ليس للنشر أو النشر أو التوزيع، كليًا أو جزئيًا، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو داخل الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، هونج كونج، نيوزيلندا، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، سويسرا، سنغافورة، اليابان، روسيا، بيلاروسيا أو أي سلطة قضائية أخرى لا يتوافق فيها هذا الإصدار أو النشر أو التوزيع مع القوانين أو اللوائح المعمول بها أو قد يتطلب التسجيل أو اتخاذ تدابير مماثلة. يرجى الاطلاع على "المعلومات المهمة" في نهاية البيان الصحفي.

قرر مجلس إدارة AegirBio AB ("AegirBio" أو "الشركة") اليوم، بناءً على تفويض من الاجتماع العام السنوي 2023 ووفقًا لما تم الإعلان عنه من خلال بيان صحفي بتاريخ 13 مايو 2024، بشأن حصة موجهة إصدار لشركة Atlas Special Opportunities, LLC ("Atlas") بحد أقصى 5,175,374 سهمًا بسعر اكتتاب قدره 0.49 كرونة سويدية للسهم ("الإصدار الموجه"). الغرض من الإصدار الموجه وسبب الانحراف عن الحقوق التفضيلية للمساهمين هو الوفاء بالتزام الشركة تجاه أطلس وفقًا للاتفاقيات المبرمة فيما يتعلق بتسهيلات القرض وتعديل شروط وأحكام السندات القابلة للتحويل القائمة، على التوالي. ، والتي تم إرسالها إلى السوق في 9 أبريل 2024 ("الاتفاقيات"). وقد تم الاكتتاب في جميع الأسهم الصادرة من خلال الإصدار الموجه وتخصيصها. وفقًا لاتفاقية تسهيل القرض مع أطلس، يمكن للشركة أن تطلب قروضًا على سبع (7) شرائح (يشار إليها فيما يلي باسم "الشرائح" أو كل "شريحة") بمبلغ اسمي إجمالي قدره 45.00 مليون كرونة سويدية قبل خصم رسوم الإعداد ("تسهيل القرض") وتكاليف المعاملات. دعت AegirBio سابقًا للحصول على الشريحة 1 وفقًا للبيان الصحفي الصادر في 13 مايو 2024. واليوم، دعت الشركة إلى دفع الشريحة 2 البالغة 5.00 مليون كرونة سويدية قبل خصم رسوم الإعداد وتكاليف المعاملات.

المسألة الموجهة

أعلنت AegirBio سابقًا أن الشركة قد أبرمت الاتفاقيات وأن الشركة ستنفذ الإصدار الموجه. لمزيد من المعلومات حول الاتفاقيات، تتم إحالة القراء إلى البيان الصحفي المؤرخ 9 أبريل 2024 ("AegirBio تدخل في اتفاقية مشروطة بشأن تسهيل قرض MSEK 45 مع Atlas Special Opportunities واتفاقية لتعديل السندات القابلة للتحويل المستحقة، بشرط موافقة الجمعية العامة غير العادية)" ") والبيان الصحفي المؤرخ في 13 مايو 2024 ("تدعو شركة AegirBio AB إلى دفع الشريحة الأولى البالغة 7.50 مليون كرونة سويدية وتعتزم تنفيذ إصدار مقاصة موجه لـ 5,175,374 سهمًا لشركة Atlas Special Opportunities, LLC"). وفقًا للبيان الصحفي الصادر في 9 أبريل 2024، تُدفع رسوم معاملة قدرها 7.00 مليون كرونة سويدية لشركة Atlas لإصدار تسهيلات القرض، وتمديد السندات القابلة للتحويل المستحقة، وإنهاء الضمانات القائمة من السلسلة TO4، على أن يتم دفعها بواسطة مقاصة ضد الأسهم المصدرة حديثا في AegirBio. وبالتالي سيتم دفع عائدات الإصدار البالغة 2.54 مليون كرونة سويدية تقريبًا عن طريق المقاصة مقابل جزء من رسوم المعاملة.

