تقرير LEGGETT & PLATT عن نتائج الربع الثالث
Leggett & Platt, Incorporated LEG | 9.60 | 0.00% |
قرطاج، ميزوري ، 30 أكتوبر 2023 /PRNewswire/ —
- بلغت مبيعات الربع الثالث 1.18 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 9% مقارنة بالربع الثالث من عام 2022
- بلغت ربحية السهم للربع الثالث 0.39 دولارًا أمريكيًا ، بانخفاض قدره 0.13 دولارًا أمريكيًا مقابل الربع الثالث من العام 22؛ تم تعديل 1 ربحية للربع الثالث بقيمة 0.36 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض 0.16 دولارًا أمريكيًا مقابل الربع الثالث من العام 22
- بلغت النقدية من العمليات في الربع الثالث 144 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 78 مليون دولار أمريكي مقارنة بالربع الثالث من عام 2022
- تم تخفيض التوجيهات لعام 2023: مبيعات بقيمة 4.7 إلى 4.75 مليار دولار أمريكي؛ ربحية السهم 1.45 دولار - 1.55 دولار، 1 ربحية معدلة 1.35 دولار - 1.45 دولار
علق الرئيس والمدير التنفيذي ميتش دولوف قائلاً: "أود أن أشكر موظفينا على جهودهم الهائلة في ربع عام مليء بالتحديات. لقد أثر الطلب الضعيف المستمر على قطاعات منتجات الفراش والأثاث والأرضيات ومنتجات المنسوجات لدينا، ولكن تم تعويضه جزئيًا من خلال قوة الطلب المستمرة. في قطاع المنتجات المتخصصة لدينا.
"نحن نخفض توجيهاتنا للعام بأكمله لتعكس التقلبات المستمرة في بيئة الاقتصاد الكلي، واستمرار انخفاض الطلب الاستهلاكي في الأسواق السكنية، والتأثير المتواضع الذي شهدناه حتى الآن من إضراب UAW على العديد من شركات صناعة السيارات في أمريكا الشمالية. كان لإضراب UAW الحد الأدنى التأثير على أعمالنا في مجال السيارات في الربع الثالث. حتى الآن في الربع الرابع، بلغ تأثير المبيعات حوالي 5 ملايين دولار ، وهو ما قد لا يكون مؤشرًا على التأثيرات المستقبلية. نظرًا للشكوك المحيطة بمدة الإضراب وشدته، تم تحديث كامل بياناتنا لا تتضمن إرشادات العام تأثيرات تتجاوز ما شهدناه حتى الآن.
"نحن نركز على توقع تغيرات السوق والتكيف معها، وتحسين كفاءة التشغيل، وإدارة النقد بشكل قوي، والتفاعل مع عملائنا بشأن فرص المنتجات الجديدة. نحن نقوم بتقييم الفرص عبر أعمالنا، بما في ذلك المزيد من التكامل لعملياتنا المتخصصة في مجال الرغوة والزنبرك الداخلي، والتي من المتوقع أن تدعم تحسين الربحية، وميزانية عمومية قوية، واستمرار عوائد المساهمين.
نتائج الربع الثالث
بلغت مبيعات الربع الثالث 1.18 مليار دولار ، بانخفاض 9٪ مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.
- انخفضت المبيعات العضوية 2 بنسبة 11٪
- انخفض حجم التداول بنسبة 6%، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ضعف الطلب في الأسواق السكنية المحلية، والذي تم تعويضه جزئيًا بالنمو في أعمالنا في مجال الطيران والسيارات.
- انخفاض أسعار البيع المتعلقة بالمواد الخام، بعد خصم فوائد العملة، وانخفاض المبيعات بنسبة 5%
- عمليات الاستحواذ زادت المبيعات 2%
بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك في الربع الثالث 91 مليون دولار أمريكي ، بانخفاض 22 مليون دولار أمريكي أو 19٪ عن الربع الثالث من عام 2022 قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) المعدلة 86 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 27 مليون دولار أمريكي .
- انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) والمعدلة 1 قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) بشكل أساسي بسبب انخفاض هامش المعدن في أعمالنا المتعلقة بقضبان الصلب وانخفاض الحجم في الأسواق النهائية السكنية. وقد تم تعويض هذه الانخفاضات جزئيًا من خلال انخفاض تعويضات الحوافز وانخفاض نفقات الديون المعدومة.
- تعديل الربع الثالث من عام 2023 هو تحقيق مكاسب بقيمة 5 ملايين دولار من بيع العقارات ضمن قطاع الفراش لدينا
- بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك 7.8%، وبلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك 7.3%، بانخفاض من 8.7% في الربع الثالث من عام 2022.
بلغت ربحية السهم للربع الثالث 0.39 دولارًا أمريكيًا ، بانخفاض 0.13 دولارًا أمريكيًا مقابل ربحية السهم للربع الثالث 2022. بلغ العائد على السهم الواحد المعدل للربع الثالث 0.36 دولارًا أمريكيًا ، بانخفاض 0.16 دولارًا أمريكيًا مقابل العائد على السهم للربع الثالث من عام 2022.
