يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
لا يتوافق إجماع إيرادات Datadog للسنة المالية 24 مع اتجاهات التوجيه التاريخية للإدارة - هذا المحلل يخفض تصنيف المخزون
سيسكو سيستمز +1.39%
Datadog +3.16%
ألفابيت (جوجل) +1.75%
ألفابيت A +1.68%
مايكروسوفت +2.58%
سيسكو سيستمز CSCO | 0.00 | |
Datadog DDOG | 0.00 | |
ألفابيت (جوجل) GOOG | 0.00 | |
ألفابيت A GOOGL | 0.00 | |
مايكروسوفت MSFT | 0.00 |
قام أندرو نوينسكي ، المحلل في Wells Fargo، بتخفيض تصنيف Datadog Inc (NASDAQ: DDOG ) من الوزن الزائد إلى الوزن المتساوي وخفض السعر المستهدف من 120 دولارًا إلى 95 دولارًا .
تعكس أطروحة المحلل أربعة مبادئ أساسية. أولاً، تستمر اتجاهات تحسين التكلفة ومن المرجح أن تستمر لبضعة أرباع أخرى حتى عام 2024. ثانيًا، لا تتوافق تقديرات الإيرادات المجمعة للسنة المالية 2024 مع اتجاهات التوجيه التاريخية للإدارة.
المبدأ الثالث هو اعتقاده بأن Datadog يمكن أن تحصل على حصة بعد استحواذ شركة Cisco Systems, Inc (NASDAQ: CSCO ) على شركة Splunk Inc (NASDAQ: SPLK ). وأخيرًا، يشير إلى أن حلول Datadog الجديدة القائمة على الذكاء الاصطناعي يمكن أن تصبح محركات نمو كبيرة على المدى الطويل.
وأشار المحلل إلى أن اتجاهات تحسين التكلفة التي ضغطت على نمو الإيرادات خلال العام الماضي لا تزال مستمرة ومن المرجح أن تستمر حتى عام 2024.
تتوافق التعليقات الأخيرة من Alphabet Inc (NASDAQ: GOOG ) (NASDAQ: GOOGL ) و Google و Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT ) مع هذا الرأي.
في حين يمكن للمرء أن يجادل بأن أعباء العمل التي تراقبها Datadog مهمة للغاية، وبالتالي لا يتم تحسين التكلفة، يشير Nowinski إلى أن تحسين التكلفة يؤدي إلى إبطاء ترحيل التطبيقات الجديدة إلى السحابة، مما يؤثر على معدلات توسع Datadog.
ويشير المحلل إلى أن تقديرات الإيرادات المتفق عليها للعام المالي 2024 لا تتوافق مع أنماط التوجيه التاريخية للإدارة.
ويشير Nowinski أيضًا إلى أن Datadog يمكنها الحصول على حصة في كل من إدارة السجل وقطاعات سوق إمكانية المراقبة الأوسع، وذلك بشكل أساسي على حساب Cisco/Splunk. يرى البائعون بالفعل أن عملاء Cisco وSplunk يهاجرون بعيدًا إلى Datadog، وهو ما يجب أن يستمر.
إقرأ أيضاً: Datadog يستعد لتجاوز التوقعات على المدى الطويل، كما يقول المحلل بايبر ساندلر
ويشير المحلل إلى أن الحلول الجديدة القائمة على الذكاء الاصطناعي فريدة من نوعها في السوق، ولا سيما حلي مراقبة الذكاء الاصطناعي ومساعد "Bits AI"، والذي ينبغي أن يترجم إلى نمو إضافي في الإيرادات.
يتوقع Nowinski أن تصل إيرادات الربع الثالث إلى 523 مليون دولار أمريكي مقابل الإجماع 524.16 مليون دولار أمريكي وربحية السهم البالغة 0.34 دولار أمريكي بما يتماشى مع الإجماع.
حركة السعر : انخفض تداول أسهم DDOG بنسبة 1.63% عند 80.24 دولارًا أمريكيًا في آخر فحص يوم الاثنين.