أوكلاهوما سيتي، 27 نوفمبر 2024 (جلوب نيوز واير) - أعلنت شركة إكسباند إنرجي كوربوريشن (ناسداك: إي إكس إي) ("إكسباند إنرجي") اليوم عن انتهاء ونتائج عرضها المعلن سابقًا لشراء أي أو كل سنداتها العليا بنسبة 5.500% المستحقة في عام 2026 ("السندات") نقدًا ("عرض الشراء")، والتي انتهت صلاحيتها في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك، في 27 نوفمبر 2024 ("وقت انتهاء الصلاحية").

اعتبارًا من تاريخ انتهاء الصلاحية، تم تقديم مبلغ إجمالي قدره 453,162,000 دولار أمريكي من إجمالي قيمة السندات، أو ما يقرب من 90.63% من إجمالي قيمة السندات القائمة، بشكل صحيح ولم يتم سحبها بشكل صحيح. تم تحديد الشروط والأحكام الكاملة لعرض الشراء في عرض الشراء المؤرخ 20 نوفمبر 2024 (كما تم استكماله، "عرض الشراء")، وإشعار التسليم المضمون ذي الصلة.

تتوقع شركة Expand Energy قبول جميع السندات المقدمة بشكل صحيح والتي لم يتم سحبها بشكل صحيح قبل انتهاء فترة الصلاحية، ووفقًا لشروط عرض الشراء، ستدفع لجميع حاملي هذه السندات مبلغ 1001.52 دولارًا أمريكيًا لكل 1000 دولار أمريكي من المبلغ الأصلي لجميع السندات المقبولة في عرض الشراء، بما في ذلك السندات المقدمة بشكل صحيح والتي لم يتم سحبها بشكل صحيح قبل انتهاء فترة الصلاحية وتلك المقدمة من خلال إجراءات التسليم المضمونة الموضحة في عرض الشراء، في غضون ثلاثة أيام عمل بعد انتهاء فترة الصلاحية، أو 3 ديسمبر 2024 ("تاريخ التسوية"). أيضًا، في تاريخ التسوية، ستدفع شركة Expand Energy الفائدة المستحقة وغير المدفوعة من تاريخ آخر دفع فائدة للسندات إلى تاريخ التسوية، ولكن لا يشمل ذلك التاريخ. لتجنب الشك، سيتوقف تراكم الفائدة على السندات في تاريخ التسوية لجميع السندات المقبولة في عرض الشراء، بما في ذلك أي سندات مقدمة من خلال إجراءات التسليم المضمونة الموضحة في عرض الشراء. سيتم بعد ذلك سحب وإلغاء جميع السندات المشتراة في تاريخ التسوية. ستمول شركة Expand Energy سداد السندات المقدمة والمقبولة من العائدات الصافية من إصدار شركة Expand Energy وبيعها المعلن عنه مسبقًا (يُشار إليه باسم "عرض السندات") بقيمة 750 مليون دولار أمريكي من إجمالي قيمة سنداتها ذات الأولوية بنسبة 5.700% المستحقة في عام 2035 (يُشار إليها باسم "السندات الجديدة") بالإضافة إلى النقد المتوفر.

يخضع استكمال عرض الشراء ويشترط استيفاء أو التنازل عن بعض الشروط الموضحة في عرض الشراء.

تعمل شركتا JP Morgan Securities LLC وTD Securities (USA) LLC كمديرين للتداول لعرض الشراء (يشار إليهما باسم "مديري التداول"). وللاستفسارات المتعلقة بعرض الشراء، يمكن الاتصال بمديري التداول على النحو التالي: JP Morgan Securities LLC، Liability Management Group، على الرقم (866) 834-4666 (رقم مجاني) أو (212) 834-4818 (مقابل رسوم) وTD Securities (USA) LLC على الرقم +1 (866) 584-2096 (رقم مجاني) أو +1 (212) 827-2842 (مقابل رسوم) أو LM@tdsecurities.com .