الديون والتدفق النقدي والسيولة
- بلغ صافي الدين 1 3.15 مرة زائدة عن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لمدة 12 شهرًا
- الديون في 30 سبتمبر
- إجمالي الديون 2.0 مليار دولار أمريكي ، بما في ذلك 171 مليون دولار أمريكي من الأوراق التجارية القائمة
- لا توجد فترات استحقاق كبيرة حتى نوفمبر 2024
- بلغ التدفق النقدي التشغيلي 144 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث، بزيادة قدرها 78 مليون دولار أمريكي مقارنة بالربع الثالث من عام 2022، مما يعكس تحسينات رأس المال العامل التي يقابلها جزئيًا انخفاض الأرباح.
- وبلغت النفقات الرأسمالية 22 مليون دولار
- وبلغ إجمالي السيولة 595 مليون دولار في 30 سبتمبر
- 274 مليون دولار نقداً
- 321 مليون دولار من القدرة المتبقية في إطار التسهيل الائتماني المتجدد
توزيعات ارباح
- في أغسطس، أعلن مجلس إدارة شركة Leggett & Platt عن توزيع أرباح بقيمة 0.46 دولارًا أمريكيًا للسهم في الربع الثالث، أي أعلى بسنتين من توزيعات أرباح الربع الثالث من العام الماضي.
إعادة شراء الأسهم
- صافي الإصدارات 0.1 مليون سهم من خلال خطط مزايا الموظفين
- وبلغ عدد الأسهم القائمة في نهاية الربع الثالث 133.3 مليون سهم
إرشادات 2023
- تم تخفيض مبيعات عام 2023 بأكمله وتوجيهات ربحية السهم. لا تتضمن الإرشادات التأثيرات الناجمة عن إضراب UAW بما يتجاوز ما شهدناه حتى الآن بسبب عدم اليقين بشأن مدة الإضراب وشدته.
- من المتوقع أن تبلغ المبيعات 4.7 - 4.75 مليار دولار ، بنسبة -8% إلى -9% مقارنة بعام 2022
- من المتوقع أن ينخفض حجم التداول عند نقطة المنتصف إلى أرقام فردية متوسطة:
- أرقام فردية عالية في قطاع منتجات الفراش
- أرقام فردية عالية في قطاع المنتجات المتخصصة
- انخفاض الرقم المزدوج في قطاع الأثاث والأرضيات ومنتجات النسيج
- من المتوقع أن يؤدي انخفاض الأسعار المتعلقة بالمواد الخام وتأثير العملة مجتمعة إلى تقليل المبيعات بأرقام متوسطة
- من المتوقع أن تضيف عمليات الاستحواذ المكتملة في عام 2022 حوالي 2٪ إلى المبيعات
- من المتوقع أن ينخفض حجم التداول عند نقطة المنتصف إلى أرقام فردية متوسطة:
- من المتوقع أن يكون ربحية السهم 1.45 دولارًا - 1.55 دولارًا
- يرجع الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض الحجم المتوقع في قطاعات الأثاث والأرضيات ومنتجات المنسوجات ومنتجات الفراش
- يتضمن الربح المتوقع من صافي عائدات التأمين من أضرار الإعصار بقيمة 07 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد وربحًا من بيع العقارات بقيمة 03 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد
- من المتوقع أن يتراوح سعر ربحية السهم المعدل بين 1.35 دولارًا و1.45 دولارًا
- بناءً على هذا الإطار، يجب أن يتراوح هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بين 7.4% و7.7%؛ يجب أن يكون هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) المعدل 7.0% - 7.3%
- التوقعات الإضافية:
- الاستهلاك والإطفاء 185 مليون دولار
- صافي مصاريف الفوائد 85 مليون دولار
- معدل الضريبة الفعلي 24%
- الأسهم المخففة بالكامل 137 مليون
- التدفق النقدي التشغيلي 450-500 مليون دولار
- النفقات الرأسمالية 110 – 130 مليون دولار
- توزيعات أرباح 240 مليون دولار
- الحد الأدنى من عمليات الاستحواذ وإعادة شراء الأسهم
- إرشادات الربع الرابع الضمنية:
