فانكوفر، كولومبيا البريطانية - (Newsfile Corp. - 29 أبريل 2024) - يسر شركة Japan Gold Corp. (TSXV: JG) (OTCQB: JGLDF) (" Japan Gold " أو " الشركة ") أن تعلن عن ذلك إلحاقًا لها في بيان صحفي بتاريخ 23 أبريل 2024، أغلقت طرحًا خاصًا بدون وساطة لسندات قابلة للتحويل غير مضمونة (" السندات ") مقابل إجمالي عائدات قدره 2,000,000 دولار أمريكي (2,755,000 دولار كندي) (" الطرح ") لمستثمر استراتيجي.

سوف تستحق السندات في 29 أبريل 2027، وهو التاريخ الذي يقع بعد ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار (" تاريخ الاستحقاق "). المبلغ الرئيسي للسندات قابل للتحويل، حسب اختيار الشركة في أي وقت قبل تاريخ الاستحقاق، إلى أسهم عادية للشركة (" الأسهم ") بسعر 0.13 دولار كندي للسهم الواحد.

تحمل سندات الدين فائدة من تاريخ الإصدار حتى تاريخ الاستحقاق أو تاريخ التحويل بمعدل 10% سنويًا غير مركبة وواجبة الدفع في تاريخ الاستحقاق في الأسهم. مع مراعاة قبول TSX Venture Exchange (" TSXV ")، فإن أي فائدة تراكمت على المتأخرات على المبلغ الأصلي المستحق بموجب السند ستكون مستحقة الدفع في الأسهم بسعر السهم الذي يساوي "سعر السوق" الأكبر (كما هو موضح في الصورة) يتم تعريف المصطلح في سياسات TSXV) أو 0.13 دولار كندي في التاريخ الذي تصبح فيه الفائدة المستحقة مستحقة الدفع.

فيما يتعلق بالطرح، وافقت الشركة على الحصول على موافقة المساهمين المحايدة لإنشاء شخص مراقبة في الاجتماع العام السنوي القادم للشركة، والذي من المتوقع عقده في أكتوبر 2024. إذا تم استلام هذه الموافقة، فسيتم دفع المبلغ الأصلي المستحق بموجب سندات الدين، سيتم تحويلها إلى أسهم بسعر 0.13 دولار كندي للسهم الواحد، في حالة المبلغ الأصلي، وسعر السوق و0.13 دولار كندي للسهم الواحد، أيهما أكبر، في حالة الفائدة.

تعتزم الشركة استخدام صافي عائدات الطرح لتغطية التكاليف العامة والإدارية للشركة وشركتها التابعة التي يوجد مقرها في اليابان. ستخضع سندات الدين وأي أسهم قابلة للإصدار عند التحويل لفترة احتجاز قانونية مدتها أربعة أشهر من تاريخ إصدار سندات الدين، وتنتهي في 30 أغسطس 2024. ويظل طرح وتحويل سندات الدين إلى أسهم خاضعًا للموافقة النهائية من قبل TSXV.

اكتتب أحد المطلعين على بواطن الشركة في كامل مبلغ الطرح، والذي يشكل "معاملة مع طرف ذي صلة" بموجب الصك المتعدد الأطراف 61-101 حماية حاملي أوراق مالية الأقلية في المعاملات الخاصة (" MI 61-101 "). تعتمد الشركة على الإعفاءات من التقييم الرسمي ومتطلبات موافقة مساهمي الأقلية بموجب القسم 5.5 (أ) والقسم 5.7 (1) (أ) من MI 61-101، باعتبارها القيمة السوقية العادلة للأوراق المالية الصادرة للطرف ذي الصلة. لا تتجاوز 25% من القيمة السوقية للشركة.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض بيع أي من الأوراق المالية في الولايات المتحدة. لم ولن يتم تسجيل الأوراق المالية بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة (" قانون الأوراق المالية الأمريكي ") أو أي قوانين للأوراق المالية في الولاية، ولا يجوز عرضها أو بيعها داخل الولايات المتحدة أو لأشخاص أمريكيين ما لم مسجلة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي وقوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولاية أو يتوفر إعفاء من هذا التسجيل.

