تورونتو، أونتاريو - (Newsfile Corp. - 29 أبريل 2024) - يسر شركة Galleon Gold Corp. (TSXV: GGO) (FSE: 3H90) (" الشركة " أو " Galeon Gold ") أن تعلن أنه، بالإضافة إلى في بيان صحفي بتاريخ 16 أبريل 2024، أغلقت طرحًا خاصًا بدون وساطة لوحدات السندات القابلة للتحويل (" وحدات السندات ") بسعر 1000 دولار أمريكي لكل وحدة سندات لإجمالي إجمالي العائدات بقيمة 1,410,000 دولار كندي من إصدار 1,410 سندات الوحدات.

الطرح

تتكون كل وحدة سندات من 1000 دولار أمريكي من أصل سندات الدين القابلة للتحويل (" السندات ") و3030 مذكرة شراء أسهم عادية (" مذكرات التفويض ") للشركة. سيكون كل أمر قابلاً للممارسة للحصول على سهم عادي واحد في الشركة (" سهم الضمان ") لمدة ثلاث سنوات (3) من تاريخ الإصدار بسعر ممارسة قدره 0.25 دولار أمريكي لكل سهم ضمان. ستحمل سندات الدين فائدة بمعدل 7.5% سنويًا من تاريخ الإصدار (" تاريخ الإصدار ") حتى تاريخ الاستحقاق (في كل حالة يتم حسابها على أساس سنة مكونة من 365 يومًا، و366 يومًا في سنة كبيسة) ) محسوبة ومستحقة السداد بشكل نصف سنوي على شكل متأخرات وستكون مدتها ثلاث سنوات (3) (" المدة "). يكون لحاملي السندات خيار مطالبة الشركة باسترداد السندات في الذكرى السنوية البالغة 24 شهرًا للسندات من خلال تقديم إشعار كتابي إلى الشركة قبل 15 يومًا على الأقل من الذكرى السنوية البالغة 24 شهرًا للسندات.

في أي وقت خلال المدة، يجوز لكل حامل للسندات اختيار تحويل أي جزء من المبلغ الأصلي للسندات إلى أسهم عادية بسعر تحويل يساوي 0.185 دولار أمريكي لكل سهم عادي (" سعر التحويل ").

خلال المدة، سيكون لدى الشركة خيار (1) دفع دفعات الفائدة نقدًا أو (2) سداد دفعات عينية عن طريق إصدار أسهم عادية للشركة (" الأسهم العادية ") بسعر يساوي إلى سعر السوق للأسهم العادية في الوقت الذي تصبح فيه الفائدة المستحقة مستحقة الدفع.

كضمان للسندات، ستمنح الشركة حامليها مصلحة ضمانية في الذهب الموجود في مخزون الخام الموجود في ملكية Golden Trove التابعة للشركة. على وجه الخصوص، فائدة قدرها 0.333 أونصة من الذهب المتضمن لكل مبلغ أساسي قدره 1000 دولار من السند.

حصل بعض مسؤولي الشركة على إجمالي 185 وحدة بقيمة 185,000 دولار كندي بموجب الطرح. حصل إريك سبروت، من خلال 2176423 Ontario Ltd.، وهي شركة يملكها بشكل مفيد، وأحد المطلعين على الشركة، على 250 وحدة مقابل 250,000 دولار كندي بموجب الطرح. تشكل مشاركة المطلعين في الطرح "معاملة مع طرف ذي صلة" لأغراض الصك المتعدد الأطراف 61-101 - حماية حاملي أوراق مالية الأقلية في المعاملات الخاصة (" MI 61-101 "). الشركة معفاة من متطلبات الحصول على تقييم رسمي أو موافقة مساهمي الأقلية فيما يتعلق بالمشاركة الداخلية في الاعتماد على الأقسام 5.5 (أ) و5.7 (1) (أ) من MI 61-101، حيث لا القيمة السوقية العادلة من الأوراق المالية الصادرة، ولا تتجاوز القيمة السوقية العادلة لعوض الأوراق المالية المصدرة 25% من القيمة السوقية للشركة كما تم حسابها وفقًا لـ MI 61-101. لم تقدم الشركة تقرير تغيير جوهري يحتوي على جميع الإفصاحات المطلوبة بموجب MI 61-101 قبل أكثر من 21 يومًا من تاريخ الإغلاق المتوقع للطرح حيث لم يتم تأكيد مشاركة المطلعين المذكورة أعلاه في ذلك الوقت وكانت الشركة ترغب في الإغلاق الطرح في أسرع وقت ممكن.

تم دفع رسوم الباحثين التي تتكون من عمولة نقدية قدرها 30.000 دولار أمريكي و162.162 سند باحث غير قابل للتحويل فيما يتعلق بالشريحة الثانية من الطرح. يخول كل أمر مكتشف لصاحبه الحصول على سهم عادي واحد بسعر 0.185 دولار للسهم الواحد على مدى ثلاث (3) سنوات.