- المبيعات: 1.09 – 1.14 مليار دولار
- ربحية السهم: .27 دولارًا – .37 دولارًا
- ربحية السهم المعدلة: .22 دولارًا – .32 دولارًا
- إرشادات السنة الكاملة السابقة:
- المبيعات: 4.75 – 4.95 مليار دولار
- ربحية السهم: 1.50 دولار – 1.70 دولار
- ربحية السهم المعدلة: 1.45 دولار - 1.65 دولار
نتائج القطاعات - الربع الثالث 2023 (مقابل الربع الثالث 2022)
منتجات الفراش –
- انخفضت المبيعات التجارية بنسبة 17%
- وانخفض حجم التداول بنسبة 8%، ويرجع ذلك أساسًا إلى ضعف الطلب في الأسواق المحلية
- انخفاض أسعار البيع المتعلقة بالمواد الخام انخفاض المبيعات بنسبة 10%
- فائدة العملة زادت المبيعات 1%
- انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك بمقدار 13 مليون دولار ، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض هامش المعادن وانخفاض حجم التداول، وتم تعويضه جزئيًا بمكاسب قدرها 5 ملايين دولار من بيع العقارات
المنتجات المتخصصة –
- ارتفعت المبيعات التجارية بنسبة 10%
- ارتفع حجم التداول بنسبة 3% نتيجة النمو في قطاع الطيران والسيارات
- وقد تم تعويض الانخفاضات في أسعار البيع المتعلقة بالمواد الخام من خلال فوائد العملة
- تمت إضافة الأسطوانات الهيدروليكية التي تم الانتهاء منها في أغسطس 2022 بنسبة 7%
- كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) ثابتة بسبب ارتفاع المبيعات الذي تم تعويضه بشكل أساسي بتكاليف الدمج في منشأة السيارات والتأخر المرتبط بالمرور عبر تغييرات الأسعار المتعلقة بالمواد الخام في الأسطوانات الهيدروليكية
الأثاث والأرضيات ومنتجات النسيج –
- انخفضت المبيعات التجارية بنسبة 11%
- انخفض حجم التداول بنسبة 11%، مع انخفاضات في جميع أنحاء القطاع
- انخفاض أسعار البيع المتعلقة بالمواد الخام، بعد خصم فوائد العملة، وانخفاض المبيعات بنسبة 3%
- ارتفعت عمليات الاستحواذ على المنسوجات بنسبة 3٪
- انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك بمقدار 9 ملايين دولار ، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الحجم
الشرائح والمكالمات الجماعية
تتوفر مجموعة من الشرائح التي تحتوي على معلومات مالية موجزة من قسم علاقات المستثمرين بموقع شركة Leggett الإلكتروني على www.leggett.com . ستستضيف الإدارة مؤتمرًا عبر الهاتف في الساعة 7:30 صباحًا بالتوقيت المركزي ( 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي) يوم الثلاثاء 31 أكتوبر . يمكن الوصول إلى البث عبر الإنترنت من موقع Leggett الإلكتروني. رقم الاتصال هو (201) 689-8341؛ لا يوجد رمز المرور.
لمزيد من المعلومات: قم بزيارة موقع Leggett على www.leggett.com .
وصف الشركة: Leggett & Platt (NYSE: LEG) هي شركة تصنيع متنوعة تقوم بتصميم وإنتاج مجموعة واسعة من المكونات والمنتجات الهندسية التي يمكن العثور عليها في العديد من المنازل والسيارات. وتتكون الشركة التي يبلغ عمرها 140 عامًا من 15 وحدة أعمال وما يقرب من 20000 موظف و135 منشأة تصنيع تقع في 18 دولة.
Leggett & Platt هي الشركة الرائدة في الولايات المتحدة في تصنيع ما يلي: أ) مكونات الفراش؛ ب) دعم مقاعد السيارات وأنظمة أسفل الظهر؛ ج) رغاوي الفراش المتخصصة والمراتب الجاهزة ذات العلامات التجارية الخاصة؛ د) مكونات الأثاث المنزلي وأثاث العمل؛ ه) الطبقة السفلية للأرضيات؛ و) أسرة قابلة للتعديل؛ ز) آلات صناعة الفراش.
