العناصر الرئيسية للمعاملة:

• طرح سندات قابلة للتحويل بقيمة 375 مليون دولار بنسبة فائدة 2.75% (علاوة تحويل 32.5%)
  
  
• معاملات مكالمات محدودة تم إبرامها فيما يتعلق بتسعير السندات القابلة للتحويل المستحقة في عام 2030 بسعر رأسمالي أولي يبلغ 14.72 دولارًا للسهم الواحد من الأسهم العادية، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 100% على سعر البيع الختامي للأسهم العادية لشركة Applied Digital في 30 أكتوبر 2024
  
  
• برامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 84 مليون دولار تقريبًا من أسهم الأسهم العادية فيما يتعلق بالعرض، والتي تتكون من إعادة شراء مسبقة الدفع (كما هو موضح أدناه) وإعادة شراء الأسهم المتزامنة

منحت شركة Applied Digital المشترين الأوائل للسندات القابلة للتحويل خيار الشراء، للتسوية خلال فترة 13 يومًا تبدأ من تاريخ إصدار السندات القابلة للتحويل لأول مرة، بما في ذلك تاريخ إصدار السندات القابلة للتحويل لأول مرة، بما يصل إلى مبلغ إضافي إجمالي قدره 75 مليون دولار أمريكي من إجمالي قيمة السندات القابلة للتحويل. ومن المتوقع أن يُغلق العرض في 4 نوفمبر 2024، مع مراعاة استيفاء شروط الإغلاق المعتادة.