في ضوء ما ورد أعلاه، قرر مجلس إدارة AegirBio اليوم إصدار أسهم موجهة بحد أقصى 5,175,374 سهمًا، مع الانحراف عن الحقوق التفضيلية للمساهمين الحاليين، إلى Atlas. الغرض من الإصدار وسبب الانحراف عن الحقوق التفضيلية للمساهمين هو الوفاء بالتزامات الشركة تجاه شركة Atlas بموجب الاتفاقيات. وقد تم الاكتتاب في جميع الأسهم الصادرة من خلال الإصدار الموجه وتخصيصها.

ويبلغ سعر الاكتتاب للسهم الواحد 0.49 كرونة سويدية. تم تحديد سعر الاكتتاب للأسهم المصدرة حديثًا وفقًا للاتفاقيات ويتوافق مع 100 في المائة من أدنى سعر متوسط مرجح يومي وفقًا لقائمة أسعار Nasdaq First North Growth Market للسهم في الشركة خلال 15 يوم تداول التي سبقت تاريخ حل إصدار الأسهم الجديدة، على ألا تقل عن قيمة حصة السهم. لقد تم تحديد طريقة حساب سعر الاكتتاب في إصدار الأسهم، بالتشاور مع مستشار مالي ومن خلال تحليل هيكل رأس مال الشركة والعديد من عوامل السوق، من خلال المفاوضات التجارية مع شركة Atlas. إن تقييم مجلس الإدارة هو أن سعر الاكتتاب من خلال هذا الإجراء يعكس ظروف السوق الحالية والطلب وبالتالي فهو يعتمد على السوق.

اعتبارات مجلس الإدارة

قبل اتخاذ القرار بإبرام الاتفاقيات، قام مجلس إدارة الشركة، بالتعاون مع مستشار مالي، بالتحقيق بعناية في شروط إصدار حقوق الأولوية لجمع رأس المال اللازم. ويشير تقييم مجلس الإدارة إلى أن الشركة حاليًا لا تستطيع تلبية احتياجاتها من رأس المال بأي طريقة أخرى غير الاتفاقيات المبرمة مع أطلس. لقد قام مجلس الإدارة بالتعاون مع مستشار مالي بتقييم أن إصدار حقوق الأولوية سيتطلب التزامات ضمان كبيرة من مجموعة الضمانات، وهو الأمر الذي لم يكن من الممكن للشركة الحصول عليه. بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يتم تنفيذ إصدار الحقوق بسعر اشتراك أقل بكثير من السعر الذي ستتمكن Atlas من التحويل به وفقًا لشروط وأحكام الاتفاقيات. وبالتالي، فإن التقييم العام لمجلس الإدارة هو أن أسباب الدخول في الاتفاقيات ثم تنفيذ إصدارات الأسهم الموجهة إلى شركة أطلس بهذه الطريقة تفوق الأسباب التي تبرر القاعدة الرئيسية المتمثلة في إصدار أسهم ذات حقوق تفضيلية للمساهمين الحاليين، وتلك الأسهم إن القضايا المتعلقة بالانحراف عن الحقوق التفضيلية للمساهمين وفقًا للاتفاقيات تكون في مصلحة الشركة وجميع المساهمين.

تسهيلات القرض

يتكون تسهيل القرض من سبع (7) شرائح بقيمة اسمية إجمالية قدرها 45.00 مليون كرونة سويدية. دعت AegirBio اليوم إلى دفع الشريحة الثانية المقابلة لـ 5.00 مليون كرونة سويدية قبل خصم رسوم الإعداد البالغة 0.50 مليون كرونة سويدية وتكاليف المعاملات. إن الشرائح المسحوبة بموجب تسهيل القرض خالية من الفوائد وتستحق في 9 أبريل 2027.

يحق لشركة Atlas المطالبة بتحويل الدين في إصدارات موجهة لكل أو جزء من المبلغ الاسمي للشرائح المطلوبة ورسوم المعاملة حتى تاريخ الاستحقاق. الحد الأدنى للتحويل هو 0.50 مليون كرونة سويدية. لتسهيل إدارة التحويلات، اتفق الطرفان على إجراء إصدار جديد بموجب تسهيل القرض عندما تطلب شركة Atlas التحويل بمبلغ إجمالي لا يقل عن 2.50 كرونة مصرية أو إذا كانت القيمة السوقية لأسهم رسوم المعاملة أقل من MSEK 1.00. لن تعلن الشركة عن التحويلات إلى السوق إلا عندما تطلب شركة Atlas إجراء تحويلات تؤدي إلى إصدار أسهم جديدة.

