مرصد الاكتتابات العامة الأولية | الماجد للعود تحدد سعر طرحها العام الأولي عند النطاق الأعلى، مع نسبة تغطية مؤسسية بلغت 15,646%
تاسي TASI.SA | 12212.24 | +0.32% |
الماجد للعود 4165.SA | 165.60 | -0.48% |
03 سبتمبر 2024 - أعلنت شركة الماجد للعود، الشركة السعودية الرائدة في تصنيع وتطوير العطور ومنتجات العود، عن اكتمال عملية بناء سجل الأوامر المؤسسية للطرح العام الأولي بنجاح، حيث تم طرح 7.5 مليون سهم تمثل 30% من إجمالي أسهم الشركة المصدرة والبالغة 25 مليون سهم.
وتم تحديد سعر الطرح النهائي عند 94 ريالاً سعودياً للسهم، مع نسبة تغطية مؤسسية استثنائية بلغت 15,646% من إجمالي أسهم الطرح.
معلومات رئيسية للمستثمرين في المرحلة الحالية:
- سعر الطرح النهائي: تم تحديد سعر الطرح العام الأولي عند 94 ريال سعودي للسهم.
- نجاح عملية بناء سجل الأوامر المؤسسية: تم تغطية الجزء المؤسسي من الاكتتاب بنحو 156.5 مرة.
- فترة الاكتتاب بالتجزئة: ستبدأ فترة الاكتتاب بالتجزئة لمدة يوم واحد يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024.
- فترة حظر للمساهمين الكبار: سوف يخضع المساهمون الكبار لفترة حظر مدتها 6 أشهر، تبدأ من اليوم الأول للتداول في السوق المالية السعودية (تداول).
وأكد وليد الماجد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الماجد للعود أن ارتفاع نسبة الاكتتاب يؤكد ثقة السوق في تاريخ الشركة العريق ورؤيتها الاستراتيجية للنمو، كما أكد التزام الشركة بالابتكار والنمو المستدام.
مجموعات المستثمرين:
- المستثمرون المؤسسيون (الشريحة أ) : يشملون صناديق الاستثمار والشركات والمستثمرين المؤسسيين من دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرين الأجانب المؤهلين. يتم تخصيص ما يصل إلى 100% من الأسهم لهذه المجموعة ولكن قد يتم تخفيضها إلى 80% إذا كان هناك طلب كافٍ من المستثمرين الأفراد.
- المستثمرون الأفراد (الشريحة ب) : يشملون المواطنين السعوديين وبعض المقيمين غير السعوديين المؤهلين. ويتم تخصيص ما يصل إلى 20% من الأسهم (1.5 مليون سهم).
جدول العروض
| الجدول الزمني المتوقع للعروض | التاريخ المتوقع لجدول العروض |
|---|---|
| فترة الاكتتاب للمشاركين وفترة بناء سجل الأوامر | مدة خمسة أيام تبدأ من يوم الأحد 21/02/1446هـ (الموافق 25/08/2024م) وتنتهي بنهاية يوم الخميس 25/02/1446هـ (الموافق 29/08/2024م). |
| الموعد النهائي لتقديم نماذج الاكتتاب من قبل الأطراف المشاركة بناءً على التخصيص الأولي لأسهم العرض | يوم الأحد 05/03/1446هـ (الموافق 08/09/2024م). |
| الموعد النهائي لسداد أموال الاشتراك من قبل الأطراف المشاركة بناءً على أسهم العرض المخصصة لهم في البداية | يوم الثلاثاء 07/03/1446هـ (الموافق 10/09/2024م). |
| فترة التقديم للمستثمرين الأفراد | - لمدة يوم واحد فقط وهو يوم الأحد 12/03/1446هـ (الموافق 15/09/2024م). |
| الموعد النهائي لتقديم نماذج الاكتتاب للأفراد ودفع مبالغ الاكتتاب من قبل المستثمرين الأفراد | يوم الأحد 12/03/1446هـ (الموافق 15/09/2024م). |
| إعلان عن تخصيص أسهم العرض النهائي | يوم الخميس 16/03/1446هـ (الموافق 19/09/2024م). |
| استرداد مبالغ الاشتراك الزائدة (إن وجدت) | يوم الثلاثاء 21/03/1446هـ (الموافق 24/09/2024م). |
| التاريخ المتوقع لبدء التداول على الأسهم | ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية بعد استيفاء كافة المتطلبات والإجراءات النظامية ذات الصلة، وسيتم الإعلان عن التداول في الصحف المحلية وعلى موقع السوق المالية السعودية ( www.saudiexchange.sa ). |
الأخبار السابقة:
اقرأ الشرح الكامل لمجموعتي المستثمرين:
سيتم إدراج أسهم الطرح وتداولها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية (السوق المالية السعودية) بعد استكمال عملية الطرح العام الأولي وإجراءات الإدراج لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية.