بيانات تطلعية : يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلعية"، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، حجم الحجم المتوقع للشركة للعام بأكمله لعام 2023؛ نمو مبيعات الاستحواذ. المبيعات، ربحية السهم، ربحية السهم المعدلة؛ النفقات الرأسمالية؛ الاهلاك واستهلاك الدين؛ صافي مصاريف الفوائد؛ الأسهم المخففة بالكامل؛ التدفق النقدي التشغيلي؛ هامش الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك (EBIT) هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) المعدل؛ معدل الضريبة الفعلي؛ مقدار الأرباح انخفاض الأسعار المرتبطة بالمواد الخام؛ تأثير العملة؛ الحجم في كل قطاع من قطاعات الشركة؛ الحد الأدنى من عمليات الاستحواذ وإعادة شراء الأسهم؛ الربح من صافي عائدات التأمين من أضرار الإعصار؛ الربح من بيع العقارات. هذه البيانات التطلعية مؤهلة صراحةً من خلال البيانات التحذيرية الموضحة في هذا البند وتعكس فقط معتقدات شركة Leggett في وقت الإدلاء بالبيان. نظرًا لأن جميع البيانات التطلعية تتعامل مع المستقبل، فهي عرضة للمخاطر والشكوك والتطورات التي قد تتسبب في اختلاف الأحداث أو النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة أو المنعكسة في أي بيان تطلعي. علاوة على ذلك، ليس لدينا، ولا نتعهد، أي واجب لتحديث أو مراجعة أي بيان تطلعي ليعكس الأحداث أو الظروف بعد التاريخ الذي تم فيه إصدار البيان. تتضمن بعض هذه المخاطر والشكوك ما يلي: التأثير السلبي على مبيعاتنا وأرباحنا وسيولتنا التي تؤثر على قدرتنا على سداد التزاماتنا عند استحقاقها، والهوامش والتدفقات النقدية والتكاليف والوضع المالي الناجم عن: إضراب عمال السيارات المتحدين؛ الإجراءات الناشئة عن تقييمنا للفرص عبر أعمالنا؛ والغزو الروسي لأوكرانيا ؛ التأثيرات التضخمية والانكماشية العالمية؛ التأثيرات على الاقتصاد الكلي؛ الطلب على منتجاتنا ومنتجات عملائنا؛ معدلات النمو في الصناعات التي نشارك فيها والفرص المتاحة في تلك الصناعات؛ قدرة مرافق التصنيع لدينا على البقاء عاملة بكامل طاقتها والحصول على المواد الخام وقطع الغيار اللازمة، والحفاظ على مستويات العمالة المناسبة وشحن المنتجات النهائية للعملاء؛ انخفاض قيمة الشهرة والأصول طويلة الأجل؛ التكاليف المتعلقة بإعادة الهيكلة؛ قدرتنا على الوصول إلى سوق الأوراق التجارية أو الاقتراض بموجب تسهيلاتنا الائتمانية المتجددة، بما في ذلك الامتثال للتعهدات المقيدة التي قد تحد من مرونتنا التشغيلية وقدرتنا على سداد ديوننا في الوقت المناسب؛ والتأثير السلبي الناجم عن النقص والاضطرابات في سلسلة التوريد؛ قدرتنا على إدارة رأس المال العامل؛ الزيادات أو النقصان في احتياجاتنا من رأس المال، والتي قد تختلف اعتمادًا على نشاط الاستحواذ أو التصفية؛ قدرتنا على تحصيل المستحقات التجارية؛ ظروف السوق؛ منافسة الأسعار والمنتجات من المنافسين الأجانب والمحليين؛ تكلفة وتوافر المواد الخام بسبب اضطرابات سلسلة التوريد أو غير ذلك؛ تكاليف العمالة والطاقة. توليد نقد كافٍ لدفع الأرباح؛ الإعادة النقدية من الحسابات الأجنبية؛ قدرتنا على تمرير زيادات تكلفة المواد الخام من خلال زيادة أسعار البيع؛ الصراع بين الصين وتايوان ; وقدرتنا على الحفاظ على هوامش الربح إذا قام العملاء بتغيير كمية أو مزيج مكوناتنا في منتجاتهم النهائية؛ وقدرتنا على الحفاظ على ربحية الشركات المستحوذ عليها وتنميتها؛ المخاطر السياسية؛ تغيير معدلات الضرائب؛ زيادة تكاليف التجارة؛ المخاطر المتعلقة بالعمل في البلدان الأجنبية؛ حوادث الأمن السيبراني؛ حالات إفلاس العملاء والخسائر والإعسار؛ تعطيل مصنع قضبان الفولاذ لدينا والعمليات الأخرى وسلسلة التوريد بسبب الأحداث القاسية المتعلقة بالطقس والكوارث الطبيعية والحرائق والانفجارات والإرهاب والأوبئة والإجراءات الحكومية؛ القدرة على تطوير منتجات مبتكرة؛ فشل البنوك. تقلبات العملة الأجنبية. مبلغ إعادة شراء الأسهم؛ فرض أو استمرار رسوم مكافحة الإغراق على النوابض الداخلية وقضبان الأسلاك الفولاذية والمراتب؛ خصوصية البيانات؛ وتكاليف الامتثال لتغير المناخ والآثار التنظيمية والسوقية والتكنولوجية والمتعلقة بالسمعة؛ التزاماتنا البيئية والاجتماعية والحوكمة؛ مخاطر التقاضي؛ وعوامل الخطر في قسمي "البيانات التطلعية" و"عوامل الخطر" في أحدث نموذج 10-K و10-Q المقدم من شركة Leggett إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات.