يعمل تسهيل القرض على تسريع مشروع RADx® الممول بمنحة الشركة تحت رعاية المعاهد الوطنية للصحة ("NIH") والذي يهدف إلى تطوير منصة اختبار ذاتي رقمي متعدد الإرسال للأفراد ذوي الإعاقة. سيؤدي التنفيذ الناجح لمشروع RADx® الخاص بالشركة إلى تمكين الشركة من الحصول على منح إضافية محتملة من المعاهد الوطنية للصحة.

لمزيد من المعلومات حول تسهيلات القرض، تتم إحالة القراء إلى البيان الصحفي المؤرخ 9 أبريل 2024 ("AegirBio تدخل في اتفاقية مشروطة بشأن تسهيلات قرض MSEK 45 مع Atlas Special Opportunities واتفاقية لتعديل السندات القابلة للتحويل المستحقة، الخاضعة للجمعية العامة غير العادية) موافقة").

التغير في رأس المال وعدد الأسهم والأصوات والتخفيف

يستلزم الإصدار الموجه زيادة رأس مال الشركة بما لا يزيد عن 414,029.92 كرونة سويدية إلى 2,884,179.68 كرونة سويدية. وسيرتفع عدد الأسهم والأصوات بما لا يزيد عن 5,175,374 إلى 36,052,246. يستلزم تنفيذ الإصدار الموجه تخفيضًا بنسبة 14.36 بالمائة تقريبًا للمساهمين الحاليين فيما يتعلق بإجمالي عدد الأسهم والأصوات في الشركة.

معلومات مهمة

قد يتم تقييد إصدار هذا البيان الصحفي أو نشره أو توزيعه، في بعض الولايات القضائية، بموجب القانون، ويجب على الأشخاص في الولايات القضائية التي تم فيها نشر هذا البيان الصحفي أو توزيعه الاطلاع على أي قيود قانونية من هذا القبيل ومراعاة هذه القيود. يتحمل متلقي هذا البيان الصحفي مسؤولية استخدام هذا البيان الصحفي والمعلومات الواردة فيه وفقًا للقواعد المعمول بها في كل ولاية قضائية. لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض الشراء أو الاشتراك في أي أوراق مالية صادرة عن الشركة في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس غير قانوني.

هذا البيان الصحفي ليس نشرة إصدار بالمعنى المقصود في اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2017/1129 ("لائحة نشرة الإصدار") ولم تتم الموافقة عليه أو مراجعته من قبل أي سلطة تنظيمية في أي ولاية قضائية. لن يتم إعداد نشرة الإصدار فيما يتعلق بالإصدار الموجه.

لا يحدد هذا البيان الصحفي أو يزعم تحديد أي مخاطر (مباشرة أو غير مباشرة) قد تكون مرتبطة بالاستثمار في الأسهم الجديدة. المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي هي لغرض وحيد هو وصف خلفية المشكلة الموجهة ولا يُزعم أنها كاملة أو شاملة.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا أو دعوة لشراء الأوراق المالية أو الاشتراك فيها في الولايات المتحدة. لا يجوز بيع الأوراق المالية المشار إليها هنا في الولايات المتحدة في غياب التسجيل أو الإعفاء المطبق من التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، أو قوانين الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية أخرى. الولايات المتحدة، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة في غياب التسجيل أو الإعفاء المطبق من، أو في معاملة لا تخضع لمتطلبات التسجيل في قانون الأوراق المالية. ليس هناك أي نية لتسجيل أي أوراق مالية مشار إليها هنا في الولايات المتحدة أو تقديم عرض عام لهذه الأوراق المالية في الولايات المتحدة. لا يجوز الإعلان عن المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي أو نشرها أو نسخها أو إعادة إنتاجها أو توزيعها، بشكل مباشر أو غير مباشر، كليًا أو جزئيًا، في أو في الولايات المتحدة أو كندا أو أستراليا أو هونج كونج أو نيوزيلندا أو جنوب أفريقيا أو جنوب أفريقيا. كوريا وسويسرا وسنغافورة واليابان وروسيا وبيلاروسيا أو أي ولاية قضائية أخرى حيث يكون مثل هذا الإعلان أو النشر أو التوزيع لهذه المعلومات غير قانوني أو حيث يكون هذا الإجراء خاضعًا لقيود قانونية أو قد يتطلب تسجيلًا إضافيًا أو إجراءات أخرى غير تلك التي تتطلبها السويدية قانون. قد تشكل الإجراءات المخالفة لهذه التعليمات انتهاكًا لتشريعات الأوراق المالية المعمول بها.

