تورونتو، أونتاريو - (Newsfile Corp. - 29 أبريل 2024) - أعلنت شركة Denarius Metals Corp. (Cboe CA: DMET) (OTCQX: DNRSF) ("Denarius Metals" أو "الشركة") اليوم أنها دخلت في اتفاقية اتفاقية مع شركة Red Cloud Securities Inc. للعمل كوكيل رئيسي ومدير دفاتر نيابة عن مجموعة من الوكلاء (يُشار إليهم إجمالاً بـ "الوكلاء") فيما يتعلق بأفضل الجهود المبذولة للاكتتاب الخاص ("العرض") لعائدات إجمالية تصل إلى CA 20,000,000 دولار أمريكي من بيع ما يصل إلى 20,000 وحدة سندات قابلة للتحويل (كل منها "وحدة") للشركة بسعر 1,000 دولار كندي لكل وحدة. تتكون كل وحدة مما يلي:

1. 1,000 12% سنويًا من السندات الممتازة القابلة للتحويل غير المضمونة والمرتبطة بالذهب (يُشار إلى كل منها باسم "سند") للشركة؛ و

2. 500 أمر شراء أسهم عادية (يُشار إلى كل منها بـ "المذكرة") للشركة، مع كل أمر يخول حامله شراء سهم عادي واحد (يُشار إلى كل منها بـ "السهم العادي") من الشركة بسعر 0.70 دولار كندي لكل سهم عادي بسعر في أي وقت في ذلك التاريخ أو قبله وهو 36 شهرًا بعد تاريخ الإغلاق (كما هو محدد هنا).

سيكون لدى الوكلاء خيار، يمكن ممارسته كليًا أو جزئيًا، حتى 48 ساعة قبل إغلاق العرض، لبيع ما يصل إلى 3000 وحدة إضافية مقابل إجمالي عائدات إضافية تصل إلى 3,000,000 دولار كندي ("خيار الوكلاء"). ).

تعتزم الشركة استخدام صافي عائدات الطرح لمشروع أجوابلانكا في إسبانيا والأغراض العامة للشركة. سيتم تخصيص جزء من العائدات جانبًا في الضمان لتمويل دفعات الفائدة الشهرية خلال أول 12 شهرًا بعد تاريخ الإغلاق.

تشمل الشروط الأساسية للسندات ما يلي:

1. سيتم إصدار سندات الدين بسعر 1.00 دولار كندي لكل سند ("المبلغ الأصلي").

2. سندات الدين غير قابلة للاستدعاء وستستحق وتصبح واجبة السداد في التاريخ الذي يمر بخمس سنوات من تاريخ إصدار السندات ("تاريخ الاستحقاق")، ما لم يتم تحويلها أو دفعها مسبقًا أو تعجيلها وفقًا لشروطها.

3. تحمل السندات فائدة بنسبة 12% سنوياً، تدفع شهرياً على أقساط متساوية نقداً. سيتم سداد الدفعة الأولى من الفائدة في 30 يونيو 2024 وستشمل الفوائد المستحقة من تاريخ إصدار السندات. سيتم تخصيص جزء من إجمالي العائدات جانبًا في الضمان لتمويل دفعات الفائدة الشهرية خلال الـ 12 شهرًا الأولى.

4. بدءًا من 30 يونيو 2025، وكل ربع سنة بعد ذلك وعند الاستحقاق، ستدفع الشركة قسطًا ذهبيًا على المبلغ الأصلي للسندات نقدًا. سيتم احتساب القسط الذهبي كنسبة مئوية تساوي 25% من (1) المبلغ، إن وجد، الذي يتجاوز به سعر PM Fix في لندن في تاريخ القياس ربع السنوي 2000 دولار أمريكي ("السعر الأدنى") مقسومًا على (2) أدنى سعر.

5. في أي وقت قبل تاريخ الاستحقاق، ستكون السندات قابلة للتحويل حسب خيار حاملها إلى أسهم عادية للشركة بسعر تحويل قدره 0.70 دولار كندي لكل سهم عادي بالإضافة إلى أي فوائد مستحقة وغير مدفوعة.

6. ستمثل سندات الدين الالتزامات غير المضمونة الرئيسية للشركة، وتحتل مرتبة متساوية في حق الدفع مع جميع الديون غير المضمونة الحالية والمستقبلية للشركة وتكون ثانوية في حق الدفع لجميع الديون المضمونة الحالية والمستقبلية والالتزامات الأخرى للشركة، والأقدم في حق سداد أي ديون مستقبلية والتزامات أخرى للشركة تكون تابعة صراحة للسندات.

ستتقدم الشركة بطلب لإدراج السندات للتداول في Cboe Canada؛ ومع ذلك، لا يمكن ضمان نجاح إدراج السندات ولم تحصل الشركة على موافقة مشروطة من Cboe Canada فيما يتعلق بهذا الإدراج.

من المقرر إغلاق العرض في 23 مايو 2024 أو حوالي ذلك التاريخ ("تاريخ الإغلاق") ويخضع لشروط معينة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، استلام جميع الموافقات اللازمة بما في ذلك موافقة Cboe Canada. ستخضع الوحدات والسندات والمذكرات والأسهم العادية الصادرة عن تحويل أو ممارسة السندات والمذكرات، حسب الاقتضاء، لفترة احتجاز في كندا تنتهي في التاريخ الذي يبلغ أربعة أشهر بالإضافة إلى يوم واحد بعد تاريخ الإغلاق.

