النتائج الأولية وزيادة حجم عرض شراء شركة EQM Midstream Partners، LP وطلب الموافقة على بعض سنداتها العليا
إي كيو تي كورب EQT | 47.64 | +1.32% |
بيتسبرغ ، 10 ديسمبر 2024 / بي آر نيوزواير/ -- أعلنت شركة إي كيو تي كوربوريشن (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: EQT) ("إي كيو تي" وبشكل جماعي مع شركاتها التابعة، "الشركة") اليوم عن النتائج الأولية وزيادة حجم عرض الشراء المعلن عنه سابقًا ("عرض الشراء") من قبل شركتها التابعة المملوكة بالكامل بشكل غير مباشر، إي كيو إم ميدستريم بارتنرز، إل بي ("إي كيو إم")، لشراء سندات إي كيو إم الأولية المستحقة في عام 2048 ("سندات 2048")، وسندات أولية مستحقة في عام 2028 ("سندات 2028")، وسندات أولية مستحقة في عام 2029 ("سندات 2029")، وسندات أولية مستحقة في عام 2030 ("سندات 2030"، وبشكل جماعي مع سندات 2048، سندات 2028 مقابل نقد. وسندات عام 2029، "السندات") والنتائج المبكرة لطلب الموافقة ذي الصلة (كما هو موضح أدناه) فيما يتعلق بسندات عام 2028 وسندات عام 2048. عدلت EQM عرض الشراء لزيادة الحد الأقصى لسعر الشراء الإجمالي، باستثناء الفائدة المستحقة وغير المدفوعة، للسندات التي يمكن شراؤها من 1.275 مليار دولار إلى 1.3 مليار دولار ("الحد الأقصى لسعر الشراء الإجمالي"). تظل جميع الشروط والأحكام الأخرى لعرض الشراء وطلب الموافقة دون تغيير وموضحة في بيان عرض الشراء وطلب الموافقة المؤرخ 25 نوفمبر 2024 (كما تم تعديله واستكماله بواسطة هذا البيان الصحفي وكما قد يتم تعديله أو استكماله من وقت لآخر، "بيان عرض الشراء وطلب الموافقة"). المصطلحات المكتوبة بأحرف كبيرة المستخدمة ولكن غير المحددة هنا لها المعاني المنسوبة إليها في بيان عرض الشراء وطلب الموافقة.
المبلغ الأساسي لكل سلسلة من السندات التي تم تقديمها بشكل صحيح (والموافقات ذات الصلة (كما هو موضح أدناه)، حسب الاقتضاء، وبالتالي تم تسليمها بشكل صحيح) اعتبارًا من الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك ، في 9 ديسمبر 2024 ("تاريخ العطاء المبكر")، ورهناً باستيفاء أو التنازل عن شروط عرض العطاء الموضح في بيان عرض الشراء وطلب الموافقة، فإن المبلغ الأساسي لكل سلسلة من السندات التي تتوقع EQM قبولها للشراء، بالإضافة إلى بعض الشروط الأخرى لعرض العطاء، موضحة في الجدول أدناه. نظرًا لأن سعر الشراء الإجمالي، باستثناء الفائدة المستحقة وغير المدفوعة، للسندات المقدمة بشكل صحيح في أو قبل تاريخ العطاء المبكر أكبر من الحد الأقصى لسعر الشراء الإجمالي، فإن EQM ستقبل السندات للشراء بناءً على إجراءات أولوية القبول وإجراءات التناسب الموضحة في بيان عرض الشراء وطلب الموافقة. انتهت حقوق السحب والإلغاء لعرض الشراء وطلب الموافقة في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك ، في 9 ديسمبر 2024. ونتيجة لذلك، لم يعد من الممكن سحب وتسليم السندات المقدمة. لم يعد من الممكن إلغاء الموافقات، إلا في ظروف محدودة معينة حيث تكون حقوق السحب أو الإلغاء الإضافية مطلوبة بموجب القانون. في هذا البيان الصحفي وبيان عرض الشراء وطلب الموافقة، يشار إلى جميع السندات التي تم تقديمها بشكل صحيح ولم يتم سحبها بشكل صحيح على أنها "تم تقديمها بشكل صحيح" وجميع الموافقات التي تم تسليمها بشكل صحيح ولم يتم إلغاؤها بشكل صحيح على أنها "تم تسليمها بشكل صحيح".