سيتم فرض حظر على المساهمين الرئيسيين في الشركة لمدة 6 أشهر، والتي ستبدأ من بداية تداول الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول).
يقتصر العرض على المجموعتين التاليتين من المستثمرين:
الشريحة (أ): الأطراف المشاركة
تشمل هذه الشريحة المستثمرين المؤهلين للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات عملية بناء سجل الأوامر وطريقة التخصيص في الطروحات العامة الأولية الصادرة عن هيئة السوق المالية. ويشمل ذلك صناديق الاستثمار والشركات والمستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين من الشركات الخليجية وبعض المستثمرين الأجانب الآخرين بموجب اتفاقيات المبادلة (يشار إليهم مجتمعين باسم "الأطراف المشاركة" وبشكل فردي باسم "الطرف المشارك").
- ويبلغ عدد أسهم العرض المخصصة مؤقتًا للأطراف المشاركة الفعالة في عملية بناء سجل الأوامر 7,500,000 سهم عرض، وهو ما يمثل 100% من أسهم العرض.
- في حالة وجود طلب كافٍ من قبل المستثمرين الأفراد (كما هو موضح في الشريحة ب أدناه)، يجوز للمستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة، تقليل عدد أسهم العرض المخصصة للأطراف المشاركة إلى حد أدنى يبلغ 6,000,000 سهم عرض، وهو ما يمثل 80٪ من أسهم العرض.
- سيتم في البداية تخصيص 2,250,000 سهم للصناديق العامة، وهو ما يمثل 30% من إجمالي عدد الأسهم المطروحة. وفي حال وجود طلب كافٍ من قبل المستثمرين الأفراد، يجوز للمستشار المالي تقليص عدد الأسهم المطروحة المخصصة للصناديق العامة إلى 1,800,000 سهم كحد أدنى، وهو ما يمثل 24% من الأسهم المطروحة بعد اكتمال الاكتتاب من قبل المستثمرين الأفراد.
- سيتم إجراء التخصيص النهائي لأسهم العرض للأطراف المشاركة من خلال المستشار المالي بعد اكتتاب المستثمرين الأفراد، حسبما يراه المستشار المالي مناسباً بالتنسيق مع الجهة المصدرة، باستخدام آلية تخصيص الأسهم التقديرية.
الشريحة (ب): المستثمرون الأفراد
تشمل هذه الشريحة المواطنين السعوديين، بما في ذلك أي امرأة سعودية مطلقة أو أرملة لديها أبناء قصّر من زواج غير سعودي، والتي يحق لها الاكتتاب باسمها أو بأسماء أبنائها القصّر، شريطة أن تثبت أنها مطلقة أو أرملة وأم أبنائها القصّر، كما تشمل أي مواطن غير سعودي مقيم في المملكة، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين لديهم حساب مصرفي لدى جهة متلقية ومؤهلون لفتح حساب استثماري لدى إحدى مؤسسات سوق المال (يشار إليهم مجتمعين باسم "المستثمرين الأفراد" وبشكل فردي باسم "المستثمر الفرد").
- يعتبر باطلاً كل اكتتاب من قبل شخص باسم مطلقته، وفي حالة حدوث مثل هذه المعاملة تطبق الأنظمة المعمول بها ضد الشخص المعني.
- في حالة إجراء اشتراك مكرر، سيتم اعتبار الاشتراك الثاني لاغيًا، وسيتم قبول الاشتراك الأول فقط.
- سيتم تخصيص ما يصل إلى 1,500,000 سهمًا معروضًا كحد أقصى، وهو ما يمثل 20% من أسهم العرض، للمستثمرين الأفراد.
- إذا لم يقم المستثمرون الأفراد بالاكتتاب بالكامل في أسهم العرض المخصصة لهم، يجوز للمستشار المالي تقليل عدد أسهم العرض المخصصة للمستثمرين الأفراد بما يتناسب مع عدد أسهم العرض التي اكتتبوا بها.
سيُسمح للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالتداول في الأسهم وفقًا لقواعد هيئة السوق المالية بشأن استثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة. سيكون للأفراد غير السعوديين المقيمين خارج المملكة والمؤسسات المسجلة خارج المملكة (المشار إليها باسم "المستثمرين الأجانب") الحق في الحصول على منفعة اقتصادية في الأسهم من خلال الدخول في اتفاقيات مبادلة مع مؤسسات سوق المال المرخصة من قبل هيئة السوق المالية لإجراء أعمال الأوراق المالية لشراء الأسهم المدرجة في السوق وتداول هذه الأسهم لصالح المستثمرين الأجانب. ستظل مؤسسات سوق المال المالكين القانونيين للأسهم وفقًا لاتفاقيات المبادلة.
- إعداد زيد فريق سهم نيوز