لا يوجد عرض أو تسجيل في الولايات المتحدة

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع، أو التماسًا لعرض شراء الأوراق المالية في أي ولاية قضائية، بما في ذلك الولايات المتحدة، باستثناء مقاطعات وأقاليم كندا. لم ولن يتم تسجيل الأوراق المالية المطروحة بموجب الطرح بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية الأمريكي")، أو قوانين الأوراق المالية في أي ولاية من الولايات المتحدة. لا يجوز عرض هذه الأوراق المالية أو بيعها في الولايات المتحدة أو لحساب أو لصالح أي شخص أمريكي (كما هو محدد في اللائحة S من قانون الأوراق المالية الأمريكي) أو شخص في الولايات المتحدة إلا في معاملة معفاة من أو لا تخضع لمتطلبات التسجيل الخاصة بقانون الأوراق المالية الأمريكي وقوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولاية.

حول ديناريوس للمعادن

Denarius Metals هي شركة كندية صغيرة تعمل في مجال الاستحواذ والاستكشاف والتطوير والتشغيل النهائي لمشاريع التعدين المتعددة المعادن في المناطق عالية الجودة.

في إسبانيا، تمتلك الشركة حصة بنسبة 100% في مشروع لوميرو، وهو عبارة عن رواسب متعددة المعادن تقع على الجانب الإسباني من حزام البيريت الأيبيري الغني بالنحاس، وحصة بنسبة 50% في شركة Rio Narcea Recursos, SL، التي تتمتع بحقوق استغلالها. منجم أغوابلانكا التاريخي لإنتاج النيكل والنحاس، بما في ذلك مصنع معالجة بطاقة 5000 طن يوميًا، الواقع في مونستيريو، إكستريمادورا، إسبانيا، على بعد حوالي 88 كم شمال غرب مشروع لوميرو. وتقوم الشركة أيضًا بتنفيذ حملة استكشاف في مشروع Toral Zn-Pb-Ag الواقع في مقاطعة ليون، شمال إسبانيا بموجب خيار وترتيب مشروع مشترك مع شركة Europe Metals Ltd. والتي بموجبها يمكنها الاستحواذ على ما يصل إلى 80 نسبة الملكية في شركة Europe Metals Iberia SL، وهي شركة إسبانية مملوكة بالكامل لشركة Europe والتي تمتلك مشروع Toral.

في كولومبيا، تنفذ شركة Denarius Metals أنشطة البناء في مشروع Zancudo المملوك لها بنسبة 100%، والذي يتضمن منجم Independencia التاريخي المنتج، لتطوير الإنتاج والتدفق النقدي بدءًا من عام 2024 من خلال التعدين التعاقدي المحلي والبدء في برنامج حفر على رواسب Zancudo التي يبقى مفتوحا في كل الاتجاهات.

يمكن العثور على معلومات إضافية حول Denarius Metals على موقعها الإلكتروني www.denariusmetals.com ومن خلال مراجعة ملفها الشخصي على SEDAR+ على www.sedarplus.ca .

بيان تحذيري بشأن المعلومات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على "معلومات تطلعية"، والتي قد تتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، بيانات تتعلق بخطط أو استراتيجيات العمل المتوقعة، بما في ذلك العرض والموافقات التنظيمية وموافقات Cboe Canada واستخدام عائدات العرض. في كثير من الأحيان، ولكن ليس دائمًا، يمكن تحديد البيانات التطلعية من خلال استخدام كلمات مثل "الخطط" و"المتوقعة" و"المتوقعة" و"الميزانية" و"المقررة" و"التقديرات" و"التوقعات" و" ينوي أو "يتوقع" أو "يعتقد" أو الاختلافات (بما في ذلك الاختلافات السلبية) لهذه الكلمات والعبارات، أو يذكر أن بعض الإجراءات أو الأحداث أو النتائج "قد" أو "يمكن" أو "قد" أو "ربما" أو " سوف "يؤخذ أو يحدث أو يتحقق. تتضمن البيانات التطلعية مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة وعوامل أخرى قد تتسبب في اختلاف النتائج أو الأداء أو الإنجازات الفعلية لشركة Denarius Metals بشكل جوهري عن أي نتائج أو أداء أو إنجازات مستقبلية صريحة أو ضمنية في البيانات التطلعية. تم وصف العوامل التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في هذه البيانات التطلعية تحت عنوان "عوامل الخطر" في نموذج المعلومات السنوية للشركة بتاريخ 25 أبريل 2024 والمتاح للعرض على SEDAR+ على www.sedarplus. كاليفورنيا . تم إعداد البيانات التطلعية الواردة هنا اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي وتخلي شركة Denarius Metals مسؤوليتها، بخلاف ما يقتضيه القانون، من أي التزام بتحديث أي بيانات تطلعية سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو نتائج أو أحداث مستقبلية أو الظروف، أو إذا كان ينبغي لتقديرات الإدارة أو آرائها أن تتغير، أو غير ذلك. لا يمكن ضمان أن تكون البيانات التطلعية دقيقة، حيث أن النتائج الفعلية والأحداث المستقبلية قد تختلف ماديًا عن تلك المتوقعة في مثل هذه البيانات. وبناء على ذلك، يتم تحذير القارئ من عدم الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية.

لمزيد من المعلومات، اتصل بـ:

مايكل ديفيز
المدير المالي
(416) 360-4653
المستثمرين@denariusmetals.com

غير مخصص للتوزيع على خدمات أسلاك أخبار الولايات المتحدة أو للنشر في الولايات المتحدة

لعرض النسخة المصدر من هذا البيان الصحفي، يرجى زيارة https://www.newsfilecorp.com/release/207158