سيؤدي تصاعد احتياجات الكهرباء من تشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى خلق فوائد استثمارية في المرافق وتوليد الطاقة المتجددة والقطاعات الصناعية، وفقًا لبنك جولدمان ساكس.

في دراسة نشرت مؤخرا، أدرجت محللة الأسهم كارلي دافنبورت سلة من الأسهم المستعدة للاستفادة من الارتفاع الهائل المحتمل في الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة.

ويتوقع البنك الاستثماري أن ينمو الطلب على الطاقة في مراكز البيانات بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 15% في الفترة من 2023 إلى 2030. ومن المتوقع أن يؤدي مسار النمو هذا إلى رفع حصة مراكز البيانات من إجمالي الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة إلى 8% بحلول عام 2030، ارتفاعًا من المستوى الحالي البالغ حوالي 3%.

"من المرجح أن يشهد الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة نموًا لم نشهده منذ جيل واحد. لم يشهد الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة منذ بداية القرن نموا بنسبة 2.4% على مدى ثماني سنوات، مع معدل نمو سنوي في توليد الطاقة في الولايات المتحدة على مدى السنوات العشرين الماضية أقل من 0.5% في المتوسط.

ويقدر المحللون أن حوالي 47 جيجاوات من قدرة توليد الطاقة الإضافية ستكون ضرورية لاستيعاب النمو في الطلب على الطاقة في مراكز البيانات الأمريكية بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن يتم تلبية هذا الطلب بحوالي 60% من الغاز و40% من مصادر الطاقة المتجددة.

وتشير التوقعات إلى أن هذا الاتجاه سيدفع ما يقرب من 50 مليار دولار من الاستثمارات الرأسمالية في قدرة توليد الطاقة في الولايات المتحدة بحلول عام 2030.

حدد بنك جولدمان ساكس 16 سهمًا تم تصنيفها على أنها "شراء" في مختلف القطاعات، بما في ذلك المرافق والتكنولوجيا النظيفة والوسطى وخدمات الطاقة والصناعات والتكنولوجيا الصناعية.

الأسهم المميزة هي كما يلي:

المستفيدون من نمو الطلب على الطاقة

• Vertiv Holdings Plc (NASDAQ: VRT ): حضور قوي في السوق في عروض التبريد الحراري وإدارة الطاقة.
• NextEra Energy Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: NEE ): يتمتع قطاع الطاقة المتجددة بموقع استراتيجي لتحميل بيانات الذكاء الاصطناعي وقوائم انتظار الاتصال البيني المتاحة.
• شركة Cameco Corporation (رمزها في بورصة نيويورك: CCJ ): توفر حلول تخزين الطاقة النظيفة لاحتياجات الطاقة الاحتياطية لمراكز البيانات.
• شركة EQT (رمزها في بورصة نيويورك: EQT ): المستفيدة من زيادة قدرة الطاقة النووية كمنتج لليورانيوم ومورد للوقود النووي.
• شركة فلوينس إنيرجي (NASDAQ: FLNC ): شركة إنتاج الغاز الطبيعي تستعد للاستفادة من الطلب المتزايد الناتج عن توسع الأحمال الكهربائية.

إضافات قدرة توليد الطاقة

• Xcel Energy Inc. (NASDAQ: XEL ): تحتاج المرافق الخاضعة للتنظيم والمعرضة لتوليد الطاقة إلى دعم نمو مركز البيانات في مشغل نظام النقل المستقل في الغرب الأوسط.
• First Solar Inc. (NASDAQ: FSLR ): الشركة المصنعة والموردة الأساسية للألواح الشمسية لمزارع الطاقة الشمسية على نطاق المرافق في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
• Southern Company (رمزها في بورصة نيويورك: SO ): مرافق منظمة ذات موقع إقليمي مستعدة لتلبية الطلب المتزايد من مراكز البيانات من خلال الاستثمار الاستراتيجي في توليد الطاقة.
• GE Vernova (رمزها في بورصة نيويورك: GEV ): تتمتع بمكانة تتيح لها الاستفادة من اتجاهات النمو المستدام كمورد لأصول توليد الطاقة.

احتياجات الاستثمار في البنية التحتية للطاقة

• شركة Quanta Services Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: PWR ): مقاول متخصص متخصص في بناء المرافق، مستعد لجني المكافآت من الطلب المتزايد على الكهرباء.
• MYR Group Inc. (NASDAQ: MYRG ): تشارك في مراكز البيانات من خلال مشاريع النقل والتوزيع (T&D)، مما أدى إلى ترسيخ مكانتها كلاعب رئيسي في مجال المقاولات الكهربائية.
• DBA Sempra (رمزها في بورصة نيويورك: SRE ): تقوم الأداة بتخصيص نفقات رأسمالية كبيرة على البنية التحتية للنقل والتطوير لدعم توسيع مراكز البيانات في تكساس.
• كيندر مورغان (رمزها في بورصة نيويورك: KMI ): المشغل الرائد لخطوط أنابيب الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، من المقرر أن يستفيد من الطلب المتزايد على توليد الطاقة بالغاز.

المستفيدون من سلسلة التوريد الصناعية

• شركة إيتون (رمزها في بورصة نيويورك: ETN ): الشركة المصنعة للمكونات الكهربائية تستعد للاستفادة من الزيادة المستمرة في الطلب على الطاقة.
• شركة nVent Electric plc (رمزها في بورصة نيويورك: NVT ): لاعب رئيسي في مجال تكنولوجيا التبريد السائل، وتتوقع نموًا تجاريًا مزدوج الرقم في قطاع حلول البيانات.
• شركة كاتربيلر (رمزها في بورصة نيويورك: CAT ): شركة معدات بناء قادرة على توريد مجموعات المولدات لمراكز البيانات لتلبية احتياجات الطاقة الاحتياطية.

من المتوقع أن يتضاعف الطلب على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ثلاث مرات بحلول عام 2030 : بعد أن شهدت نموًا ثابتًا نسبيًا من عام 2015 إلى عام 2019، تتوقع جولدمان ساكس أن الطلب على الطاقة من مراكز البيانات سيتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2020.

وفقًا لتقديرات المحللين، هناك سيناريو إيجابي حيث يمكن أن يزيد الطلب على الحالة الأساسية بأكثر من الضعف، متأثرًا جزئيًا بالتحسينات في كفاءة المنتج وزيادة الطلب على التقنيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

صرح دافينبورت قائلاً: "قد يكون هناك جانب إيجابي ملموس لحالتنا الأساسية إذا كانت الرغبة في شراء واستخدام الخوادم غير مقيدة".

وأضاف المحلل: "قد يكون هناك جانب سلبي لحالتنا الأساسية إذا كانت كفاءة الطاقة أعلى من المتوقع أو إذا أدت كفاءات الطاقة/سرعة الحوسبة إلى شراء عدد أقل من الخوادم عما كان متوقعًا".

اقرأ الآن: اليابان تتدخل لدعم الين المتعثر: لماذا أدى ذلك إلى انخفاض مؤشر نيكاي 225؟ 4 رسوم بيانية للمشاهدة

صورة تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر Midjourney.