تعتزم الشركة استخدام العائدات التي تم جمعها من الطرح لاستكشاف وتطوير مشروع West Cache Gold الخاص بالشركة في تيمينز، أونتاريو ولأغراض رأس المال العامل العام.

ستخضع السندات والضمانات والأسهم العادية الأساسية لفترة تعليق مدتها أربعة أشهر ويوم واحد وفقًا لقوانين الأوراق المالية المعمول بها. يخضع العرض للقبول النهائي من TSX Venture Exchange.

يجوز للشركة إكمال شريحة إضافية من الطرح بحد أقصى إجمالي قدره 1.5 مليون دولار كندي.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للأوراق المالية للبيع في الولايات المتحدة. الأوراق المالية المعروضة لم ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة، ولا يجوز عرض هذه الأوراق المالية أو بيعها داخل الولايات المتحدة في غياب التسجيل الأمريكي أو الإعفاء المطبق من متطلبات التسجيل الأمريكية .

حول جاليون جولد
Galleon Gold هي شركة استكشاف وتطوير متقدمة تركز على مشروع West Cache Gold في تيمينز، أونتاريو. يقع مشروع West Cache Gold على بعد 7 كم شمال شرق منجم Timmins West Mine التابع لشركة Pan American Silver و14 كم جنوب غرب منجم Newmont's Hollinger. يُظهر التقييم الاقتصادي الأولي للمشروع لعام 2022 اقتصاديات قوية. وتقوم الشركة حاليًا بالتخطيط والحصول على تصريح لعينة ضخمة تحت الأرض تبلغ 86.500 طن. يمتلك إريك سبروت حوالي 21% من الأسهم العادية للشركة.

لمزيد من المعلومات:
جاليون جولد
ر. ديفيد راسل
رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة
ت. (416) 644-0066
info@galleongold.com
www.galleongold.com

علاقات المستثمرين
الوصول إلى الميناء
جراهام فاريل
ت. (416) 842-9003
Graham.Farrell@harbor-access.com

تطلعي البيانات
يحتوي هذا البيان الصحفي على بعض "البيانات التطلعية"، على النحو المحدد بموجب قوانين الأوراق المالية الكندية المعمول بها، والتي تعكس وجهات النظر و/أو التوقعات الحالية لشركة Galleon Gold فيما يتعلق بإستراتيجيتها طويلة المدى، والعمل المقترح، والخطط، وبرنامج العينات المجمعة وغيرها. التقارير بما في ذلك PEA لمشاريعها. تعتمد البيانات التطلعية على التوقعات والمعتقدات والافتراضات والتقديرات والتنبؤات الحالية حول الأعمال والأسواق التي تعمل فيها شركة Galleon Gold. قد تكون بعض البيانات الواردة هنا بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة. على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالتعدين والموارد المحتملة ونتائج الاستكشاف والتوقعات والخطط والأهداف الخاصة بشركة Galleon Gold هي بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر مختلفة. فيما يلي العوامل المهمة التي يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية لشركة Galleon Gold ماديًا عن تلك التي تم التعبير عنها أو ضمنًا في مثل هذه البيانات التطلعية: التغيرات في الأسعار العالمية للسلع المعدنية، وظروف السوق العامة وعدم اليقين بشأن الوصول إلى رأس مال إضافي، والمخاطر. الكامنة في التنقيب عن المعادن، والتأخير في استلام الموافقات الحكومية، والمخاطر المرتبطة بالتطوير والبناء وعمليات التعدين وأنشطة المقاولين الخارجيين، والمخاطر المتعلقة بالأحداث غير المتوقعة المتعلقة بالمسائل الصحية والسلامة والبيئة. لا يمكن ضمان أن البيانات التطلعية ستثبت دقتها لأن النتائج الفعلية والأحداث المستقبلية قد تختلف ماديًا عن تلك المتوقعة في مثل هذه البيانات. لا تتحمل شركة Galleon Gold أي التزام بتحديث مثل هذه البيانات التطلعية إذا تغيرت الظروف أو تقديرات الإدارة أو آرائها. ويتم تحذير القارئ من عدم الاعتماد بشكل غير مبرر على مثل هذه البيانات التطلعية.

لا تقبل TSX Venture Exchange ولا مزود خدمات التنظيم الخاص بها (كما هو محدد في سياسات TSX Venture Exchange) المسؤولية عن كفاية أو دقة هذا الإصدار.

ليس للتوزيع على خدمات Newswire بالولايات المتحدة أو للنشر في الولايات المتحدة

لعرض النسخة المصدر من هذا البيان الصحفي، يرجى زيارة https://www.newsfilecorp.com/release/207311