مرصد الاكتتابات العامة الأولية | عملاق التجميل السعودي "نايس ون" يكشف عن خططه للاكتتاب العام الأولي: ما الذي يجب معرفته
تاسي TASI.SA | 11859.47 | -0.28% |
نظرة عامة على الاكتتاب العام الأولي لشركة Nice One Beauty للتسويق الرقمي
أعلنت شركة نايس ون للتسويق الرقمي (نايس ون)، منصة التجارة الإلكترونية الرائدة في مجال العناية والجمال في المملكة العربية السعودية، عن نيتها المضي قدماً في الطرح العام الأولي وإدراج أسهمها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية (تداول).
وافقت هيئة السوق المالية في 25 سبتمبر 2024 على طلب شركة نايس ون لتسجيل رأس مالها وطرح 34.650.000 سهم عادي للاكتتاب العام. يتكون الطرح من:
- الأسهم المباعة: 29,150,000 سهم قائم (25.24% من رأس مال الشركة بعد الطرح) تم بيعها من قبل المساهمين الحاليين على أساس نسبي.
- الأسهم الجديدة: 5,500,000 سهم جديد تم إصداره (4.76% من رأس مال الشركة بعد الطرح) كجزء من زيادة رأس المال.
ويمثل العرض مجتمعاً 30% من رأس مال الشركة المصدر بعد زيادة رأس المال.
استخدام العائدات:
- سيتم توزيع العائدات من بيع الأسهم على المساهمين الحاليين بشكل متناسب.
- سيتم تخصيص العائدات المتبقية للشركة من أجل:
- تمويل رأس المال العامل.
- تطوير وتسويق العلامات التجارية وقنوات المبيعات الخاصة بها.
- تعزيز القدرات اللوجستية والفنية.
- تحقيق الأهداف العامة للأعمال.
ملخص الطرح العام الأولي
| فئة | تفاصيل |
|---|---|
| اسم الشركة | شركة نايس ون بيوتي للتسويق الرقمي |
| سوق | السوق الرئيسي (تاسي) |
| الأنشطة الأساسية | التجارة الإلكترونية لمنتجات العناية الشخصية والعطور ومستحضرات التجميل |
| رأس المال قبل الطرح العام الأولي | 110 مليون ريال سعودي |
| رأس المال بعد الطرح العام الأولي | 115.5 مليون ريال سعودي |
| إجمالي الأسهم | 115.5 مليون |
| القيمة الاسمية | 1 ريال سعودي للسهم |
| نسبة الإصدار | 30% |
| عدد الأسهم المعروضة | 34.65 مليون |
| المشتركين المؤهلين | المؤسسات المشاركة والمستثمرين الأفراد |
| الحد الأدنى لعدد أسهم العرض التي يتعين على المستثمرين الأفراد التقدم بطلب للحصول عليها | 10 أسهم |
| الحد الأقصى لعدد أسهم العرض التي يمكن للمستثمرين الأفراد التقدم بطلبات الاكتتاب فيها | 250,000 سهم |
| الحد الأدنى لعدد أسهم العرض التي يتعين على المستثمرين المؤسسيين التقدم بطلب للحصول عليها | 100000 سهم |
| الحد الأقصى لعدد أسهم العرض التي يمكن للمستثمرين المؤسسيين التقدم بطلبات الاكتتاب عليها | 5.75 مليون سهم |
أهم النقاط الاستثمارية
1. موقع السوق وقيمة العلامة التجارية
- تأسست شركة نايس ون في عام 2017، وهي شركة رائدة في مجال تجارة التجزئة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.
- تم تنفيذ 2.9 مليون طلب وبيع 18 مليون وحدة في عام 2023.
- بناء سمعة قوية للعلامة التجارية، بدعم من 2 مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي.
2. قدرات تسويقية قوية
- خبير في الاستفادة من التسويق الرقمي والشراكات المؤثرة.
- حققنا زيادة بنسبة 58% في اكتساب العملاء الجدد (الربع الأول 2023 - الربع الأول 2024).
- انخفضت تكاليف استقطاب العملاء بنسبة 36% خلال نفس الفترة.
