غير مخصص للتوزيع على خدمات NewsWIRE بالولايات المتحدة أو للنشر في الولايات المتحدة

مونتريال، 30 أكتوبر 2023 (GLOBE NEWSWIRE) – يسر شركة Troilus Gold Corp. (المشار إليها فيما بعد باسم "Troilus" أو "الشركة"، TSX: TLG، OTCQX: CHXMF) أن تعلن أنها أبرمت اتفاقية مع شركة Haywood Securities Inc. (" Haywood ")، بالنيابة عنهم وعن نقابة ضامني الاكتتاب التي سيتم تشكيلها (بشكل جماعي، جنبًا إلى جنب مع Haywood، " ضامني الاكتتاب ") والتي بموجبها وافق ضامني الاكتتاب على الشراء، على أساس طرح عام لصفقة شراء، ( ط) 28,580,000 وحدة من الشركة (" الوحدات ") بسعر 0.35 دولار كندي لكل وحدة (" سعر إصدار الوحدة ")، (2) 7,150,000 سهم تقليدي متدفق للشركة (" أسهم FT ") بسعر سعر قدره 0.42 دولار كندي لكل سهم بالقدم (" سعر الإصدار بالFT ")؛ و(3) 4,550,000 سهمًا متدفقًا من كيبيك للشركة (" أسهم QFT " ومع الوحدات وأسهم FT، " الأوراق المالية المطروحة ") بسعر 0.44 دولار كندي لكل سهم في QFT (" سعر إصدار QFT " )، وهو ما يمثل إجمالي عائدات الشركة البالغة 15,008,000 دولار كندي (" العرض ").

ستتألف كل وحدة من سهم عادي واحد للشركة (" السهم ") ونصف أمر شراء سهم عادي واحد (كل أمر من هذا القبيل، " مذكرة ") يمكن ممارسته بسعر 0.50 دولار كندي للسهم الواحد لفترة لمدة 24 شهرًا بعد إغلاق الطرح.

بالإضافة إلى ذلك، وافقت الشركة على منح شركات التأمين خيار التخصيص الزائد (" خيار التخصيص الزائد ") يمكن ممارسته، كليًا أو جزئيًا، وفقًا لتقدير شركات التأمين وحدها، لشراء ما يصل إلى 15٪ إضافية من الأوراق المالية المطروحة، في أي مجموعة من الوحدات و/أو أسهم FT و/أو أسهم QFT، بسعر إصدار الوحدة و/أو سعر إصدار FT و/أو سعر إصدار QFT، حسب الاقتضاء، لمدة تصل إلى 48 ساعة قبل إغلاق الطرح.

ستستخدم الشركة إجمالي العائدات من بيع أسهم FT وأسهم QFT لتحمل "نفقات الاستكشاف الكندية" المؤهلة باعتبارها "نفقات التعدين المتدفقة" كما هو محدد في قانون ضريبة الدخل (كندا). . سيكون مشترو أسهم QFT مؤهلين أيضًا للإدراج في "قاعدة الاستكشاف المتعلقة ببعض نفقات الاستكشاف في كيبيك" وفي "قاعدة الاستكشاف المتعلقة ببعض نفقات التعدين السطحي في كيبيك أو نفقات استكشاف النفط والغاز" بالمعنى المقصود في قانون الضرائب (كيبيك). ) (يُشار إليها إجمالاً باسم " النفقات المؤهلة ") المتعلقة بمشاريع المؤسسة في كيبيك في 31 ديسمبر 2024 أو قبل ذلك التاريخ. سيتم التخلي عن جميع النفقات المؤهلة لصالح المكتتبين في أسهم FT وأسهم QFT اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. ستستخدم الشركة صافي عائدات بيع الوحدات لتمويل عمليات الاستكشاف والتطوير في مشروع الذهب Troilus التابع للشركة ولرأس المال العامل والأغراض العامة للشركة.

سيتم طرح الأوراق المالية المطروحة من خلال نشرة إصدار قصيرة في كل مقاطعة من مقاطعات كندا، وفقًا للصك الوطني 44-101 – توزيعات نشرة الإصدار القصيرة. ويجوز أيضًا بيع الوحدات في الولايات المتحدة بموجب الإعفاء من متطلبات التسجيل الخاصة بقانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية الأمريكي") وفي ولايات قضائية أخرى خارج كندا والولايات المتحدة كما يلي: تمت الموافقة عليه، في كل حالة وفقًا لجميع القوانين المعمول بها وبشرط عدم الحاجة إلى تقديم نشرة إصدار أو بيان تسجيل أو مستند مماثل في تلك الولاية القضائية.

من المقرر إغلاق العرض في 20 نوفمبر 2023 أو حوالي ذلك التاريخ، مع مراعاة شروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك استلام جميع الموافقات اللازمة بما في ذلك موافقة بورصة تورونتو للأوراق المالية (" TSX ").

