لوكسمبورغ ألمانيا / ACCESSWIRE / 30 أكتوبر 2023 / تعلن شركة Nexa Resources SA ("Nexa Resources" أو "Nexa" أو "الشركة") اليوم عن نتائجها لفترتي الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023.

رسالة الرئيس التنفيذي - اجناسيو روزادو

"في الربع الثالث من عام 2023، استمر الضغط الهبوطي على أسعار المعادن، مدفوعًا بشكل أساسي باستمرار العوامل الخارجية السلبية، مثل التضخم في الولايات المتحدة مما أدى إلى استمرار ارتفاع أسعار الفائدة والشكوك حول أداء القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الصيني (على سبيل المثال). ، العقارات) ونتيجة لذلك، ظلت أسعار معادننا الرئيسية عند مستويات أقل من توقعاتنا لهذه الفترة وأقل قليلاً من الربع السابق.

في مواجهة بيئة أسعار المعادن الصعبة هذه، نظل ملتزمين بانضباطنا المالي، والذي يتضمن مجموعة من المبادرات التي تركز على خفض التكاليف، والنفقات الرأسمالية، وتحسين رأس المال العامل. لا تزال بعض هذه المبادرات قيد التنفيذ ولكنها أتاحت لنا تحسين بعض البنود في إرشاداتنا لعام 2023. علاوة على ذلك، فقد ساهموا أيضًا في توليد التدفق النقدي الإيجابي في الربع الثالث من عام 23.

على الجانب التشغيلي، كما تم الكشف عنه قبل أسبوع، قمنا بمراجعة نطاق إنتاج أريبوانا تنازليًا لهذا العام، نظرًا في المقام الأول للقيود المتعلقة بالقدرة المصممة لنظام ضخ التعويم، والتي أدت أيضًا إلى تمديد مرحلة التكثيف . ومع ذلك، خلال الربع الثالث من عام 23، واصلنا مرحلة التكثيف بطريقة منظمة ومنضبطة، مع الحفاظ على عمليات الاسترداد وتحسين جودة المركزات ودرجاتها. نحن نركز على ضمان إنتاج آمن وثابت من خلال معالجة مركزات الزنك المنتجة في مصاهرنا مع توسيع مبيعات مركزات الرصاص والنحاس.

وفيما يتعلق بخطتنا للتنقيب عن المعادن، فإننا نمضي قدمًا مع إيلاء اهتمام خاص لتوسيع قاعدة الموارد والاحتياطيات المعدنية في مناجمنا الحالية. بالإضافة إلى ذلك، وعلى جبهة النمو، فإننا نحرز تقدمًا في الدراسات المتقدمة المتعلقة بمشروع التكامل في باسكو.

وبالنظر إلى المستقبل، فإن أولوياتنا هي استكمال مرحلة تكثيف أريبوانا، ومبادرات تحسين رأس المال لدينا والاعتماد الاستباقي للتدابير المناسبة للحفاظ على ميزانية عمومية جيدة، مثل تعزيز سيولتنا من خلال برنامج الاستدامة الجديد لمدة 5 سنوات. تسهيل ائتماني متجدد بقيمة 320 مليون دولار أمريكي، يحل محل الخط السابق الذي كان من المقرر أن ينتهي في أكتوبر 2024.

وأخيرًا، نحن واثقون من الأساسيات طويلة المدى لصناعتنا وأعمالنا. وكما هو الحال دائمًا، سنواصل التركيز على السلامة والإنتاجية والتزاماتنا البيئية والاجتماعية والحوكمة ومراقبة التكاليف لخلق قيمة لجميع أصحاب المصلحة لدينا.

ملخص الأداء المالي

(1) راجع "استخدام التدابير المالية غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية" للحصول على مزيد من المعلومات. الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) وصافي الدخل (الخسارة) المعدلة وربحية السهم المعدلة، تستبعد العناصر المعروضة في قسم "تسوية صافي الدخل (الخسارة) مع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة" للحصول على مزيد من التفاصيل في الصفحة 13 من إصدار الأرباح هذا. للحصول على تفاصيل حول تعريف القطاع والسياسة المحاسبية، يرجى الرجوع إلى الإيضاح التوضيحي 2 - "المعلومات حسب قطاع الأعمال" في "البيانات المالية الأولية الموحدة الموجزة (غير المدققة) في ولفترتي الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023" .

(2) كان لرأس المال العامل تأثير إيجابي قدره 95 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 23، بإجمالي 74 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 23. كان لرأس المال العامل في الربع الثالث من عام 22 تأثير سلبي قدره 23 مليون دولار أمريكي، بإجمالي سلبي قدره 203 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 22.