الاتصال : علاقات المستثمرين، (417) 358-8131 أو Invest@leggett.com
سوزان ر. مكوي ، نائب الرئيس الأول لعلاقات المستثمرين
كاسي جيه برانسكوم ، مدير أول علاقات المستثمرين
كولينا أ. تالبرت ، مديرة علاقات المستثمرين
1 يرجى الرجوع إلى الجداول المرفقة للتسويات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | |||
2 المبيعات التجارية باستثناء عمليات الاستحواذ/التصفية في آخر 12 شهرًا | |||
ليجيت آند بلات | الصفحة 5 من 7 | 30 أكتوبر 2023 | |||||||||||
نتائج العمليات | الربع الثالث | منذ بدلية العام ز حتى اليوم | |||||||||||
(بالملايين، باستثناء بيانات المشاركة) | 2023 | 2022 | يتغير | 2023 | 2022 | يتغير | |||||||
مبيعات التجارة | 1,175.4 دولار | 1,294.4 دولار | (9) % | 3,610.2 دولار | 3,950.9 دولار | (9) % | |||||||
تكلفة البضاعة المباعة | 961.1 | 1,063.9 | 2,956.2 | 3,184.7 | |||||||||
اجمالي الربح | 214.3 | 230.5 | (7) % | 654.0 | 766.2 | (15) ٪ | |||||||
المصاريف البيعية والإدارية | 109.1 | 100.4 | 9% | 344.3 | 317.5 | 8% | |||||||
الإطفاء | 17.9 | 16.6 | 51.6 | 50.0 | |||||||||
مصاريف (دخل) أخرى، صافي | (4.1) | 0.3 | (18.3) | 4.9 | |||||||||
الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب | 91.4 | 113.2 | (19) % | 276.4 | ` | 393.8 | (30)% | ||||||
صافي مصاريف الفوائد | 20.5 | 19.7 | 63.5 | 59.2 | |||||||||
الأرباح قبل ضرائب الدخل | 70.9 | 93.5 | 212.9 | 334.6 | |||||||||
ضرائب الدخل | 18.0 | 22.0 | 52.3 | 77.5 | |||||||||
صافي الأرباح | 52.9 | 71.5 | 160.6 | 257.1 | |||||||||
ناقص صافي الدخل من الفوائد غير المسيطرة | (0.1) | (0.1) | (0.1) | (0.1) | |||||||||
صافي الأرباح العائدة إلى L&P | 52.8 دولار | 71.4 دولار | (26) % | 160.5 دولار | 257.0 دولار | (38) % | |||||||
ربحية السهم المخفف | |||||||||||||
صافي الربح لكل سهم مخفف | 0.39 دولار | 0.52 دولار | (25)% | 1.18 دولار | 1.88 دولار | (37) % | |||||||
الأسهم المعلقة | |||||||||||||
الأسهم العادية (في نهاية الفترة) | 133.3 | 132.6 | 0.5% | 133.3 | 132.6 | 0.5% | |||||||
أساسي (متوسط الفترة) | 136.4 | 135.7 | 136.2 | 136.2 | |||||||||
مخفف (متوسط الفترة) | 136.8 | 136.1 | 0.5% | 136.5 | 136.6 | (0.1) % | |||||||
تدفق مالي | الربع الثالث | منذ بدلية العام ز حتى اليوم | |||||||||||
(بالملايين) | 2023 | 2022 | يتغير | 2023 | 2022 | يتغير | |||||||
صافي الأرباح | 52.9 دولار | 71.5 دولار | 160.6 دولار | 257.1 دولار | |||||||||
الاهلاك واستهلاك الدين | 45.0 | 44.1 | 135.1 | 134.3 | |||||||||
تخفيض (زيادة) رأس المال العامل | 60.1 | (44.8) | 52.3 | (214.9) | |||||||||
ضعف | — | — | — | — | |||||||||
الأنشطة التشغيلية الأخرى | (14.2) | (5.3) | 3.1 | 17.8 | |||||||||
صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 143.8 دولار | 65.5 دولار | 120% | 351.1 دولار | 194.3 دولار | 81% | |||||||
الإضافات إلى PP&E | (22.2) | (24.7) | (90.4) | (65.5) | |||||||||
شراء شركات، صافي النقد | — | (62.5) | — | (62.5) | |||||||||
عائدات التصرف في الأصول والشركات | 7.9 | 0.3 | 13.2 | 3.0 | |||||||||
الأرباح الموزعة | (61.2) | (58.7) | (178.1) | (170.8) | |||||||||
إعادة شراء الأسهم العادية، صافي | (0.2) | (3.4) | (5.5) | (60.3) | |||||||||
الإضافات (المدفوعات) إلى الديون، صافي | (60.0) | 50.5 | (121.7) | 52.9 | |||||||||
آخر | (6.6) | (10.7) | (11.2) | (26.6) | |||||||||
الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه | 1.5 دولار | $ (43.7) | $ (42.6) | $ (135.5) | |||||||||
المركز المالي | 30 سبتمبر، | 31 ديسمبر, | |||||||||||
(بالملايين) | 2023 | 2022 | يتغير | ||||||||||
النقد وما في حكمه | 273.9 دولار | 316.5 دولار | |||||||||||
المستحقات | 711.3 | 675.0 | |||||||||||
الاختبارات | 834.9 | 907.5 | |||||||||||
الموجودات المتداولة الأخرى | 66.1 | 59.0 | |||||||||||
إجمالي الممتلكات الحالية | 1,886.2 | 1,958.0 | (4) % | ||||||||||
صافي الأصول الثابتة | 776.7 | 772.4 | |||||||||||
أصول حق استخدام الإيجار التشغيلي | 200.1 | 195.0 | |||||||||||
