توسع منصة التدريس والتعلم الرائدة في السوق من Instructure من خلال تزويد المتعلمين بسجل مدى الحياة لرحلتهم

سولت ليك سيتي ، 30 تشرين الأول/أكتوبر، 2023 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة Instructure Holdings, Inc. ( Instructure ) (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: INST)، وهي منصة التعلم الرائدة وصانعة Canvas، اليوم أنها وقعت اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة Parchment. لدى شركة Parchment أكثر من 15000 عميل، وقد قامت بتبادل أكثر من 165 مليون وثيقة اعتماد على مدار عقدين من الزمن. ومن خلال هذه الصفقة، ستضيف Instructure أكبر منصة وشبكة للاعتماد الأكاديمي في العالم إلى منصة Instructure Learning Platform. من المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى توسيع قاعدة العملاء الحالية لشركة Instructure بشكل كبير وفتح فرص نمو جديدة ومثيرة.

وقال ستيف دالي ، الرئيس التنفيذي لشركة Instructure: "يمثل هذا الاستحواذ خطوة تالية مهمة لشركة Instructure لخدمة جميع المتعلمين، بدءًا من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر والاستمرار طوال رحلة التعلم مدى الحياة". "من خلال إضافة Parchment إلى منصة Instructure Learning Platform، سنوفر جواز سفر رقميًا شاملاً يمكن التحقق منه لسجلات الإنجاز والنتائج للمتعلمين. نعمل معًا على توسيع منصة Instructure للعملاء الحاليين، ونرحب بعملاء Parchment الجدد ونفتح مسارات جديدة للنمو مع العديد من المنتجات الجديدة. فئات الحل."

لقد اكتسبت Canvas ثقة الآلاف من المؤسسات في جميع أنحاء العالم لدعم تجربة التعلم لطلابها في البرامج الجامعية وغير الجامعية. من خلال الاستحواذ المقترح على Parchment، تقوم Instructure بتوسيع علاقاتها المؤسسية، وتوسع نطاق منصتها وتفتح ما يقدر بنحو 2 مليار دولار في إجمالي السوق القابلة للعنونة (TAM) عبر عدد من الفئات عالية النمو التي لا يمكن خدمتها إلا من خلال الجمع بين اثنين من الأسواق الرائدة والفئة الرائدة مقدمي الخدمات.

تسمح منصات Parchment's Award والمنصات الرقمية للمدارس والجامعات بإصدار النصوص والدبلومات والشهادات والتحققات وسجلات المتعلم الشاملة وتنسيقات الاعتماد الأخرى بشكل آمن رقميًا. تعمل منصة Parchment's Pathways على تقليل الاحتكاك في حركة الطلاب. بالنسبة لطلاب المرحلة الثانوية الذين يسجلون بشكل متزامن في الكلية، وطلاب الجامعات المسجلين عبر المؤسسات وأي متعلم يسعى للحصول على رصيد مقابل التعلم الذي قاموا به طوال رحلتهم التعليمية، فإن Parchment يجعل عملية الانتقال والتحويل سلسة.

ويحدث التعلم على نحو متزايد من خلال القنوات "غير التقليدية"، وتعتقد Instructure أن هذا مجال استراتيجي رئيسي للنمو. مع Parchment، تتوقع Instructure أن توفر المنصة مجموعة من الحلول التي تربط المتعلمين والمؤسسات وأصحاب العمل عبر رحلة المتعلم - بدءًا من البحث الأول عن دورة أو برنامج وحتى التوظيف. سيتمكن عملاء Instructure من التنقل في إتقان المهارات، ونقل الاعتمادات، وتقديم دليل على التعلم المسبق وغير ذلك الكثير.

قال ماثيو بيتنسكي ، دكتوراه، الرئيس التنفيذي لشركة Parchment: "يسعدنا الانضمام إلى Instructure، منصة التعلم الرائدة عالميًا والمخصصة لتعزيز قوة التدريس والتعلم". "تتمثل مهمة بارشمنت في المساعدة في تحويل أوراق الاعتماد إلى فرص. ومن خلال هذا المزيج، سنقوم بتوسيع الاعتماد بشكل كبير ليشمل بيانات غنية والمزيد من الأدلة على المهارات والتعلم. وستوفر التجربة السلسة التي نتصورها للمتعلمين وصولاً أسهل وأكثر إنصافًا إلى التعليم وفرص العمل التي يبحثون عنها أثناء بناء سجلهم التعليمي مدى الحياة."