(3) النقد وما في حكمه والاستثمارات المالية.

ملخص تنفيذي

الاداء العملي

• ارتفع إنتاج الزنك بمقدار 87 قيراطًا في الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 15% مقارنة بالربع الثالث من عام 22، ويرجع ذلك أساسًا إلى الزيادة في حجم الخام المعالج وبدء الإنتاج في منجم أريبوانا. مقارنةً بالربع الثاني من عام 2023، ارتفع إنتاج الزنك بنسبة 8%، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع الكميات من مناجم سيرو ليندو وفازانتي ومورو أجودو، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج من مناجم أريبوانا.
• بلغت تكلفة التعدين في الربع الثالث من عام 23 44 دولارًا أمريكيًا للطن، بزيادة قدرها 1٪ عن الربع الثالث من عام 22. بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 23، كانت تكلفة التعدين ثابتة نسبيًا.
• بلغت تكلفة التعدين النقدية الصافية من المنتجات الثانوية ^[1] في الربع الثالث من عام 23 0.35 دولارًا أمريكيًا للرطل مقارنة بـ 0.57 دولارًا أمريكيًا للرطل في الربع الثالث من عام 2022. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى ارتفاع مساهمة المنتجات الثانوية نتيجة لارتفاع أسعار الرصاص وزيادة كميات تركيز النحاس. بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 23، انخفضت تكلفة التعدين النقدية صافية من المنتجات الثانوية بنسبة 6٪ من 0.37 دولار أمريكي للرطل، ويرجع ذلك إلى ارتفاع كميات الزنك المنتجة، والتي تم تعويضها جزئيًا بانخفاض مساهمة المنتجات الثانوية.
• حقق قطاع الصهر إجمالي إنتاج (معدن الزنك وأكسيده) بلغ 150 ألف طن، بانخفاض 6% عن الربع الثالث من عام 2022، مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض الأحجام في كاجاماركيلا وجويز دي فورا. ومقارنة بالربع الثاني من عام 2023، ارتفع الإنتاج بنسبة 1%.
• في الربع الثالث من عام 2023، بلغت مبيعات معدن الزنك وأكسيده 154 ألف طن، بانخفاض 5% عن الربع الثالث من عام 2022، بعد انخفاض أحجام الإنتاج، بالإضافة إلى انخفاض الطلب المحلي على الأكسيد في تلك الفترة. مقارنة بالربع الثاني من العام 23، ارتفعت مبيعات المعادن بنسبة 3% مدفوعة بارتفاع أحجام الإنتاج واستراتيجية المبيعات بما يتماشى مع مبادرات تحسين رأس المال العامل.
• بلغت تكلفة تحويل الصهر 0.29 دولارًا أمريكيًا للرطل في الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بـ 0.26 دولارًا أمريكيًا للرطل في الربع الثالث من عام 22 بسبب ارتفاع تكاليف الصيانة وتكاليف الموظفين ونفقات الطاقة التي تأثرت بالتضخم في هذه الفترة. بالمقارنة بالربع الثاني من عام 2023، انخفضت تكلفة التحويل بمقدار 0.03 دولار أمريكي للرطل.
• بلغت التكلفة النقدية للصهر ¹ 1.01 دولارًا أمريكيًا للرطل في الربع الثالث من عام 23 مقارنة بـ 1.36 دولارًا أمريكيًا للرطل في الربع الثالث من عام 22 ومقارنة بـ 1.12 دولارًا أمريكيًا في الربع الثاني من عام 23. وفي كلتا الفترتين، تم تفسير الانخفاض بشكل رئيسي بانخفاض أسعار الزنك، مما أدى إلى انخفاض تكاليف شراء المركزات.

[1] يتم قياس صافي التكلفة النقدية لدينا من أرصدة المنتجات الثانوية فيما يتعلق بالزنك المباع.

