لم تساهم الأرباح القوية التي حققتها شركة المعمر لأنظمة المعلومات ( TADAWUL:7200 ) مؤخرًا في تحريك السهم. ومع ذلك، فإن رقم الأرباح القانوني لا يروي القصة كاملة، وقد وجدنا بعض العوامل التي قد تثير قلق المساهمين.

تأثير العناصر غير العادية على الربح

ولكي نفهم بشكل صحيح نتائج أرباح شركة المعمر لأنظمة المعلومات، يتعين علينا أن نأخذ في الاعتبار المكسب البالغ 77 مليون ر.س المنسوب إلى بنود غير عادية. وفي حين أننا نحب أن نرى زيادات في الأرباح، فإننا نميل إلى توخي المزيد من الحذر عندما تساهم بنود غير عادية بشكل كبير. وعندما قمنا بتحليل الغالبية العظمى من الشركات المدرجة في جميع أنحاء العالم، وجدنا أن البنود غير العادية المهمة لا تتكرر في كثير من الأحيان. وهذا هو بالضبط ما تعنيه المصطلحات المحاسبية. ويمكننا أن نرى أن البنود غير العادية الإيجابية لشركة المعمر لأنظمة المعلومات كانت كبيرة جدًا مقارنة بأرباحها في العام حتى سبتمبر 2024. ونتيجة لذلك، يمكننا أن نستنتج أن البنود غير العادية تجعل أرباحها القانونية أقوى بكثير مما كانت لتكون عليه لولا ذلك.

قد يجعلك هذا تتساءل عما يتوقعه المحللون فيما يتعلق بالربحية المستقبلية. لحسن الحظ، يمكنك النقر هنا لرؤية رسم بياني تفاعلي يصور الربحية المستقبلية، استنادًا إلى تقديراتهم.

رأينا حول أداء أرباح شركة المعمر لأنظمة المعلومات

كما ناقشنا أعلاه، نعتقد أن العنصر الإيجابي غير المعتاد الكبير يجعل أرباح شركة المعمر لأنظمة المعلومات دليلاً ضعيفًا على ربحيتها الأساسية. ونتيجة لذلك، نعتقد أنه قد يكون من الصحيح أن قوة الأرباح الأساسية لشركة المعمر لأنظمة المعلومات أقل من أرباحها القانونية. ولكن على الجانب المشرق، نمت أرباحها لكل سهم بمعدل مثير للإعجاب للغاية على مدى السنوات الثلاث الماضية. بالطبع، لقد خدشنا السطح فقط عندما يتعلق الأمر بتحليل أرباحها؛ يمكن للمرء أيضًا أن يأخذ في الاعتبار الهوامش والنمو المتوقع وعائد الاستثمار، من بين عوامل أخرى. لذا، في حين أن جودة الأرباح مهمة، فمن المهم بنفس القدر النظر في المخاطر التي تواجه شركة المعمر لأنظمة المعلومات في هذه المرحلة من الزمن. للمساعدة في ذلك، اكتشفنا 3 علامات تحذيرية (اثنتان منها مهمتان!) يجب أن تكون على دراية بها قبل شراء أي أسهم في شركة المعمر لأنظمة المعلومات.

لقد ركزنا اليوم على نقطة بيانات واحدة لفهم طبيعة أرباح شركة المعمر لأنظمة المعلومات بشكل أفضل. ولكن هناك دائمًا المزيد لاكتشافه إذا كنت قادرًا على تركيز عقلك على التفاصيل الدقيقة. على سبيل المثال، يعتبر العديد من الأشخاص العائد المرتفع على حقوق الملكية مؤشرًا على اقتصاد الأعمال المواتي، بينما يفضل آخرون "تتبع الأموال" والبحث عن الأسهم التي يشتريها المطلعون. لذا قد ترغب في رؤية هذه المجموعة المجانية من الشركات التي تفتخر بعائد مرتفع على حقوق الملكية ، أو هذه القائمة من الأسهم ذات الملكية الداخلية المرتفعة .

هذه المقالة التي نشرتها سيمبلي وول ستريت هي مقالة عامة بطبيعتها. نحن نقدم تعليقات تستند إلى بيانات تاريخية وتوقعات محللين باستخدام منهجية غير متحيزة فقط ولا تهدف مقالاتنا إلى تقديم نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليل طويل الأجل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. يرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ليس لدى سيمبلي وول ستريت أي موقف في أي من الأسهم المذكورة.