أعلنت شركة Extendicare عن اتفاقية لشراء تسعة دور رعاية طويلة الأجل من شركة Revera
Expand Energy Corp. Ordinary Shares - New EXE | 96.10 | -1.41% |
مؤشر متوسط داو جونز الصناعي DJI | 43285.51 | -0.03% |
مؤشر إس آند بي 500 SPX | 6034.72 | -0.09% |
ناسداك IXIC | 20015.98 | -0.08% |
ماركهام، أونتاريو، 28 نوفمبر 2024 (جلوب نيوز واير) - أعلنت شركة إكستنديكير المحدودة ("إكستنديكير" أو "الشركة") (TSX: EXE.TO) اليوم أنها أبرمت اتفاقية مع شركة ريفيرا المحدودة ("ريفيرا") وبعض الشركات التابعة لها لشراء تسعة منازل للرعاية طويلة الأجل من الفئة سي ("إل تي سي") ("المنازل المستحوذ عليها") تقع في أونتاريو ومانيتوبا وقطعة أرض شاغرة تقع في أونتاريو ("المعاملة").
يخضع إتمام الصفقة لشروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية من وزارة الرعاية طويلة الأجل في أونتاريو، وهيئة تنظيم دور التقاعد في أونتاريو، وهيئة الصحة في مانيتوبا وهيئة الصحة الإقليمية في وينيبيج، ولا يخضع للتمويل أو العناية الواجبة. ومن المتوقع إتمام الصفقة في منتصف عام 2025.
يبلغ إجمالي المقابل النقدي للصفقة حوالي 60.3 مليون دولار، مع مراعاة التعديلات المعتادة وغيرها. ومن المتوقع تمويل سعر الشراء من النقد المتاح وتسهيلات الائتمان المضمونة القائمة.
وعلى نحو مماثل، أبلغت شركة ريفيرا شركة إكستنديكير بأن ريفيرا قد أبرمت اتفاقية بيع مع طرف ثالث بموجبها سوف يستحوذ هذا الطرف الثالث على 21 من منازل الرعاية طويلة الأجل من الفئة C التابعة لشركة ريفيرا الواقعة في أونتاريو والتي تديرها حاليًا شركة إكستنديكير (المشار إليها فيما يلي باسم "البيع من قبل طرف ثالث")، رهناً بالموافقة التنظيمية. وعند إتمام المعاملتين، سوف تنتهي اتفاقيات الإدارة الحالية لشركة إكستنديكير مع ريفيرا فيما يتعلق بالمنازل الثلاثين، فضلاً عن اتفاقيات ترتيبات إعادة التطوير ذات الصلة، وفقًا لشروطها.
قال الدكتور مايكل جيرييه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إكستنديكير: "تضيف هذه الصفقة حوالي 1100 سرير إلى خط إعادة التطوير الخاص بنا، مما يمنحنا السيطرة على عملية إعادة تطوير هذه المنازل". "على الرغم من أننا تجنبنا عمومًا شراء منازل الفئة C، إلا أن هذه كانت فرصة فريدة من نوعها حيث يعوض صافي الدخل التشغيلي من المنازل المشتراة عن الانخفاض في رسوم الإدارة، والفرصة لبيع سبعة منازل تقاعدية عاملة بمجرد اكتمال إعادة تطوير LTC تجعل من المرجح أن نسترد معظم سعر الشراء".
نظرة عامة على المعاملة
تشمل المنازل التي تم الاستحواذ عليها 1,396 سريرًا في تسعة منازل، سبعة منها تتكون من مزيج من 361 سريرًا ممولًا من دور رعاية طويلة الأجل و574 سريرًا خاصًا للتقاعد. جميع أسرّة دور رعاية طويلة الأجل في هذه المنازل السبعة هي أسرّة من الفئة C والتي نعتزم إعادة تطويرها واستبدالها بستة منازل جديدة من دور رعاية طويلة الأجل تضم 361 سريرًا بديلاً مقترحًا و727 سريرًا جديدًا. كما يشمل 1,396 سريرًا منزل كارلينج فيو مانور من الفئة C الذي يحتوي على 250 سريرًا في أوتاوا، والذي يجري إعادة تطويره ليصبح منزلًا جديدًا من دور رعاية طويلة الأجل مملوكًا لمشروعنا المشترك مع شركة أكسيوم. نحن ملتزمون بضمان عدم تأثر السكان وعائلاتهم والموظفين في هذه المنازل بهذا التغيير في الملكية حيث ستواصل شركة إكستنديكير تشغيل المنازل بنفس الطريقة التي تتبعها حاليًا بموجب اتفاقيات الإدارة الحالية. لا يُتوقع حدوث أي خسائر في الوظائف نتيجة لهذه الصفقة.