شروط الصفقة

وتبلغ قيمة الصفقة حوالي 835 مليون دولار . بما في ذلك المزايا الضريبية الناتجة عن الصفقة، يبلغ صافي سعر الشراء حوالي 795 مليون دولار أمريكي، أو ما يقرب من 16 ضعف الأرباح المتوقعة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لعام 2024 بما في ذلك تآزر تكاليف معدل التشغيل المتوقع.

من المتوقع أن تساهم شركة Parchment بحوالي 115 مليون دولار من الإيرادات في عام 2024.

من المتوقع أن تستفيد Instructure من إيرادات Parchment المستقرة والمتكررة للغاية، مع مقاييس احتفاظ إجمالية قوية في منتصف التسعينيات إلى أعلىها.

توجيه خطط لتمويل الصفقة بالنقد المتاح والديون الإضافية بموجب التسهيلات الائتمانية الحالية.

ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في الربع الأول من عام 2024، بشرط الحصول على الموافقة التنظيمية وشروط الإغلاق المعتادة.

وعملت شركة JP Morgan Securities LLC كمستشار مالي وشركة Kirkland & Ellis LLP كمستشار قانوني لشركة Instructure. وعملت شركة Macquarie Capital كمستشار مالي رئيسي، وعملت شركة Robert W. Baird & Co. أيضًا كمستشار مالي، وعملت شركة Latham & Watkins LLP كمستشار قانوني لشركة Parchment.

معلومات المكالمة الجماعية

سيناقش فريق إدارة Instructure صفقة Parchment كجزء من مكالمة أرباحه للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2023 اليوم 30 أكتوبر 2023 الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي. يمكن الوصول إلى المكالمة الجماعية عن طريق الاتصال بالرقم (888) 330-2384 من الولايات المتحدة وكندا أو (240) 789-2701 دوليًا باستخدام معرف المؤتمر 1348899. ويمكن الوصول إلى البث المباشر عبر الإنترنت وإعادة تشغيل المكالمة الجماعية من صفحة علاقات المستثمرين من موقع Instructure على ir.instructure.com. ستكون إعادة البث المؤرشفة متاحة بعد انتهاء المكالمة.

حول التعليمات

إن Instructure (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: INST) هي شركة تكنولوجيا تعليمية مكرسة لرفع مستوى نجاح الطلاب، وتعزيز قوة التدريس، وإلهام الجميع للتعلم معًا. تدعم منصة Instructure Learning Platform اليوم عشرات الملايين من المعلمين والمتعلمين حول العالم. تعرف على المزيد على www.instructure.com.

حول شهادة جامعية

يعتقد بارشمنت أن أوراق الاعتماد مهمة في رحلة حياة المتعلم. تقدم Parchment النظام الأساسي والشبكة الأكثر شمولاً لإدارة الاعتماد الأكاديمي، وتساعد المتعلمين والمؤسسات الأكاديمية وأصحاب العمل على طلب النصوص والدبلومات وبيانات الاعتماد الأخرى والتحقق منها ومشاركتها بطرق بسيطة وآمنة. ساعدت منصة Parchment الملايين من المتعلمين، وأكثر من 13000 منطقة، ومكاتب تسجيل الجامعات، والمؤسسات في خمسة بلدان إضافية خارج الولايات المتحدة من خلال Digitary by Parchment، ووكالات التعليم الحكومية، والمستلمين (بما في ذلك مكاتب القبول بالجامعات، وشركات التحقق من الخلفية، وأصحاب العمل، والكليات). تقوم خدمات التطبيقات، ومديرو البرامج عبر الإنترنت، ولوحات إصدار الشهادات والترخيص) بتبادل النصوص والدبلومات والشهادات وسجلات المتعلم الشاملة وبيانات الاعتماد الأخرى على مستوى العالم.

تطلعي البيانات

يحتوي هذا البيان الصحفي والبيانات التي تم الإدلاء بها خلال المكالمة الجماعية المشار إليها أعلاه على بيانات "تطلعية" تخضع لأحكام الملاذ الآمن في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995، بما في ذلك البيانات المتعلقة بإتمام وتوقعات وفوائد الاستحواذ المرتقب على Parchment، وTAM المتوقع بعد الصفقة، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات المتوقعة لعام 2024 لشركة Parchment، والمساهمة المتوقعة في الإيرادات من Parchment، ونمو الشركة المندمجة، وطلب العملاء واعتماد التطبيقات، واستراتيجية العمل.