3. منصة رقمية متكاملة
- تجربة مستخدم سلسة مع بنية تحتية متقدمة وقاعدة بيانات تضم أكثر من 4 ملايين عميل مسجل.
- حققنا أكثر من 90% من رضا العملاء وأكثر من 8 ملايين عملية تنزيل للتطبيق.
- الحفاظ على تشغيل المنصة بنسبة 99% في عام 2023، مما يضمن الكفاءة التشغيلية.
4. مصادر المنتجات واستراتيجية المبيعات الديناميكية
- نقوم بتوريد 82% من المنتجات محليًا مع كتالوج يحتوي على أكثر من 28000 منتج، بما في ذلك العلامات التجارية الحصرية والعالمية.
- يستخدم تحليلات متقدمة للتسعير الديناميكي والتنبؤ بالطلب، مما يؤدي إلى تحسين الربحية.
5. البنية التحتية لسلسلة التوريد الموثوقة
- إدارة سلسلة التوريد الشاملة، بما في ذلك التسليم في نفس اليوم في المدن الكبرى.
- يستخدم أتمتة المستودعات وأسطول النقل الخاص به لضمان كفاءة الخدمات اللوجستية.
6. العلامات التجارية الخاصة والشراكات الاستراتيجية للعلامات التجارية
- ساهمت العلامات التجارية الخاصة بنسبة 20% من إيرادات المنتجات في عام 2023، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 103.4%.
- شراكاتنا مع أكثر من 1200 علامة تجارية عالمية تقدم منتجات حصرية وحملات تسويقية مشتركة.
7. الأداء المالي
- حققت الشركة معدل نمو سنوي مركب للإيرادات بنسبة 32% (2021-2023)، مع إيرادات بلغت 782.4 مليون ريال سعودي وصافي ربح بلغ 32.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2023.
- الربحية مدفوعة بالمنتجات ذات الهامش المرتفع، وخفض التكاليف، والنمو في العلامات التجارية الخاصة.
8. الإدارة الطموحة والمساهمين الاستراتيجيين
- بقيادة مؤسسين يتمتعون بخبرة في مجال الجمال والعناية الشخصية والتكنولوجيا الرقمية.
- بدعم من المساهمين الاستراتيجيين الذين يقودون الابتكار والنمو على المدى الطويل.
مجموعات المستثمرين
الشريحة (أ): الأطراف المشاركة
- الأهلية: المستثمرون المؤهلون للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقًا لتعليمات عملية بناء سجل الأوامر.
- التخصيص الأولي: سيتم تخصيص 34,650,000 سهمًا معروضًا، تمثل 100% من إجمالي أسهم العرض ، للأطراف المشاركة مبدئيًا.
- التخصيص النهائي: إذا كان هناك طلب كافٍ من المكتتبين الأفراد (الشريحة ب)، فيمكن تخفيض التخصيص للأطراف المشاركة إلى حد أدنى قدره 31,185,000 سهم عرض (90%) .
- التحديد: سيتم تحديد عدد ونسبة الأسهم المخصصة من قبل المستشارين الماليين بالتنسيق مع الشركة.
الشريحة (ب): المشتركون الأفراد
- الأهلية: تشمل:
- مواطنين سعوديين.
- - المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لديها أبناء قصر من زواج غير سعودي (يشترط إثبات).
- المقيمين غير السعوديين في المملكة العربية السعودية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين لديهم حساب استثماري أو محفظة نشطة.
- شروط:
- يعد الاشتراك باسم شخص آخر (على سبيل المثال، المطلق) غير صالح وخاضع للتنفيذ التنظيمي.
- ستؤدي الاشتراكات المكررة إلى أن الاشتراك الأول فقط هو الصالح.
- التخصيص: سيتم تخصيص ما يصل إلى 3,465,000 سهمًا معروضًا (10%) للمكتتبين الأفراد.
- التعديل: إذا لم يقم المشتركون الأفراد بالاكتتاب بالكامل في تخصيصاتهم، يجوز لمدير الاكتتاب تخفيض الأسهم المخصصة لهم بشكل متناسب.
