شركة First Helium تغلق اكتتابًا إضافيًا بقيمة 3.64 مليون دولار
مؤشر متوسط داو جونز الصناعي DJI | 42392.27 | -0.36% |
مؤشر إس آند بي 500 SPX | 5868.55 | -0.22% |
ناسداك IXIC | 19280.79 | -0.16% |
غير مخصص للتوزيع على وكالات الأنباء الأمريكية أو للنشر في الولايات المتحدة.
كالجاري، ألبرتا، 30 أكتوبر 2024 (جلوب نيوز واير) - أعلنت اليوم شركة فيرست هيليوم المحدودة ("فيرست هيليوم" أو "الشركة") (TSXV: HELI) (OTCQB: FHELF) (FRA: 2MC) ، عن إغلاق تمويل الاكتتاب الخاص غير المبرم الذي تم الإعلان عنه مسبقًا في بيان صحفي للشركة بتاريخ 16 أكتوبر 2024 و21 أكتوبر 2024. أصدرت شركة فيرست هيليوم 60,666,671 وحدة ("الوحدات") بسعر 0.06 دولار أمريكي لكل وحدة بإجمالي عائدات قدرها 3,640,000.26 دولار أمريكي ("العرض") . جميع الأرقام النقدية بالدولار الكندي.
تتكون كل وحدة من سهم عادي واحد (يُشار إليه باسم " السهم") في رأس مال شركة فيرست هيليوم وسند شراء سهم عادي واحد (يُشار إليه باسم " سند الشراء"). يمكن ممارسة كل سند شراء لشراء سهم واحد بسعر 0.09 دولار أمريكي للسهم لمدة 36 شهرًا، تنتهي في 30 أكتوبر 2027. تخضع سند الشراء لبند تسريع. تعتزم الشركة استخدام العائدات الصافية من العرض لتمويل تطوير الأصول الإضافية ونفقات التشغيل في مشروعها في وورسلي، بالإضافة إلى رأس المال العامل العام.
وقال إيد بيريزنيكي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فيرست هيليوم: "نحن متحمسون للغاية بشأن الإمكانات المتاحة في منطقة وورسلي التي تضم أكثر من 53 ألف فدان من الأراضي المملوكة بالكامل على قوس نهر السلام المنتج تاريخيًا. ويشمل ذلك بئر اكتشاف الهيليوم لدينا، مع موارد تم تقييمها بشكل مستقل تبلغ 323 مليون قدم مكعب من الهيليوم 1 و2 ، إلى جانب العديد من الأهداف متعددة المناطق للنفط والغاز الطبيعي المخصب بالهيليوم، والتي أثبتتها بئرا النفط الناجحتان لدينا وبئرنا الأفقية المغلفة". وأضاف السيد بيريزنيكي: "هذا الشتاء، نتطلع إلى اختبار شذوذ ليدوك الكبير الذي تم تحديده على النفط الخفيف المستهدف بالمسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد، إلى جانب هدف الهيليوم الأفقي لدينا لتأكيد توقعاتنا وتهيئة المسرح لإمكانية اللعب الإقليمي المتكرر على نطاق واسع للغاز الطبيعي المخصب بالهيليوم". واختتم بيريزنيكي حديثه قائلاً: "إن إغلاق هذا التمويل، الذي تم الانتهاء منه خلال بعض الأوقات الصعبة بالنسبة لقطاع الموارد، وخاصة بالنسبة لمستكشفي الهيليوم، سيسمح لنا الآن بمواصلة تطوير قاعدة أصولنا لصالح المساهمين من خلال برامج الاستكشاف والتطوير الممولة من الشركة وربما الشركاء".
يخضع العرض لاستلام جميع الموافقات التنظيمية اللازمة وقبول بورصة تورنتو للمشاريع. ستخضع جميع الأوراق المالية الصادرة بموجب العرض لفترة احتفاظ قانونية مدتها أربعة أشهر، وفقًا لقوانين الأوراق المالية الكندية المعمول بها. لا توجد حقائق جوهرية أو تغييرات جوهرية تتعلق بالشركة لم يتم الكشف عنها بشكل عام.