عنوان الملاحظات | كوسيب | رئيسي | مسلسل | قبول | رئيسي | تقريبي | رئيسي | تقريبي |
سندات أولوية 6.500% مستحقة في عام 2048 | 26885بي ايه اي 0 | 550,000,000 دولار | غير متاح | 1 | 469,767,000 دولار | 85.4% | 469,767,000 دولار | 100.0% |
سندات أولية بفائدة 5.500% مستحقة في عام 2028 | 26885باك4 | 850,000,000 دولار | غير متاح | 2 | 731,317,000 دولار | 86.0% | 731,317,000 دولار | 100.0% |
سندات أولية بفائدة 4.50% مستحقة في عام 2029 | 26885باك6 / U26886AC2 | 800,000,000 دولار | غير متاح | 3 | 755,855,000 دولار | 94.5% | 57,077,000 دولار | 7.6% |
سندات أولية بفائدة 7.500% مستحقة في عام 2030 | 26885BAN0 / | 500,000,000 دولار | 300,000,000 دولار | 4 | 380,402,000 دولار | 76.1% | — | غير متاح |
(1) | مع مراعاة استيفاء أو التنازل عن شروط عرض العطاء الموضحة في بيان عرض الشراء وطلب الموافقة. | ||||||
(2) | وفيما يتعلق بسندات عام 2029، تم تقريب عامل التناسب إلى أقرب جزء من عشر نقطة مئوية لأغراض العرض. | ||||||
تحتفظ EQM بالحق، ولكن ليس عليها أي التزام، رهناً باستيفاء أو التنازل عن شروط عرض الشراء، بقبول الشراء والسداد مقابل السندات المقدمة بشكل صحيح في أو قبل تاريخ العطاء المبكر، في أي وقت بعد تاريخ العطاء المبكر وقبل تاريخ انتهاء الصلاحية (كما هو موضح أدناه) (يُطلق على هذا التاريخ "تاريخ التسوية المبكرة"). سيتم تحديد تاريخ التسوية المبكرة، إن وجد، حسب تقدير EQM وسيكون تاريخًا يلي تاريخ العطاء المبكر الذي تم فيه استيفاء أو التنازل عن جميع شروط عرض الشراء من قبل EQM. من المتوقع حاليًا أن يكون تاريخ التسوية المبكرة، إن وجد، هو 30 ديسمبر 2024 ، على افتراض أن جميع شروط عرض الشراء قد تم استيفاؤها أو التنازل عنها من قبل EQM في أو قبل هذا التاريخ.
يخضع عرض الشراء ويرتبط بتلبية أو التنازل عن بعض الشروط الموضحة في بيان عرض الشراء وطلب الموافقة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، شرط التمويل وشرط يتعلق بإتمام معاملة المشروع المشترك بين EQM وبعض الشركات التابعة لها وشركة تابعة لشركة Blackstone Credit & Insurance، ولم يتم تلبية أي منهما أو التنازل عنه حتى تاريخ هذا البيان الصحفي.
على الرغم من أن عرض الشراء من المقرر أن ينتهي في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك ، في 30 ديسمبر 2024 ("تاريخ انتهاء الصلاحية")، نظرًا لأن سعر الشراء الإجمالي، باستثناء الفائدة المستحقة وغير المدفوعة، للسندات التي تم تقديمها بشكل صحيح في أو قبل تاريخ العطاء المبكر أكبر من الحد الأقصى لسعر الشراء الإجمالي، فإن EQM لا تتوقع قبول أي عروض شراء للسندات بعد تاريخ العطاء المبكر. تحتفظ EQM بالحق، وفقًا للقانون المعمول به، في ما يلي (أ) التنازل عن أو تعديل، كليًا أو جزئيًا، أي أو كل شروط عرض الشراء، أو (ب) تمديد أو إنهاء أو سحب عرض الشراء وطلب الموافقة، أو (ج) زيادة أو تقليل الحد الأقصى لسعر الشراء الإجمالي أو سقف عطاءات سندات 2030، أو (د) تعديل عرض الشراء أو طلب الموافقة بأي شكل من الأشكال.
بالتزامن مع عرض الشراء، تطلب شركة EQM الموافقات ("طلب الموافقة") من حاملي سندات 2028 ومن حاملي سندات 2048 على التعديلات المقترحة على وثيقة الرهن التي تحكم سندات 2028 ووثيقة الرهن التي تحكم سندات 2048 على التوالي، والتي من شأنها تعديل ميثاق الإبلاغ الوارد فيها بحيث تقدم شركة EQT البيانات المالية والمعلومات الأخرى المطلوبة بموجب ذلك بدلاً من شركة EQM ("التعديلات المقترحة" وفي حالة طلب هذه الموافقات، "الموافقات"). لا تطلب شركة EQM أي موافقات من حاملي سندات 2029 أو حاملي سندات 2030 لتعديل وثائق الرهن التي تحكم هذه السندات. اعتبارًا من تاريخ العطاء المبكر، تم استلام الموافقات المطلوبة. وبناءً على ذلك، تعتزم شركة EQM إبرام وثيقة تكميلية تحتوي على التعديلات المقترحة فورًا بعد تاريخ انتهاء الصلاحية، والتي ستصبح سارية المفعول فورًا عند هذا الدخول وتنطبق بعد ذلك على جميع حاملي سندات عام 2028 وجميع حاملي سندات عام 2048 التي لا تزال مستحقة.