كبار المساهمين في الشركة قبل وبعد الطرح
| العرض المسبق | ما بعد العرض | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| اسم المساهم | عدد الأسهم | الملكية المباشرة | القيمة الاسمية (ريال سعودي) | عدد الأسهم | الملكية المباشرة | القيمة الاسمية (ريال سعودي) |
| عمر علي عبد الرحمن العليان | 44,179,022 | 40.1627% | 44,179,022 | 32,471,581 | 28.1139% | 32,471,581 |
| شركة الواجهة الحمراء للاستثمار* | 6,712,958 | 6.1027% | 6,712,958 | 4,934,024 | 4.2719% | 4,934,024 |
| عبدالرحمن علي عبدالرحمن العليان | 37,452,775 | 34.048% | 37,452,775 | 27,527,790 | 23.8336% | 27,527,790 |
| شركة درب النمو للاستثمار* | 7,399,117 | 6.7265% | 7,399,117 | 5,438,351 | 4.7085% | 5,438,351 |
| شركة طريق النمو للاستثمار* | 7,399,117 | 6.7265% | 7,399,117 | 5,438,351 | 4.7085% | 5,438,351 |
| المجموع | 103,142,989 | 93.77% | 103,142,989 | 75,810,097 | 65.64% | 75,810,097 |
* شركة واجهة الحمراء للاستثمار، شركة درب النمو للاستثمار، وشركة طريق النمو للاستثمار مملوكة بالكامل لشركة نمارا للاستثمار.
المصدر: الشركة
الجدول الزمني المتوقع للعروض
| الجدول الزمني المتوقع للعروض | تاريخ |
|---|---|
| فترة الاكتتاب للمشاركين وعملية بناء سجل الأوامر | فترة ستة أيام عمل تبدأ من يوم الأحد 29/05/1446هـ (الموافق 01/12/2024م) وتنتهي في الساعة الثانية ظهراً من يوم الأحد 07/06/1446هـ (الموافق 08/12/2024م). |
| فترة التقديم للمشتركين الأفراد | فترة يومين عمل تبدأ من يوم الثلاثاء 23/06/1446هـ (الموافق 24/12/2024م) وتنتهي في الساعة الثانية ظهراً من يوم الأربعاء 24/06/1446هـ (الموافق 25/12/2024م). |
| الموعد النهائي لتقديم نماذج طلبات الاكتتاب من قبل الأطراف المشاركة بناءً على التخصيص الأولي لأسهم العرض | يوم الأربعاء 17/06/1446هـ (الموافق 18/12/2024م). |
| آخر موعد لتقديم نماذج طلبات الاشتراك ودفع مبالغ الاشتراك من قبل المشتركين الأفراد | يوم الأربعاء 24/06/1446هـ (الموافق 25/12/2024م). |
| الموعد النهائي لسداد أموال الاشتراك من قبل الأطراف المشاركة بناءً على أسهم العرض المخصصة لهم في البداية | يوم الخميس 18/06/1446هـ (الموافق 19/12/2024م). |
| إعلان عن تخصيص أسهم العرض النهائي | في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 30/06/1446هـ (الموافق 31/12/2024م). |
| استرداد مبالغ الاشتراك الزائدة (إن وجدت) | في موعد أقصاه يوم الأحد 05/07/1446هـ (الموافق 05/01/2025م). |
| التاريخ المتوقع لبدء التداول على الأسهم | ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية بعد استيفاء كافة المتطلبات والإجراءات النظامية ذات الصلة، وسيتم الإعلان عن التداول في الصحف المحلية وعلى موقع السوق المالية السعودية ( www.saudiexchange.sa ). |
ملاحظة: الجدول الزمني والتاريخ المذكور أعلاه إرشادي. سيتم الإعلان عن التواريخ الفعلية في إعلانات يتم إجراؤها في الصحف اليومية المحلية.
الصحف في المملكة، وعلى موقع تداول (https://www.saudiexchange.sa)، وموقع الشركة الإلكتروني (www.niceonesa.com) و
الموقع الإلكتروني للمستشارين الماليين (www.efghermesksa.com) و (www.alahlicapital.com).
اقرأ النشرة الكاملة
سيتم تقديم المزيد من التحديثات بخصوص هذا الطرح العام الأولي عند توفر المزيد من المعلومات.
- إعداد زيد فريق سهم نيوز