نبذة عن شركة الذهب اليابانية

Japan Gold Corp هي شركة كندية للتنقيب عن المعادن تركز على التنقيب عن الذهب في جميع أنحاء اليابان. تمتلك الشركة مجموعة كبيرة من طلبات التنقيب وحقوق التنقيب التي تغطي المناطق التي توجد بها تواجدات معروفة للذهب، ولديها تاريخ في التعدين ومن المتوقع أن يتم تعدين الذهب فوق السطحي عالي الجودة. يتمتع فريق Japan Gold القيادي والتشغيلي المكون من الجيولوجيين والحفارين والمستشارين الفنيين بخبرة واسعة في الاستكشاف والعمل في اليابان ولديهم سجل حافل من الاكتشافات في جميع أنحاء العالم.

لدى Japan Gold تحالف على مستوى الدولة مع شركة Barrick Gold Corporation لاستكشاف وتطوير واستخراج بعض خصائص معادن الذهب ومشاريع التعدين بشكل مشترك مع إمكانية استضافة منشآت خام الذهب من المستوى 1 أو المستوى 2 في اليابان.

نيابة عن مجلس إدارة شركة Japan Gold Corp.
جون بروست
رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى

لمعلومات أكثر، يرجى الاتصال:
أليكسيا هيلجاسون
نائب الرئيس للاتصالات المؤسسية
الهاتف: 604-417-1265
البريد الإلكتروني: ahelgason@japangold.com

ملاحظة تحذيرية

لا تقبل TSX Venture Exchange ولا مزود خدمات التنظيم الخاص بها (كما هو محدد في سياسات TSX Venture Exchange) المسؤولية عن كفاية أو دقة هذا الإصدار. يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية تتعلق باستلام القبول النهائي لـ TSXV، وسعر تحويل أي فائدة مستحقة، وطلب الشركة للحصول على موافقة المساهمين غير المهتمين في اجتماعها العام السنوي التالي، وتحويل السندات في حالة تلقي موافقة المساهمين غير المهتمين، و الاستخدام المقصود للعائدات. هذه البيانات تطلعية بطبيعتها، ونتيجة لذلك، تخضع لبعض المخاطر والشكوك التي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، توقيت ومنح حقوق التنقيب؛ قدرة الشركة على تحويل حقوق التنقيب إلى حقوق حفر خلال الإطار الزمني المنصوص عليه في قانون التعدين؛ الظروف الاقتصادية والسوقية والتجارية العامة؛ المنافسة على الموظفين المؤهلين؛ العملية والإجراءات التنظيمية؛ مشكلة تقنية؛ تشريعات جديدة؛ التأخيرات أو التغييرات المحتملة في الخطط؛ العمل في ولاية قضائية سياسية جديدة؛ نتائج الاستكشاف قدرة الشركة على تنفيذ وتنفيذ الخطط المستقبلية، وترتيب أو إبرام مشروع مشترك أو شراكة؛ وحدوث أحداث غير متوقعة. قد تختلف النتائج الفعلية التي تم تحقيقها عن المعلومات المقدمة هنا، وبالتالي، ننصح القراء بعدم الاعتماد بشكل غير مبرر على المعلومات التطلعية. المعلومات التطلعية الواردة هنا صالحة فقط اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي. تتنصل الشركة من أي نية أو التزام بتحديث أو مراجعة المعلومات التطلعية أو شرح أي فرق جوهري بين هذه الأحداث الفعلية والأحداث اللاحقة، باستثناء ما تقتضيه القوانين المعمول بها.

ليس للتوزيع على خدمات NewsWIRE بالولايات المتحدة أو للنشر في الولايات المتحدة.

لعرض النسخة المصدر من هذا البيان الصحفي، يرجى زيارة https://www.newsfilecorp.com/release/207322