الأفكار الرئيسية

• تشير الممتلكات الكبيرة للمؤسسات في Agenus إلى أن لها تأثيرًا كبيرًا على سعر سهم الشركة
• 50٪ من الأعمال مملوكة لأكبر 24 مساهمًا
• تساعد أبحاث الملكية جنبًا إلى جنب مع بيانات توقعات المحللين على توفير فهم جيد للفرص المتاحة في الأسهم

يجب على كل مستثمر في شركة Agenus Inc. ( NASDAQ:AGEN ) أن يكون على دراية بأقوى مجموعات المساهمين. يمكننا أن نرى أن المؤسسات تمتلك حصة الأسد في الشركة بنسبة ملكية تبلغ 49%. وهذا يعني أن المجموعة ستستفيد أكثر إذا ارتفع السهم (أو خسرت أكثر إذا كان هناك تراجع).

ونتيجة لذلك، تكبدت المؤسسات الاستثمارية أعلى الخسائر الأسبوع الماضي بعد انخفاض القيمة السوقية بمقدار 35 مليون دولار أمريكي. قد تشعر هذه المجموعة من المستثمرين بالقلق بشكل خاص بشأن الخسارة الحالية، والتي تضيف إلى خسارة عام واحد بنسبة 68٪ للمساهمين. تتمتع المؤسسات، التي يطلق عليها غالبًا "محركو السوق"، بقوة كبيرة في التأثير على ديناميكيات أسعار أي سهم. وبالتالي، إذا استمر الضعف في سعر سهم Agenus، فقد يشعر المستثمرون المؤسسيون بأنهم مضطرون إلى بيع السهم، وهو ما قد لا يكون مثاليًا للمستثمرين الأفراد.

دعونا نتعمق أكثر في كل نوع من مالكي Agenus، بدءًا من الرسم البياني أدناه.

اطلع على أحدث تحليلاتنا لـAgenus

ماذا تخبرنا الملكية المؤسسية عن أجنوس؟

عادة ما يقوم المستثمرون المؤسسيون بمقارنة عوائدهم بعوائد المؤشر المتبع بشكل شائع. لذا فهم يفكرون بشكل عام في شراء الشركات الأكبر المدرجة في المؤشر القياسي ذي الصلة.

كما ترون، يمتلك المستثمرون المؤسسيون قدرًا لا بأس به من الحصص في Agenus. وهذا يعني أن المحللين العاملين في تلك المؤسسات قد نظروا إلى السهم وأبدوا إعجابهم به. ولكن مثل أي شخص آخر، يمكن أن يكونوا مخطئين. ليس من غير المألوف أن نرى انخفاضًا كبيرًا في أسعار الأسهم إذا حاول اثنان من المستثمرين المؤسسيين الكبار بيع الأسهم في نفس الوقت. لذلك يجدر التحقق من مسار الأرباح السابقة لشركة Agenus (أدناه). بالطبع، ضع في اعتبارك أن هناك عوامل أخرى يجب أخذها في الاعتبار أيضًا.

لا تملك صناديق التحوط العديد من الأسهم في Agenus. تعد شركة Deep Track Capital, LP حاليًا أكبر مساهم في الشركة بنسبة 7.9% من الأسهم القائمة. وبالمقارنة، يمتلك ثاني وثالث أكبر المساهمين حوالي 7.2% و7.0% من الأسهم. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك الرئيس التنفيذي للشركة جارو أرمين مباشرة 0.5% من إجمالي الأسهم القائمة.

وبالنظر إلى سجل المساهمين، يمكننا أن نرى أن 50٪ من الملكية يسيطر عليها أكبر 24 مساهمًا، مما يعني أنه لا يوجد مساهم واحد لديه حصة أغلبية في الملكية.

في حين أن دراسة الملكية المؤسسية لشركة ما يمكن أن تضيف قيمة إلى بحثك، فمن الممارسات الجيدة أيضًا البحث عن توصيات المحللين للحصول على فهم أعمق للأداء المتوقع للسهم. هناك الكثير من المحللين الذين يغطون السهم، لذا قد يكون من المفيد رؤية ما يتوقعونه أيضًا.

ملكية المطلعين على Agenus

يمكن أن يكون تعريف المطلعين على الشركة ذاتيًا ويختلف بين الولايات القضائية. تعكس بياناتنا المطلعين الأفراد، وتستحوذ على أعضاء مجلس الإدارة على أقل تقدير. الإدارة تجيب في النهاية على مجلس الإدارة. ومع ذلك، ليس من غير المألوف أن يكون المديرون أعضاء في مجلس الإدارة التنفيذي، خاصة إذا كانوا مؤسسين أو رئيسًا تنفيذيًا.

أنا عمومًا أعتبر الملكية الداخلية أمرًا جيدًا. ومع ذلك، في بعض المناسبات، يصعب على المساهمين الآخرين تحميل مجلس الإدارة المسؤولية عن القرارات.

تشير أحدث بياناتنا إلى أن المطلعين يمتلكون بعض الأسهم في شركة Agenus Inc.. وتبلغ قيمتها السوقية 297 مليون دولار أمريكي فقط، ويمتلك المطلعون أسهمًا بقيمة 3.4 مليون دولار أمريكي بأسمائهم الخاصة. وهذا يظهر على الأقل بعض المحاذاة. يمكنك النقر هنا لمعرفة ما إذا كان هؤلاء المطلعون قد قاموا بالشراء أو البيع.

الملكية العامة

مع ملكية تبلغ 42%، يتمتع عامة الناس، ومعظمهم من المستثمرين الأفراد، بدرجة معينة من التأثير على Agenus. في حين أن هذه المجموعة لا يمكنها بالضرورة اتخاذ القرارات، فمن المؤكد أنها يمكن أن يكون لها تأثير حقيقي على كيفية إدارة الشركة.

ملكية الأسهم الخاصة

ومع حصة تبلغ 7.9%، يمكن لشركات الأسهم الخاصة التأثير على مجلس إدارة شركة Agenus. في بعض الأحيان نرى الأسهم الخاصة تستمر على المدى الطويل، ولكن بشكل عام لديها أفق استثماري أقصر - وكما يوحي الاسم - لا تستثمر كثيرًا في الشركات العامة. وبعد مرور بعض الوقت قد يتطلعون إلى بيع وإعادة توزيع رأس المال في مكان آخر.

الخطوات التالية:

من المفيد دائمًا التفكير في المجموعات المختلفة التي تمتلك أسهمًا في الشركة. ولكن لفهم أجنوس بشكل أفضل، علينا أن نأخذ في الاعتبار العديد من العوامل الأخرى. على سبيل المثال، حددنا 5 علامات تحذيرية لـ Agenus (2 منها من المحتمل أن تكون خطيرة) والتي يجب أن تكون على دراية بها.

إذا كنت تفضل اكتشاف ما يتوقعه المحللون فيما يتعلق بالنمو المستقبلي، فلا تفوت هذا التقرير المجاني عن توقعات المحللين .

ملاحظة: يتم حساب الأرقام الواردة في هذه المقالة باستخدام بيانات من آخر اثني عشر شهرًا، والتي تشير إلى فترة 12 شهرًا تنتهي في آخر تاريخ من الشهر الذي تم فيه تأريخ البيان المالي. قد لا يكون هذا متسقًا مع أرقام التقرير السنوي للعام بأكمله.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.