أريبوانا

• كما تم الكشف عنه سابقًا في بياننا الصحفي بتاريخ 24 أكتوبر 2023 ، في بداية الربع الثالث من عام 23، كان متوسط أداء المصنع أعلى من 75% من السعة الاسمية. لاحظنا بعد ذلك قيود التصميم في قدرة نظام ضخ التعويم، والتي تم تحديدها أثناء الكشف عن الاختناقات في مارس، والتي تطلبت تغيير الحجم والتحديث جنبًا إلى جنب مع بعض مرافق وأنظمة معالجة المياه، بالإضافة إلى تنظيف وتحديث مرافق معالجة المياه. مما سيسهم أيضًا في تحسين القدرة على الصمود خلال موسم الأمطار (الذي من المتوقع أن يستمر من ديسمبر إلى مارس). نظرًا للقيود المذكورة أعلاه، قمنا في الربع الثالث من عام 23 بتخفيض إنتاجية المصنع، ونتيجة لذلك، انخفض معدل الاستخدام أيضًا في هذه الفترة وكان أداء المصنع بمتوسط 56٪ في هذا الربع. وعلى الرغم من هذا التخفيض، فإن أولويتنا هي مواصلة تحسين استخلاص المعادن وجودة ودرجات التركيز، بهدف تحقيق تشغيل مستقر وتقليل التأثيرات المرتبطة بالتمديد المطلوب لمرحلة التكثيف. ومع تطبيق هذه الخطة المنقحة، نتوقع العودة تدريجيًا إلى متوسط مستوى استخدام السعة بنسبة 70% خلال الربع الرابع من عام 2023 والوصول إلى 100% من سعة اللوحة في النصف الأول من عام 2024.

الأداء المالي

• بلغ صافي الإيرادات في الربع الثالث من عام 23 649 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 703 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 22. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار معادن الزنك في بورصة لندن للمعادن وحجم مبيعات الصهر. وبالمقارنة بالربع الثاني من عام 2023، ارتفع صافي الإيرادات بنسبة 4%، بسبب ارتفاع إنتاج التعدين وحجم مبيعات المعادن، والذي قابله جزئيًا انخفاض أسعار المعادن في بورصة لندن للمعادن. وفي الأشهر التسعة الأولى من 2023، بلغ صافي الإيرادات 1,943 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
• في الربع الثالث من عام 23، بلغ صافي الخسارة 63 مليون دولار أمريكي، بإجمالي 182 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 23، مما أدى إلى خسائر أساسية ومخففة للسهم قدرها 0.56 دولار أمريكي و1.48 دولار أمريكي على التوالي.
• بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ^[2] في الربع الثالث من عام 23 82 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 121 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 22 و72 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 23. كان هذا الأداء مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض أسعار معادن الزنك في بورصة لندن للمعادن (انخفض الزنك بنسبة 26% مقارنة بالربع الثالث من عام 2022 وبنسبة 4% مقابل الربع الثاني من عام 2023). بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2023، تم تعويض انخفاض أسعار معادن الزنك في بورصة لندن للمعادن بانخفاض التكاليف في البرازيل وتطبيق رسوم معالجة أعلى ("TCs") لتركيز المشتريات من أطراف ثالثة. وفي الأشهر التسعة الأولى من 2023، بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 286 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 55% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
• بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع التعدين في الربع الثالث من عام 23 40 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 20 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 23. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع الأحجام في سيرو ليندو وإل بورفينير وفازانتي، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التشغيل في أريبوانا، المتعلقة بتكاليف التركيز والمخزون، والتي تم تعويضها جزئيًا بانخفاض أسعار المعادن في بورصة لندن للمعادن. مقارنة بالربع الثالث من عام 22، انخفضت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 37%.
• بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع الصهر في الربع الثالث من عام 23 49 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 51 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 23. كان هذا الانخفاض مدفوعًا بشكل أساسي بالتباين السلبي للتحوط وانخفاض مساهمة المنتجات الثانوية، والتي تم تعويضها جزئيًا من خلال ارتفاع المساهمين الأساسيين وارتفاع حجم المبيعات. بالمقارنة مع الربع الثالث من عام 22، انخفضت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 16%.
• بلغ صافي الخسارة المعدلة في الربع الثالث من عام 23، 49 مليون دولار أمريكي، بإجمالي 34 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 23. بلغ صافي الخسارة المعدلة المنسوبة إلى مساهمي Nexa 57 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023 و53 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 23، مما أدى إلى خسارة أساسية ومخففة معدلة للسهم تبلغ 0.43 دولار أمريكي و0.40 دولار أمريكي على التوالي.

[2] تستبعد الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك العناصر المعروضة في قسم "تسوية صافي الدخل (الخسارة) مع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة" في الصفحة 13 من إصدار الأرباح هذا - 15 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 23، بإجمالي 148 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 23.

