسمال الشركة بعد الطرح.
• خصصت الشركة 131,250 سهمًا عاديًا (0.30% من رأس مالها بعد زيادة رأس المال) لصندوق استثمار الموظفين لشرائه من المساهم البائع بعد تحديد سعر العرض النهائي. سيتم شراء هذه الأسهم، التي تختلف عن أسهم العرض الرئيسية، خصيصًا للموظفين المؤهلين من خلال صندوق استثمار الموظفين. سيكون تخصيص هذه الأسهم للموظفين متناسبًا مع استثمارهم في الصندوق. إذا لم يقم الصندوق بشراء أي أسهم مخصصة، فسيتم إعادتها إلى المساهم البائع.
• فيما يتعلق بالعرض:
  • تم تعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال كمستشار مالي ومدير مشترك للاكتتاب ومدير الاكتتاب.
  • تم تعيين المجموعة المالية هيرميس السعودية كمدير مشترك للسجلات والتعهد بالتغطية.
  • تم تعيين شركة مويليس وشركاه السعودية المحدودة كمستشار لمساهمي البيع.
• يرجى الرجوع إلى نشرة الاكتتاب للحصول على تفاصيل حول الجدول الزمني المتوقع للطرح.
• يقتصر العرض على المجموعتين التاليتين من المستثمرين:

• الشريحة (أ): الفئات المشاركة: تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر، وتشمل هذه الفئات صناديق الاستثمار والشركات والمؤسسات الأجنبية المؤهلة والمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي وغيرهم من المستثمرين الأجانب بموجب اتفاقيات المبادلة. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مؤقتًا للفئات المشاركة 13,291,074 سهمًا طرحًا، تمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح. وسيتم التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد. وفي حال اكتتاب المكتتبين الأفراد (الشريحة (ب) أدناه) بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشار المالي تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى حد أدنى 10,632,860 سهمًا طرحًا، تمثل 80% من إجمالي أسهم الطرح. ويقوم المستشار المالي بالتنسيق مع الشركة بتحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة باستخدام آلية التخصيص التقديرية.
• الشريحة (ب): المكتتبون الأفراد: تتألف هذه الشريحة من الأشخاص الطبيعيين السعوديين، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم في المملكة، أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين لديهم حساب مصرفي لدى إحدى الجهات المتلقية ويحق لهم فتح حساب استثماري لدى إحدى مؤسسات سوق المال (يشار إليهم مجتمعين باسم "المكتتبون الأفراد"). سيتم تخصيص 2,658,214 سهماً كحد أقصى، تمثل 20% من إجمالي أسهم الطرح، للمكتتبين الأفراد. إذا لم يكتتب المكتتبون الأفراد في جميع الأسهم المخصصة لهم، يجوز للمستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة، تقليص عدد أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد بما يتناسب مع عدد أسهم الطرح التي اكتتبوا فيها.

للاطلاع على نشرة الاكتتاب الكاملة وللحصول على معلومات حول كيفية الاكتتاب، يرجى زيارة [ الرابط ].

إخلاء المسؤولية: تم توفير محتوى هذا البيان الصحفي من قبل جهة خارجية. لا يتحمل هذا الموقع الإلكتروني المسؤولية عن مثل هذا المحتوى الخارجي ولا يتحكم فيه. يتم توفير هذا المحتوى "كما هو" و"كما هو متاح" ولم يتم تحريره بأي شكل من الأشكال. لا يضمن هذا الموقع الإلكتروني ولا الشركات التابعة لنا دقة أو تأييد وجهات النظر أو الآراء الواردة في هذا البيان الصحفي.