نية حسنة | 1,475.4 | 1,474.4 | |||||||||||
الأصول غير الملموسة والتكاليف المؤجلة، كلاهما بالصافي | 739.2 | 786.3 | |||||||||||
إجمالي الأصول | 5,077.6 دولار | 5,186.1 دولار | (2) % | ||||||||||
الحساب التجاري المستحق | 534.1 دولار | 518.4 دولار | |||||||||||
استحقاقات الديون الحالية | 8.9 | 9.4 | |||||||||||
التزامات الإيجار التشغيلي الحالية | 55.9 | 49.5 | |||||||||||
المطلوبات المتداولة الأخرى | 410.2 | 390.8 | |||||||||||
إجمالي الطلبات الحالية | 1,009.1 | 968.1 | 4% | ||||||||||
دين طويل الأمد | 1,963.0 | 2,074.2 | (5) % | ||||||||||
التزامات الإيجار التشغيلي | 156.5 | 153.6 | |||||||||||
الضرائب المؤجلة والالتزامات الأخرى | 313.1 | 348.8 | |||||||||||
عدالة | 1,635.9 | 1,641.4 | — % | ||||||||||
إجمالي الرسملة | 4,068.5 | 4,218.0 | (4) % | ||||||||||
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين | 5,077.6 دولار | 5,186.1 دولار | (2) % | ||||||||||
ليجيت آند بلات | الصفحة 6 من 7 | 30 أكتوبر 2023 | |||||||||||
نتائج القطاع 1 | الربع الثالث | منذ بدلية العام ز حتى اليوم | |||||||||||
(بالملايين) | 2023 | 2022 | يتغير | 2023 | يتغير | ||||||||
منتجات الفراش | |||||||||||||
مبيعات التجارة | 483.3 دولار | 582.0 دولار | (17) % | 1,516.2 دولار | 1,833.9 دولار | (17) % | |||||||
الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك | 31.1 | 43.9 | (29) % | 87.4 | 189.2 | (54) % | |||||||
هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT). | 6.4% | 7.5% | -110 نقطة أساس | 2 | 5.8% | 10.3% | -450 نقطة أساس | 2 | |||||
الربح من بيع العقارات | (5.4) | — | (5.4) | — | |||||||||
الربح من صافي عائدات التأمين من أضرار الإعصار | — | — | (0.6) | — | |||||||||
الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) المعدلة 3 | 25.7 | 43.9 | (41) % | 81.4 | 189.2 | (57) % | |||||||
هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) المعدل 3 | 5.3% | 7.5% | -220 نقطة أساس | 5.4% | 10.3% | -490 نقطة أساس | |||||||
الاهلاك واستهلاك الدين | 26.2 | 25.7 | 77.3 | 78.1 | |||||||||
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 51.9 | 69.6 | (25) % | 158.7 | 267.3 | (41) % | |||||||
هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل | 10.7% | 12.0% | -130 نقطة أساس | 10.5% | 14.6% | -410 نقطة أساس | |||||||
المنتجات المتخصصة | |||||||||||||
مبيعات التجارة | 319.4 دولار | 291.3 دولار | 10% | 961.3 دولار | 815.5 دولار | 18% | |||||||
الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك | 31.2 | 31.3 | — % | 93.0 | 73.0 | 27% | |||||||
هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT). | 9.8% | 10.7% | -90 نقطة أساس | 9.7% | 9.0% | 70 نقطة أساس | |||||||
الاهلاك واستهلاك الدين | 10.7 | 9.7 | 31.7 | 30.4 | |||||||||
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 41.9 | 41.0 | 2% | 124.7 | 103.4 | 21% | |||||||
هامش EBITDA | 13.1% | 14.1% | -100 نقطة أساس | 13.0% | 12.7% | 30 نقطة أساس | |||||||
الأثاث والأرضيات ومنتجات النسيج | |||||||||||||
مبيعات التجارة | 372.7 دولار | 421.1 دولار | (11) % | 1,132.7 دولار | 1,301.5 دولار | (13) % | |||||||
الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك | 29.5 | 38.3 | (23) % | 96.7 | 132.3 | (27) % | |||||||
هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT). | 7.9% | 9.1% | -120 نقطة أساس | 8.5% | 10.2% | -170 نقطة أساس | |||||||
الربح من صافي عائدات التأمين من أضرار الإعصار | — | — | (3.0) | — | |||||||||
الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) المعدلة 3 | 29.5 | 38.3 | (23) % | 93.7 | 132.3 | (29) % | |||||||
هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) المعدل 3 | 7.9% | 9.1% | -120 نقطة أساس | 8.3% | 10.2% | -190 نقطة أساس | |||||||
الاهلاك واستهلاك الدين | 5.5 | 5.7 | 17.0 | 17.5 | |||||||||
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 35.0 | 44.0 | (20) % | 110.7 | 149.8 | (26) % | |||||||
هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل | 9.4% | 10.4% | -100 نقطة أساس | 9.8% | 11.5% | -170 نقطة أساس | |||||||
شركة توتال | |||||||||||||
مبيعات التجارة | 1,175.4 دولار | 1,294.4 دولار | (9) % | 3,610.2 دولار | 3,950.9 دولار | (9) % | |||||||
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) - القطاعات | 91.8 | 113.5 | (19) % | 277.1 | 394.5 | (30)% | |||||||
عمليات الحذف بين القطاعات وغيرها | (0.4) | (0.3) | (0.7) | (0.7) | |||||||||
الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك | 91.4 | 113.2 | (19) % | 276.4 | 393.8 | (30)% | |||||||
هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT). | 7.8% | 8.7% | -90 نقطة أساس | 7.7% | 10.0% | -230 نقطة أساس | |||||||
الربح من بيع العقارات 3 | (5.4) | (5.4) | — | ||||||||||
الربح من صافي متحصلات التأمين من أضرار الإعصار 3 | — | — | (3.6) | — | |||||||||
المعدل قبل الفوائد والضرائب 3 | 86.0 | 113.2 | (24) % | 267.4 | 393.8 | (32) % | |||||||
هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) المعدل 3 | 7.3% | 8.7% | -140 نقطة أساس | 7.4% | 10.0% | -260 نقطة أساس | |||||||
الاستهلاك والإطفاء - القطاعات | 42.4 | 41.1 | 126.0 | 126.0 | |||||||||
الاستهلاك والإطفاء - غير مخصص 4 | 2.6 | 3.0 | 9.1 | 8.3 | |||||||||
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 131.0 دولار | 157.3 دولار | (17) % | 402.5 دولار | 528.1 دولار | (24) % | |||||||
هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل | 11.1% | 12.2% | -110 نقطة أساس | 11.1% | 13.4% | -230 نقطة أساس | |||||||
الأرباع الستة الأخيرة | 2022 | 2023 | |||||||||||
أرقام مختارة (بالملايين) | 2س | 3س | 4س | 1س | 2س | 3س | |||||||
مبيعات التجارة | 1,334.2 | 1,294.4 | 1,195.8 | 1,213.6 | 1,221.2 | 1,175.4 | |||||||
نمو المبيعات (مقارنة بالعام السابق) | 5% | (2) % | (10) % | (8) % | (8) % | (9) % | |||||||
نمو الحجم (نفس المواقع مقارنة بالعام السابق) | (6) % | (8) % | (12) % | (7) % | (6) % | (6) % | |||||||
المعدل قبل الفوائد والضرائب 3 | 143.0 | 113.2 | 91.2 | 89.3 | 92.1 | 86.0 | |||||||
النقد من العمليات | 89.8 | 65.5 | 247.1 | 96.7 | 110.6 | 143.8 | |||||||
الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (اثني عشر شهرًا زائدة) 3 | 760.3 | 726.8 | 664.8 | 616.2 | 565.5 | 539.2 | |||||||
(دين طويل الأجل + آجال استحقاق حالية - النقد وما في حكمه) / صفة. الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 3,5 | 2.39 | 2.63 | 2.66 | 2.88 | 3.10 | 3.15 | |||||||
المبيعات العضوية (مقابل السنة السابقة) 6 | 2س | 3س | 4س | 1س | 2س | 3س | |||||||
منتجات الفراش | — % | (12) % | (19) % | (17) % | (18) % | (17) % | |||||||
المنتجات المتخصصة | 8% | 19% | 5% | 8% | 12% | 3% | |||||||
الأثاث والأرضيات ومنتجات النسيج | 10% | — % | (13) % | (15) ٪ | (16) % | (14) % | |||||||
إجمالي | 5% | (3) % | (12) % | (11) % | (11) % | (11) % | |||||||
1 يتم احتساب الهوامش القطاعية والإجمالية للشركة على صافي المبيعات التجارية. | |||||||||||||
2 نقطة أساس = نقاط الأساس؛ وحدة قياس تساوي 1/100 من 1%. | |||||||||||||
3 ارجع إلى الصفحة التالية للاطلاع على التسويات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. | |||||||||||||
4 يتكون بشكل أساسي من استهلاك الأصول غير التشغيلية. | |||||||||||||
5 الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) على أساس الاثني عشر شهرًا اللاحقة. | |||||||||||||
6 المبيعات التجارية باستثناء المبيعات المنسوبة إلى عمليات الاستحواذ والتصفية التي تمت خلال الـ 12 شهرًا الماضية. | |||||||||||||
ليجيت آند بلات | الصفحة 7 من 7 | 30 أكتوبر 2023 | |||||||||||
تسوية المعايير المقبولة عموماً (GAAP) مع التدابير المالية المعدلة (غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) 10 | |||||||||||||
التعديلات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 7 | 2022 | 2023 | |||||||||||