المركز المالي والاستثمارات والتمويل

• بلغ إجمالي النقد ^[3] في 30 سبتمبر 2023 422 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 421 مليون دولار أمريكي في 30 يونيو 2023. وظلت السيولة المتاحة لدينا في الربع الثالث من عام 2023 عند 722 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك التسهيلات الائتمانية المتجددة البالغة 300 مليون دولار أمريكي. ومع ذلك، في 20 أكتوبر 2023 ، نجحنا في إغلاق تسهيل ائتماني متجدد مرتبط بالاستدامة بقيمة 320 مليون دولار أمريكي. حل هذا التسهيل الجديد، لمدة 5 سنوات، محل التسهيل الائتماني المتجدد لشركة Nexa لعام 2019 بقيمة 300 مليون دولار أمريكي.
• في الربع الثالث من عام 23، بلغ توليد التدفق النقدي الحر لدينا 14 مليون دولار أمريكي، ويرجع ذلك أساسًا إلى التأثير الإيجابي لتغيرات رأس المال العامل البالغة 95 مليون دولار أمريكي، نتيجة لانخفاض المخزونات وزيادة التجارة وتأكيد الذمم الدائنة، والتي تم تعويضها جزئيًا بزيادة في الحسابات التجارية المدينة، ومن خلال الاستثمارات في دعم النفقات الرأسمالية (بما في ذلك استثمارات الصحة والسلامة والبيئة) بمبلغ 75 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك 20 مليون دولار أمريكي تتعلق بأريبوانا. راجع قسم "صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية باستثناء تغيرات رأس المال العامل والتدفق النقدي الحر - التسوية" لمزيد من التفاصيل.
• ارتفع صافي الدين إلى نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية ("LTM") إلى 3.06 مرة مقارنة بـ 2.83 مرة في نهاية يونيو 2023 و1.41 مرة في نهاية الربع الثالث من عام 2022. وقد تم تفسير هذه الزيادة بشكل أساسي من خلال انخفاض الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والتي تأثرت جزئيًا بانخفاض أسعار المعادن، في حين ظل إجمالي الدين ثابتًا نسبيًا.

[3] النقد وما في حكمه والاستثمارات المالية.

القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة ("ESG") وأبرز أحداث الشركة

• في يوليو 2023، التزمت Nexa Peru بـ RED ("Red de Empresas y Discapacidad") لتحسين توظيف وإدماج المهنيين ذوي الإعاقة، مع التأكيد مجددًا على التزامنا بتوفير فرص متساوية وتعزيز ثقافة تنظيمية متنوعة وشاملة.
• في أغسطس 2023، وقعت Nexa اتفاقية شراكة تركز على تقليل التخلص من النفايات مع مورد أسمنت محلي لاختبار وتقييم جدوى الطرق التكنولوجية للحمأة المحايدة المجففة في كاجاماركيلا لاستخدامها في سلسلة إنتاج الأسمنت.
• في أغسطس 2023، وتماشيًا مع التزاماتنا البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، التي تستهدف صافي انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2050، قمنا بتنفيذ النظام الشمسي ON GRID في مصهر كاخاماركويلا الخاص بنا، مما يوفر الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، مما يؤدي إلى تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز الطاقة النظيفة. إنتاج الطاقة. لدينا مبادرات في مرحلة مبكرة ونخطط لتوسيع استخدام هذا النظام الشمسي في المواقع المتاحة لسدود المخلفات المعطلة في كاخاماركويلا.
• في سبتمبر 2023، تم الاعتراف بشركة Nexa كشركة رائدة في الحوكمة الاجتماعية وحصلت على جائزة "شركة العام - قطاع التعدين 2023" من قبل Brasil Mineral (مجلة برازيلية متخصصة في التعدين). وكان هذا التقدير جزئيًا بمثابة اعتراف ببرنامجنا التدريبي في أريبوانا. وقام البرنامج ككل بتدريب 1,987 شخصًا، 53% منهم من النساء. علاوة على ذلك، تم إعادة 40% من المشاركين في البرنامج إلى سوق العمل. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 15% من السكان المحليين قد استفادوا من هذه المبادرة، مما يؤكد التزامنا بأن نكون قوة تعاونية في التنمية الإقليمية.
• في سبتمبر 2023، عقدت Nexa أسبوع السلامة السنوي، والذي ضم العديد من الموظفين في جميع العمليات في البرازيل وبيرو. الغرض من هذا الحدث هو تبادل الأفكار والخبرات لتعزيز ثقافة السلامة لدينا وتعزيز وعينا بالمخاطر المحتملة وتعزيز العادات الصحية وتشجيع السلوكيات الأكثر أمانًا.
• في سبتمبر 2023، تم اختيار السيدة جين سادوسكي، عضو مجلس الإدارة، كواحدة من القادة الأكثر تأثيرًا في حوكمة الشركات من قبل الرابطة الوطنية لمديري الشركات ("NACD") كجزء من 2023 NACD Directorship 100™، وهي قائمة سنوية من كبار مديري الشركات والمدافعين عن الحوكمة. وتؤكد هذه الجائزة التزامنا بالتميز في الحوكمة والنزاهة والمساءلة.
• أعلنت Nexa مؤخرًا عن تغييرات تنظيمية تستهدف بعض أدوارها القيادية. في سبتمبر 2023، تم تعيين السيدة صوفيا بريساني كرئيسة للرقابة المؤسسية والتخطيط الضريبي وتحليل الاستثمار، وفي أكتوبر 2023، تم تعيين السيدة نيوما يوفرازيو كرئيسة للتدقيق الداخلي والامتثال والضوابط الداخلية. تعزز هذه التعيينات تنوعنا وتدرك أن خبرتهم المهنية ستساهم بشكل إيجابي في تشكيل مستقبل أعمالنا.
• في 20 أكتوبر 2023، أعلنت Nexa عن الإغلاق الناجح لتسهيل ائتماني متجدد مرتبط بالاستدامة بقيمة 320 مليون دولار أمريكي، والذي يحل محل التسهيل الائتماني المتجدد لشركة Nexa لعام 2019 بقيمة 300 مليون دولار أمريكي والذي كان من المقرر أن ينضج في أكتوبر 2024. هذا التسهيل الائتماني المتجدد الجديد له مدة محددة لمدة خمس سنوات، وتخضع المبالغ المسحوبة لسعر فائدة مبدئي قدره 1.60% بالإضافة إلى مدة SOFR. ويخضع الهامش المطبق للامتثال لمؤشرات الأداء الرئيسية للحد من الكربون، مما يعكس التزام الشركة الثابت بتخفيض بصمتها الكربونية. وتتوافق هذه الجهود مع طموحات شركة Nexa البيئية والاجتماعية والحوكمة، والتي تستهدف الوصول إلى صافي انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2050، بما يتماشى مع اتفاقية باريس.
• في 27 يوليو 2023، أبلغت Nexa أنه تم استئناف الإنتاج في منجم أتاكوشا سان جيراردو المفتوح بعد توقف الأنشطة الاحتجاجية للمجتمعات المحلية وتم السماح بالوصول إلى المنجم. كانت المجتمعات المحلية تمنع الوصول إلى المنجم بشكل غير قانوني وتطالب بحقوقها في المناطق المسجلة على أنها ملك لشركة Nexa Atacocha. تظل Nexa ملتزمة بالتنمية الاجتماعية للمجتمعات المضيفة لها وستواصل متابعة الحوار النشط مع المجتمع المحلي وأعضائه.