إذا كان متوسط سعر التداول المرجح بالحجم لمدة 20 يومًا للأسهم المدرجة في بورصة تورنتو فينتشر يساوي أو يزيد عن 0.12 سنتًا أمريكيًا عند إغلاق أي يوم تداول، فيجوز للشركة، وفقًا لتقديرها، تسريع تاريخ انتهاء صلاحية الضمانات من خلال إصدار بيان صحفي يعلن أن تاريخ انتهاء صلاحية الضمانات يعتبر في اليوم الثلاثين التالي لإصدار البيان الصحفي لتسريع صلاحية الضمانات. تنتهي صلاحية جميع الضمانات التي تظل غير منفذة بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المعجل على الفور ويتم إنهاء جميع حقوق حاملي هذه الضمانات دون أي تعويض لحاملها.
تم إصدار رسوم إيداع بقيمة 11,760 دولارًا أمريكيًا و196,000 دولارًا أمريكيًا من سندات الضمان لشركة Raymond James Ltd. بموجب العرض. إن سندات الضمان غير قابلة للتحويل ولها نفس الشروط والأحكام مثل سندات الضمان الصادرة للمكتتبين بموجب العرض.
شارك بعض المديرين والمسؤولين في الشركة في العرض وقاموا بشراء إجمالي 25,875,333 وحدة. ونظرًا لأن هؤلاء المديرين والمسؤولين هم أطراف ذات صلة وفقًا للمعنى المقصود في الصك المتعدد الأطراف 61-101 (حماية حاملي الأوراق المالية من الأقليات في المعاملات الخاصة) الصادر عن هيئة إدارة الأوراق المالية الكندية، فإن العرض المقدم لهؤلاء الأشخاص يشكل معاملات مع أطراف ذات صلة بموجب الصك المتعدد الأطراف 61-101. تعتمد الشركة على الإعفاءات من متطلبات التقييم الرسمي وموافقة المساهمين الأقلية في القسمين 5.5 (ب) و 5.7 (1) (ب) من MI 61-101 حيث أن المعاملة عبارة عن توزيع للأوراق المالية مقابل اعتبار نقدي ولا تمتلك الشركة ولا الأطراف ذات الصلة أي علم بأي معلومات جوهرية تتعلق بالشركة أو أوراقها المالية التي لم يتم الكشف عنها بشكل عام، وتتداول الشركة في بورصة تورنتو، ولا تتجاوز القيمة السوقية العادلة للأوراق المالية التي سيتم توزيعها 2.500.000 دولار، ولدى الشركة مدير مستقل واحد أو أكثر ووافق ثلثا هؤلاء المديرين المستقلين على المعاملة. سيتم تقديم تقرير التغيير الجوهري قبل أقل من 21 يومًا من إغلاق العرض. لم تقدم الشركة تقرير التغيير الجوهري قبل 21 يومًا من إغلاق العروض حيث لم تكن تفاصيل مشاركة المطلعين معروفة في ذلك الوقت.
| ملحوظات: | |||
| (1) | شركة Sproule Associates Limited ("Sproule") الموارد الطارئة غير المعرضة للمخاطر "أفضل تقدير". | ||
| (2) | لا ينبغي الخلط بين "الموارد الطارئة" واحتياطيات النفط والغاز أو الهيليوم. يمكن العثور على مزيد من المعلومات بشأن الموارد الطارئة في نشرة الاكتتاب النهائية لشركة First Helium، المؤرخة 28 يونيو 2021، والمقدمة على ملف SEDAR+ الخاص بشركة First Helium على www.sedarplus.ca. |
نبذة عن شركة فيرست هيليوم
بقيادة فريق تنفيذي أساسي من ذوي الخبرات المتنوعة والواسعة في مجال استكشاف النفط والغاز والعمليات والتعدين والتمويل وأسواق رأس المال، تسعى شركة First Helium إلى أن تكون واحدة من المزودين المستقلين الرائدين لغاز الهيليوم في أمريكا الشمالية.