تتولى شركة RBC Capital Markets, LLC دور مدير التاجر الوحيد لعرض الشراء ووكيل الطلب الوحيد لطلب الموافقة. يجب على أي شخص لديه أسئلة بخصوص عرض الشراء الاتصال بشركة RBC Capital Markets, LLC على الرقم (877) 381-2099 (رقم مجاني) أو (212) 618-7843 (رسوم إضافية) أو إرسال بريد إلكتروني إلى responsibility.management@rbccm.com .
وكيل المعلومات ووكيل العطاءات هو Global Bondholder Services Corporation. يمكن الحصول على نسخ من بيان عرض الشراء وطلب الموافقة وأي مواد متعلقة بعرض الشراء أو طلب الموافقة من Global Bondholder Services Corporation عن طريق الاتصال على الرقم (212) 430-3774 (البنوك والوسطاء، على نفقتهم الخاصة) أو (855) 654-2015 (جميع الأرقام الأخرى، مجانًا) أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@gbsc-usa.com .
هذا البيان الصحفي مخصص لأغراض إعلامية فقط. يتم تقديم عرض الشراء وطلب الموافقة فقط وفقًا لبيان عرض الشراء وطلب الموافقة، والمعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي مؤهلة بالإشارة إلى بيان عرض الشراء وطلب الموافقة. علاوة على ذلك، لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو طلبًا لعرض شراء السندات أو أي أوراق مالية أخرى. لا يتم تقديم أي توصيات بشأن ما إذا كان ينبغي لحاملي السندات تقديم أي سندات استجابة لعرض الشراء (وإذا كان ذلك مناسبًا، تقديم الموافقات استجابة لطلب الموافقة). يجب على حاملي السندات اتخاذ قرارهم الخاص بشأن ما إذا كانوا سيشاركون في عرض الشراء، وإذا كان ذلك مناسبًا، طلب الموافقة، وإذا كان الأمر كذلك، المبلغ الأساسي للسندات التي سيتم تقديمها.
الاتصال بالمستثمرين
كاميرون هورويتز
المدير العام للعلاقات مع المستثمرين والاستراتيجية
412.445.8454
كاميرون هورويتز@eqt.com
نبذة عن شركة EQT
شركة EQT Corporation هي شركة أمريكية رائدة متكاملة رأسياً في مجال الغاز الطبيعي، وتركز عمليات الإنتاج والتوزيع في حوض الآبالاش. ونحن ملتزمون بتطوير قاعدة أصولنا ذات المستوى العالمي بشكل مسؤول وأن نكون المشغل المفضل لأصحاب المصلحة لدينا. ومن خلال الاستفادة من ثقافة تعطي الأولوية للكفاءة التشغيلية والتكنولوجيا والاستدامة، نسعى إلى تحسين الطريقة التي ننتج بها الطاقة المسؤولة بيئيًا والموثوقة ومنخفضة التكلفة بشكل مستمر. لدينا التزام طويل الأمد بسلامة موظفينا ومقاولينا ومجتمعاتنا، والحد من بصمتنا البيئية الإجمالية. تتجلى قيمنا في الطريقة التي نعمل بها وفي كيفية تفاعلنا كل يوم - الثقة والعمل الجماعي والقلب والتطور هي محور كل ما نقوم به.
عبارات تحذيرية
يحتوي هذا البيان الصحفي على بعض البيانات التطلعية ضمن معنى القسم 21E من قانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934، المعدل، والقسم 27A من قانون الأوراق المالية لعام 1933، المعدل. البيانات التي لا تتعلق بشكل صارم بالحقائق التاريخية أو الحالية هي بيانات تطلعية. دون الحد من عمومية ما سبق، تتضمن البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي على وجه التحديد بيانات تتعلق بخطط EQM والتوقيت المتوقع فيما يتعلق بعرض الشراء وطلب الموافقة.
