من المقرر أن تبدأ شركة Boeing Co (NYSE: BA ) في بيع سندات، بهدف جمع 10 مليارات دولار وسط تحديات مثل الخسارة الفصلية الأخيرة وخفض تصنيف وكالة موديز الائتماني.

إن تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الذي يترك التصنيف الائتماني لشركة بوينج مجرد خطوة فوق المخاطرة، يسلط الضوء على الضغوط المالية الحالية للشركة.

وصنفتها وكالة ستاندرد آند بورز عند BBB- وصنفتها موديز عند Baa3 . ويتكون الإصدار من فترات استحقاق تتراوح بين ثلاث إلى 40 سنة، وتحمل السندات الأطول أجلا عائدا أعلى بنسبة 2.25 نقطة مئوية من سندات الخزانة، وهو أقل بكثير من التقديرات الأولية.

وشدد بريان ويست، المدير المالي لشركة بوينغ، على التزام الشركة بحماية تصنيفها الاستثماري.

ومع إمكانية الوصول إلى خطوط ائتمان غير مستغلة بقيمة 10 مليارات دولار والتركيز على إدارة ميزانيتها العمومية بحكمة، تظل بوينغ مصممة على إعطاء الأولوية لاستقرارها المالي.

ذات صلة: Boeing's 737 Saga Dents Q1 Bottomline، الرئيس التنفيذي يؤكد على تحسين الجودة والسلامة .

وأشارت بلومبرج نقلاً عن مدير محفظة في برانديواين لإدارة الاستثمارات العالمية، إلى أن الاستقبال الحار من جانب المستثمرين للصفقة "قد يوضح المزيد عن الطلب القوي على الإصدارات الجديدة أكثر من آفاق ائتمان بوينج".

على الرغم من التحديات، يعتقد محللون مثل ماثيو جودتنر من بلومبرج إنتليجنس أن بوينج تمتلك الأدوات اللازمة للدفاع عن مكانتها في الدرجة الاستثمارية.

وتمنح النظرة المستقبلية السلبية من وكالات التصنيف الائتماني شركة Boeing ما لا يقل عن 12 شهرًا لإثبات التقدم في تبسيط العمليات والالتزام بلوائح الإنتاج الخاصة بإدارة الطيران الفيدرالي.

وتدير المؤسسات المالية، بما في ذلك شركة سيتي جروب، وبنك أوف أمريكا، وجي بي مورجان تشيس وشركاه، وويلز فارجو وشركاه، صفقة السندات.

وأشارت رويترز إلى أن المستثمرين والمحللين يشيرون إلى أن بوينج قد تصدر سندات لمعالجة ديون تزيد قيمتها عن 12 مليار دولار تستحق في عامي 2025 و2026.

وأشارت وكالة موديز إلى أن الملف التجاري المرن لشركة بوينج يعوض الصعوبات التي تواجهها الطائرات التجارية، والتي من المتوقع أن تستمر حتى عام 2026.

وأضافت رويترز أن عائدات السندات ستعزز سيولة بوينج قبل استحقاق الديون الحالية، بما في ذلك 4.3 مليار دولار تستحق في 2025.

وتشير المصادر إلى وجود طلب قوي على السندات، حيث أفادت التقارير أن الاكتتاب تجاوز ثمانية أضعاف الاكتتاب.

حركة السعر: ارتفعت أسهم الخطوط الجوية البريطانية بنسبة 3.37% لتصل إلى 172.86 دولارًا عند الفحص الأخير يوم الاثنين.

إخلاء المسؤولية: تم إنتاج هذا المحتوى جزئيًا بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي وتمت مراجعته ونشره بواسطة محرري Benzinga.

الصورة عبر ويكيميديا كومنز