(بالملايين، باستثناء بيانات المشاركة) | 2س | 3س | 4س | 1س | 2س | 3س | |||||||
الربح من بيع العقارات | — | — | — | — | — | (5.4) | |||||||
الربح من صافي عائدات التأمين من أضرار الإعصار | — | — | — | — | (3.6) | — | |||||||
التعديلات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (قبل الضريبة) 8 | — | — | — | — | (3.6) | (5.4) | |||||||
تأثير ضريبة الدخل | — | — | — | — | 0.9 | 0.9 | |||||||
التعديلات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (بعد الضرائب) | — | — | — | — | (2.7) | (4.5) | |||||||
الأسهم المخففة القائمة | 136.7 | 136.1 | 136.1 | 136.3 | 136.6 | 136.8 | |||||||
تأثير ربحية السهم (EPS) للتعديلات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | — | — | — | — | (0.02) | (0.03) | |||||||
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والهامش، وربحية السهم 7 | 2022 | 2023 | |||||||||||
(بالملايين، باستثناء بيانات المشاركة) | 2س | 3س | 4س | 1س | 2س | 3س | |||||||
مبيعات التجارة | 1,334.2 | 1,294.4 | 1,195.8 | 1,213.6 | 1,221.2 | 1,175.4 | |||||||
EBIT (الأرباح قبل الفوائد والضرائب) | 143.0 | 113.2 | 91.2 | 89.3 | 95.7 | 91.4 | |||||||
التعديلات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (قبل الضريبة) | — | — | — | — | (3.6) | (5.4) | |||||||
الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) المعدلة | 143.0 | 113.2 | 91.2 | 89.3 | 92.1 | 86.0 | |||||||
هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT). | 10.7% | 8.7% | 7.6% | 7.4% | 7.8% | 7.8% | |||||||
هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) المعدل | 10.7% | 8.7% | 7.6% | 7.4% | 7.5% | 7.3% | |||||||
الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك | 143.0 | 113.2 | 91.2 | 89.3 | 95.7 | 91.4 | |||||||
الاهلاك واستهلاك الدين | 44.5 | 44.1 | 45.5 | 45.4 | 44.7 | 45.0 | |||||||
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 187.5 | 157.3 | 136.7 | 134.7 | 140.4 | 136.4 | |||||||
التعديلات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (قبل الضريبة) | — | — | — | — | (3.6) | (5.4) | |||||||
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 187.5 | 157.3 | 136.7 | 134.7 | 136.8 | 131.0 | |||||||
هامش EBITDA | 14.1% | 12.2% | 11.4% | 11.1% | 11.5% | 11.6% | |||||||
هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل | 14.1% | 12.2% | 11.4% | 11.1% | 11.2% | 11.1% | |||||||
ربحية السهم المخففة | 0.70 | 0.52 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | |||||||
تأثير ربحية السهم (EPS) للتعديلات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | — | — | — | — | (0.02) | (0.03) | |||||||
ربحية السهم المعدلة | 0.70 | 0.52 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | |||||||
صافي الدين إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 9 | 2022 | 2023 | |||||||||||
2س | 3س | 4س | 1س | 2س | 3س | ||||||||
الدين الكلي | 2,090.8 | 2,141.0 | 2,083.6 | 2,117.8 | 2,024.6 | 1,971.9 | |||||||
ناقصا: النقد وما في حكمه | (269.9) | (226.2) | (316.5) | (344.5) | (272.4) | (273.9) | |||||||
صافي الدين | 1,820.9 | 1,914.8 | 1,767.1 | 1,773.3 | 1,752.2 | 1,698.0 | |||||||
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة، متأخرة 12 شهرًا | 760.3 | 726.8 | 664.8 | 616.2 | 565.5 | 539.2 | |||||||
صافي الدين / الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لمدة 12 شهرًا | 2.39 | 2.63 | 2.66 | 2.88 | 3.10 | 3.15 | |||||||
7 تستخدم الإدارة والمستثمرون هذه التدابير كمعلومات تكميلية لتقييم الأداء التشغيلي. | |||||||||||||
9 تستخدم الإدارة والمستثمرون هذه النسبة كمعلومات تكميلية لتقييم القدرة على سداد الديون. يتم احتساب هذه النسب بشكل مختلف عن ائتمان الشركة | |||||||||||||
10 حسابات تأثرت بالتقريب. | |||||||||||||
عرض المحتوى الأصلي لتنزيل الوسائط المتعددة: https://www.prnewswire.com/news-releases/leggett--platt-reports-3q-results-301971574.html
المصدر ليجيت وبلات