تتوفر نسخ من عرض الشراء وإشعار التسليم المضمون لحاملي السندات من شركة DF King & Co., Inc.، وكيل المعلومات ووكيل العطاء لعرض الشراء. يجب توجيه طلبات الحصول على نسخ من عرض الشراء وإشعار التسليم المضمون إلى شركة DF King & Co., Inc. على الرقم المجاني (800) 714-3310، أو البريد الإلكتروني على exe@dfking.com أو على www.dfking.com/exe .

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للشراء ولا طلبًا لعرض بيع أي من السندات، أو عرضًا للبيع أو طلبًا لعرض شراء السندات الجديدة بموجب عرض السندات، كما أنه ليس طلبًا لقبول عرض الشراء.

نبذة عن شركة إكسباند إنيرجي

شركة Expand Energy Corporation (NASDAQ: EXE) هي أكبر شركة مستقلة لإنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، مدعومة بموظفين متفانين ومبتكرين يركزون على إحداث تغيير جذري في نموذج التكلفة والتوصيل التقليدي للسوق في الصناعة لتطوير الأصول بشكل مسؤول في أكثر أحواض الغاز الطبيعي خصوبة في البلاد. تسعى استراتيجية Expand Energy القائمة على العائدات إلى خلق قيمة مستدامة لأصحاب المصلحة من خلال الاستفادة من حجمها وقوتها المالية وتنفيذها التشغيلي. تلتزم Expand Energy بتوسيع نطاق الطاقة في أمريكا لتغذية مستقبل أكثر بأسعار معقولة وموثوقية وأقل انبعاثات كربونية.

تصريحات تطلعية

يتضمن هذا البيان الصحفي "تصريحات تطلعية" وفقًا للمعنى الوارد في القسم 27A من قانون الأوراق المالية لعام 1933، المعدل، والقسم 21E من قانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934، المعدل. تتضمن التصريحات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، التصريحات المتعلقة بعرض الشراء، وتاريخ التسوية، وتوقعاتنا بقبول شراء جميع السندات المقدمة وما إذا كنا سنستكمل عرض الشراء بالفعل كما هو مخطط له أو على الإطلاق، بالإضافة إلى التصريحات التي تعكس التوقعات أو النوايا أو الافتراضات أو المعتقدات حول الأحداث المستقبلية والتصريحات الأخرى التي لا تتعلق بشكل صارم بالحقائق التاريخية أو الحالية. وعلى الرغم من اعتقاد إدارة Expand Energy بأن التوقعات المنعكسة في مثل هذه التصريحات التطلعية معقولة، إلا أنها تخضع بطبيعتها للعديد من المخاطر وعدم اليقين، والتي يصعب التنبؤ بمعظمها والعديد منها خارج سيطرة Expand Energy. لا يمكن تقديم أي ضمان بأن مثل هذه التصريحات التطلعية ستكون صحيحة أو محققة أو أن الافتراضات دقيقة أو لن تتغير بمرور الوقت. تشمل أوجه عدم اليقين الخاصة التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية لشركة Expand Energy بشكل مادي عن تلك المعبر عنها في مثل هذا البيان التطلعي ما هو موضح في ملحق نشرة الاكتتاب والنشرة الأساسية المصاحبة المتعلقة بعرض السندات والمخاطر وعدم اليقين الأخرى المفصلة في التقرير السنوي لشركة Expand Energy على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتقارير Expand Energy الفصلية على النموذج 10-Q للأرباع المنتهية في 31 مارس 2024 و30 يونيو 2024 و30 سبتمبر 2024 وأي مستندات أخرى تقدمها Expand Energy إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. لمناقشة هذه المخاطر وعدم اليقين والافتراضات، يُحث المستثمرون على الرجوع إلى مستندات Expand Energy المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات والمتاحة من خلال موقع Expand Energy على الويب على www.expandenergy.com أو من خلال EDGAR على www.sec.gov . نحذرك من الاعتماد بشكل مفرط على البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان، والتي لا تتحدث إلا عن تاريخ البيان، ولا نتعهد بأي التزام بتحديث هذه المعلومات. نحثك على مراجعة وفحص الإفصاحات الواردة في هذا البيان بعناية وإيداعاتنا لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات التي تحاول تقديم المشورة للأطراف المهتمة بشأن المخاطر والعوامل التي قد تؤثر على أعمالنا.