تؤدي إعادة التمويل إلى تقليل الديون وتمديد فترات الاستحقاق لدعم نمو شركة بيلوتون المستقبلي

نيويورك ، 30 أيار/مايو، 2024 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة بيلوتون إنتراكتيف (Peloton Interactive, Inc.) (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز NASDAQ: PTON) اليوم أنها أكملت بنجاح عملية إعادة تمويل شاملة أدت إلى خفض إجمالي الدين ومددت آجال استحقاق الديون وحققت شروط قرض أكثر مرونة. .

ملخص المعاملات

• قامت الشركة بتجميع وإتمام تسهيل قرض جديد لأجل خمس سنوات بقيمة مليار دولار أمريكي مع قاعدة واسعة من المستثمرين ("تسهيلات TLB الجديدة")
• جمعت الشركة 350 مليون دولار من مستثمرين جدد وحاليين من خلال طرح خاص كبير الحجم لسندات ممتازة قابلة للتحويل مستحقة في عام 2029 ("السندات")
• حصلت الشركة على تسهيلات ائتمانية متجددة جديدة بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات مع جي بي مورغان وغولدمان ساكس (جنبًا إلى جنب مع تسهيلات TLB الجديدة، "التسهيلات الائتمانية الجديدة")

استخدمت شركة بيلوتون صافي العائدات من السندات والتسهيلات الائتمانية الجديدة، إلى جانب النقد المتاح، لإعادة شراء ما يقرب من 800 مليون دولار بشكل استراتيجي من السندات الممتازة القابلة للتحويل بنسبة 0٪ المستحقة في عام 2026 بخصم، لإعادة تمويل قرضها الحالي والتسهيلات الائتمانية المتجددة ولدفع الرسوم والنفقات ذات الصلة.

"بالنيابة عن فريق قيادة Peloton بأكمله، نحن سعداء بالعرض المذهل للدعم الذي تلقيناه من المستثمرين الجدد والحاليين الذين ساهموا في إعادة التمويل التي تجاوزت الاكتتاب لدينا وبأسعار تنافسية. والجدير بالذكر أننا حققنا أهداف إعادة التمويل الخاصة بنا المتمثلة في تقليص الديون وتوسيع نطاقها بشكل متواضع قالت ليز كودينجتون ، المدير المالي لشركة Peloton: "آجال استحقاقنا بتكلفة مختلطة معقولة لرأس المال". "تؤكد هذه النتيجة الناجحة على مرونة أعمال الاشتراك لدينا وتدل على تصويت هائل بالثقة في مستقبل Peloton. نحن نعمل الآن على أساس مالي أقوى ونحن في وضع جيد لمواصلة تقديم أفضل تجربة لياقة لأعضائنا وتقديم خدمات مستدامة ومربحة النمو لمساهمينا."

وعملت الشركة مع بنوكها الرائدة، جي بي مورغان وغولدمان ساكس، ومستشارها المالي بي دي تي آند إم إس دي بارتنرز، لإكمال عملية إعادة التمويل الشاملة هذه.

تطلعي البيانات

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. ونعتزم أن تكون هذه البيانات التطلعية مشمولة بأحكام الملاذ الآمن للبيانات التطلعية الواردة في القسم 27 أ من قانون الأوراق المالية لعام 2018. 1933، بصيغته المعدلة والقسم 21E من قانون الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة. جميع البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي، باستثناء بيانات الحقائق التاريخية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتوقعاتنا فيما يتعلق بإعادة التمويل ونمونا المستقبلي، هي بيانات تطلعية. الكلمات "نعتقد"، "قد"، "سوف"، "نقدر"، "محتمل"، "مستمر"، "نتوقع"، "نعتزم"، "نتوقع"، "يمكن"، "سوف"، "مشروع"، تهدف "الخطة" و"الهدف" والتعبيرات المشابهة إلى تحديد البيانات التطلعية، على الرغم من أنه لا تستخدم جميع البيانات التطلعية هذه الكلمات أو التعبيرات.