تمتلك شركة First Helium أكثر من 53000 فدان على طول منطقة Worsley Trend ذات الإمكانات الواعدة للغاية في شمال ألبرتا والتي كانت تشكل جوهر أنشطة الحفر الاستكشافية والتطويرية حتى الآن.
وبناءً على اكتشافها الناجح لـ 15-25 بئر هيليوم في مشروع ورسلي، حددت الشركة العديد من مواقع الحفر اللاحقة واستحوذت على نظام بنية تحتية واسع النطاق لتسهيل عمليات الاستكشاف والتطوير المستقبلية عبر قاعدة ورسلي البرية. ساعد التدفق النقدي من آبار النفط الناجحة في ورسلي في دعم استراتيجية النمو المستمرة للاستكشاف والتطوير لشركة فيرست هيليوم. كما تم تحديد المزيد من مواقع حفر النفط المحتملة على قاعدة ورسلي البرية التابعة للشركة.
لمزيد من المعلومات حول الشركة، يرجى زيارة www.firsthelium.com .
بالنيابة عن مجلس الإدارة
إدوارد ج. بيريزنيكي
الرئيس والمدير التنفيذي والمدير
معلومات الاتصال
شركة الهيليوم الأولى
علاقات المستثمرين
البريد الإلكتروني: ir@firsthelium.com
الهاتف: 1-833-HELIUM1 (1-833-435-4861)
لا تتحمل بورصة TSX Venture Exchange ولا موفر خدمات التنظيم الخاص بها (كما هو محدد في سياسات بورصة TSX Venture Exchange) المسؤولية عن كفاية أو دقة هذا البيان.
تصريحات تطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية ضمن معنى قوانين الأوراق المالية المعمول بها. إن استخدام أي من الكلمات "نتوقع"، "نخطط"، "نستمر"، "نتوقع"، "نقدر"، "هدف"، "قد"، "سوف"، "نتوقع"، "ينبغي"، "نتنبأ"، "محتمل" وتعبيرات مماثلة تهدف إلى تحديد البيانات التطلعية. على وجه الخصوص، يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية تتعلق بإكمال العرض، والعائدات المتوقعة من العرض، واستخدام عائدات العرض. على الرغم من أن الشركة تعتقد أن التوقعات والافتراضات التي تستند إليها البيانات التطلعية معقولة، إلا أنه لا ينبغي الاعتماد بشكل مفرط على البيانات التطلعية لأن الشركة لا تستطيع تقديم أي ضمان بأنها ستثبت صحتها. نظرًا لأن البيانات التطلعية تتناول الأحداث والظروف المستقبلية، فإنها تنطوي على افتراضات ومخاطر وعدم يقين متأصلة. قد تختلف النتائج الفعلية بشكل كبير عن تلك المتوقعة حاليًا بسبب عدد من الافتراضات والعوامل والمخاطر. تشمل هذه الافتراضات والمخاطر، على سبيل المثال لا الحصر، الافتراضات والمخاطر المرتبطة بحالة أسواق تمويل الأسهم والموافقة التنظيمية.
قدمت الإدارة الملخص أعلاه للمخاطر والافتراضات المتعلقة بالتصريحات التطلعية في هذا البيان الصحفي من أجل تزويد القراء بمنظور أكثر شمولاً حول عمليات الشركة المستقبلية. قد تختلف النتائج الفعلية للشركة أو أدائها أو إنجازاتها بشكل كبير عن تلك المعبر عنها أو المضمنة في هذه التصريحات التطلعية، وبالتالي، لا يمكن تقديم أي ضمان بأن أيًا من الأحداث المتوقعة في التصريحات التطلعية سوف تحدث أو تحدث، أو إذا حدث أي منها، فما هي الفوائد التي ستجنيها الشركة منها. يتم تقديم هذه التصريحات التطلعية اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، وبصرف النظر عن ما تقتضيه قوانين الأوراق المالية المعمول بها، فإن الشركة تنفي أي نية أو التزام بتحديث أي تصريحات تطلعية علنًا، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث أو نتائج مستقبلية أو غير ذلك.
المصدر: First Helium Inc.