يتم تحديد المنازل التي سيتم شراؤها في الصفقة في الجدول أدناه.
| اسم | عنوان | أسرة الرعاية طويلة الأجل (1) | أسرة التقاعد |
| قرية بلينهايم المجتمعية | بلينهايم، أونتاريو | 57 | 30 |
| حدائق برييروود | برانتفورد، أونتاريو | 67 | 71 |
| ريفربيند بليس | كامبريدج، أونتاريو | 39 | 92 |
| قمة المكان | أوين ساوند، أونتاريو | 99 | 77 |
| تيلفر بليس | باريس، أونتاريو | 35 | 180 |
| قرية على التلال | ريدج تاون، أونتاريو | 30 | 65 |
| محكمة تريليوم | كينكاردين، أونتاريو | 34 | 59 |
| قصر كارلينج فيو (2) | أوتاوا، أونتاريو | 250 | - |
| بوسيدون | وينيبيج، مانيتوبا | 211 | - |
| إجمالي عدد الأسرة | 822 | 574 |
(1) لا يشمل عدد أسرة الرعاية طويلة الأجل 133 سريرًا من طراز الجناح الثالث والرابع والتي تم إخراجها من الخدمة وفقًا للمتطلبات التنظيمية والتي يحق لها إعادة تفعيلها عند إعادة التطوير.
(2) يخضع Carlingview Manor لعملية إعادة تطوير إلى منزل LTC جديد يحتوي على 320 سريرًا مملوك لشركة Axium JV.
وفقًا لاتفاقيات الإدارة التي سيتم إنهاؤها عند إتمام البيع مع طرف ثالث، يتعين على شركة Revera سداد جزء من المقابل المدفوع لشركة Extendicare فيما يتعلق باتفاقيات الإدارة. وبافتراض إتمام البيع مع طرف ثالث في نهاية الربع الثاني من عام 2025، تتوقع شركة Extendicare أن يبلغ السداد حوالي 1.5 مليون دولار.
ستضيف الصفقة ما يقرب من 124.0 مليون دولار و13.0 مليون دولار في الإيرادات السنوية وصافي الدخل التشغيلي (1) ("NOI")، على التوالي، إلى قطاع LTC الخاص بالشركة، بناءً على الإيرادات الفعلية وصافي الدخل التشغيلي الناتج عن المنازل المشتراة، المعدل للعناصر لمرة واحدة، للفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. كما أن خسارة رسوم الإدارة نتيجة للصفقة وبيع الطرف الثالث من شأنها أن تقلل من الإيرادات السنوية وصافي الدخل التشغيلي لقطاع الخدمات المدارة للشركة بحوالي 14.7 مليون دولار و6.2 مليون دولار على التوالي، بناءً على الإيرادات الفعلية وصافي الدخل التشغيلي، المعدل للتأثيرات لمرة واحدة، للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وعلى أساس مشترك، فإن التأثير الصافي السنوي للصفقة وبيع الطرف الثالث، سيكون زيادة في الإيرادات الموحدة للشركة وصافي الدخل التشغيلي بحوالي 109.3 مليون دولار و6.8 مليون دولار على التوالي.
وعلى نفس الأساس، فإن التأثير السنوي على الأموال المعدلة من العمليات ("AFFO") (1) ، بافتراض أن المعاملة ممولة من النقد المتوفر، سيضيف ما يقرب من 1.4 مليون دولار (أو AFFO/حصة أساسية بقيمة 0.02 دولار)
على أساس نموذجي مشترك، وإعطاء التأثير للمعاملة والبيع لطرف ثالث، فإن قطاع الرعاية طويلة الأجل في الشركة سوف يمتلك ويدير 61 دار رعاية طويلة الأجل بسعة 8509 مقيم، بما في ذلك 574 سريرًا خاصًا للتقاعد عبر 7 منازل متعددة الاستخدامات، وسوف يوفر قسم Extendicare Assist الخاص بنا ضمن قطاع الخدمات المدارة خدمات عقود الإدارة لـ 40 دار رعاية طويلة الأجل بسعة 5943 مقيمًا.
المستشارين
تتولى شركة Torys LLP دور المستشار القانوني لشركة Extendicare فيما يتعلق بالصفقة. وتتولى شركة Stormont Partners دور المستشار المالي لشركة Revera، وتتولى شركة Goodmans LLP دور المستشار القانوني لشركة Revera فيما يتعلق بالصفقة.
نبذة عن إكستينديكير
Extendicare هي شركة رائدة في تقديم الرعاية والخدمات لكبار السن في جميع أنحاء كندا، وتعمل تحت العلامات التجارية Extendicare وParamed وExtendicare Assist وSGP Purchasing Partner Network. نحن ملتزمون بتقديم رعاية عالية الجودة لتلبية احتياجات عدد متزايد من كبار السن، مستلهمين مهمتنا لتزويد الأشخاص بالرعاية التي يحتاجون إليها، أينما كانوا. نحن ندير شبكة من 122 دار رعاية طويلة الأجل (52 مملوكة و70 بموجب عقود إدارة)، ونقدم ما يقرب من 10.7 مليون ساعة من خدمات الرعاية الصحية المنزلية سنويًا، ونقدم خدمات الشراء الجماعي لأطراف ثالثة تمثل ما يقرب من 143500 سرير في جميع أنحاء كندا. توظف Extendicare بفخر ما يقرب من 22000 عضو فريق مؤهل ومدرب تدريبًا عاليًا ومخلصًا متحمسين لتقديم رعاية وخدمات عالية الجودة لمساعدة الناس على العيش بشكل أفضل.
