لوس أنجلوس، كاليفورنيا - (Newsfile Corp. - 30 أكتوبر 2023) - يسر شركة California Nanotechnologies Corp. (TSXV: CNO) (OTC Pink: CANOF) (" Cal Nano " أو " الشركة ") أن تعلن عن إغلاق الاكتتاب الخاص الذي تم الإعلان عنه مسبقًا دون وسيط مقابل إجمالي عائدات إجمالية بقيمة 1,500,000.00 دولار كندي (" الطرح "). وبموجب الطرح، باعت الشركة 10,000,000 وحدة من الشركة (كل منها، " وحدة ")، والتي تضمنت الممارسة الكاملة لخيار التخصيص الزائد، بسعر 0.15 دولار كندي لكل وحدة.

تتكون كل وحدة من سهم عادي واحد (1) في رأس مال الشركة (يُشار إلى كل منها باسم " سهم عادي ") ونصف (0.5) من أمر شراء سهم عادي واحد (يُشار إلى كل أمر كامل باسم " مذكرة "). يخول كل أمر لحامله الحصول على سهم عادي واحد (1) إضافي بسعر ممارسة قدره 0.25 دولار كندي في أي وقت في 30 أكتوبر 2025 أو قبله.

تم تقديم الأوراق المالية في الطرح عن طريق إعفاء "المصدر المدرج" بموجب الصك الوطني 45-106 - إعفاءات نشرة الإصدار (" إعفاء تمويل المصدر المدرج ") في جميع مقاطعات كندا، باستثناء كيبيك. الأسهم العادية والضمانات التي تقوم عليها الوحدات قابلة للتداول بحرية ولا تخضع لفترة احتجاز وفقًا لقوانين الأوراق المالية الكندية المعمول بها.

تعتزم الشركة استخدام صافي عائدات الطرح لتنمية قاعدة عملائها، واقتناء المعدات وتوسيع القدرات، ولأغراض عامة للشركة ورأس المال العامل، كما هو موضح في وثيقة عرض الشركة بموجب إعفاء تمويل المصدر المدرج بتاريخ سبتمبر 14 نوفمبر 2023. يخضع العرض لاستلام جميع الموافقات التنظيمية وغيرها من الموافقات اللازمة، بما في ذلك استلام الموافقة النهائية من TSX Venture Exchange (" TSXV "). تم دفع رسوم الباحث بإجمالي مبلغ نقدي قدره 22,673.50 دولارًا كنديًا، أي ما يعادل 5.5% من إجمالي عائدات بعض الاشتراكات بموجب العرض، إلى الباحثين المؤهلين. لم يتم إصدار أي ضمانات مكتشف أو أوراق مالية مماثلة فيما يتعلق بالطرح.

بالإضافة إلى ذلك، يسر الشركة أن تعلن عن إغلاق الأسهم المعلن عنها مسبقًا لتسوية الديون (" تسوية الديون ") مع شركة Omni-Lite Industries Canada Inc. (" Omni-Lite ")، كما هو موضح في النشرات الإخبارية للشركة بتاريخ 12 سبتمبر 2023، و31 يناير 2023، و24 مايو 2022، و14 سبتمبر 2023. ألغت الشركة 180,000 دولار كندي من الديون المستحقة لشركة Omni-Lite من خلال إصدار 1,200,000 سهم عادي بسعر اعتباري قدره 0.15 دولار كندي. تخضع تسوية الديون لاستلام جميع الموافقات التنظيمية وغيرها من الموافقات اللازمة، بما في ذلك استلام الموافقة النهائية من TSXV. بعد تسوية الديون، تمتلك Omni-Lite الآن أو تسيطر على إجمالي 7,204,970 سهمًا عاديًا، وهو ما يمثل حوالي 16.6% من أسهم الشركة المصدرة والمعلقة على أساس مخفف كليًا وجزئيًا. استيفاءً لمتطلبات الصك الوطني 62-104 - عطاءات الاستحواذ وعطاءات المصدر والصك الوطني 62-103 - نظام الإنذار المبكر وقضايا عطاءات الاستحواذ ذات الصلة وإعداد التقارير الداخلية، تقرير إنذار مبكر يتعلق بالاستحواذ المشترك سيتم تقديم أسهم Omni-Lite ضمن ملف تعريف SEDAR+ الخاص بالشركة على www.sedarplus.ca . تم الانتهاء من عملية الاستحواذ على الأسهم العادية لأغراض الاستثمار. اعتمادًا على ظروف السوق والظروف الأخرى، يجوز لشركة Omni-Lite من وقت لآخر في المستقبل زيادة أو تقليل ملكيتها أو سيطرتها أو توجيهها على الأوراق المالية للشركة، من خلال معاملات السوق أو الاتفاقيات الخاصة أو غير ذلك.