استراتيجية النمو ومحفظة الأصول

• لقد ركزنا على توليد التدفق النقدي الحر ونواصل تقييم إطار تخصيص رأس المال لدينا، والذي يتضمن الأولويات المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة والصحة والسلامة والبيئة، مع ضمان تخصيص رأس مال Nexa بشكل مناسب للأصول ذات العائد الأعلى.
• تستمر المراجعة الإستراتيجية لأصولنا من خلال مبادرات لتحسين المحفظة. نواصل تقييم البدائل المتعلقة بالمخاطر والعائد لمشروعنا النحاسي Magistral في بيرو ومنجم Morro Agudo ومشروع Bonsucesso في البرازيل.
• نواصل تطوير الدراسات الفنية لمشروع Pasco Integration، بهدف تطوير خيار نمو عضوي قوي لشركة Nexa. تغطي الدراسات الفنية أعمالًا مختلفة، بدءًا من تخطيط المناجم إلى المشاريع المهمة لاستدامة الإنتاج وتوسيعه، مثل تصميم المناجم ودراسات الربط تحت الأرض، وتحديث العمود والتقييم الهندسي للمصنع، بالإضافة إلى الطرق الرئيسية لتحسين القدرة على توفير خدمة طويلة الأمد. -حل طويل الأجل لمرافق تخزين المخلفات ("TSF"). علاوة على ذلك، فإننا نواصل تطوير الدراسات والتصاريح البيئية المطلوبة. ومع تقدم الدراسات، يواصل المشروع إظهار إمكانية إطلاق قيمة مهمة لشركة Nexa من خلال وفورات الحجم وتحسين التكاليف وتمديد عمر الأصول.

