Broadcom وMarvell تستعدان للاستفادة من استثمارات الذكاء الاصطناعي من Microsoft وAlphabet وMeta: JPMorgan
أدفانسد مايكرو ديفايسز AMD | 154.09 153.84 | -2.41% -0.16% Pre |
Arm Holdings Ltd. ARM | 152.58 151.60 | +0.15% -0.64% Pre |
برودكوم AVGO | 179.38 179.38 | -0.34% 0.00% Pre |
ألفابيت (جوجل) GOOG | 166.82 166.82 | +0.62% 0.00% Pre |
ألفابيت A GOOGL | 165.14 165.14 | +0.65% 0.00% Pre |
قدم هارلان سور، المحلل في بنك JPMorgan، رؤى مهمة حول الاتجاهات الحالية في الإنفاق على البنية التحتية السحابية ومراكز البيانات واسعة النطاق. وشدد يوم الأحد على التركيز المتزايد على الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتسارعة.
يشير هذا الاتجاه - بدعم من رؤى اللاعبين الرئيسيين مثل Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT )، و Alphabet Inc (NASDAQ: GOOG ) (NASDAQ: GOOGL )، و Meta Platforms Inc (NASDAQ: META ) - إلى إنفاق قوي لعدة سنوات. دورة لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وفقًا لأحدث تقارير أرباحها، توجه هذه الشركات استثماراتها نحو وحدات معالجة الرسومات، ومعالجات حساب الذكاء الاصطناعي المخصصة (ASICs)، والبنية التحتية للشبكات. يمثل هذا أخبارًا جيدة لمصنعي الرقائق مثل Broadcom Inc (NASDAQ: AVGO ) و Marvell Technology Inc (NASDAQ: MRVL ).
اقرأ أيضًا: Google "نسخ ولصق ما فعلته META في الربع الأخير" وRedditor عن أرباح الربع الأول
التعاون الاستراتيجي لشركة Broadcom
وفقًا لسور، فإن قرار ميتا بزيادة توجيهات النفقات الرأسمالية لعام 2024 إلى 37.5 مليار دولار، بزيادة 33٪ على أساس سنوي، يؤكد التزامها بتوسيع نطاق استثمارات الذكاء الاصطناعي. تشير خطط الشركة لنشر شريحة السيليكون المخصصة الخاصة بها (شريحة MTIA AI، التي شاركت في تصميمها Broadcom) إلى تدفق إيرادات كبير محتمل لشركة Broadcom.
وعلى نحو مماثل، فإن تركيز جوجل على الحفاظ على تفوقها التكنولوجي من خلال الاستثمارات في البنية الأساسية، بما في ذلك مادة Google TPU (التي شاركت في تصميمها شركة Broadcom)، يمثل فرصة واعدة لشركة Broadcom.
دور مارفيل الحاسم في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي
ويشير سور إلى أن الإنفاق الرأسمالي الكبير لشركة مايكروسوفت على المدى القريب يشير إلى استمرار بناء البنية التحتية القوية للذكاء الاصطناعي. تخطط Microsoft أيضًا لتجاوز مستويات النفقات الرأسمالية للسنة المالية 24، من الآن فصاعدًا.
ويضيف المحلل أن مشاركة Marvell في تعزيز معالج الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي من Microsoft ASIC ("Maia") لعام 2026، تضع الشركة في موقع إيجابي للاستفادة من الطلب المتزايد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
برامج AI ASIC المخصصة
يسلط سور الضوء على أن كلا من Broadcom وMarvell، وهما أكبر موردين عالميين لشرائح ASIC، يشهدان زيادة في الطلب على AI ASICs المخصصة. وقد سلطت أحداث المستثمرين الأخيرة الضوء على تبني العملاء القوي وتوسعات خطوط الإنتاج، مما يشير إلى الطلب المستمر على أجهزة ASIC المخصصة للذكاء الاصطناعي. وهذا يبشر بالخير بالنسبة لشركتي Broadcom وMarvell.
البنية التحتية للشبكات
تتطلب عمليات نشر الذكاء الاصطناعي قدرات شبكات قوية عالية السرعة، وهو مجال تتفوق فيه شركتا Broadcom وMarvell. تشهد شرائح Marvell's 800G PAM4 DSP وBroadcom's Tomahawk 5 Switch/Jericho 3 routing silicon زيادة في الاعتماد على التوصيل البيني للذكاء الاصطناعي في مجموعات الحوسبة المتسارعة.
بالإضافة إلى ذلك، تستعد أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية القابلة للتوصيل 1.6T من Marvell لدعم البنية التحتية الحيوية لمحول Blackwell GPU/QuantumX 800 InfiniBand من شركة Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA ) ومجموعة شرائح التبديل Tomahawk 5 من Google TPU V6/Broadcom.
ما الذي يميز شركتي Broadcom وMarvell كمستفيدين رئيسيين
تؤكد رؤى صور على الأدوار المحورية لـ Broadcom وMarvell في مشهد البنية التحتية المتطورة للذكاء الاصطناعي. في حين أن المشهد التكنولوجي الأوسع يشمل لاعبين آخرين مثل Nvidia وAdvanced Micro Devices Inc (NASDAQ: AMD )، و Arm Holdings Inc (NASDAQ: ARM )، و Intel Corp (NASDAQ: INTC )، الذين يتمتعون بوضع جيد لتلبية الطلب على الذكاء الاصطناعي. إحصاء - عد؛ ويضيف أن الموقع الاستراتيجي لشركتي Broadcom وMarvell في أجهزة ASIC المخصصة للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للشبكات يميزهما عن بعضهما البعض.
ومع زيادة الاستثمارات من عمالقة التكنولوجيا في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تستعد شركتا Broadcom وMarvell للاستفادة من هذا الاتجاه والظهور كمستفيدين رئيسيين في بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
اقرأ التالي: توقعات Microsoft وAlphabet وMeta المرتفعة لرأس المال الرأسمالي للذكاء الاصطناعي قد تفيد اختيارات أسهم JPMorgan
الصورة: شترستوك