التدابير غير المقبولة عموماً
بعض المقاييس المستخدمة في هذا البيان الصحفي، مثل صافي الدخل التشغيلي والأموال المعدلة من العمليات، ليست مقاييس معترف بها بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا ولا تحمل معاني موحدة منصوص عليها في مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا. قد تختلف هذه المقاييس عن الحسابات المماثلة كما وردت من قبل جهات إصدار أخرى، وبالتالي، قد لا تكون قابلة للمقارنة بالمقاييس ذات العنوان المماثل كما وردت من قبل هذه الجهات المصدرة. لا تهدف هذه المقاييس إلى استبدال الأرباح (الخسائر) من العمليات المستمرة أو صافي الأرباح (الخسائر)، أو غيرها من مقاييس الأداء المالي والسيولة المبلغ عنها وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا. يتم تقديم مثل هذه العناصر في هذه الوثيقة لأن الإدارة تعتقد أنها مقاييس ذات صلة بالأداء التشغيلي لشركة إكستنديكير وتأثير المعاملة والبيع لطرف ثالث عليها.
يمكن العثور على أوصاف تفصيلية لهذه التدابير في مناقشة وتحليل إدارة Extendicare للربع الثالث من عام 2024 ("MD&A") (راجع "التدابير غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا")، والمتوفرة على SEDAR+ على www.sedarplus.ca وعلى موقع Extendicare على الويب على www.extendicare.com .
تصريحات تطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية تتعلق بالأحداث المستقبلية المتوقعة أو النتائج أو الظروف أو الأداء الاقتصادي أو التوقعات فيما يتعلق بشركة إكستنديكير والشركات التابعة لها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر البيانات المتعلقة بالمعاملة، والبيع لطرف ثالث، وتأثيرها على الشركة، وإعادة التطوير المحتملة والبيع اللاحق للمنازل المشتراة. يمكن التعرف على البيانات التطلعية غالبًا من خلال التعبيرات "نتوقع"، "نعتقد"، "نقدر"، "نتوقع"، "نعتزم"، "هدف"، "نخطط"، "نخطط"، "سوف"، "قد"، "ينبغي" أو تعبيرات مماثلة أخرى أو نفيها. تعكس هذه البيانات التطلعية توقعات إكستنديكير الحالية فيما يتعلق بالنتائج أو الأداء أو الإنجازات المستقبلية وتستند إلى المعلومات المتاحة لها حاليًا وعلى افتراضات تعتقد إكستنديكير أنها معقولة. لا تشكل هذه البيانات ضمانات للأداء المستقبلي وتنطوي على مخاطر معروفة وغير معروفة وعدم يقين وعوامل أخرى قد تتسبب في اختلاف النتائج أو الأداء أو الإنجازات الفعلية لشركة إكستنديكير بشكل كبير عن تلك المعبر عنها أو الضمنية في البيانات. لمزيد من المعلومات حول المخاطر وعدم اليقين والافتراضات التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية لشركة إكستنديكير عن التوقعات الحالية، راجع "المخاطر وعدم اليقين" و"البيانات التطلعية" في تقرير مناقشة وإدارة الشركة للربع الثالث من عام 2024 وأحدث نموذج معلومات سنوي قدمته شركة إكستنديكير إلى السلطات التنظيمية للأوراق المالية، والمتوفر على www.sedarplus.ca وعلى موقع إكستنديكير الإلكتروني www.extendicare.com. ونظرًا لهذه المخاطر وعدم اليقين، نحذر القراء من الاعتماد بشكل مفرط على البيانات التطلعية لشركة إكستنديكير. وباستثناء ما تقتضيه قوانين الأوراق المالية المعمول بها، لا تتحمل شركة إكستنديكير أي التزام بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:
استفسارات المستثمرين:
ديفيد بيكون
نائب الرئيس الأول والمدير المالي
البريد الإلكتروني: david.bacon@extendicare.com
الهاتف: (905) 470-5587
الحواشي:
(1) راجع قسم "التدابير غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا" في هذا البيان الصحفي وتحليل ومناقشة Extendicare للربع الثالث من عام 2024، والذي يتضمن التوفيق بين مثل هذا الإجراء غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا والإجراء المتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا الأكثر قابلية للمقارنة بشكل مباشر.