قام إريك إيرمان، وروجر دنت، وسيباستيان جوليه (" المطلعون على العرض ") بشراء إجمالي 3,586,666 وحدة بموجب الطرح، وهو ما يمثل حوالي 35.9% من الطرح. بالإضافة إلى ذلك، تلقت Omni-Lite 1,200,000 سهمًا عاديًا فيما يتعلق بتسوية الديون. يعتبر إصدار الأوراق المالية للمطلعين الداخليين وOmni-Lite "معاملة مع أطراف ذات صلة" كما هو محدد بموجب سياسات TSXV والصك المتعدد الأطراف 61-101 - حماية حاملي أوراق مالية الأقلية في المعاملات الخاصة ( "MI 61-101") . تعتمد الشركة على الإعفاءات من موافقة مساهمي الأقلية ومتطلبات التقييم الرسمية المطبقة على معاملات الأطراف ذات الصلة بموجب الأقسام 5.5 (أ) و5.7 (1) (أ)، على التوالي، من MI 61-101، حيث لا القيمة السوقية العادلة من الأوراق المالية التي سيتم الحصول عليها من قبل المطلعين على العرض وOmni-Lite، ولا يتجاوز المبلغ الذي يجب دفعه من قبل هؤلاء المطلعين على العرض وOmni-Lite 25% من القيمة السوقية للشركة. ستخضع الأوراق المالية الصادرة للمطلعين على الطرح وOmni-Lite لفترة تعليق مدتها أربعة أشهر ويوم واحد وفقًا لسياسات TSX Venture Exchange (" TSXV "). لم تقم الشركة بتقديم تقرير تغيير جوهري يحتوي على جميع الإفصاحات المطلوبة بموجب MI 61-101 قبل أكثر من 21 يومًا من تاريخ الإغلاق المتوقع للطرح وتسوية الديون حيث لم يتم تأكيد مشاركة المطلعين الداخليين المذكورة أعلاه في ذلك الوقت، و ترغب الشركة في إغلاق الطرح وتسوية الديون في أسرع وقت ممكن.

الأوراق المالية الموصوفة هنا لم يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي، أو أي قوانين للأوراق المالية في الولاية، وبالتالي لا يجوز عرضها أو بيعها داخل الولايات المتحدة إلا بما يتوافق مع متطلبات التسجيل الخاصة بقانون الأوراق المالية الأمريكي ومتطلبات الأوراق المالية الحكومية المعمول بها أو وذلك بموجب الإعفاءات منها. لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لشراء أي أوراق مالية في أي ولاية قضائية.

حول شركة كاليفورنيا لتقنيات النانو

في كال نانو، نتصور عالمًا يتم فيه استخدام تقنياتنا المتقدمة للمساعدة في صنع المنتجات الأكثر ابتكارًا على هذا الكوكب وخارجه. نحن نحظى بثقة القادة العالميين للمساعدة في دفع حدود علوم المواد التطبيقية من خلال الاستفادة من خبرتنا ورؤيتنا التقنية الفريدة. يقع المقر الرئيسي لشركة Cal Nano في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، وتستضيف مجموعة متكاملة من قدرات المعالجة والاختبار المتقدمة لاحتياجات أبحاث المواد والإنتاج. يتراوح العملاء من شركات Fortune 500 إلى الشركات الناشئة التي لديها برامج تشمل الطيران والطاقة المتجددة والدفاع وأشباه الموصلات.

