أعلنت شركة Innovative Eyewear, Inc. ("Innovative Eyewear" أو "الشركة") (NASDAQ: LUCY , LUCYW)))))، المطور والبائع للنظارات الذكية، اليوم أنها أبرمت اتفاقية نهائية لإصدار و بيع 4,200,822 سهمًا من أسهمها العادية بسعر شراء للسهم الواحد يبلغ 0.244 دولارًا أمريكيًا في طرح مباشر مسجل بسعر السوق بموجب قواعد ناسداك. بالإضافة إلى ذلك، في اكتتاب خاص متزامن، وافقت Innovative Eyewear أيضًا على إصدار أوامر غير مسجلة لشراء ما يصل إلى 4,200,822 سهمًا من الأسهم العادية بسعر ممارسة قدره 0.244 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. ستكون الأوامر غير المسجلة قابلة للممارسة بدءًا من التاريخ الفعلي لموافقة المساهمين على إصدار الأسهم القابلة للإصدار عند ممارسة الأوامر وستنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ موافقة المساهمين. من المتوقع أن يتم إغلاق العرض في 1 مايو 2024 أو حوالي ذلك التاريخ، بشرط استيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

وتعمل شركة HC Wainwright & Co. كوكيل الاكتتاب الحصري لهذا العرض.

من المتوقع أن يصل إجمالي عائدات Innovative Eyewear من العرض إلى حوالي 1.025 مليون دولار أمريكي، قبل خصم رسوم وكيل التوظيف ونفقات العرض الأخرى. تعتزم الشركة حاليًا استخدام صافي عائدات الطرح لرأس المال العامل والأغراض العامة للشركة.