الأوراق المالية المعروضة في الطرح لم ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو أي قوانين للأوراق المالية في الولايات المتحدة، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة أو لحساب أو لصالح، الأشخاص في الولايات المتحدة غائبون عن التسجيل أو أي إعفاء معمول به من متطلبات التسجيل الخاصة بقانون الأوراق المالية الأمريكي وقوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات المتحدة. لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض الشراء ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع للأوراق المالية في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني.

حول شركة ترويلوس جولد

Troilus Gold Corp هي شركة تعدين صغيرة مقرها كندا تركز على التطوير المنهجي وإزالة المخاطر في منجم Troilus للذهب والنحاس السابق نحو الإنتاج. من عام 1996 إلى عام 2010، أنتج منجم ترويلوس أكثر من 2 مليون أوقية من الذهب وما يقرب من 70 ألف طن من النحاس. تقع Troilus في منطقة التعدين الأعلى تصنيفًا في كيبيك، كندا، حيث تبلغ مساحتها 435 كيلومترًا مربعًا داخل حزام Frotêt-Evans Greenstone المرتقب. منذ الاستحواذ على المشروع في عام 2017، أظهر نجاح الاستكشاف المستمر الإمكانات الهائلة لنظام الذهب في العقار مع نمو كبير في الموارد المعدنية. بقيادة فريق من ذوي الخبرة يتمتع بسجل حافل من التطوير الناجح للمناجم، تم وضع Troilus ليصبح مشروعًا أساسيًا في أمريكا الشمالية.

لا تقبل TSX ولا مزود خدمات اللوائح (كما هو محدد في سياسات TSX) المسؤولية عن كفاية أو دقة هذا البيان الصحفي.

للمزيد من المعلومات:

كارولين ارسنولت
نائب الرئيس للاتصالات المؤسسية
+1 (647) 276-0050
info@troilusgold.com

ملاحظة تحذيرية بخصوص البيانات والمعلومات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية ومعلومات تطلعية (يُشار إليها إجمالاً باسم "البيانات التطلعية") بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية المعمول بها. وتشمل هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بإغلاق العرض، وتوقيت إغلاق العرض وتقديم نشرة الإصدار الأولية ونشرة الإصدار النهائية، واستخدام عائدات الطرح، وقدرة الشركة. للتخلي عن النفقات المؤهلة لصالح المشتركين، والمعاملة الضريبية لأسهم FT وأسهم QFT، واستلام الموافقات التنظيمية، وممارسة الخيار الممنوح لمكتتبي الاكتتاب والنتائج المستقبلية للعمليات والأداء والإنجازات للشركة. على الرغم من أن الشركة تعتقد أن هذه البيانات التطلعية معقولة، إلا أنها لا تستطيع تقديم أي ضمان بأن هذه التوقعات ستثبت صحتها. يتم تحديد البيانات التطلعية عادةً بكلمات مثل: نعتقد، ونتوقع، ونتوقع، وننوي، ونقدر، ونفترض، والتعبيرات المشابهة، أو هي تلك التي تشير بطبيعتها إلى أحداث مستقبلية. تحذر الشركة المستثمرين من أن أي بيانات تطلعية تصدرها الشركة لا تمثل ضمانات للنتائج أو الأداء المستقبلي، وأن النتائج الفعلية قد تختلف ماديًا عن تلك الواردة في البيانات التطلعية نتيجة لعوامل ومخاطر مختلفة، بما في ذلك الشكوك المتعلقة للحصول على جميع الموافقات التنظيمية لاستكمال الطرح، والشكوك التي تحيط بالاقتصاد العالمي، وتقلبات السوق، وتقدير الشركة فيما يتعلق باستخدام العائدات التي تمت مناقشتها أعلاه، وأي ممارسة للإنهاء من قبل الأطراف المقابلة بموجب الاتفاقيات المعمول بها، وعدم قدرة الشركة على الحصول على أي التصاريح أو الموافقات أو التراخيص اللازمة اللازمة لأنشطتها، لإنتاج المعادن من ممتلكاتها بنجاح أو بشكل مربح، لمواصلة نموها المتوقع، لجمع رأس المال اللازم أو لتكون قادرة بشكل كامل على تنفيذ استراتيجيات أعمالها والمخاطر الأخرى المحددة في وثائق الإفصاح الخاصة بها قدمت في www.sedarplus.ca . لا يعتبر هذا البيان الصحفي، ولا ينبغي تفسيره بأي شكل من الأشكال، على أنه عرض أو توصية لشراء أو بيع الأوراق المالية في كندا أو الولايات المتحدة.

على الرغم من أن الشركة تعتقد أن التوقعات المعبر عنها في مثل هذه البيانات التطلعية تستند إلى افتراضات معقولة، إلا أن هذه البيانات لا تمثل ضمانات للأداء المستقبلي والأحداث الفعلية، وقد تختلف النتائج و/أو التطورات ماديًا عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. يجب على القراء عدم الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية للشركة. لا تتعهد الشركة بتحديث أي بيان تطلعي قد يتم إصداره من وقت لآخر بواسطة الشركة أو بالنيابة عنها، إلا وفقًا لما تقتضيه قوانين الأوراق المالية المعمول بها .