أعلنت اليوم شركة نيوكورب ديفيلوبمنتس المحدودة ("نيوكورب" أو "الشركة") (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز NB ) أنها بدأت طرحًا عامًا مقترحًا مكتتبًا فيه في الولايات المتحدة (" الطرح المسجل "). وفي الوقت نفسه، بدأت الشركة أيضًا طرحًا خاصًا (" الطرح الخاص " ومع الطرح المسجل، " العروض ").

يتألف العرض المسجل من أسهم عادية وسندات شراء أسهم عادية ويخضع لظروف السوق. ولا يمكن ضمان ما إذا كان العرض المسجل قد يكتمل أو متى يمكن إتمامه، أو فيما يتعلق بالحجم الفعلي أو التسعير أو الشروط الأخرى للعرض المسجل. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الشركة منح المكتتب خيار تخصيص إضافي لمدة 45 يومًا لشراء ما يصل إلى 15 بالمائة إضافية من عدد الأسهم العادية الأولية و/أو 15 بالمائة إضافية من عدد سندات الشراء الأولية المعروضة في العرض المسجل.

يتألف العرض الخاص من أسهم عادية وضمانات لشراء أسهم عادية. ولا يمكن ضمان ما إذا كان العرض الخاص سيكتمل أم لا أو متى يمكن إتمامه، أو فيما يتعلق بالحجم الفعلي أو التسعير أو الشروط الأخرى للعرض الخاص. ولا يتوقف إتمام العرض الخاص على إتمام العرض المسجل ولا يتوقف إتمام العرض المسجل على إتمام العرض الخاص.

تتولى شركة Maxim Group LLC دور مدير الاكتتاب الوحيد والضامن للعرض المسجل.

تعتزم شركة نيوكورب حاليًا استخدام العائدات الصافية من العروض لرأس المال العامل والأغراض العامة للشركة، بما في ذلك (أ) تعزيز جهودها لبدء بناء مشروع معادن بالغ الأهمية في جنوب شرق نبراسكا ("مشروع إلك كريك") ونقله إلى التشغيل التجاري و(ب) سداد جميع المبالغ المستحقة بموجب تسهيل الائتمان المتعدد غير المتجدد بقيمة 2.0 مليون دولار أمريكي ("تسهيل الائتمان سميث") المتاح بموجب اتفاقية القرض المؤرخة 11 سبتمبر 2024، بين الشركة والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي مارك سميث. سيظل تسهيل الائتمان سميث متاحًا للشركة بعد إغلاق العروض.

يخضع العرض المسجل لشروط الإغلاق المعتادة.