مانوس، البرازيل، 29 نوفمبر 2024 (جلوب نيوز واير) – أعلنت اليوم شركة "برازيل بوتاش كورب" ("برازيل بوتاش" أو "الشركة") عن إغلاق طرحها العام الأولي ("الطرح العام الأولي") لـ 2,000,000 من أسهمها العادية، بدون قيمة اسمية للسهم ("الأسهم العادية")، بسعر للجمهور 15.00 دولار أمريكي للسهم. بلغت العائدات الإجمالية للشركة من الطرح العام الأولي، قبل خصم خصومات الاكتتاب والعمولات ونفقات الاكتتاب المقدرة التي تدفعها الشركة، 30.0 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، منحت الشركة شركات الاكتتاب خيار شراء ما يصل إلى 300,000 سهم عادي إضافي، لمدة 30 يومًا من تاريخ نشرة الاكتتاب النهائية، لتغطية التخصيصات الزائدة، إن وجدت.

بدأت الأسهم العادية تداولها في بورصة نيويورك الأمريكية في 27 نوفمبر 2024 تحت الرمز "GRO".

تعتزم شركة Brazil Potash استخدام العائدات الصافية من العرض في المقام الأول لتمويل نفقات التطوير قبل التشغيل، وسداد التزاماتها الحالية، ولرأس المال العامل والأغراض العامة للشركة، والتي ستشمل، من بين أمور أخرى، النفقات المتعلقة بـ (أ) الحصول على تراخيصها البيئية والامتثال لها، (ب) الهندسة والمشتريات والبناء للعناصر ذات المسار الحرج، و(ج) مسائل أخرى تتعلق بمرحلة ما قبل التطوير، مثل الحصول على الترخيص البيئي، وامتياز التعدين، وغيرها من التصاريح والتصاريح والتراخيص المتبقية المطلوبة لمشروع Autazes، وشراء الأراضي المتبقية لمواقع معينة من المشروع، والتي تتكون في المقام الأول من المواقع التي سيتم استخدامها لأكوام المخلفات الجافة، والحفاظ على حقوقها المعدنية.

عملت شركة كانتور فيتزجيرالد وشركاه، وبنك براديسكو بي بي آي إس إيه، وروث كابيتال بارتنرز، إل إل سي، وكلاركسونز سيكيوريتيز، إنك، وفريدم كابيتال ماركتس كمكتتبين في الاكتتاب العام الأولي.

تم تقديم بيان تسجيل على النموذج F-1 فيما يتعلق بعرض الأسهم العادية في الطرح العام الأولي إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC") وتم إعلان سريانه في 26 نوفمبر 2024. تم تقديم عرض الأسهم العادية فقط من خلال نشرة الاكتتاب، والتي يمكن الحصول على نسخ منها عن طريق الاتصال بـ Cantor Fitzgerald & Co.، Attention: Capital Markets، 110 East 59th Street، 6th Floor، New York، New York 10022، أو عبر البريد الإلكتروني على p rospectus@cantor.com ؛ أو Bradesco Securities Inc.، Attention: Isabella Behar، 450 Park Avenue، 32nd Floor، New York، New York 10022، أو عبر البريد الإلكتروني على bbi.ecm @ bradescobbi.com.br . يمكن الوصول إلى نسخ من بيان تسجيل الشركة من خلال موقع لجنة الأوراق المالية والبورصات على الويب على www.sec. g ov .

حصلت الشركة أيضًا على إيصال لنشرة الاكتتاب الأساسية (النهائية) PREP المقدمة إلى هيئات الأوراق المالية أو السلطات المماثلة في كل من مقاطعات وأقاليم كندا، باستثناء كيبيك، في 26 نوفمبر 2024. يمكن الحصول على نسخة من نشرة الاكتتاب الأساسية المكملة التي تحتوي على معلومات التسعير وغيرها من المعلومات المهمة المتعلقة بالأسهم العادية عن طريق الاتصال بشركة Cantor Fitzgerald Canada Corporation، Attention: Equity Capital Markets، 181 University Avenue، Suite 1500، Toronto، Ontario، Canada M5H 3M7، أو عبر البريد الإلكتروني على ecmcanada@cantor.com، وستكون متاحة ضمن ملف تعريف SEDAR+ الخاص بالشركة على www.sedarplus.ca.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو طلبًا لعرض شراء أي أوراق مالية للشركة، ولن يكون هناك أي بيع لأي أوراق مالية للشركة في أي ولاية أو مقاطعة أو إقليم أو ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو الطلب أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي ولاية أو مقاطعة أو إقليم أو ولاية قضائية. لم توافق أو ترفض أي هيئة تنظيمية للأوراق المالية محتويات هذا البيان الصحفي.

المستشارين

عملت شركة Greenberg Traurig, PA كمستشارة لشركة Brazil Potash في الولايات المتحدة، وعملت شركة Wildeboer Dellelce LLP كمستشارة لشركة Brazil Potash في كندا. وعملت شركة Sidley Austin LLP كمستشارة لشركات التأمين في الولايات المتحدة، وعملت شركة Bennett Jones LLP كمستشارة لشركات التأمين في كندا.

نبذة عن شركة البوتاس البرازيلية

شركة Brazil Potash هي شركة استكشاف وتطوير لديها مشروع لتعدين البوتاس (مشروع أوتازيس) يقع في ولاية أمازوناس بالبرازيل. وتتخذ الشركة من مدينة أوتازيس بأمازوناس بالبرازيل وبيلو هوريزونتي بولاية ميناس جيرايس بالبرازيل مقراً لعملياتها الفنية، كما يقع مكتبها الرئيسي في تورنتو بأونتاريو بكندا. والشركة في مرحلة ما قبل تحقيق الإيرادات ولم تبدأ بعد أي عمليات تعدين. وتتضمن خطة الشركة للعمليات في السنوات القليلة المقبلة تأمين جميع التراخيص البيئية المطلوبة لمشروع أوتازيس، وبدء جميع مراحل بناء مشروع أوتازيس، شريطة تأمين الأموال الكافية.

ملاحظة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية

يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات تطلعية، وهي بيانات لا تمثل حقائق تاريخية. والكلمات مثل "يتوقع" و"يتوقع" و"ينوي" أو التعبيرات المماثلة تهدف إلى تحديد البيانات التطلعية. وتخضع مثل هذه البيانات التطلعية، بما في ذلك البيانات المتعلقة باستخدام العائدات من الاكتتاب العام الأولي وخيار الاكتتاب الزائد للمكتتبين، للمخاطر وعدم اليقين، وكثير منها خارج سيطرة الشركة، بما في ذلك تلك الموضحة في قسم "عوامل الخطر" من بيان تسجيل الشركة على النموذج F-1، المعدل، للاكتتاب العام الأولي المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات ونشرة الاكتتاب التكميلية PREP المقدمة في كل من مقاطعات وأقاليم كندا، باستثناء كيبيك. ونحذر القراء من الاعتماد بشكل مفرط على أي من هذه البيانات التطلعية. لا تتحدث هذه البيانات التطلعية إلا عن تاريخ هذا البيان. تتبرأ الشركة صراحة من أي التزامات أو تعهدات بإصدار أي تحديثات أو مراجعات علنية لأي بيانات تطلعية واردة هنا لتعكس أي تغيير في توقعات الشركة فيما يتعلق بها أو أي تغيير في الأحداث أو الظروف أو الظروف التي يستند إليها أي بيان، ما لم يكن ذلك مطلوبًا بموجب القانون.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال ب:

علاقات المستثمرين في شركة البوتاس البرازيلية
معلومات@brazilpotash.com