الآفاق

إرشادات الإنتاج والمبيعات والتكلفة النقدية

• ستواصل Nexa مراقبة المخاطر المرتبطة باضطرابات سلسلة التوريد العالمية، والتي يمكن أن تتفاقم، من بين عوامل أخرى، بسبب الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، فضلاً عن الصراع بين إسرائيل وحماس، والظروف الجوية غير العادية و/أو القيود المتزايدة المتعلقة بالإمدادات. وباء كوفيد-19؛ والركود العالمي وتأثيره المحتمل على الطلب على منتجاتنا؛ ضغط التكلفة التضخمية؛ أسعار المعادن والاحتجاجات المجتمعية، والوضع السياسي والتغييرات في الإطار التنظيمي في البلدان التي نعمل فيها والتي يمكن أن تؤثر على مستويات إنتاجنا وتكاليفنا. راجع "المخاطر والشكوك" و"البيان التحذيري بشأن البيانات التطلعية" للحصول على مزيد من المعلومات.
• تكرر Nexa توجيهاتها الإنتاجية لعام 2023 لجميع المعادن، باستثناء منجم Aripuana، الذي تم تحديث التوجيهات للأسباب المذكورة أعلاه. مبيعات معدن الزنك، والتكلفة النقدية الموحدة للتعدين والصهر، والنفقات الرأسمالية، والاستكشاف، وتقييم المشاريع والنفقات الأخرى مبينة أدناه.
  • سيرو ليندو: من المتوقع أن يرتفع إنتاج الزنك والنحاس بشكل طفيف في الربع الرابع من عام 23 بسبب خطة التعدين المستمرة، والتي تشمل توقفات عالية الجودة. تم تقييد هذه المناطق في الربع الثاني من عام 23 بعد الإغلاق المرتبط بهطول الأمطار في منتصف مارس، مما أثر على تطوير المناجم، وتم استئنافها في الربع الثالث من عام 23.
  • إل بورفينير: يعمل المنجم بكامل طاقته الإنتاجية واستنادا إلى تسلسل المنجم، من المتوقع أن ينخفض إنتاج الزنك في الربع الرابع من عام 23 بشكل طفيف مقارنة بالربع الثالث من عام 23. ومع ذلك، من المتوقع أن يزداد إنتاج الرصاص والفضة بسبب ارتفاع متوسط الدرجات التقديرية لتلك المعادن.
  • أتاكوشا: يعمل المنجم حاليًا بكامل طاقته الإنتاجية ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج المعادن بالكامل في الربع الرابع من عام 23 مقارنة بالربع الثالث من عام 23، مدفوعًا بالتعافي المتوقع للإنتاج بعد أنشطة الاحتجاج غير القانونية التي جرت في يونيو ويوليو.
  • فازانتي: من المتوقع أن تنخفض إنتاجية الخام ودرجة رأس الزنك في الربع الرابع من عام 2023 بشكل طفيف مقارنة بالربع الثالث من عام 23، مما يؤدي إلى انخفاض إنتاج الزنك، نظرًا لخطة تسلسل المنجم لهذه الفترة. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل الإنتاج لعام 2023 إلى النطاق الأعلى للتوجيه.
  • Morro Agudo: من المتوقع أن يظل إنتاج الزنك في الربع الرابع من عام 2023 عند مستوى مماثل لمتوسط الربع الثالث من عام 23. من المتوقع أن ينخفض إنتاج الرصاص مقارنة بالربع الثالث من عام 2023 بسبب انخفاض متوسط درجة الرأس المقدرة.
• أريبوانا: من المتوقع أن يتحسن التسارع الإجمالي في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023. ومن المتوقع أن يرتفع معدل الاستخدام في المصنع تدريجياً ليصل إلى 70% خلال هذا الربع. ومع ذلك، قد نتوقع بعض التأثير الإضافي على إنتاج 2024. تمت مراجعة إرشادات الإنتاج لعام 2023 تنازليًا كما تم الكشف عنه سابقًا في بياننا الصحفي الصادر في 24 أكتوبر 2023 .
• كما ظلت توجيهات مبيعات معدن الزنك دون تغيير عند 580-605 كيلو طن.
  • البيرو: نتوقع أن يكون الإنتاج في كاجاماركيلا في الربع الرابع من عام 2023 أعلى من المتوسط في الربع الثالث من عام 2023، مدفوعًا بشكل أساسي بالأداء الأفضل واستقرار الإنتاج.
  • البرازيل: في تريس مارياس، نتوقع أن يرتفع الإنتاج بشكل طفيف في الربع الرابع من عام 23 مقارنة بالربع الثالث من عام 23، بعد استقرار الإنتاج، في حين من المتوقع أن يظل إنتاج جويز دي فورا عند مستوى مماثل للمتوسط في الربع الثالث من عام 23.