لقد استندنا في هذه البيانات التطلعية إلى توقعاتنا وتوقعاتنا الحالية حول الأحداث والاتجاهات المستقبلية التي نعتقد أنها قد تؤثر على وضعنا المالي ونتائج العمليات واستراتيجية الأعمال والعمليات والأهداف التجارية قصيرة وطويلة الأجل واحتياجاتنا المالية. . تخضع هذه البيانات التطلعية لعدد من المخاطر والشكوك والافتراضات والعوامل المهمة الأخرى التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المذكورة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر: قدرتنا على تحقيق الربحية المستقبلية والحفاظ عليها؛ وقدرتنا على إدارة النمو والتكاليف بشكل فعال؛ المخاطر المتعلقة بأسهمنا المشتركة ومديونيتنا؛ استخدامنا المتوقع لصافي العائدات من إعادة التمويل؛ وتلك المخاطر والشكوك الموضحة في الأقسام التي تحمل عنوان "مناقشة الإدارة وتحليلها للوضع المالي ونتائج العمليات" في الجزء الأول، البند 2 من تقريرنا ربع السنوي وفقًا للنموذج 10-Q للفترة ربع السنوية المنتهية في 31 مارس 2024 والأقسام تحت عنوان "عوامل المخاطرة" في الجزء الأول، البند 1أ و"مناقشة الإدارة وتحليلها للوضع المالي ونتائج العمليات" في الجزء الثاني، البند 7 في تقريرنا السنوي على النموذج 10-ك للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ، حيث قد يتم تحديث هذه العوامل في ملفاتنا لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة ("SEC")، والتي تتوفر على صفحة علاقات المستثمرين على موقعنا على https://investor.onepeloton.com/investor-relations وعلى الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والبورصة هو www.sec.gov .

يجب ألا تعتمد على البيانات التطلعية كتنبؤات للأحداث المستقبلية. الأحداث والظروف المنعكسة في البيانات التطلعية قد لا تتحقق أو تحدث. على الرغم من أننا نعتقد أن التوقعات الواردة في البيانات التطلعية معقولة، إلا أننا لا نستطيع ضمان النتائج أو الأداء أو الإنجازات المستقبلية. بياناتنا التطلعية تتحدث فقط اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، ولا نتعهد بأي التزام بتحديث أي من هذه البيانات التطلعية لأي سبب من الأسباب بعد تاريخ هذا البيان الصحفي أو لمطابقة هذه البيانات مع النتائج الفعلية أو المنقحة. التوقعات، باستثناء ما يقتضيه القانون.

حول بيلوتون

توفر شركة Peloton (NASDAQ: PTON) للأعضاء تعليمات الخبراء ومحتوى عالمي لإنشاء تجارب تمرين مؤثرة ومسلية لأي شخص في أي مكان وفي أي مرحلة من رحلة اللياقة البدنية الخاصة به. في المنزل أو في الهواء الطلق أو السفر أو في صالة الألعاب الرياضية، تجمع Peloton بين الفصول الدراسية الغامرة والتكنولوجيا والأجهزة المتطورة وتطبيق Peloton بمستويات متعددة لتخصيص تجربة Peloton [مع أو بدون معدات]. تأسست شركة Peloton في عام 2012 ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك ، وتضم ملايين الأعضاء في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا وأستراليا والنمسا . لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.onepeloton.com .

الاتصال بعلاقات المستثمرين:

جيمس مارش

Investor@onepeloton.com

تواصل إعلامي:

ليتنا ليندساي

اضغط على @onepeloton.com

عرض المحتوى الأصلي لتنزيل الوسائط المتعددة: https://www.prnewswire.com/news-releases/peloton-anounces-successful-completion-of-1-35-billion-holistic-refinancing-302159826.html

المصدر بيلوتون