لسوء الحظ بالنسبة لبعض المساهمين، انخفض سعر سهم Mobile-health Network Solutions ( NASDAQ:MNDR ) بنسبة 29% في الأيام الثلاثين الماضية، مما أدى إلى إطالة الألم الأخير. وسوف يندم المساهمون على المدى الأطول على انخفاض سعر السهم، حيث أصبح الآن ثابتًا تقريبًا لهذا العام بعد بضعة أرباع واعدة.

حتى بعد هذا الانخفاض الكبير في السعر، لا يزال من غير المبالغ فيه أن نقول إن نسبة السعر إلى المبيعات لشركة Mobile-health Network Solutions (أو "P/S") البالغة 1.1x في الوقت الحالي تبدو "في منتصف الطريق" مقارنة بقطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، حيث تبلغ نسبة السعر إلى المبيعات المتوسطة حوالي 1.2x. ومع ذلك، قد يتجاهل المستثمرون فرصة واضحة أو انتكاسة محتملة إذا لم يكن هناك أساس منطقي لنسبة السعر إلى المبيعات.

كيف كان أداء حلول شبكات الرعاية الصحية المتنقلة

لا شك أن شركة Mobile-health Network Solutions كانت تؤدي عملاً جيداً في الآونة الأخيرة، حيث كانت تنمو إيراداتها أكثر من معظم الشركات الأخرى. وربما تتوقع السوق أن يتراجع هذا المستوى من الأداء، مما يمنع ربحية السهم من الارتفاع. وإذا تمكنت الشركة من البقاء على المسار الصحيح، فسوف يكافأ المستثمرون بسعر سهم يطابق أرقام إيراداتها.

هل ترغب في معرفة رأي المحللين في مستقبل حلول شبكات الرعاية الصحية المتنقلة مقارنة بالصناعة؟ في هذه الحالة، فإن تقريرنا المجاني هو نقطة بداية رائعة .

هل من المتوقع أن تشهد حلول شبكات الصحة المتنقلة نموًا في الإيرادات؟

الوقت الوحيد الذي قد تشعر فيه بالارتياح لرؤية P/S مثل Mobile-health Network Solutions هو عندما يتتبع نمو الشركة الصناعة عن كثب.

إذا ألقينا نظرة إلى الوراء أولاً، فسوف نجد أن الشركة حققت نمواً مذهلاً في الإيرادات بلغ 77% في العام الماضي. كما شهدت الفترة الأخيرة التي استمرت لثلاث سنوات ارتفاعاً مذهلاً في الإيرادات بشكل عام، بفضل أدائها المذهل على المدى القصير. وبالتالي، كان المساهمون ليشعروا بسعادة غامرة بهذه المعدلات المتوسطة الأجل من نمو الإيرادات.

بالنظر إلى المستقبل الآن، من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 56% خلال العام المقبل وفقًا للمحلل الوحيد الذي يتابع الشركة. ومع توقع تحقيق الصناعة 7.8% فقط، فإن الشركة في وضع يسمح لها بتحقيق نتيجة إيرادات أقوى.

مع الأخذ في الاعتبار هذا، نجد أنه من المثير للاهتمام أن نسبة الربح والمبيعات لشركة Mobile-health Network Solutions تقترب بشكل وثيق من نسبة نظيراتها في الصناعة. ويبدو أن بعض المساهمين متشككون في التوقعات وقد قبلوا أسعار بيع أقل.

خلاصة القول بشأن P/S لحلول شبكات الرعاية الصحية المتنقلة

مع انخفاض سعر سهمها بشكل حاد، يبدو أن نسبة السعر إلى المبيعات لشركة Mobile-health Network Solutions متماشية مع بقية صناعة الرعاية الصحية. يُقال إن نسبة السعر إلى المبيعات هي مقياس أدنى للقيمة في بعض الصناعات، لكنها يمكن أن تكون مؤشرًا قويًا لمعنويات الأعمال.

لقد توصلنا إلى أن شركة Mobile-health Network Solutions تتداول حاليًا عند نسبة سعر إلى مبيعات أقل من المتوقع نظرًا لأن نمو إيراداتها المتوقع أعلى من نمو الصناعة الأوسع. قد تكون هناك بعض المخاطر التي يحددها السوق، مما يمنع نسبة السعر إلى المبيعات من مطابقة التوقعات الإيجابية. على الأقل يبدو أن خطر انخفاض الأسعار خافت، لكن يبدو أن المستثمرين يعتقدون أن الإيرادات المستقبلية قد تشهد بعض التقلبات.

ومع ذلك، يجب أن ندرك أن Mobile-health Network Solutions تظهر 3 علامات تحذيرية في تحليلنا للاستثمار، وواحدة منها مهمة.

بالطبع، الشركات المربحة التي لديها تاريخ من نمو الأرباح الكبير هي عمومًا رهانات أكثر أمانًا . لذا قد ترغب في الاطلاع على هذه المجموعة المجانية من الشركات الأخرى التي تتمتع بنسب سعر إلى ربح معقولة وحققت نموًا قويًا في الأرباح.

هذه المقالة التي نشرتها سيمبلي وول ستريت هي مقالة عامة بطبيعتها. نحن نقدم تعليقات تستند إلى بيانات تاريخية وتوقعات محللين باستخدام منهجية غير متحيزة فقط ولا تهدف مقالاتنا إلى تقديم نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليل طويل الأجل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. يرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ليس لدى سيمبلي وول ستريت أي موقف في أي من الأسهم المذكورة.