تتضمن هذه البيانات التطلعية مخاطر وعدم يقين قد يتسبب في اختلاف النتائج الفعلية بشكل كبير عن النتائج المتوقعة. وعليه، لا ينبغي للمستثمرين الاعتماد بشكل مفرط على البيانات التطلعية كتنبؤ بالنتائج الفعلية. وقد استندت الشركة في هذه البيانات التطلعية إلى التوقعات والافتراضات الحالية حول الأحداث المستقبلية، مع الأخذ في الاعتبار جميع المعلومات المعروفة حاليًا لديها. وفي حين تعتبر الشركة هذه التوقعات والافتراضات معقولة، إلا أنها تخضع بطبيعتها لمخاطر وعدم يقين كبيرين على الصعيد التجاري والاقتصادي والتنافسي والتنظيمي وغير ذلك، وكثير منها يصعب التنبؤ به وخارج سيطرتها. وتشمل هذه المخاطر وعدم اليقين، على سبيل المثال لا الحصر، تقلب أسعار السلع الأساسية؛ وتكاليف ونتائج الحفر والعمليات؛ وعدم اليقين بشأن تقديرات الاحتياطيات وتحديد مواقع الحفر والقدرة على إضافة احتياطيات مؤكدة في المستقبل؛ والافتراضات التي تقوم عليها توقعات الإنتاج؛ وجودة البيانات الفنية؛ وقدرة الشركة على تخصيص رأس المال والموارد الأخرى بشكل مناسب بين الفرص الاستراتيجية؛ والوصول إلى رأس المال وتكلفته؛ وعقود التحوط وغيرها من العقود المالية للشركة؛ المخاطر المتأصلة والمخاطر العرضية عادة لحفر وإنتاج ونقل وتخزين الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي والنفط؛ المخاطر التشغيلية والمخاطر العرضية لجمع ونقل وتخزين الغاز الطبيعي وكذلك الانقطاعات غير المتوقعة؛ مخاطر الأمن السيبراني وأعمال التخريب؛ توافر وتكلفة منصات الحفر وخدمات الإكمال والمعدات والإمدادات والموظفين وخدمات حقول النفط والرمل والمياه المطلوبة لتنفيذ خطط الاستكشاف والتطوير الخاصة بالشركة، بما في ذلك نتيجة للضغوط التضخمية؛ المخاطر المرتبطة بالعمل بشكل أساسي في حوض الأبلاش؛ القدرة على الحصول على التصاريح البيئية وغيرها وتوقيتها؛ عدم اليقين في مجال البناء والأعمال والاقتصاد والتنافسية والتنظيم والقضاء والبيئة والسياسة والقانون المتعلق بتطوير وإنشاء خطوط الأنابيب ومرافق التخزين وأصول النقل من قبل الشركة أو مشاريعها المشتركة وتحسين هذه الأصول؛ قدرة الشركة على تجديد أو استبدال عقود التجميع أو النقل أو التخزين المنتهية الصلاحية بأسعار مواتية، على المدى الطويل أو على الإطلاق؛ المخاطر المتعلقة بترتيبات المشروع المشترك للشركة؛ التنظيم أو الإجراء الحكومي، بما في ذلك اللوائح المتعلقة بانبعاثات غاز الميثان وغيره من الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي؛ والتصور العام السلبي لصناعة الوقود الأحفوري؛ وزيادة الطلب الاستهلاكي على بدائل الغاز الطبيعي؛ والمخاطر البيئية والطقس، بما في ذلك التأثيرات المحتملة لتغير المناخ؛ والمخاطر المتعلقة بقدرة الشركة على دمج عمليات شركة Equitrans Midstream Corporation ("Equitrans Midstream") بطريقة ناجحة وفي الفترة الزمنية المتوقعة واحتمال عدم تحقيق أي من الفوائد المتوقعة والتآزر المتوقع من اندماج الشركة مع Equitrans Midstream ("اندماج Equitrans Midstream") أو عدم تحقيقه في غضون الفترة الزمنية المتوقعة؛ والاضطرابات في أعمال الشركة بسبب عمليات البيع والاستحواذ والمعاملات الاستراتيجية الهامة الأخرى المكتملة أو المعلقة مؤخرًا، بما في ذلك اندماج Equitrans Midstream وصفقة المشروع المشترك المعلقة. تم وصف هذه المخاطر وعدم اليقين وغيرها في قسم "عوامل الخطر" وفي أماكن أخرى في التقرير السنوي لشركة EQT على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، وقسم "عوامل الخطر" في التقارير الفصلية اللاحقة لشركة EQT على النموذج 10-Q والمستندات الأخرى التي تقدمها شركة EQT لاحقًا من وقت لآخر إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة. بالإضافة إلى ذلك، قد تخضع الشركة لمخاطر غير متوقعة حاليًا قد يكون لها تأثير سلبي ملموس عليها.
لا تتحدث أي بيانات تطلعية إلا عن التاريخ الذي تم فيه إصدار مثل هذا البيان، وباستثناء ما يقتضيه القانون، لا تنوي الشركة تصحيح أو تحديث أي بيانات تطلعية، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.
يمكنكم الاطلاع على المحتوى الأصلي لتنزيل الوسائط المتعددة على الرابط التالي: https://www.prnewswire.com/news-releases/early-results-and-upsizing-of-eqm-midstream-partners-lps-tender-offer-and-consent-solicititation-for-certain-of-its-senior-notes-302326955.html
المصدر شركة EQT Corporation (EQT-IR)