قطاع التعدين - الإنتاج

قطاع الصهر - المبيعات

• تكرر Nexa تكلفة ROM الخاصة بها في عمليات التعدين وتكاليف التحويل في عمليات الصهر على الرغم من البيئة التضخمية الصعبة، ومع ذلك، في 24 أكتوبر 2023 ، قمنا بتخفيض توجيهات التكلفة النقدية لكلا القطاعين. على جانب التعدين، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع مساهمة المنتجات الثانوية وانخفاض تركيزات الكربون، بينما على جانب الصهر، أثر انخفاض أسعار الزنك بشكل إيجابي على شراء مركز الزنك. نعتقد أنه سيتم تحقيق توجيهات التكلفة النقدية الموحدة المخفضة لعام 2023 لقطاعات التعدين والصهر لدينا.
  • من المتوقع أن ترتفع أحجام التعدين والصهر في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالأرباع السابقة وأن تظل في النطاقات الإرشادية، كما هو مذكور أعلاه.
  • ومن المتوقع أن تؤدي التحسينات المستمرة في الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف إلى تعويض بعض الضغوط التضخمية المستمرة. ويستمر تنفيذ بعض المبادرات التي تركز على تحسين التكاليف وزيادة الإنتاجية في أريبوانا ومناجم البيرو، بالإضافة إلى كاجاماركيلا.
  • تمت مراجعة أسعار السلع لعام 2023 هـ - (الزنك: 1.19 دولار أمريكي/رطل، النحاس: 3.84 دولار أمريكي/رطل، الرصاص: 0.97 دولار أمريكي/رطل، Ag: 23.3 دولار أمريكي/أونصة، أستراليا: 1927 دولار أمريكي/أونصة)، مقابل 2023 هـ السابقة - ( الزنك: 1.29 دولار أمريكي/رطل، النحاس: 3.54 دولار أمريكي/رطل، الرصاص: 0.91 دولار أمريكي/رطل، Ag: 20 دولار أمريكي/أونصة، الاتحاد الأفريقي: 1700 دولار أمريكي/أونصة. تعتبر التكلفة النقدية C1 الخاصة بـ Nexa حساسة لأسعار المنتجات الثانوية وأحجامها، مما قد يؤثر على نتائج تكاليفنا النهائية.
  • تم تحديث افتراضات أسعار صرف العملات الأجنبية إلى (BRL/USD: 4.99 و Soles/USD: 3.72)، مقابل 2023e السابقة - (BRL/USD: 5.07 و Soles/USD: 3.94).
  • تم تحديث افتراضات رسوم معالجة الزنك ("TCs") لهذا العام إلى 274 دولارًا أمريكيًا للطن المركز، مقابل 285 دولارًا أمريكيًا للطن المركز في عام 2023 السابق.

التكاليف النقدية

⁽¹⁾ C1 يتم قياس التكلفة النقدية المرجحة صافية من أرصدة المنتجات الثانوية فيما يتعلق بالزنك المباع لكل منجم.

⁽²⁾ ج1 يتم قياس التكلفة النقدية المرجحة بعد خصم أرصدة المنتجات الثانوية فيما يتعلق بالزنك المباع لكل مصهر.

• كانت التكلفة النقدية للتعدين C1 البالغة 0.38 دولارًا أمريكيًا للرطل في الأشهر التسعة الأولى من عام 23 ضمن إرشاداتنا المحدثة لعام 2023، مدفوعة بشكل أساسي بأداء Cerro Lindo وAtacocha. للرجوع إليها، يرجى مراجعة قسم "أداء الأعمال - قطاع التعدين". ومع ذلك، نتوقع انخفاضًا في النقد C1 في الربع الرابع من عام 23، لينتهي العام ضمن النطاق التوجيهي المحدث.
• كانت التكلفة النقدية للصهر C1 البالغة 1.13 دولارًا أمريكيًا للرطل في الأشهر التسعة الأولى من عام 23 أعلى قليلاً من إرشاداتنا المحدثة لعام 2023. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض أرصدة المنتجات الثانوية في هذه الفترة، مدفوعًا بانخفاض أسعار المعادن وإنتاجها عن المتوقع في الربع الثالث من عام 2023. ومع ذلك، نتوقع انخفاضًا في النقد C1 في الربع الرابع من عام 23، لينتهي العام ضمن النطاق التوجيهي المحدث.

إرشادات النفقات الرأسمالية ("CAPEX").

