من المقرر أن يتلقى مستثمرو Hope Bancorp, Inc. ( NASDAQ:HOPE ) دفعة قدرها 0.14 دولارًا أمريكيًا لكل سهم في الحادي والعشرين من نوفمبر. وهذا يجعل عائد الأرباح 4.5%، وهو ما من شأنه أن يزيد من عائدات المستثمرين بشكل جيد للغاية.

نأمل أن تغطي أرباح Bancorp التوزيعات بسهولة

إن العائدات المذهلة للأرباح أمر جيد، ولكن هذا لا يهم كثيراً إذا لم يكن من الممكن الاستمرار في دفع هذه المدفوعات.

لقد أثبتت Hope Bancorp نفسها كشركة تدفع أرباحًا من خلال تاريخ يزيد عن 10 سنوات في توزيع الأرباح على المساهمين. لا تضمن التوزيعات السابقة بالضرورة التوزيعات المستقبلية، ولكن نسبة توزيع الأرباح لشركة Hope Bancorp البالغة 66% هي علامة جيدة لأن هذا يعني أن الأرباح تغطي أرباح الأسهم بشكل لائق.

ومن المتوقع أن يتوسع ربح السهم بنسبة 98.8% على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ومن الممكن أن تبلغ نسبة التوزيعات المستقبلية 42% خلال تلك الفترة، وفقًا لتقديرات المحللين، وهو ما يمثل نظرة جيدة لمستقبل توزيعات الأرباح.

تتمتع Hope Bancorp بسجل حافل من النجاحات

حتى على مدى تاريخ طويل من دفع الأرباح، كانت توزيعات الشركة مستقرة بشكل ملحوظ. فقد ارتفعت الأرباح من إجمالي سنوي قدره 0.30 دولار في عام 2014 إلى إجمالي سنوي قدره 0.56 دولار. وهذا يعني أن الشركة زادت توزيعاتها بمعدل سنوي بلغ حوالي 6.4% خلال تلك الفترة. وكان نمو الأرباح موثوقًا به إلى حد كبير، لذا نعتقد أن هذا يمكن أن يوفر للمستثمرين بعض الدخل الإضافي الجيد في محافظهم.

نمو الأرباح أمر مشكوك فيه

سيسعد مستثمرو الشركة بتلقي دخل من الأرباح لبعض الوقت. ومع ذلك، فإن الأمور ليست وردية تمامًا. ليس من الرائع أن نرى أن أرباح Hope Bancorp لكل سهم قد انخفضت بنحو 9.1٪ سنويًا على مدار السنوات الخمس الماضية. إن الانخفاض المتواضع في الأرباح ليس رائعًا، ويجعل من غير المرجح أن تنمو الأرباح في المستقبل ما لم يتم عكس هذا الاتجاه. من المتوقع أن تنمو الأرباح على مدار العام المقبل، لكننا سنظل حذرين حتى يتم تأسيس سجل حافل بنمو الأرباح.

في ملخص

بشكل عام، فإن توزيع الأرباح بشكل ثابت أمر جيد، ونعتقد أن Hope Bancorp لديها القدرة على الاستمرار في هذا في المستقبل. تغطية الأرباح مقبولة في الوقت الحالي، ولكن مع انخفاض الأرباح، فإننا بالتأكيد سنراقب نسبة الدفع. يبدو أن هذا قد يكون سهمًا جيدًا لتوزيع الأرباح في المستقبل، لكننا نلاحظ أن نسبة الدفع كانت عند مستويات أعلى في الماضي، لذا فقد يحدث ذلك مرة أخرى.

من المرجح أن تحظى الشركات التي تتمتع بسياسة توزيع أرباح مستقرة باهتمام أكبر من جانب المستثمرين مقارنة بالشركات التي تعاني من نهج أكثر تقلبًا. ومع ذلك، يتعين على المستثمرين مراعاة مجموعة من العوامل الأخرى، بصرف النظر عن مدفوعات الأرباح، عند تحليل الشركة. هل Hope Bancorp ليست الفرصة التي كنت تبحث عنها؟ لماذا لا تتحقق من اختيارنا لأفضل أسهم توزيع الأرباح.

هذه المقالة التي نشرتها سيمبلي وول ستريت هي مقالة عامة بطبيعتها. نحن نقدم تعليقات تستند إلى بيانات تاريخية وتوقعات محللين باستخدام منهجية غير متحيزة فقط ولا تهدف مقالاتنا إلى تقديم نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليل طويل الأجل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. يرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ليس لدى سيمبلي وول ستريت أي موقف في أي من الأسهم المذكورة.