لا تمثل هذه البيانات ضمانات للأداء المستقبلي، ولكنها تستند إلى توقعات الإدارة اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي والافتراضات التي تخضع بطبيعتها للشكوك والمخاطر والتغيرات في الظروف التي يصعب التنبؤ بها. تتضمن البيانات التطلعية مخاطر وشكوكًا معروفة وغير معروفة وعوامل أخرى قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية أو الأداء أو الإنجازات بشكل جوهري عن أي نتائج أو أداء أو إنجازات مستقبلية. تشمل العوامل المهمة التي يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك التي تم التعبير عنها أو ضمنًا في هذه البيانات التطلعية ما يلي: قدرة الأطراف على إتمام الصفقة المقترحة واحتمال عدم استيفاء شروط الإغلاق المختلفة للصفقة المقترحة. أو التنازل عنها، والقدرة على تحقيق الفوائد المتوقعة من المعاملات المقترحة؛ تأثير الإعلان واحتمال إغلاق الصفقة على أعمالنا وموظفينا وموردينا، وعلى مستثمرينا وأسهمنا العادية؛ والمخاطر المرتبطة باستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، بما في ذلك ارتفاع التضخم، ونقص العمالة، وارتفاع أسعار الفائدة، وتقلبات صرف العملات الأجنبية، وانخفاض إنفاق العملاء؛ والفشل في مواصلة معدلات النمو الأخيرة؛ وتأثير الحرب بين إسرائيل وحماس على بيئة الاقتصاد الكلي والبيئة الجيوسياسية وعلى أعمالنا؛ والمخاطر المرتبطة بحزم التحفيز المستقبلية التي وافقت عليها الحكومة الفيدرالية الأمريكية؛ وقدرتنا على اكتساب عملاء جدد والاحتفاظ بالعملاء الحاليين بنجاح؛ آثار الاستخدام المتزايد أو الانقطاعات أو مشاكل الأداء المرتبطة بمنصة التعلم الخاصة بنا؛ وتأثير الأوبئة على أعمالنا وآفاقنا؛ تاريخنا الحافل بالخسائر وتوقعاتنا بأننا لن نحقق أرباحًا في المستقبل المنظور؛ تأثير الظروف الاقتصادية والسوقية العامة والخاصة بالصناعة؛ والفشل في إدارة نمونا بفعالية؛ والتغييرات في سياسات الإنفاق أو أولويات الميزانية للتمويل الحكومي لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات الروضة وحتى الصف الثاني عشر.

تم توضيح هذه العوامل وغيرها من عوامل الخطر المهمة بشكل أكثر تفصيلاً في أحدث تقرير سنوي للشركة وفقًا للنموذج 10-K والتقرير ربع السنوي اللاحق وفقًا للنموذج 10-Q والمستندات الأخرى المقدمة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات، ويمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية عن التوقعات. . جميع المعلومات المقدمة في هذا البيان الصحفي وفي المكالمة الجماعية هي اعتبارًا من تاريخه، ولا تتحمل Instructure أي واجب لتحديث هذه المعلومات باستثناء ما يقتضيه القانون.

المعلومات المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً

يحتوي هذا البيان الصحفي على الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المتوقعة لشركة Parchment، وهو إجراء مالي لم يتم إعداده وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة ("مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة"). لا ينبغي النظر إلى التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بمعزل عن معايير المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة أو كبديل لها. نظرًا لأن جميع الشركات لا تستخدم حسابات متطابقة، فإن عرضنا للمقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا قد لا يكون قابلاً للمقارنة مع المقاييس الأخرى ذات العناوين المماثلة للشركات الأخرى. نحن غير قادرين على تقديم تسوية بين الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة المتوقعة لأننا غير قادرين على تحديد بعض المبالغ التي سيكون مطلوبًا إدراجها دون بذل جهود غير معقولة. بالإضافة إلى ذلك، تعتقد Instructure أن مثل هذه التسوية قد تنطوي على درجة من الدقة قد تكون مضللة للمستثمرين. لا ينبغي اعتبار الإجراء المالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً والذي كشفت عنه Instructure في هذا البيان الصحفي بديلاً أو متفوقًا على التدابير المالية المعدة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة، ويجب أن تكون النتائج المالية المعدة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة والتسويات من هذه النتائج يتم تقييمها بعناية.

اتصال وسائل الإعلام:

بريان واتكينز

شركات الاتصالات

تعليمات

(801) 658-7525

brian.watkins@instructure. com

الاتصال بالمستثمر:

ديفيد بانكس

علاقات المستثمرين

تعليمات

(262) 825-8388

david.banks@instructure.com

عرض المحتوى الأصلي لتنزيل الوسائط المتعددة: https://www.prnewswire.com/news-releases/instructure-signs-definitive-agreement-to-acquire-parchment-the-worlds-largest-academic-credential-management-platform-and -الشبكة-301971786.html

المصدر Instructure Holdings, Inc.