• استثمرت Nexa 82 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 23، بإجمالي 198 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 23. تم تصنيف جميع الاستثمارات تقريبًا على أنها مستدامة، والتي تشمل النفقات الرأسمالية لدعم العمليات، والصحة والسلامة والبيئة، وتطوير المناجم.
• في أريبوانا، بلغت قيمة النفقات الرأسمالية للاستدامة والصحة والسلامة والبيئة في الربع الثالث من عام 2023 20 مليون دولار أمريكي، بإجمالي 51 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 23. من هذا المبلغ، تم استثمار 6 ملايين دولار أمريكي في تطوير المناجم خلال هذا الربع، بإجمالي 16 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 23.
• كان لارتفاع قيمة الريال البرازيلي مقابل الدولار الأمريكي تأثير سلبي قدره 2.8 مليون دولار أمريكي في هذا الربع، بإجمالي تأثير سلبي قدره 3.7 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 23.
• تبقى توجيهات النفقات الرأسمالية لعام 2023 دون تغيير.

(1) بما في ذلك تعميق Vazante، من بين العديد من المشاريع الأخرى لتحسين الأداء التشغيلي.

(2) يتم تضمين الاستثمارات في السدود المخلفات في نفقات الدعم.

(3) التحديث وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

(4) تتعلق هذه المبالغ بشكل أساسي برسملة الفوائد بعد خصم الدفعات المقدمة للمواد المستوردة والإعفاءات الضريبية.

الاستكشاف وتقييم المشاريع وتوجيهات النفقات الأخرى

• في الربع الثالث من عام 23، استثمرنا 26 مليون دولار أمريكي في الاستكشاف وتقييم المشاريع، بإجمالي 69 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 23.
• من المتوقع الآن أن تصل إرشاداتنا المحدثة للاستكشاف وتقييم المشاريع إلى 100 مليون دولار أمريكي في عام 2023، أي بانخفاض قدره 10 ملايين دولار أمريكي عن التوجيهات السابقة، ويرجع ذلك أساسًا إلى المبادرات الرامية إلى تحسين تخصيص رأس المال. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتخفيض 5 ملايين دولار أمريكي من إرشاداتنا لعام 2023 للتكنولوجيا والمجتمعات لمواصلة المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المضيفة لدينا.
• وكجزء من استراتيجيتنا طويلة المدى، سنواصل جهودنا لاستبدال وزيادة الاحتياطيات والموارد المعدنية. ونتوقع أن نواصل التقدم في أنشطتنا الاستكشافية، مع التركيز في المقام الأول على تحديد أجسام خام جديدة وتحديث تصنيف الموارد من خلال حملات الحفر.

(1) تم تعديل مصاريف الاستكشاف وتقييم المشروع في الربع الثالث من عام 2023 بتخفيض قدره 1.6 مليون دولار أمريكي بسبب إعادة التصنيف من الربع السابق، ولم يؤثر ذلك على المبلغ التراكمي للشهر التاسع من عام 23.

ملاحظة: تأخذ نفقات الاستكشاف وتقييم المشروع في الاعتبار عدة مراحل من التطوير، بدءًا من تعريف الإمكانات المعدنية، والبحث والتطوير، ودراسات النطاق اللاحقة ودراسات الجدوى المسبقة (FEL1 وFEL2).

للحصول على نسخة كاملة من هذه الوثيقة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لعلاقات المستثمرين على العنوان التالي: http://ir.nexaresources.com

حول نيكسا

Nexa هي شركة متكاملة لإنتاج الزنك على نطاق واسع ومنخفضة التكلفة وتتمتع بخبرة تزيد عن 65 عامًا في تطوير وتشغيل أصول التعدين والصهر في أمريكا اللاتينية. تمتلك شركة Nexa حاليًا وتدير خمسة مناجم طويلة العمر - ثلاثة منها تقع في جبال الأنديز الوسطى في بيرو واثنتان تقعان في ولاية ميناس جيرايس في البرازيل - وتقوم بتكثيف منجم أريبوانا، وهو منجمها السادس في ماتو جروسو بالبرازيل. كما تمتلك شركة Nexa حاليًا وتدير ثلاثة مصاهر، اثنان منها يقعان في ميناس جيرايس بالبرازيل وواحد في بيرو، كاجاماركيلا، وهو أكبر مصهر في الأمريكتين.

كانت Nexa من بين أكبر خمسة منتجين للزنك المستخرج على مستوى العالم في عام 2022 وواحدة من أكبر خمسة منتجين للزنك المعدني في جميع أنحاء العالم في عام 2022، وفقًا لشركة Wood Mackenzie.

لمعلومات أكثر، يرجى الاتصال:
فريق علاقات المستثمرين
ir@nexaresources.com