أهم الأخبار

1. جولدمان ساكس: أسعار النفط لم تأخذ بعد في الاعتبار المخاطر الجيوسياسية؛
2. "صافولا" تتجه لتخفيض رأس المال وتوزيع حصة "المراعي" على المساهمين؛
3. AMD تصل إلى مرحلة مهمة مع اعتماد Oracle لـ MI300X لمجموعة الحوسبة الفائقة؛

1. ملخص السوق

وارتفع مؤشر السوق المالية السعودية مؤشر تداول العام(TASI.SA) اليوم الخميس بنسبة 0.25%، مع صعود سهم شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات(7201.SA) بنسبة 9.91%، وسهم شركة باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية(4110.SA) بنسبة 8.47%.

ارتفع مؤشر داو جونز(DJI.US) بنسبة 0.33% يوم الجمعة، مع إغلاق إس آند بي 500(SPX.US) ومؤشر مؤشر ناسداك(IXIC.US) في المنطقة الحمراء، بانخفاض 0.13% و0.39% على التوالي.

2. أخبار سريعة

البنوك السعودية تستعد لزيادة أرباحها وسط خفض أسعار الفائدة

وفقًا لتقرير حديث صادر عن بلومبرج إنتليجنس، من المتوقع أن تسجل البنوك السعودية هوامش ربح أعلى في أوائل عام 2025 بسبب تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة. إن الاستدانة المحافظة والتقييمات الأعلى وإدارة الضرائب تضعها في وضع أفضل من نظيراتها في الخليج.

وبالإضافة إلى ذلك، ومع المشاركة الكبيرة للمملكة العربية السعودية في مشروعات بناء بقيمة 2 تريليون دولار، فإن الطلب على التمويل سوف يزداد. ومن المتوقع أن تدعم تخفيضات الأسعار رؤية 2030 وتحفز القطاعات غير النفطية مثل العقارات والبنية الأساسية.

من المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية إلى 5.3% في عام 2025

وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز العالمية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بنسبة 1.4% في عام 2024 ويتسارع إلى 5.3% في عام 2025، بدعم من تخفيضات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وجهود المملكة لتنويع الاقتصاد. ومن المتوقع أن تعزز الإصلاحات، التي تهدف إلى الحد من الاعتماد على النفط، قطاعات مثل السياحة والبناء.

جولدمان ساكس: أسعار النفط لم تأخذ بعد في الاعتبار المخاطر الجيوسياسية وسط الصراع في الشرق الأوسط

حذر بنك جولدمان ساكس من أن أسعار النفط، حيث أغلق خام برنت عند 71.98 دولار للبرميل، لم تأخذ في الاعتبار المخاطر الجيوسياسية المتصاعدة في أعقاب مقتل زعيم حزب الله حسن نصر الله.

وتقول المحللة لينا توماس إن أسعار النفط مدعومة بأربعة عوامل رئيسية: دورة التيسير العالمية، وارتفاع المخزونات التي تشير إلى نقص في الإمدادات في المستقبل، وانخفاض المواقع والتقييمات، وغياب تسعير المخاطر الجيوسياسية.

مع ارتفاع صافي المراكز القصيرة إلى مستويات قياسية في سوق النفط، يتزايد خطر الضغط على المراكز القصيرة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية.

3. الأسهم التي يجب مراقبتها

الأسهم السعودية

"صافولا" تخفض رأس مالها وتوزع حصة "المراعي" على المساهمين

أوصى مجلس إدارة مجموعة صافولا(2050.SA) بتخفيض رأس مال الشركة من 11.34 مليار ريال إلى 3 مليارات ريال بنسبة 73.54%، وذلك عن طريق إلغاء الأسهم.

ويأتي تخفيض رأس المال نتيجة وجود فائض في رأس المال، ويهدف إلى تحسين هيكل رأس مال الشركة مع تسهيل توزيع كامل حصتها البالغة 34.52% في شركة المراعي كتعويض عيني على المساهمين المؤهلين.

وتخضع هذه الصفقة المهمة لموافقة الجهات التنظيمية وعقد جمعية عامة غير عادية.

ولن يؤثر تخفيض رأس المال على التزامات صافولا أو عملياتها، لكنه سيقلل من حصتها في أرباح المراعي المستقبلية.

بدأت فترة اعتراض الدائنين على تخفيض رأس المال وتنتهي في 10 نوفمبر 2024.

بنك الرياض يستكمل طرح صكوك مستدامة بقيمة 750 مليون دولار

نجح بنك الرياض(1010.SA) في إصدار صكوك مستدامة إضافية من الفئة الأولى بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، بعائد سنوي 5.50%، ومدة استحقاق دائمة قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات. وسيتم إدراج الصكوك في بورصة لندن، على أن يتم تسويتها في 3 أكتوبر 2024.

الأسهم الأمريكية

يقول محلل بنك أوف أميركا إن Siri المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Apple قد تولد مليارات الدولارات

ويتوقع المحلل في بنك أوف أميركا وامسي موهان أن تحقق آبل(AAPL.US) مليارات الدولارات من مساعدها الذكي Siri، على الرغم من افتقار آيفون 16 إلى ميزات الذكاء الاصطناعي عند إطلاقه. ويتوقع موهان أن يدر التكامل العميق لمساعد Siri مع تطبيقات مثل Uber وDoorDash 30 مليار دولار بحلول عام 2026 و500 مليار دولار على مدى عقد من الزمان. وقد يعزز هذا التطور في الذكاء الاصطناعي إيرادات آبل حتى مع بقاء الطلب الحالي على آيفون 16 ضعيفًا مقارنة بالعام الماضي.

AMD تصل إلى مرحلة مهمة مع اعتماد Oracle لـ MI300X لمجموعة الحوسبة الفائقة

اختارت أوراكل(ORCL.US) مسرع الذكاء الاصطناعي MI300X أدفانسد مايكرو ديفايسز(AMD.US) لأحدث مجموعة حوسبة فائقة OCI، وهو فوز كبير لشركة AMD. تعمل هذه الشراكة، باستخدام نظام ROCm البيئي الخاص بشركة AMD، على وضع MI300X كمنافس قوي لوحدات معالجة الرسوميات H100 وH200 من إنفيديا(NVDA.US) ، مما يشير إلى موطئ قدم متزايد لشركة AMD في سوق وحدات معالجة الرسوميات AI، حيث تمتلك حاليًا حصة أقل من 10%.

انخفاض أسهم الذهب بعد تحذيرات مدير الاستثمار في Universa من انهيار السوق

انخفضت أسهم الذهب يوم الجمعة، حيث انخفضت أسهم Coeur Mining, Inc.(CDE.US) بنسبة 5%، وانخفضت Barrick Gold Corp.(GOLD.US) بنسبة 3.7%، وانخفضت U.S. Gold Corp(USAU.US) بنسبة 1.6%. ويتوقع مارك سبيتزنجيل من شركة Universa Investments انهيار السوق العالمية بحلول نهاية العام، مدفوعًا بالتباطؤ الاقتصادي، مع انخفاض الذهب والعملات المشفرة جنبًا إلى جنب مع الأصول الخطرة. وقد تعمل السندات كملاذ آمن.

- إعداد زيد فريق سهم نيوز