للمزيد من المعلومات:

شركة كاليفورنيا لتقنيات النانو
إريك إيرمان، الرئيس التنفيذي
هاتف: +1 (562) 991-5211
info@calnanocorp.com

شركة أوتيس لعلاقات المستثمرين
براندون تشاو، المدير والمؤسس
هاتف: +1 (647) 598-8815
Brandon@otisir.com

نصيحة للقارئ

باستثناء بيانات الحقائق التاريخية، يحتوي هذا البيان الصحفي على "معلومات تطلعية" معينة بالمعنى المقصود في قانون الأوراق المالية المعمول به. غالبًا ما تتميز المعلومات التطلعية بكلمات مثل "أخطط"، "أتوقع"، "أمشروع"، "أعتزم"، "اعتقد"، "أتوقع"، "أقدر" وغيرها من الكلمات المشابهة، أو البيانات التي تشير إلى أحداث أو ظروف معينة "قد" أو "سوف" يحدث. على وجه الخصوص، تتضمن المعلومات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي، على سبيل المثال لا الحصر، الأداء المستقبلي المتوقع للشركة، والبيانات المتعلقة بتوقعات الشركة فيما يتعلق بالطرح، والموافقة التنظيمية على الطرح، والاستخدام المتوقع لصافي العائدات. من العرض، واستلام جميع الموافقات اللازمة، بما في ذلك الموافقة على TSXV (وتوقيتها)، والخطط المستقبلية للأطراف الثالثة، بما في ذلك Omni-Lite. على الرغم من أننا نعتقد أن التوقعات التي تعكسها المعلومات التطلعية معقولة، إلا أنه لا يمكن ضمان صحة هذه التوقعات. لا يمكننا ضمان النتائج أو الأداء أو الإنجازات المستقبلية. وبالتالي، ليس هناك ما يشير إلى أن النتائج الفعلية التي تم تحقيقها ستكون هي نفسها، كليًا أو جزئيًا، مثل تلك المنصوص عليها في المعلومات التطلعية. تعتمد المعلومات التطلعية على آراء وتقديرات الإدارة في تاريخ تقديم البيانات، وتخضع لمجموعة متنوعة من المخاطر والشكوك والعوامل الأخرى التي قد تتسبب في اختلاف الأحداث أو النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في المستقبل. - معلومات المظهر. تشمل بعض المخاطر والعوامل الأخرى التي قد تتسبب في اختلاف النتائج ماديًا عن تلك الواردة في المعلومات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر: الظروف الاقتصادية العامة في كندا والولايات المتحدة والعالم؛ ظروف الصناعة، والتنظيم الحكومي، بما في ذلك التنظيم البيئي؛ أحداث التشغيل أو الأداء غير المتوقع؛ الفشل في الحصول على موافقات وموافقات شركاء الصناعة والأطراف الثالثة الأخرى، إذا ومتى لزم الأمر؛ توافر رأس المال بشروط مقبولة؛ الحاجة إلى الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات التنظيمية، بما في ذلك الموافقة على الطرح؛ تقلبات سوق الأوراق المالية؛ والمنافسة على رأس المال والموظفين المهرة والإمدادات، من بين أمور أخرى؛ التغييرات في قوانين الضرائب؛ وعوامل الخطر الأخرى التي تم الكشف عنها في ملفنا التعريفي على SEDAR+ على www.sedarplus.ca . يتم تحذير القراء من أن قائمة عوامل الخطر هذه لا ينبغي أن تفسر على أنها شاملة.

المعلومات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي مؤهلة صراحةً من خلال هذا البيان التحذيري. نحن لا نتعهد بأي واجب لتحديث أي من المعلومات التطلعية لتتوافق هذه المعلومات مع النتائج الفعلية أو مع التغييرات في توقعاتنا باستثناء ما يقتضيه تشريع الأوراق المالية المعمول به. ويتم تحذير القراء من عدم الاعتماد بشكل غير مبرر على المعلومات التطلعية.

لا تقبل TSX Venture Exchange ولا مزود خدمات التنظيم الخاص بها (كما هو محدد في سياسات TSX Venture Exchange) المسؤولية عن كفاية أو دقة هذا الإصدار.

/ليس للتوزيع على خدمات NewsWIRE بالولايات المتحدة أو للنشر في الولايات المتحدة/

لعرض النسخة المصدر من هذا البيان الصحفي، يرجى زيارة https://www.newsfilecorp.com/release/185685