تطلعي البيانات

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية تعكس نوايا الشركة أو معتقداتها أو توقعاتها فيما يتعلق بالنتائج المستقبلية للعمليات والوضع المالي والسيولة والأداء والتوقعات والنمو المتوقع والاستراتيجيات والفرص والأسواق التي تعمل فيها الشركة. البيانات التطلعية هي بيانات ليست حقائق تاريخية ويمكن تحديدها باستخدام كلمات مثل "يعتقد"، "يتوقع"، "يتوقع"، "ينوي"، "يقدر"، "سوف"، "قد"، "يتوقع" و"ينبغي" و"يمكن" وفي كل حالة نفيها أو ما شابه ذلك من العبارات. وتستند البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي إلى افتراضات مختلفة، ويستند الكثير منها إلى افتراضات إضافية. على الرغم من أن الشركة تعتقد أن الافتراضات الواردة في هذه البيانات التطلعية معقولة، إلا أنه لا يمكن ضمان أنها ستتحقق أو أنها دقيقة. ونظرًا لأن هذه البيانات تستند إلى افتراضات أو تقديرات وتخضع للمخاطر والشكوك، فقد تختلف النتائج أو النتائج الفعلية ماديًا عن تلك الواردة في البيانات التطلعية لعدة أسباب. مثل هذه المخاطر والشكوك والطوارئ والعوامل المهمة الأخرى يمكن أن تتسبب في اختلاف الأحداث الفعلية ماديًا عن التوقعات المعبر عنها أو المضمنة في هذا البيان الصحفي من خلال البيانات التطلعية. لا تضمن الشركة دقة الافتراضات التي تقوم عليها البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي، ولا ينبغي لأي قارئ لهذا البيان الصحفي أن يعتمد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي. المعلومات والآراء والبيانات التطلعية الواردة أو المضمنة هنا مقدمة فقط اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي وهي عرضة للتغيير. لا تتعهد الشركة ولا أي شخص آخر بمراجعة أو تحديث أو تأكيد أو الإعلان علنًا عن أي مراجعات لأي بيانات تطلعية لتعكس الأحداث التي تحدث أو الظروف التي تنشأ فيما يتعلق بمحتوى هذا البيان الصحفي، باستثناء ما يقتضيه القانون أو قواعد سوق ناسداك الأول للنمو الشمالي.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال ب::

ماركو ويتفين، الرئيس التنفيذي لشركة Aegirbio AB

البريد الإلكتروني: ir@aegirbio.com

حول ايجيربيو

AegirBio هي شركة تشخيص سويدية تأسست عام 2019 لتقديم اختبارات لمراقبة وتحسين جرعات الأدوية البيولوجية عبر منصتها التكنولوجية الفريدة الحاصلة على براءة اختراع. في يونيو 2020، تم إدراج AegirBio في سوق Nasdaq First North Growth. يتمثل طموح الشركة، بالإضافة إلى جلب تكنولوجيا التشخيص المبتكرة إلى السوق، في جعل التشخيص أكثر سهولة في الوصول إليه وأسهل في الاستخدام وتوفير نتائج دقيقة وقابلة للنقل بسهولة. لمزيد من المعلومات، راجع موقع Aegirbio www.aegirbio.com

المستشار المعتمد للشركة هو Eminova Fondkommission AB؛ مستشار@eminova.se

https://news.cision.com/aegirbio/r/aegirbio-ab-carries-out-previous-anounced-directed-share-issue-of-5-175-374-shares-corresponding-%2Cc3992381